Activiteiten (tccom6100m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om activiteiten op te vragen, in te voeren en te muteren.

U kunt de activiteiten opvragen op (een combinatie van):

  • Toegekende medewerker
  • Contactpersoon
  • Relatie

Afhankelijk van de Soort activiteit wordt een van de volgende sessies gestart wanneer u dubbelklikt op een record of klikt op Gegevens in het geschikte menu:

Vanuit het menu Beeld, Referentie en/of Acties kunnen deze sessies ook worden gestart door te klikken op:

  • Nieuwe afspraak of Vervolgafspraak
  • Nieuw telefoongesprek of Vervolgtelefoongesprek
  • Nieuwe taak of Vervolgtaak
  • Nieuwe e-mail of Vervolg e-mail

Gerelateerde onderwerpen

 

Soort
Het type activiteit: een afspraak, call, taak of mailing.
Onderwerp
Een korte omschrijving van de activiteit.
Status
De status van de activiteit, dat wil zeggen de voortgang van de activiteit.

Toegestane waarden

Activiteitstatus

Sorteerdatum
De datum die wordt gebruikt om de activiteiten te sorteren. De oudste datum wordt als eerste weergegeven.

De waarde op het veld is:

Activiteit
Een afspraak, call, taak, mailing of e-mail die is geregistreerd in LN en die kan worden gekoppeld, bijvoorbeeld aan een contactpersoon, relatie of verkoopkans. Optioneel kunnen taken, afspraken en calls worden gesynchroniseerd met toepassingen op een desktop.
Herkomst
De herkomsttaak op basis waarvan de afspraak is gegenereerd.
NB

Dit veld wordt alleen weergegeven als:

  • De afspraken worden gegenereerd voor resourceopdrachten.
  • Het selectievakje CRM-afspraken voor serviceopdrachten aanmaken of CRM-afspraken voor projectopdrachten aanmaken is ingeschakeld in de sessie Parameters resourcebeheer (tcrac0100m000).

Toegestane waarden

Herkomst

Medewerker
De medewerker van wie de toegekende activiteiten worden weergegeven.
Contactpersoon
De contactpersoon waarvoor de activiteiten worden weergegeven.

Gerelateerde onderwerpen

Relatie
De relatie waarvoor de activiteiten worden weergegeven.

Gerelateerde onderwerpen

Alleen openstaande activiteiten
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden activiteiten met de status Gereed of Gehouden niet weergegeven.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden alle activiteiten weergegeven.

Relatie
De relatie voor wie de activiteit wordt uitgevoerd.
Contactpersoon
De contactpersoon voor wie de activiteit wordt uitgevoerd.
Toegekend aan
De medewerker waaraan de taak is toegewezen.
Organisator
De medewerker die de afspraak of de call organiseert.
Serie
De serie die voor de activiteit wordt gebruikt.

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de volgende velden in de sessie Parameters COM (tccom0000s000):

  • Serie voor afspraken
  • Serie voor calls
  • Serie voor taken
  • Serie voor mailings

Gerelateerde onderwerpen

Startdatum
De datum en tijd waarop de activiteit is begonnen.
Einddatum
De datum en tijd waarop de afspraak voltooid is.
Vervaldatum
De datum en tijd waarop de taak voltooid moet zijn.
Alle dagen
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de afspraak een afspraak voor een hele dag. U kunt in dit geval alleen de start- en einddatum invoeren, geen tijden.
Tijdsduur in uren
De duur van de call, uitgedrukt in uren en minuten.
Tijdsduur in minuten
De duur van de call, uitgedrukt in uren en minuten.
Prioriteit
De prioriteit die is toegekend aan de taak.
Eigenaar
De medewerker die de eigenaar is van de taak en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taak.
Locatie
De locatie waar de afspraak plaatsvindt.
Tijd weergeven als
De status van de beschikbaarheid van een deelnemer gedurende de periode die de afspraak of call in beslag neemt.
Richting
Geeft aan of de call een inkomend of uitgaand gesprek is.
Herinnering
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een herinnering ingesteld voor de activiteit.
Datum herinnering
De datum en tijd waarop een gebruiker eraan wordt herinnerd dat er iets moet worden gedaan aan de taak.
Type herinnering
De hoeveelheid tijd voorafgaand aan de afspraak of call dat u eraan herinnerd wilt worden.
Waarde herinnering
De hoeveelheid tijd voorafgaand aan de afspraak of call dat u eraan herinnerd wilt worden.
Bedrijf
Het logistieke bedrijf dat aan de verkoopkans is gekoppeld.
Fasecode
De fase in het verkoopproces waarvoor de activiteit wordt uitgevoerd.
Type business-object
Het business-object, zoals een verkoopkans, contactpersoon en offerte, waarvoor de activiteit oorspronkelijk is opgegeven.
Business-object
De business-objectcode waarvoor de activiteit wordt opgegeven.
Business-objectreferentie
De referentie naar de business object-regel.
Detailgegevens business-object
De referentie naar de details van het business-object.
Gekoppelde activiteit
De activiteit waarvoor de huidige activiteit wordt uitgevoerd.
Activiteitensjabloon
De activiteitensjabloon op basis waarvan de activiteit wordt gegenereerd.
Brief
De algemene memoranda die u naar relaties en contactpersonen stuurt (al of niet in het kader van een opportunity). Deze kunnen samengesteld worden met behulp van variabelen en vervolgens afgedrukt worden.
Voltooid door
De gebruiker die de taak of mailing op Gereed heeft gezet.
Datum gereed
De datum en tijd waarop de taak of mailing op de status Gereed is gezet.
Aangemaakt door
De gebruiker die de activiteit heeft aangemaakt.
Aanmaakdatum
De datum waarop de activiteit is aangemaakt.
Laatst gewijzigd door
De gebruiker die de activiteit het laatst heeft gewijzigd.
Laatste mutatiedatum
De laatste datum waarop de activiteit is gewijzigd.
Synchroniseren
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de afspraak of call worden gesynchroniseerd met de kalender-events van de deelnemers in Microsoft Exchange.

Dit selectievakje is alleen zichtbaar als het selectievakje Activiteiten synchroniseren in de sessie Parameters COM (tccom0000s000) is ingeschakeld.

NB

Dit selectievakje is alleen beschikbaar als in de sessie Deelnemer (tccom6105m000):

  • Een deelnemer is ingevoerd waarvoor het veld Aanwezigheid op Organisator is gezet.
  • Het selectievakje Uitnodigen is ingeschakeld voor een of meer deelnemers, naast de Organisator.
  • Het veld E-mailadres voor de deelnemer is ingevuld.

Gerelateerde onderwerpen

Synchronisatie-ID
De synchronisatie-ID die wordt gebruikt in MS Exchange om de kalender-event aan te maken.
NB

Indien het selectievakje Synchroniseren is ingeschakeld, wordt een synchronisatie-ID gegenereerd.

Gerelateerde onderwerpen

Tijdzone
De tijdzone die in Microsoft Exchange wordt gebruikt om de juiste tijd voor een kalender-event (activiteit) weer te geven.

De tijdzone wordt opgehaald van de gebruiker die de activiteit aanmaakt en synchroniseert.

Gerelateerde onderwerpen

Aangemaakt door Infor LN
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de activiteit aangemaakt in LN.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, is de activiteit aangemaakt in MS Exchange.

Gerelateerde onderwerpen

Informatie
Dit veld wordt gebruikt om tekst aan de activiteit te koppelen.

 

Gegevens
Afhankelijk van de Soort activiteit wordt er een sessie gestart met gegevens over de activiteit.
Gereed
Hiermee geeft u aan dat de activiteit is voltooid.

Dit geeft het volgende resultaat:

  • Activiteiten van de soort Taak krijgen de status Gereed.
  • Activiteiten van de soort Afspraak of Call krijgen de status Gehouden.
Alleen openstaande activiteiten
Als deze opdracht is gemarkeerd, worden activiteiten met de status Gereed of Gehouden niet weergegeven.

Als deze opdracht niet is gemarkeerd, worden alle activiteiten weergegeven.