Handmatige verkoopfacturen

Als u facturen aanmaakt waarvoor geen gerelateerde verkooporder of order van een andere soort bestaat, bijvoorbeeld wanneer u een vast activum afstoot, kunt u een handmatige verkooporder aanmaken.

Een handmatige verkoopfactuur aanmaken:

  1. Klik in de sessie Invoicing 360 (cisli3600m000) in het juiste menu op Handmatige verkoopfactuur aanmaken. De sessie Manual Sales Invoice (cisli2620m000) wordt gestart.
  2. Geef op de tabbladen Algemene gegevens en Financieel de vereiste gegevens op om de kop van de handmatige verkoopfacturen aan te maken.
  3. Klik op het tabblad Regels op Nieuw om de factuurregels aan te maken.
  4. Geef de factuurgegevens op.
  5. Klik desgewenst op de knop Tekst om detailtekst toe te voegen aan de factuurregel. Zie Tekst op facturen afdrukken voor meer informatie.
  6. Sla de gegevens op in de sessie Manual Sales Invoice (cisli2620m000).

De zojuist aangemaakte handmatige verkoopfactuur heeft de status Geblokkeerd.

Handmatige verkoopfacturen verwerken:

  • Direct verwerken

    Als u een handmatige verkoopfactuur direct wilt verwerken, moet u default factureringsbatchsjablonen en factureringsopties hebben opgegeven in de sessie Invoicing Parameters (cisli0100m000).

    1. Selecteer de facturen die u wilt verwerken in de sessie Handmatige verkoopfactuurgegevens (cisli2520m000).
    2. Selecteer in het menu Beeld, Referentie en/of Acties de optie Direct verwerken.

      Zonder om bevestiging te vragen, verwerkt LN automatisch de factuur. LN voert de volgende acties uit:

      • Wijzigt de status in Bevestigd.
      • Stelt de factuur samen.
      • Drukt de factuur af volgens de default sjabloonaanvulling voor handmatige verkopen. Dit gebeurt op het apparaat dat in de sessie Invoicing Parameters (cisli0100m000) is opgegeven voor directe verwerking.
      • Boekt de factuurbedragen.
      • Wijzigt de status in Doorgeboekt.

  • Handmatig verwerken

    Handmatig een handmatige verkoopfactuur verwerken:

    1. De zojuist aangemaakte handmatige verkoopfactuur heeft de status Geblokkeerd. Als u de status wilt wijzigen in Bevestigd, voer dan een van de volgende handelingen uit:

      • Selecteer in de sessie Ordergegevens collectief fiatteren (cisli2219m000) het selectievakje Handmatige verkoopfacturen en klik vervolgens op Fiatteren. LN wijzigt de status van alle handmatige facturen die de status Geblokkeerd hebben in Bevestigd.
      • Selecteer de factuurregel in de overzichtssessie Manual Sales Invoice Lines (cisli2125m000) en klik in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Fiatteren.
    2. Maak voor de handmatige verkoopfactuur een factureringsbatch aan en verwerk deze op de wijze die staat beschreven in Factureringsprocedure.

Afstoting van vaste activa

U kunt als volgt een handmatige verkoopfactuur aanmaken en verwerken voor afgestoten vaste activa:

  1. Geef in de sessie Invoicing Parameters (cisli0100m000) de default rekening voor Afstoting en dimensies op.

    Geef een grootboekrekening op waarvan het veld Integratie met Vaste activa in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) is ingesteld op Afstoting.

  2. Schakel in de sessie Manual Sales Invoice Lines (cisli2125m000) het selectievakje Afstoting in en selecteer het activum.

    LN gebruikt de default rekening voor Afstoting uit de sessie Invoicing Parameters (cisli0100m000).

  3. Boek de factuur.

    LN genereert een batch.

  4. Als u de status van het activum op Afgestoten wilt zetten, moet u de batch journaliseren in Fin. administratie.

Gerelateerde onderwerpen