O número utilizado para identificar a cotação da ordem de serviço.
Ao criar uma nova cotação da ordem de serviço na sessão de detalhes, você seleciona uma série à qual a cotação será atribuída e o LN gera um número para a cotação.
Cotações de ordem de serviço (tssoc1100m000)Utilize esta sessão para listar e manter cotações de ordem de serviço. Nota Se uma ordem de serviço for processada a partir de uma cotação da ordem de serviço, a cotação da ordem de serviço não poderá ser fechada até que a ordem de serviço seja fechada. A cotação da ordem de serviço poderá ser enviada ao histórico ou excluída somente quando as ordens de serviço relacionadas forem fechadas.
Cotação da ordem de serviço O número utilizado para identificar a cotação da ordem de serviço. Ao criar uma nova cotação da ordem de serviço na sessão de detalhes, você seleciona uma série à qual a cotação será atribuída e o LN gera um número para a cotação. Status da cotação de ordem O status atual da cotação. Esse campo pode ter os valores a seguir: Descrição O nome ou descrição da cotação da ordem de serviço. Argum. de busca A chave de busca da cotação. Data da cotação A data a partir da qual a cotação é válida. Data de vencimento da cotação Dependendo do contexto, a data de vencimento pode ser: O último dia em que uma cotação de contrato é válida. A data de vencimento padrão de uma cotação é a data da cotação + o período de efetividade das cotações [dias], conforme definido na seção Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000), o último dia em que um contrato de serviço está ativo. Depois dessa data ele vence, ou seja, é o último dia em que você pode usar um modelo para as cotações ou contratos. Observe que a data de vencimento costuma incluir a hora de vencimento. Texto da cotação Grupo de instalação O grupo de instalação para o qual a cotação é criada. Descrição O nome ou descrição do grupo de instalação. Parceiro de negócios cliente O parceiro de negócios cliente para o qual a cotação é criada. Nota Esse deve ser o mesmo parceiro de negócios que é proprietário do grupo de instalação da cotação. Descrição O nome do parceiro de negócios para o qual a cotação é criada. Endereço O código do endereço do parceiro de negócios. Contato O contato do parceiro de negócios cliente. Valor padrão O contato especificado para o parceiro de negócios na sessão Parceiros de negócios clientes (tccom4510m000). Primeira referência à fatura Qualquer informação de referência adicional sobre o parceiro de negócios que você queira incluir com essa cotação. Nota Essas informações são incluídas na impressão da cotação. Segunda referência à fatura Qualquer informação de referência adicional sobre o parceiro de negócios que você queira incluir com essa cotação. Nota Essas informações são incluídas na impressão da cotação. Departamento de serviços O departamento que fornece a cotação. Valor padrão O departamento (de serviço) do funcionário, reconhecido pelo código de login, que insere a cotação no LN. O departamento de serviço é vinculado ao código de login do funcionário na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000). Nota
Representante de vendas interno O funcionário responsável pela cotação da ordem de serviço. Nota O representante de vendas deve pertencer ao mesmo departamento inserido no campo Departamento de serviços. Descrição O nome do representante de vendas. Ramo de atividade Esse campo pode ser utilizado para classificar o ramo de atividade do cliente em uma das categorias definidas pelo usuário que são listadas na sessão Ramos de atividade (tcmcs0131m000). Descrição O nome ou descrição da categoria utilizada para classificar o ramo de atividade do cliente. Lista de preços de venda A lista de preços de venda do parceiro de negócios. Valor padrão A lista de preços selecionada para o parceiro de negócios da cotação na sessão Parceiros de negócios clientes (tccom4510m000). Lista de preços de venda O nome ou descrição da lista de preços. Percentagem sucessos A probabilidade estimada, expressa como um percentual, de que a cotação seja aceita pelo cliente e resulte em uma ordem de serviço. Valor padrão: zero (0) Êxito/falha O motivo para o sucesso ou falha da cotação. Selecionado entre os motivos listados na sessão Motivos (tcmcs0105m000). Nota Você pode selecionar somente motivos que tenham o tipo de motivo Motivo do sucesso/falha ou Rejeição de cotação. Descrição A descrição ou nome do motivo para o sucesso ou falha. Texto do cabeçalho Se esta caixa de controle estiver selecionada, texto adicional relacionado aos dados de cabeçalho foi criado. Texto de rodapé Se esta caixa de controle estiver selecionada, texto adicional relacionado aos dados de rodapé foi adicionado. Método de preço O método utilizado para determinar o preço da cotação. O método de fixação de preços sempre é Custo do serviço orçado. Valor de vendas calculado O valor de venda calculado. Valor de venda O valor de venda associado à cotação de serviço. Valor do custo O valor do custo associado à cotação de serviço, expresso na moeda da sua companhia. Valor do custo A moeda em que o valor do custo é calculado. Margem bruta A margem bruta de lucro ou da perda. Parceiro de negócios Se você gerar uma ordem de serviço a partir da cotação da ordem de serviço, esse será o código do parceiro de negócios que será faturado pelos custos da ordem de serviço. Nota Esse campo deverá ser preenchido ao processar a cotação para uma ordem de serviço. Descrição O nome do parceiro de negócios que é faturado pelos custos de qualquer ordem de serviço gerada a partir dessa cotação da ordem de serviço. Endereço O código de endereço do parceiro de negócios faturado. Contato O contato do parceiro de negócios faturado. Valor padrão O contato especificado para o parceiro de negócios na sessão Parceiros de negócios faturados (tccom4512m000). Termos de pagamento Os termos de pagamento para os custos de uma ordem de serviço gerada a partir dessa cotação. Descrição A descrição dos termos de pagamento. Sobretaxa por atraso A sobretaxa por atraso para uma ordem de serviço gerada a partir dessa cotação. Descrição A descrição da sobretaxa por atraso. Texto da fatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto relacionado a faturamento foi criado. Cálculo do Valor de venda A moeda em que os valores da cotação são expressos. Nota O valor padrão é a moeda do parceiro de negócios faturado da cotação. Tipo de taxa de câmbio Uma maneira de agrupar taxas de câmbio da moeda. Você pode atribuir diferentes taxas de câmbio da moeda a diferentes parceiros de negócios faturados e/ou a diferentes tipos de transações (compra, venda etc.). Descrição A descrição do tipo de taxa de câmbio. Taxa A taxa de câmbio definida. Determinador da taxa O método utilizado para fixar as taxas monetárias para os custos de uma cotação da ordem de serviço, quando são expressos em uma moeda que difere da moeda local da sua companhia. País do imposto O país no qual você deve pagar/informar o imposto sobre valor agregado (IVA). O país do imposto pode ser diferente do país em que os serviços ou produtos são entregues. Valor padrão Se o código de imposto é obtido do endereço do local, o país do endereço do local. Caso contrário, o país do endereço do PN cliente. Descrição O nome do país. Cód imp O código de imposto para o país do imposto. Como o LN determina o código de imposto padrão: Se o imposto de vendas de destino for aplicável, as regras de imposto serão consultadas com base no:
Se nenhum código de imposto for localizado, as regras de imposto serão consultadas novamente com base no:
Se nenhum código de imposto for localizado ou se o imposto de vendas de destino não for aplicável, será utilizado o código de imposto especificado para o departamento de serviço relacionado. Nota
Certificado de isenção de imposto O número do certificado de isenção de imposto. Motivo de isenção de imposto O motivo pelo qual o parceiro de negócios cliente ou sua companhia é isento de imposto de vendas. Você pode vincular um texto ao código de motivo para uma isenção de imposto de compra para uma combinação de código de imposto e país na sessão Isenções de imposto para compra (tcmcs1560m000). O Infor LN imprime o texto em ordens e faturas. É possível vincular vários motivos de isenção de impostos, cada um com textos exclusivos, a um único código de imposto por combinação de país. Se você utilizar um provedor de impostos, deverá definir motivos de isenção de imposto. O Infor LN imprime os motivos de isenção nas faturas de venda. Parceiro de negócios O parceiro de negócios devedor que arca com os custos de uma ordem de serviço gerada a partir dessa cotação. Descrição O nome do parceiro de negócios cliente. Endereço O código do endereço do parceiro de negócios devedor. Contato O contato do parceiro de negócios devedor. Valor padrão O contato especificado para o parceiro de negócios na sessão Parceiros de negócios devedores (tccom4514m000). Departamento de serviço O departamento de serviço que executa a ordem de serviço gerada a partir dessa cotação da ordem de serviço. Descrição O nome do departamento de serviço. Cód. de taxa de MdO A taxa de mão de obra das atividades planejadas na cotação da ordem de serviço. Ordem de serviço O número da ordem de serviço que foi processada a partir dessa cotação da ordem de serviço. Duração A duração esperada das atividades planejadas da cotação da ordem de serviço. Insira uma duração igual ou maior que a atividade de referência mais longa especificada nas linhas de configuração da cotação da ordem de serviço. Nota
Duração A unidade utilizada para expressar a duração. Horas extras Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a cotação é processada para uma ordem de serviço, é permissível que as atividades da ordem de serviço sejam realizadas durante horas extras. Se esta caixa de controle estiver limpa, e a cotação é processada para uma ordem de serviço, as atividades da ordem de serviço não podem ser realizadas durante horas extras. Data inicial A data inicial planejada das atividades da cotação da ordem de serviço. Nota Esse campo deve ser preenchido. A Data inicial não pode ser anterior à Data da cotação. A data atual é o valor padrão. Data final A data final planejada das atividades da cotação da ordem de serviço. Nota Esse campo deve ser preenchido. A data atual é o valor padrão. Compromisso Se esta caixa de controle estiver selecionada, um compromisso foi fixado. Parceiro de negócios O parceiro de negócios receptor que recebe as mercadorias exigidas por uma ordem de serviço (gerada a partir da cotação). Descrição O nome do parceiro de negócios receptor. Endereço O código do endereço do parceiro de negócios receptor. Contato O contato do parceiro de negócios receptor. O valor padrão é o contato especificado para o parceiro de negócios na sessão Parceiro de negócios receptor (tccom4111s000) (ampliada por meio da sessão Parceiros de negócios receptores por PN cliente (tccom4117m000)). Termos de entrega Os termos de entrega recuperados da sessão Condições de entrega (tcmcs0141m000). Os termos de entrega são utilizados como um campo informativo que pode ser enviado ao Pacote de armazenamento para acordos relacionados a expedição/recebimento firmados entre o fornecedor e o cliente.
Descrição A descrição ou nome do código. Passag. do ponto título O ponto de passagem do título recuperado da sessão Pontos de transbordo (tcmcs0142m000). O ponto de passagem do título significa o ponto do local em que a transição de responsabilidade de uma remessa muda do fornecedor para o cliente. Em Serviço, é a companhia de serviço e o cliente.
Descrição A descrição ou nome do código. Chamado Se a cotação da ordem de serviço for resultante de um chamado registrado na sessão Chamados (tsclm1500m000), o número de identificação do chamado será fornecido nesse campo. Descrição A descrição do chamado. Problema O (código do) problema esperado do chamado. Descrição Uma breve descrição do problema. Solução O código da solução esperada para o problema do chamado. Descrição Uma breve descrição da solução.
Linhas de configuração Utilize essa opção para visualizar ou manter as linhas de configuração associadas. Termos de cobertura Utilize essa opção para visualizar ou manter os termos de cobertura associados. Essa opção é ativada quando a linha de configuração é inserida. Totais Utilize essa opção para visualizar os custos totais para cada tipo de custo. Processar Utilize essa opção para processar a cotação da ordem de serviço para uma ordem de serviço. Copiar cotaç. de ordem de serv. para o hist. Inicia a sessão Copiar cotaç. de ordem de serv. para o hist. (tssoc1205m000). Determinar início Calcula a data inicial de execução com base na data final de execução. Um cálculo adequado somente pode ser realizado se você tiver definido a duração da atividade e a disponibilidade por calendário. Determinar finalização Calcula a data final de execução com base na data inicial de execução. Um cálculo adequado somente pode ser realizado se você tiver definido a duração da atividade e a disponibilidade por calendário. Recalcular duração de atividade Soma a duração da atividade de referência mencionada nas linhas de configuração e atualiza o campo Duração no cabeçalho da cotação da ordem de serviço. Imprimir documentos de cotação de ordem de serviço Imprime os documentos de cotação de ordem de serviço. Imprimir cotações de ordem de serviço Imprime a cotação da ordem de serviço. ... Inicia a sessão Chamado (tsclm1100m000). Utilize essa sessão para visualizar os detalhes do chamado de origem.
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