Configuração de dados do contrato

Guia Acordo

• Crie um ID de contrato.
• Selecione ou defina o Parceiro de negócios cliente usando a sessão Parceiros de negócios clientes (tccom4510m000).
• Selecione ou defina o Endereço do parceiro de negócios cliente usando a sessão Endereços (tccom4130s000).
• Selecione ou defina os dados de contato usando a sessão Contatos por função de parceiro de negócios (tccom4545m000).
• Selecione ou defina o programa usando a sessão Programas (tpctm0110m000). Um programa é um grupo de projetos relacionados gerenciados de forma coordenada para obter mais benefícios e controle.
• Selecione ou defina o gerente do programa usando a sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).
• Selecione o departamento de vendas usando a sessão Departamentos (tcmcs0565m000) ou defina-o usando a sessão Unidades empresariais (tcemm0130m000).
• Selecione ou defina o gerente do contrato usando a sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).
• Selecione ou defina o projeto para o contrato usando a sessão Projetos (tppdm6100m000). Vários projetos podem ser vinculados a um contrato ou a uma linha de contrato. Nota: Não é obrigatório definir ou vincular um projeto durante a fase inicial do contrato. É possível criar um contrato com um projeto em branco.
• Defina o status do contrato usando a opção Status do menu Visualizações, Referências o Ações.
• Defina a fase do contrato para indicar a fase em que o contrato está, por exemplo: proposta, enviado ao cliente etc.
• Selecione o tipo de contrato. Esse campo pode ter os valores a seguir:
  • Preço fixo - o faturamento é baseado em parcelas ou em entrega.
  • Reembolso de custo – somente para o faturamento Custo mais percentagem.
  • Tempos e materiais – faturamento por Taxa unitária e Custo mais percentagem.
• Insira a data em que o contrato foi outorgado.
• Insira a data de efetividade e data de vencimento do contrato.

Guia Venda

• O LN adota como padrão os dados da guia Acordo relacionados ao parceiro de negócios. No entanto, é possível modificar os dados.
• Rastreabilidade exibe a data da criação do contrato e o nome da pessoa que cria o contrato.

Guia Referências

• Use a guia Referências para inserir um texto de referência para ser impresso nas faturas. Por exemplo, o nome da pessoa de contato ou o número de referência do cliente.

Guia Faturamento

• Selecione o tipo de fatura.
• Selecione ou defina o método de faturamento usando a sessão Métodos de faturamento (tcmcs0555m000).
• Crie ou defina os ciclos de faturamento para o contrato usando a sessão Ciclos de faturamento (tpctm0130m000).
• Crie ou defina o ciclo de faturamento usando os Detalhes de recorrência (tcccp0143s000).
• Selecione o método para determinar a taxa de câmbio. Nota: Com base na configuração do campo Expresso em moeda-base na sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000), o LN divide ou multiplica o valor pelo fator da taxa antes da aplicação da taxa de câmbio da moeda.
• Especifique se as Solicitações de pagamento adiantado são aplicáveis ao contrato. Solicitações de pagamento adiantado podem ser vinculadas a um contrato ou uma linha de contrato.
• Insira a percentagem de liquidação para Adiantamentos Nota: Você pode definir a percentagem de liquidação somente em contratos do tipo Preço fixo.
• Selecione o tipo de parcela (esse campo é ativado somente para os métodos de faturamento do tipo Parcelas e Faturas de progresso).
• Crie ou defina a programação de parcelas usando a sessão Programações de parcelas (tcmcs2140m000). É possível definir a programação somente se o campo Tipo de parcela estiver definido como Percentagem.
• Insira o número de pontos a serem distribuídos para as parcelas do contrato. É possível definir os pontos somente se o campo Tipo de parcela estiver definido como Pontos.
• Insira a percentagem de liquidação para as parcelas. Nota: Somente os contratos do tipo Preço fixo permitem a definição da percentagem.
• Especifique como a retenção é aplicada ao contrato. Veja a seguir os possíveis valores:
  • Todas as faturas
  • Baseado no progresso
  • Sem retenção
• Insira a percentagem de retenção.
• O LN adota como padrão os dados da guia Acordo relacionados ao parceiro de negócios:
  • Parceiro de negócios faturado.
  • Endereço
  • Moeda do contrato
  • Tipo de taxa de câmbio

Guia Pagamento

• Selecione ou defina as condições de pagamento usando a sessão Condições de pagamento (tcmcs0513m000).
• Selecione ou defina o método de pagamento usando a sessão Métodos de pagamento/recebimento (tfcmg0540m000).
• Selecione ou defina o código da conta bancária usando a sessão Ctas. bancárias por parceiro neg. devedor (tccom4515m000). A conta vinculada ao código da conta bancária é exibida no campo Conta bancária.
• O LN adota como padrão o parceiro de negócios devedor, o endereço e os dados de contato com base nos dados relacionados ao parceiro de negócios da guia Acordo.