Contratos de venda (tdsls8330m000)

Utilize esta sessão para visualizar, especificar e realizar a manutenção de contratos de venda e linhas de contrato de venda.

Esta sessão permite que os representantes de venda internos visualizem somente as linhas de contratos de vendas que requerem atenção e executem as ações adequadas nas linhas. Por exemplo, linhas de ordem que estão prestes a serem entregues ou a vencer, estão com desempenho acima ou abaixo da média ou linhas que ainda estão para serem revisadas e definidas como Ativo.

Filtros

É possível usar esses filtros para consultar a seleção adequada de contratos e linhas de contrato:

  • Filtro geral
    Por Departamento de vendas, Representante de vendas interno, Parceiro de negócios cliente, Item ou por uma combinação desses campos.
  • Filtro de status
    Por status.
  • Filtro de data
    Por data de vencimento.
  • Filtro de progresso
    Por tempo decorrido ou percentagens de desempenho de entrega.
Guias

Essa sessão inclui estas guias:

 

Geral
Departamento de vendas
Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização.
Representante de vendas interno
Um funcionário da sua companhia e que mantém contato com o parceiro de negócios cliente. O número do funcionário do representante de vendas também é usado como critério de classificação nas estatísticas de vendas.
Parceiro de negócios cliente
Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte:

  • acordos de preços e descontos padrão
  • padrões da ordem de venda
  • Termos de entrega
  • o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado
Item
As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

  • itens de custo (por exemplo, eletricidade)
  • Itens de serviço
  • subcontratação de serviços
  • itens da lista (menus/opções)
Linhas contrato
O número total de linhas de contrato de venda exibidas com base no filtro Geral.
Status
Ativo
Se esta caixa de controle estiver selecionada, os contratos e as linhas com o status Ativo e a contagem das linhas serão exibidos.

Clique em Ativo para ativar ou desativar este filtro.

Livre
Se esta caixa de controle estiver selecionada, os contratos e as linhas com o status Livre e a contagem das linhas serão exibidos.

Clique em Livre para ativar ou desativar este filtro.

Finalizado
Se esta caixa de controle estiver selecionada, os contratos e as linhas com o status Concluído e a contagem das linhas serão exibidos.

Clique em Finalizado para ativar ou desativar este filtro.

Data de vencimento
Vence em mais de 7 dias
Se esta caixa de controle estiver selecionada, contratos e linhas que vencerão após os próximos sete dias e a contagem das linhas serão exibidos.

Clique em Vence depois dos 7 dias para ativar ou desativar este filtro.

Vencimento em 1–7 dias
Se esta caixa de controle estiver selecionada, contratos e linhas que vencerão nos próximos sete dias e a contagem das linhas serão exibidos.

Clique em Vence entre 1 a 7 dias para ativar ou desativar este filtro.

Data do vencimento
Se esta caixa de controle estiver selecionada, contratos e linhas que vencem hoje e a contagem das linhas serão exibidos.

Clique em Vencimento hoje para ativar ou desativar este filtro.

Expiração vencida
Se esta caixa de controle estiver selecionada, contratos e linhas que estão vencidos hoje e a contagem das linhas serão exibidos.

Clique em Após vencimento para ativar ou desativar este filtro.

Uso versus Duração
Progresso
Duração %
Marque esta caixa de seleção e especifique um valor para exibir somente linhas de contrato com uma percentagem de tempo decorrido específica.

Esse campo indica o tempo decorrido para uma linha de contrato.

% restante
Marque esta caixa de seleção e especifique um valor para exibir somente linhas de contrato com uma percentagem de desempenho de entrega específica.

Esse campo indica a quantidade não utilizada para uma linha de contrato em comparação à quantidade acordada.