Cotação de venda (tdsls8310m000)

Utilize esta sessão para visualizar, especificar e realizar a manutenção de cotações de vendas e linhas de cotação.

Esta sessão permite que os representantes de venda internos visualizem somente as linhas de cotação de vendas que requerem atenção e executem as ações adequadas nas linhas. Por exemplo, linhas de cotação que estão prestes a expirar, para as quais ainda há respostas a serem recebidas, ou para as quais os resultados ainda devam ser especificados.

Filtros

É possível usar estes filtros para consultar a seleção adequada de cotações e linhas de cotação:

  • Filtro geral
    Por Departamento de vendas, Representante de vendas interno, Parceiro de negócios cliente ou por uma combinação desses campos.
  • Filtro de processo
    Por status do processamento.
  • Filtro de data
    Por data de vencimento.
Gráfico

Ao selecionar uma linha de cotação, para o número total de linhas de cotação processadas para o parceiro de negócios cliente, a proporção de ganho/perda é exibida em um gráfico no grupo Rateio de ganho/perda.

Exemplo:

ItemAAA
PN cliente001
Número de linhas processadas10.
Linhas confirmadas e convertidas7
Linhas perdidas e canceladas3
Proporção de ganho/perda70% de ganho, 30% de perda

 

Guias

Essa sessão inclui estas guias:

Tópico relacionados

 

Geral
Departamento de vendas
Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização.
Representante de vendas interno
Um funcionário da sua companhia e que mantém contato com o parceiro de negócios cliente. O número do funcionário do representante de vendas também é usado como critério de classificação nas estatísticas de vendas.
Parceiro de negócios cliente
Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte:

  • acordos de preços e descontos padrão
  • padrões da ordem de venda
  • Termos de entrega
  • o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado
Linhas de cotação
O número total de linhas de cotação exibidas com base no filtro Geral.
Processar
Aprovar
Se esta caixa de controle estiver selecionada, linhas de cotação que estejam prontas para aprovação e a contagem das linhas serão exibidas.

Clique em Aprovar para ativar ou desativar este filtro.

Imprimir
Se esta caixa de controle estiver selecionada, linhas de cotação que estão prontas para impressão e a contagem das linhas serão exibidas.

Clique em Imprimir para ativar ou desativar este filtro.

Data de vencimento
Vence em mais de 7 dias
Se esta caixa de controle estiver selecionada, linhas de cotação que vencerão após os próximos sete dias e a contagem das linhas serão exibidas.

Clique em Vence depois dos 7 dias para ativar ou desativar este filtro.

Vencimento em 1–7 dias
Se esta caixa de controle estiver selecionada, as linhas de cotação que vencerão nos próximos sete dias e a contagem das linhas serão exibidas.

Clique em Vence entre 1 a 7 dias para ativar ou desativar este filtro.

Data do vencimento
Se esta caixa de controle estiver selecionada, linhas de cotação que vencem hoje e a contagem das linhas serão exibidas.

Clique em Vencimento hoje para ativar ou desativar este filtro.

Expiração vencida
Se esta caixa de controle estiver selecionada, linhas de cotação vencidas e a contagem das linhas serão exibidas.

Clique em Após vencimento para ativar ou desativar este filtro.

Rateio de ganho/perda
Consulte Gráfico.