Facturering

De procedure voor facturering bestaat uit de volgende stappen:

1. Wanneer orders kunnen worden gefactureerd, geven de pakketten van Logistiek beheer de factuurgegevens van de orders vrij aan Facturering.
2. LN genereert de facturen voor de factuurgegevens die u in een factureringsbatch selecteert. De selectie van factuurgegevens voor een factureringsbatch wordt beheerd met behulp van een factureringsbatchsjabloon, waarin is gedefinieerd welke soorten orders en hoeveel orders op één factuur kunnen worden gegroepeerd.
3. Bij het aanmaken van een factureringsbatch moet u factureringsopties selecteren; deze bepalen de weergave van de facturen.
4. Als u de factureringsbatch samenstelt, genereert LN de facturen. Afhankelijk van diverse parameterinstellingen, kunnen de factuurregels op één factuur worden gecombineerd. Dit gebeurt op basis van een aantal samenstellingscriteria zoals de order of het project, het factureren-aan adres en de betalingsmethode. Ook is het mogelijk om LN zodanig in te stellen dat de factuur voor een verkooporder en de creditnota voor een retourorder op één factuur worden samengesteld.
5. U kunt een proeffactuur afdrukken om te controleren of de facturen kloppen.
6. Als de factuur klopt, kunt u de originele factuur afdrukken en verzenden aan de factureren-aan relatie en de factuur doorboeken naar Fin. administratie waar openstaande posten worden aangemaakt in de module Debiteurenadministratie.
7. Zijn er correcties nodig, dan kunt u de samenstelling van de factuur ongedaan maken. Nadat u de factuurgegevens hebt gecorrigeerd in Logistiek beheer, kunt u de factureringsprocedure herhalen.