Importar transações de orçamento

Muitas organizações usam o aplicativo MS Excel para controlar detalhes de orçamento. Os detalhes de orçamento podem ser importados para o LN. Para importar as transações de orçamento, use as sessões a seguir:

  • Orçamentos por ano (tfbgc1110m000)
    Selecione o orçamento para o qual as transações de orçamento devem ser importadas. Clique em Importar orçamentos; a sessão Importar orçamentos (tfbgc5100m000) é aberta.
  • Importar orçamentos (tfbgc5100m000)
    Clique em Mostrar modelo de importação de orçamento; a planilha de modelo de importação de orçamento é aberta. Salve a planilha em sua unidade local no formato .CSV. Clique em Importar orçamento; a sessão Importar orçamento (tfbgc5200m000) é aberta.
  • Importar orçamento (tfbgc5200m000)
    Selecione a planilha no campo Nome do arquivo. Clique em Importar. Revise a mensagem de confirmação.
  • Importar orçamentos (tfbgc5100m000)
    Revise as contas de orçamento importadas. Selecione uma conta de orçamento e clique em Valores do orçamento. A sessão Importar valores de orçamento (tfbgc5110m000) é aberta.
  • Importar valores de orçamento (tfbgc5110m000)
    Revise os valores do orçamento e modifique-os se necessário.
  • Importar orçamentos (tfbgc5100m000)
    Clique em Processar orçamento importado; a sessão Processar orçamento importado (tfbgc5200m100) é aberta.
  • Processar orçamento importado (tfbgc5200m100)
    Selecione a opção Substituir valores existentes e a caixa de seleção Criar contas de orçamento para criar novas contas de orçamento e substituir os valores existentes. Clique no botão Processar para processar os orçamentos importados.
  • Estrutura do orçamento (tfbgc1130m000)
    Revise a estrutura de orçamento e as contas de orçamento importadas. Nota: são criadas novas contas de orçamento e as contas existentes não são substituídas.