Itens por oportunidade (tdsmi1113m000)

Utilize esta sessão para adicionar itens a uma oportunidade.

Essa sessão permite a um representante de venda facilmente:

  • Oferecer vários produtos a um parceiro de negócios
  • Gerar linhas de cotação de venda usando a oportunidade
  • Visualizar as informações sobre a receita esperada da cotação de venda e a oportunidade
Nota
  • Não será possível adicionar itens a uma oportunidade se seu Status for Inativo, Ganho, Perda ou Cancelado
  • Os preços e descontos são calculados com base na Data esperada de fechamento da oportunidade. Um usuário pode alterar os preços e os descontos calculados
  • Para gerar um cabeçalho de cotação de venda e linhas usando a oportunidade, clique em Gerar cotação no menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Oportunidade (tdsmi1610m000)

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Oportunidade
Usado por um vendedor para registrar e monitorar informações sobre vendas relacionadas a um parceiro de negócios para fins de venda de um produto ou serviço ao parceiro de negócios.
Selecionar
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item é aplicável a essa oportunidade.

Se essa caixa de seleção estiver selecionada:

  • Ao gerar uma cotação de venda usando uma oportunidade, uma linha de cotação de venda é gerada para o item
  • O item é incluído na Receita item da sessão Oportunidade (tdsmi1610m000)
Posição
O número de posição da linha de item de oportunidade.
Item
As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

  • itens de custo (por exemplo, eletricidade)
  • Itens de serviço
  • subcontratação de serviços
  • itens da lista (menus/opções)
Quantidade solicitada
A quantidade de item que deve ser oferecida ao parceiro de negócios.
Quantidade solicitada
A unidade em que a Quantidade solicitada é expressa.
Preço
O preço de venda da linha de item de oportunidade.
Preço
Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

  • moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
  • moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas
Preço
A unidade à qual o preço (de vendas/compra) se aplica.
Percentagem de desconto
A percentagem de desconto da linha de item de oportunidade.
Valor desconto
O valor do desconto da linha de item de oportunidade.
Descontomultinível
Se esta caixa de controle estiver selecionada, um desconto multinível é aplicado à linha de item de oportunidade.

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Valor
O valor líquido da linha de ordem da linha de item de oportunidade.
Rastreabilidadede projeto obrigatório
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item deve ser rastreado para um projeto, o que significa que o item deve ter uma rastreabilidade vinculada.
Nota

A rastreabilidade é obrigatória somente na linha de cotação de venda e na linha de ordem de venda. Portanto, a rastreabilidade é opcional nessa sessão. Quando uma linha de cotação de venda é gerada usando uma linha de item de oportunidade, a rastreabilidade da oportunidade será copiada nos campos Orçamento, Elemento para orçamento e Atividade para orçamento na linha de cotação.

Valor padrão

A caixa de seleção Rastreabilidade de projeto necessario na sessão Itens (tcibd0501m000).

Projeto
O código do projeto para o qual o item é necessário.
Elemento
O elemento vinculado ao projeto.
Atividade
A atividade vinculada ao projeto.

 

Consulta de preço
Inicia a sessão Consulta de preço (tdpcg0250m000). Nela, é possível visualizar como os preços e descontos são calculados para uma linha de item de oportunidade.
Preço e descontos
Inicia a sessão Preço e descontos (tdpcg1600m000). Nela, é possível visualizar e realizar a manutenção dos preços e descontos de uma linha de item de oportunidade.