O código que identifica o contrato de maneira exclusiva.
Contratos (tpctm1100m000)Utilize esta sessão para criar e realizar a manutenção de dados para um contrato. Nota
O Infor LN permite que vários usuários aprovem entradas de custo usando o status de processo de workflow baseado em ION. Para mais informações, consulte o Processo do status do workflow.
Contrato O código que identifica o contrato de maneira exclusiva. Descrição A descrição ou nome do código. Parceiro de negócios cliente O parceiro de negócios cliente para o contrato. Contato do cliente O contato vinculado ao parceiro de negócios cliente. Departamento de vendas O departamento de vendas do parceiro de negócios cliente. Departamento de vendas A descrição ou nome do código. Gerente de contrato O número de funcionário do gerente de contrato para o contrato. Projeto O código que identifica o projeto vinculado ao contrato. Nota É obrigatório especificar o projeto antes que solicitações de pagamento adiantado ou parcelas vinculadas ao contrato sejam aprovadas. Status Nota
Status do workflow O status que se aplicará se o objeto de negócio exigir aprovação de autorização usando o ION Workflow. Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.
Valores permitidos Se o objeto de negócio tiver o Check out realizado, esse campo exibirá o Status do objeto. Se o objeto de negócio tiver o Check in realizado, esse campo exibirá o Status da aprovação. Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado. Nota Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors em Infor Xtreme. Texto Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente. Fase Chave de busca Motivo retenção O código que identifica o motivo para colocar o contrato em espera. Tipo de contrato Endereço do cliente O endereço do parceiro de negócios cliente. Parceiro de negócios faturado O parceiro de negócios faturado para o contrato. Endereço do faturado O endereço do parceiro de negócios faturado. Contato do faturado O contato do parceiro de negócios faturado. PN devedor O parceiro de negócios devedor para o contrato. End. devedor O endereço do parceiro de negócios devedor. Cont. devedor O contato do parceiro de negócios devedor. Representante de vendas interno O código do representante de vendas interno definido na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000). O representante de vendas é usado como referência com a fatura na sessão Transferir transações para faturamento (tppin4200m000). Representante de vendas externo O nome do funcionário que é o representante de vendas externo para o contrato, definido na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000). Primeira referência O texto de referência a ser impresso em faturas – por exemplo, o nome de uma pessoa de contato ou um número de referência do cliente. Segunda referência O texto de referência a ser impresso em faturas – por exemplo, o nome de uma pessoa de contato ou um número de referência do cliente. Execução do contrato O tipo de contrato indica se a sua companhia executa o projeto como contratado principal ou subcontratante. Valores permitidos Data de adjudicação do contrato A data em que o contrato foi firmado. Data de efetividade A data de início do período de validade do contrato. Data de vencimento A data de término do período de validade do contrato. Pagamentos adiantados O método utilizado para determinar se uma solicitação de pagamento adiantado será aplicada ao contrato ou à linha de contrato. Valores permitidos Adiantamentos % liquidação O percentual de liquidação calculado para liquidar as faturas com relação aos adiantamentos para a linha de contrato. Nota
Exemplo: Para uma solicitação de pagamento adiantado de 2000 EUR, um percentual de 75% é definido na linha de contrato. Se uma fatura baseada em entrega de 1000 EUR for enviada ao cliente, um valor de 750 EUR poderá ser pago para liquidar o adiantamento e o cliente será faturado em 250 EUR. Se nenhum percentual for definido, o valor máximo possível será liquidado. Tipo de parcela O tipo de parcela para o projeto. Valores permitidos Programação de parcela A programação de parcela para o contrato Nota Será possível definir a programação de parcela para o contrato somente se o campo de tipo de parcela estiver definido como Percentual ou Valor fixo. Número de pontos O número total de pontos que podem ser distribuídos às parcelas do contrato. Exemplo
Nota Esse campo será ativado somente se o campo Tipo de parcela estiver definido como Pontos. Texto proj. na fatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime o texto relacionado ao projeto nas faturas. Nota Se esta caixa de controle estiver limpa, o Infor LN imprime o texto da linha de contrato na fatura. Retenção Perc. de retenção O valor de retenção é expresso como um percentual. Será possível definir um percentual de retenção somente se o campo Retenção estiver definido como Todas as faturas ou Baseado no progresso. Limite inf. progresso O percentual de limite de progresso para o contrato. Será possível definir um percentual de limite somente se o campo Retenção estiver definido como Todas as faturas ou Baseado no progresso. Solicitações de pagamento por progresso Pagamento por progresso Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados de solicitação de pagamento por progresso poderão ser definidos para o contrato. % de pagamento por progresso O percentual de custo em um contrato que é considerado para faturamento. % de liquidação por progresso O percentual utilizado para calcular o valor de liquidação das faturas de pagamento por progresso. Método de faturamento de pagamento por progresso O método de faturamento para a solicitação de pagamento por progresso. Pagamento por progresso das condições de pagamento As condições de pagamento para a solicitação de pagamento por progresso. Preço da transação A soma do valor do contrato ou do preço da transação das linhas de contrato. Relatório de custo faturável Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN imprime as linhas de custo faturável e os custos relacionados. Nota As linhas de custo faturável são impressas em Faturamento como um anexo à fatura com base na agregação do Método de faturamento. Tipo de fatura O tipo de fatura escolhido para determinar o método de faturamento para o contrato. Valores permitidos Método de faturamento O método de faturamento para o contrato. Desconto da fatura O percentual calculado como um desconto sobre o valor da fatura do contrato. Método de entrega da fatura O método de entrega da fatura do contrato. Tipo de vendas O tipo de venda para o contrato. Moeda A moeda do valor do contrato. Tipo de taxa de câmbio O tipo de taxa de câmbio para o contrato. Determinador de taxa A data utilizada para determinar a taxa de câmbio. Valores permitidos Taxa A taxa de câmbio monetária para converter a moeda da transação para a moeda local exibida. Fator da taxa Valor contrato O valor especificado para o contrato. Aprovado p/ faturamento O valor total faturado até o momento para o contrato. Termos de pagamento As condições de pagamento para o contrato. Valor total financ O valor máximo financiado para o contrato. O valor nesse campo é igual à soma dos valores financiados para todas as linhas de contrato do contrato. Este é um campo de exibição. Distribuição de fundos O método padrão utilizado para determinar a distribuição do valor financiado do contrato. Valores permitidos Valor padrão Por padrão, esse campo é definido como Nenhum. Sbrtx. de pgto. atr. A sobretaxa por atraso para o contrato. Método de pagamento O método de pagamento para o contrato. Código da conta bancária O código que identifica o banco de maneira exclusiva. Conta bancária O número da conta bancária. A conta bancária é identificada por um número do parceiro de negócios, com o banco indicado pelo código da conta bancária e exibido com base no código da conta bancária. Número da conta bancária internacional O número da conta bancária internacional para o contrato. Este é um campo de exibição. Programa O código que identifica o programa. Gerente do programa O código do funcionário do gerente do programa para o contrato. Ponto de aceite O ponto de aceite. Valores permitidos Criado por O código do usuário que cria o registro. Data de criação A data de criação do registro. Faturar até a data O valor faturado até o momento para o contrato, expresso na moeda do contrato. Nota O valor faturado é baseado nas transações de receita registradas na sessão Transações de receita (tpppc3805m000) e inclui os valores faturados de qualquer tipo de contrato/tipo de fatura, processados através do Faturamento. O valor de retenção, os pagamentos adiantados e as receitas manuais não são incluídos no valor faturado. Informações adicionais Campo adicional Campos definidos pelo usuário que podem ser vinculados às tabelas do LN. Os campos de informações adicionais não adicionam qualquer valor específico ao LN, pois a lógica funcional não está vinculada ao conteúdo desses campos.
Definir status como Define o status do contrato como o valor selecionado. Livre Define o status do contrato como Livre. Em espera Define o status do contrato como Em espera. Ativo Define o status do contrato como Ativo. Fechado Define o status do contrato como Fechado. Cancelado Define o status do contrato como Cancelado.
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