Usado por um vendedor para registrar e monitorar informações sobre vendas relacionadas a um parceiro de negócios para fins de venda de um produto ou serviço ao parceiro de negócios.
Oportunidade (tdsmi1610m000)Utilize esta sessão para visualizar, inserir e manter as oportunidades. É possível vincular um parceiro de negócios a várias oportunidades. É possível usar as informações dessa sessão para atividades de acompanhamento por oportunidade. Nessa sessão, é possível, por exemplo:
É possível iniciar essa sessão na sessão da visão geral Oportunidades (tdsmi1110m000). Para isso, clique duas vezes em um registro ou insira uma nova oportunidade. É possível também iniciar essa sessão de modo independente. Para visualizar os detalhes da oportunidade, clique em Detalhes da oportunidade no menu Arquivo da sessão atual. Assim, a sessão Oportunidades (tdsmi1110m000) é iniciada. Guias
Oportunidade Usado por um vendedor para registrar e monitorar informações sobre vendas relacionadas a um parceiro de negócios para fins de venda de um produto ou serviço ao parceiro de negócios. Informações gerais Use esse campo para inserir um texto com detalhes sobre a oportunidade. Parceiro de negócios cliente Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte:
Status do parceiro de negócios O status atribuído ao parceiro de negócios, que determina as ações que podem ser realizadas para o parceiro de negócios. Por exemplo, não é necessário especificar uma ordem de venda para um parceiro de negócios com o status Cliente potencial nem expedir mercadorias para um parceiro de negócios com o status Inativo. Valores permitidos Atribuído a O representante de venda ao qual a oportunidade está atribuída. Nota É possível (re)atribuir a oportunidade:
Status O status da oportunidade. Valores permitidos Processo de vendas Uma metodologia de vendas padrão que deve ser seguida ao trabalhar em uma oportunidade. Um processo de vendas é dividido em fases. Valor padrão O Proc. vendas padrão da sessão Parâmetros de CRM (tdsmi0100m000). Fase A identificação de um estágio ou fase no processo de vendas. Por exemplo, análise, proposta, negociação e assim por diante. Nota É possível manter o progresso em uma oportunidade atualizando a fase e/ou a percentagem de probabilidade. Porc. de probabilidade A percentagem de probabilidade de conquistar a oportunidade. Nota
Motivo Para oportunidades com os status Ganho, Perda ou Cancelado, o motivo do sucesso, fracasso ou cancelamento. Nota Esse código é usado para analisar oportunidades fechadas. Tipo Uma maneira de classificar oportunidades com características similares para fins de classificação e seleção. Valor padrão O Tipo de oportun. padrão da sessão Parâmetros de CRM (tdsmi0100m000). Origem Os locais, os eventos ou os métodos em que ou através dos quais os parceiros de negócios entram em contato com a sua companhia (por exemplo, uma feira comercial ou publicidade). Valor padrão A Origem padrão da sessão Parâmetros de CRM (tdsmi0100m000). Série A série usada para a oportunidade. Valor padrão A Série de oportunidade da sessão Parâmetros de CRM (tdsmi0100m000). Incluir na previsão Para oportunidades com o status Preliminar ou Em curso, selecione essa caixa de seleção para incluir a Receita prevista na previsão. Nota Por motivos de rastreabilidade, não desmarque essa caixa de seleção se a oportunidade obtiver o status Inativo, Perda ou Ganho. Receita prevista A receita esperada da oportunidade. Moeda A moeda padrão do parceiro de negócios. Receita ponderada Receita ponderada = Porc. de probabilidade * Receita prevista. Receita ponderada A moeda em que a Receita ponderada é expressa. Receita item O valor total de todos os itens selecionados e vinculados à oportunidade. Nota
Receita item A moeda em que a Receita item é expressa. Contato primário A data em que foi feito o primeiro contato com o parceiro de negócios. Data esperada de fechamento A data em que o parceiro de negócios deve decidir sobre a oportunidade. Data real de fechamento A data em que a oportunidade obtém o status Ganho, Perda ou Cancelado. Criado por O usuário que criou a oportunidade. Data de criação A data em que a oportunidade é criada. Últ. modif. por O usuário que modificou os dados da oportunidade pela última vez. Data da última modificação A data da última modificação dos dados da oportunidade. Departamento de vendas Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização. Valor padrão A seguinte lógica de valor padrão será aplicada:
Atenção As mensagens vinculadas a parceiros de negócios, oportunidades, e assim por diante, que podem chamar a sua atenção para eventos ou circunstâncias especiais. Endereço postal O endereço para o qual toda a correspondência (por exemplo, confirmação de ordem, faturas) é enviada conforme definido para clientes ou fornecedores. É possível também registrar endereços específicos da ordem adicionais. Telefone O número de telefone do parceiro de negócios. Fax O número de fax do parceiro de negócios. Nome O nome do parceiro de negócios. Chave de busca Insira uma chave de busca para localizar as oportunidades. Nota O LN usa os primeiros 16 caracteres do nome após o ponto final e os converte em letras maiúsculas como padrão. Exemplo: "J. Johnson" se torna "JOHNSON". Não insira J. Johnson L.t.d., mas sim J. Johnson Ltd.
Atribuir a mim Atribui a oportunidade a você mesmo. Assim, seu nome de usuário é exibido no campo Atribuído a. Gerar cotação Gera uma cotação de venda usando a oportunidade.
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