Processo de reclamação de fornecedor

No Cabeçalho da reclamação, é possível especificar se a reclamação será liquidada por uma nota de crédito (recebida do fornecedor) ou por uma fatura (enviada para o fornecedor), ao selecionar a opção necessária no campo Procedimento de fatura de reclamação na seção Reclamação de fornecedor (tscmm2600m000).

É possível especificar se a linha de reclamação deve ser liquidada com o reembolso dos custos (com base no valor aprovado na linha de reclamação) ou dos materiais (com base nos itens e na quantidade especificada nas linhas de reclamação). Para fazer isso, selecione a opção Reembolsar materiais ou Reembolsar os custos no campo Método de reclamação na Linha de reclamação na seção Linhas de reclamações de fornecedores (tscmm2110m000).

É possível criar uma reclamação de fornecedor:

É necessário enviar a reclamação após o registro. Quando a reclamação é enviada, o status do cabeçalho da reclamação é definido como Aprovação pendente. Agora as linhas de reclamação podem ser Aprovado, Rejeitado, Modificado ou Cancelado.

Quando a reclamação é enviada e o campo Usar estimativas é verificado na seção Linhas de reclamações de fornecedores (tscmm2110m000), uma linha de estimativa é criada e o status da linha de reclamação é atualizado para Estimativas pendentes de aprovação. É obrigatório aprovar as estimativas antes de aprovar a reclamação. Se as estimativas não forem aprovadas, a Quantidade aprovada e o Valor aprovado da seção Linhas de reclamações de fornecedores (tscmm2110m000) não poderão ser modificados.

Se o material tiver de ser devolvido ao fornecedor antes da aprovação da reclamação, será necessário selecionar a caixa de verificação Devolução necessária de material na seção Linhas de reclamações de fornecedores (tscmm2110m000) e uma linha de entrega de reclamação de fornecedor será criada na seção Entregas de reclamações de fornecedores (tscmm2112m000). Quando a reclamação for enviada, será criada uma ordem de armazém e o Status da linha da reclamação será atualizado para Devolução pendente de material.

Se o campo Receber ordem de venda estiver definido como A receber na seção Entregas de reclamações de fornecedores (tscmm2112m000), um documento de RMA (autorização de devolução de material) será impresso. No entanto, primeiro é necessário receber a RMA antes que os itens sejam expedidos. Use a opção Autorização de devolução de materiais recebida do menu Ação ou o botão Autorização de devolução de materiais recebida na seção Entregas de reclamações de fornecedores (tscmm2112m000) ou Linhas de reclamações de fornecedores (tscmm2110m000) para receber a RMA.

Ação para o item - use o campo Ação de aprovação (para o material aprovado) e o campo Ação de rejeição (para o material rejeitado) na seção Linhas de reclamações de fornecedores (tscmm2110m000) para determinar como o fornecedor deve manipular o material com defeito devolvido. O fornecedor pode Manter e obter propriedade, Devolver ao cliente ou Descarte o item. Quando o item com defeito é devolvido pelo fornecedor, é criada uma linha de recebimento de reclamação de fornecedor.

Quando uma ordem de armazém para uma seção Entregas de reclamações de fornecedores (tscmm2112m000) é criada, mas nem todos os itens podem ser entregues por algum motivo, a ordem de armazém para os itens restantes pode ser encerrada para permitir o processamento da Reclamação de fornecedor sem enviar todos os materiais com defeito.

Quando uma ordem de armazém para um Recebimentos de reclamações de fornecedores (tscmm2113m000) é criada, mas nem todos os itens são recebidos por algum motivo, a ordem de armazém para os itens restantes pode ser encerrada para permitir o processamento da Reclamação de fornecedor sem receber todos os itens.

É possível aprovar o cabeçalho ou linhas de reclamação individuais. Quando uma linha de reclamação é aprovada, o status da linha de reclamação é definido como Aprovado. Se todas as linhas forem processadas (aprovadas ou rejeitadas), o status do cabeçalho será definido como Aprovado. Se uma linha ou mais for rejeitada, o campo Parcialmente aprovado será selecionado no cabeçalho na seção Reclamações de fornecedores (tscmm2100m000).

Se o campo Método de reclamação for definido como Reembolsar materiais na seção Linhas de reclamações de fornecedores (tscmm2110m000), será criada uma ordem de armazém para receber o material para substituição do fornecedor.

Com base na opção selecionada para o campo Identificado para na seção Linhas de reclamações de fornecedores (tscmm2110m000), os valores da reclamação aprovada são registrados como receita da reclamação na garantia do fornecedor do item serializado, com o status Ativo, para a instalação no cabeçalho da reclamação de fornecedor.

Quando a reclamação é aprovada e o campo Procedimento de fatura de reclamação é definido como Baseado em fatura na seção Reclamações de fornecedores (tscmm2100m000), uma fatura deve ser enviada ao fornecedor.

Quando a reclamação é aprovada e o campo Procedimento de fatura de reclamação é definido como Baseado em nota de crédito na seção Reclamações de fornecedores (tscmm2100m000), uma fatura de nota de crédito deve ser recebida do fornecedor. A nota de crédito pode ser vinculada às linhas de reclamação depois que ela é recebida em Contas a pagar,

Após a aprovação da reclamação, o status da linha de reclamação somente é atualizado para “liquidado” quando:

O usuário pode registrar a rejeição da reclamação usando a opção Rejeitar reclamação de fornecedor na linha ou no cabeçalho da reclamação na seção Reclamações de fornecedores (tscmm2100m000). O usuário deve especificar o motivo da rejeição da reclamação. Existe a opção de adicionar informações extras no Texto da rejeição. Se a caixa de verificação Devolução necessária de material estiver selecionada na seção Linhas de reclamações de fornecedores (tscmm2110m000), será criada uma entrega de armazém para receber do fornecedor o item objeto da reclamação.

É possível cancelar a reclamação, mas não as linhas de reclamação individuais. O status de todas as linhas de reclamação será definido como Cancelado.

É possível cancelar a reclamação somente quando o Status de seu cabeçalho for Modificado ou Aprovação pendente e não houver nenhuma linha de reclamação com o status definido como Aprovado ou Liquidado.

A reclamação de fornecedor é fechada quando:

Depois que uma reclamação de fornecedor é fechada, a opção de lançá-la no histórico estará disponível somente quando o parâmetro Usar Histórico de Reclamações da reclamação for selecionado na seção Parâmetros de gestão de reclamações (tscmm0100m000).

Por fim, existe a opção de excluir as reclamações de fornecedor fechadas. Quando uma Reclamação de fornecedor é excluída, seu cabeçalho e todas as suas linhas são excluídas. Se a caixa de verificação Usar Histórico de Reclamações do parâmetro estiver selecionada na seção Parâmetros de gestão de reclamações (tscmm0100m000), a exclusão poderá ser realizada somente depois de lançar a reclamação no histórico. A reclamação de fornecedor poderá ser excluída somente depois que todos os dados de reconciliação financeira forem aceitos.