Para ativar uma estimativa para um orçamento

É possível ativar uma estimativa para um projeto quando:

  • O trabalho pode começar.
  • A proposta é aceita.
  • Itens com lead times longos precisam ser ordenados.

Você ativa uma estimativa para criar linhas de orçamento do projeto a partir da linha de estimativa.

É possível ativar:

  • Uma estrutura do projeto completa, com todas as linhas de estimativa, ou uma seleção de linhas de estimativa.
  • Parte da estrutura. Se a estrutura selecionada for hierárquica, será necessário especificar um . Consequentemente, todos os elementos estruturais e linhas de estimativa vinculados ao elemento estrutural do nó em questão serão ativados. Se a hierarquia não for definida, uma estrutura simples evolui e permite especificar um intervalo de elementos e/ou números em sequência de linhas de estimativa. Todas as linhas de estimativa dentro do intervalo são ativadas.
  • Se o elemento estrutural tiver o tipo de estimativa Ascendente e o tipo de atividade for um elemento WBS ou um pacote de planejamento, o elemento estrutural não poderá ser ativado para um orçamento. A mesma regra se aplica ao tipo de estimativa Descendente caso você use uma estrutura de atividade como estrutura primária.
  • Linhas de estimativa que são ativadas. Nesse caso, é necessário excluir a estimativa/linhas de orçamento ativadas anteriormente. Caso contrário, as linhas de orçamento duplicadas serão exibidas.
Nota

Depois que a estimativa é ativada para o orçamento, não há relação entre as linhas de estimativa e as linhas de orçamento.

Quando você usa o custo indireto/sobretaxas em uma versão da estimativa, é necessário alterar o valor de sobretaxa nas linhas de orçamento para zero ou alterar as linhas de estimativa com custo indireto para custos diretos ao ativar uma estimativa. Caso contrário, a sobretaxa é calculada e adicionada ao custo indireto do projeto real, gerando um orçamento impreciso. Para uma estimativa melhor, use custos diversos para atualizar o orçamento com sobretaxas. Na caixa de grupo Ativar como linhas diversas, selecione as caixas de seleção para balancear o valor total da estimativa e o orçamento.

Para ativar uma estimativa para um orçamento, é possível usar os tipos de orçamento a seguir:

Nota

O orçamento descendente ativado e o orçamento ascendente não estão relacionados. Também é possível copiar ou gerar linhas para um orçamento descendente após a ativação.

Para ativar uma estimativa para um orçamento descendente

É possível ativar um orçamento descendente somente se:

  • A estrutura primária for baseada em atividade. É possível ativar uma estimativa descendente para um orçamento descendente.
  • O status da versão do orçamento descendente deve ser Livre. Se você usa uma versão para o orçamento do projeto, é possível ativar uma estimativa para uma nova versão do orçamento descendente.
  • O status do projeto deve ser Livre ou Ativo.
  • Se o status do projeto for Ativo, o plano do projeto deverá ser o plano principal do projeto.
  • Verifique a consistência da estrutura antes da ativação. Se a estrutura da versão da estimativa se desviar da estrutura de atividade do projeto, você receberá uma mensagem de erro na sessão Registro de mensagem (tpest0505m000).
  • Se o projeto real não tiver um plano principal, o projeto será atualizado com o plano de ativação, que é o plano de destino na sessão Ativar estimativa para o orçamento (tpest2200m000). Se o plano de ativação não tiver uma estrutura de atividade, a estrutura de versão da estimativa para o plano será copiada para o orçamento.
Para ativar uma estimativa para um orçamento ascendente

Para cada linha de estimativa selecionada, as informações sobre a linha de orçamento são preenchidas com base nestas regras:

  • Se a estrutura de versão da estimativa for copiada para o orçamento, certifique-se de que a estrutura do elemento ou da atividade esteja vinculada à versão da estimativa.
  • Se, durante a ativação para um orçamento de elemento, os códigos de elemento não forem usados em uma linha de estimativa, o elemento padrão é utilizado. Consequentemente, uma linha de estimativa é ativada com esse elemento padrão. A mesma lógica pode ser aplicada às atividades.
  • Se a atividade for do tipo Elemento WBS ou uma atividade de pacote de planejamento, ela poderá ser usada para a estimativa, mas não poderá ser ativada para o orçamento.
  • Uma linha de estimativa ascendente com o tipo de nível Total (os tipos de nível são determinados na sessão Elementos estruturais (tpest1120m000)) pode ter um valor de custo, mas um tipo de custo não é definido. Nesse caso, para ativar a linha de estimativa, são usados o tipo de custo padrão e o objeto de custo padrão a partir da sessão Ativar estimativa para o orçamento (tpest2200m000). Se o objeto de custo for do tipo Código de controle e todas as caixas de seleção estiverem selecionadas, um novo objeto de custo será gerado na sessão e utilizado na linha de orçamento. Caso contrário, o objeto de custo da linha de estimativa será utilizado na linha de orçamento. A descrição do objeto de custo utilizada na linha de orçamento é a descrição do objeto de custo padrão.
  • Se o objeto de custo para a linha de estimativa não for definido e todas as caixas de seleção no campo Objeto de custo não preenchido estiverem selecionadas, um código gerado será usado na linha de orçamento. Caso contrário, o objeto de custo padrão do tipo de custo será utilizado.
  • Se nenhuma caixa de seleção Níveis de controle de custo para Componentes de custo na sessão Projeto - Níveis de controle de custo (tppdm6102m000) for selecionada para o projeto e se um componente de custo for definido como um dos elementos estruturais, o componente de custo será utilizado para a linha de orçamento. Caso contrário, o componente de custo do objeto de custo será utilizado para a linha de orçamento.
  • Se houver uma extensão como um dos elementos estruturais, ela será utilizada na linha de orçamento. Se o campo Extensão de destino for especificado, essa extensão de destino sobrescreve o elemento estrutural e a extensão de destino utilizados no orçamento.
  • O preço de venda será especificado somente na linha de orçamento se o tipo de extensão for Quantidades a serem liquidadas e o método de faturamento for Custos orçados.
  • É possível ativar valores de sobretaxa, contingência e/ou escalação como linhas de custos diversos.
Nota sobre números em sequência

Se você selecionou uma das caixas de seleção de Objeto de custo na sessão Ativar estimativa para o orçamento (tpest2200m000), os valores correspondentes inseridos na caixa de grupo Número de sequência da sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000) serão utilizados.

Se o código de controle estiver vinculado a uma linha de estimativa, um novo código de objeto de custo será gerado adicionando um número em sequência ao código de controle.

O comprimento do número de sequência depende do valor que indica o comprimento máximo na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000), e o comprimento do código de objeto de custo definido no dicionário de dados. Se o intervalo dos números em sequência já foi utilizado, uma nova série será gerada, começando com ZZZ00001.

Por exemplo, o código de controle 20 aparece duas vezes, e o comprimento da sequência é 2. Consequentemente, os códigos 2001 e 2002 são gerados. Em relação ao código de equipamento, o número máximo de posições é 10. Para atribuir um número em sequência, o código original inserido na sessão Linhas da estimativa (tpest2100m000) deve ter menos de 10 caracteres. O Infor LN atribui o próximo número em sequência livre ao código de controle.