Para usar um tipo de estimativa principal

Os Tipos de estimativa permitem alternar entre estimativas descendentes e estimativas ascendentes. Inicialmente, a estimativa do projeto será determinada usando uma estrutura descendente, já que as informações detalhadas dos custos do projeto não estão disponíveis.

Como parte da estimativa, crie uma proposta viável para o seu cliente calculando o custo padrão almejado aproximado para o seu projeto. É possível usar esse valor de custo para alocar a estimativa para o trabalho necessário ou os departamentos envolvidos.

Por exemplo, um cliente solicita o custo aproximado de um iate de luxo. O estaleiro avalia a solicitação de cotação. É determinado que o preço de vendas é de aproximadamente 65 milhões de euros. O iate deve ser construído usando o conhecimento da Gestão de projeto (PM) e do departamento de Construção. O departamento de PM é necessário para reprojetar um desenho CAD existente de um navio, que custa 9 milhões de euros. O departamento de Construção requer aproximadamente 50 milhões de euros para construir o iate, e um subcontratante é designado para a decoração.

Especifique as estimativas a seguir na seção Versões de estimativa (tpest1100m000):

Estimativa descendente (geralmente definida em um estágio posterior do processo de estimativa):

Definir um valor para SUPERIOR como 60 milhões de euros. O valor distribuído é de 60 milhões de euros.

01, 02 e 03 são vinculados como atividades filhas ao SUPERIOR.

Para criar uma estimativa, o elemento estrutural com um tipo de estimativa principal descendente é necessário. Na seção Elementos estruturais (tpest1120m000), é possível definir o tipo de estimativa como ascendente ou descendente. O tipo de estimativa principal de um elemento estrutural determina o método de cálculo da estimativa. Além disso, você também pode modificar o tipo de estimativa.

Insira a estimativa descendente na seção Linhas da estimativa (tpest2100m000), como número da linha, atividade, descrição, tipo de estimativa, tipo de nível de linha e valor em euros.

O elemento 03, linha 25 é subcontratado para outra companhia. Uma solicitação de cotação é enviada para o subcontratado, mas a estimativa para o custo é de 1 milhão de euros.

É necessário especificar linhas de estimativa detalhadas e definir toda a estrutura de estimativa. As atividades filhas para as quais há mais informações ascendentes disponíveis usam a opção do tipo de estimativa principal Ascendente:

O elemento estrutural 011 está vinculado ao 01. O elementos estruturais 021, 022 e 023 estão vinculados ao 02. Com base na vinculação, a atividade pai 02, Construir navio, continua sendo uma atividade descendente por causa dos custos gerais esperados.

No exemplo, uma estimativa descendente é utilizada e os valores são alocados. No entanto, os dois departamentos internos envolvidos nesse projeto fornecem suas próprias estimativas para a construção do iate. Com base em sua avaliação, eles fornecem um cálculo mais detalhado. Especifique essas linhas e os detalhes relacionados na versão da estimativa.

Se você visualizar os detalhes da atividade 011, espera-se um total descendente de 5 milhões de euros. No entanto, se você adicionar as duas linhas de detalhes ascendentes de 011, essa parte do navio chega a 3 milhões ou 5 milhões de euros, dependendo do Tipo de nível de linha. Se todas as linhas de estimativa necessárias forem especificadas, será possível agregar os totais e visualizar os valores de estimativa para o tipo de estimativa principal. Para ver as fórmulas, consulte a sessão Linhas da estimativa (tpest2100m000).

Se o tipo de estimativa principal (LET) na seção Elementos estruturais (tpest1120m000) for Ascendente, você poderá calcular os totais de estimativa para os tipos de nível Total e Detalhe. Se o tipo de estimativa principal para um elemento estrutural for Descendente, não será possível aplicar a agregação de tipo de nível, mas você poderá usar tipos de nível para verificar a consistência das linhas descendentes.

Na sessão Perfis do usuário (tppdm0101s000), é possível definir as configurações de uma verificação de consistência. Você também pode definir se a verificação da seção Verificar consistência da estim. descendente (tpest2220m000) é realizada para cada campo ou cada registro. Usando os tipos de campo Nível inseridos na sessão Linhas da estimativa (tpest2100m000), a verificação é realizada nesta ordem:

Uma linha ascendente pode ter somente dois tipos de nível: Total e Detalhe. Insira e adicione os custos de unidade. Na sessão Elementos estruturais (tpest1120m000), é possível determinar o tipo de nível que deve ser usado na estimativa ascendente. Os valores dos campos Nível de custo e Nível de vendas determinam as linhas agregadas a custo ou vendas. O tipo de nível do campo Ativar determina as linhas de estimativa vinculadas ao tipo de nível definido que são ativadas para orçamento. Se o tipo de nível for definido como Total, todas as linhas de estimativa do tipo de nível serão lançadas no orçamento do projeto.

Clique em Agregar totais na seção Linhas da estimativa (tpest2100m000). O valor total dos elementos estruturais do tipo de estimativa principal é calculado usando as linhas de estimativa. O valor é exibido nos vários campos Total de LET. Se você usar o cálculo de estimativa ascendente, o cálculo também dependerá das configurações de tipo de nível na seção Elementos estruturais (tpest1120m000). Por exemplo, o LET do elemento 011 é descendente e há três linhas descendentes para a 011 e duas linhas ascendentes. Consequentemente, somente as linhas descendentes serão utilizadas no cálculo de LET.

Na sessão Linhas da estimativa (tpest2100m000), os cálculos dos totais de linhas de estimativa são exibidos. Por exemplo, o LET é 60 milhões de euros. O valor exibido se baseia na configuração da visualização. Quando a configuração da visualização for o elemento SUPERIOR, o valor será exibido no Total descendente: 60 milhões de euros.

O cálculo da estrutura Ascendente é diferente. Os valores de elementos estruturais são adicionados (011 + 023 + 022 = 5 + 15 + 1 = 21 milhões de euros) e o tipo de campo Nível de custo é utilizado para determinar os valores selecionados.

Para a estimativa ascendente, também é possível calcular um total com o tipo de nível Detalhe. Se o tipo de campo Nível de custo na seção Elementos estruturais (tpest1120m000) for definido como Detalhe, o resultado a seguir é exibido: 3 + 1 + 0 + 15 + 0,5 = 19,5 milhões de euros.

Se você visualizar as linhas ascendentes de 011, há uma diferença no valor. A linha Total é um valor aproximado, ao passo que as linhas Detalhes são horas de mão de obra precisas. Se o tipo de campo Nível de custo for Detalhe, o total para 011 será de 3 milhões, com base na combinação de 2,7 milhões e 0,3 milhão de euros definida para 011.

É possível usar o total do LET e o total do custo para calcular e recalcular estimativas diferentes antes de enviar uma oferta. O objetivo é criar uma estimativa de custo. Com a mesma estimativa, é possível apresentar uma estimativa de vendas com o nível de detalhes necessário.