Contratos de venda (tdsls3500m100)Utilize esta sessão para visualizar os contratos de vendas que são exibidos com base nas configurações de filtro na sessão Contratos de venda (tdsls8330m000). Ao clicar duas vezes em uma linha ou em Novo, a sessão Contrato de vendas (tdsls3600m000) é iniciada.
Dias até o vencimento O número de dias após os quais o contrato de vendas vence. Nota
Contrato Os contatos de vendas são usados para registrar acordos sobre a entrega de mercadorias com um parceiro de negócios cliente. Um contrato é composto pelo seguinte:
Parceiro de negócios cliente Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte:
Nota Para definir um contrato promocional, deixe esse campo vazio e defina o campo Tipo de contrato como Contrato especial. Data de efetividade O primeiro dia em que um registro ou configuração é válido. A data de efetividade frequentemente inclui a hora de efetividade. Nota Quando você altera a data de efetividade, o LN pergunta se a data de efetividade das linhas também deve ser alterada. O LN então verifica se as datas de efetividade e as datas de vencimento das linhas estão dentro do intervalo de data de efetividade e data de vencimento do cabeçalho. O intervalo de datas das linhas não pode exceder o intervalo de datas do cabeçalho. Data de vencimento O último dia em que um registro é válido. Se você não especificar uma hora de vencimento, a validade vence ao fim da data de vencimento, a 0h. Nota Quando você altera a data de vencimento, o LN pergunta se a data de vencimento das linhas também deve ser alterada. O LN então verifica se as datas de efetividade e as datas de vencimento das linhas estão dentro do intervalo de data de efetividade e data de vencimento do cabeçalho. O intervalo de datas das linhas não pode exceder o intervalo de datas do cabeçalho. Status do contrato O status do contrato de venda. O contrato pode ter os seguintes status:
É possível atribuir um status a cada contrato com os seguintes comandos:
Nota Na sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000), é possível:
Status do workflow O status que se aplicará se o objeto de negócio exigir aprovação de autorização usando o ION Workflow. Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.
Valores permitidos Se o objeto de negócio tiver o Check out realizado, esse campo exibirá o Status do objeto. Se o objeto de negócio tiver o Check in realizado, esse campo exibirá o Status da aprovação. Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado. Nota Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors em Infor Xtreme. Departamento de vendas Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização. Valor padrão Ao inserir um contrato de venda, o LN recupera o departamento de venda da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Esse valor pode ser alterado. Se nenhum departamento de venda for encontrado na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000), o LN pesquisará na sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000). Se nenhum departamento de venda for encontrado na sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000), nenhum departamento de venda estará definido. Assim, o LN não poderá recuperar um departamento de venda padrão. Representante de vendas interno O representante de venda interno. Nota
Tipo de ordem Um grupo de ordens processadas de acordo com o mesmo procedimento (série de etapas da ordem = sessões). Além disso, essas ordens compartilham várias outras características (ordem de devolução s/n, ordem de coleta s/n, ordem de subcontratação s/n e assim por diante). Ordem cliente O número atribuído à ordem ou ao contrato pelo parceiro de negócios cliente (por exemplo, o número de contrato de compra do parceiro de negócios cliente). O número de ordem do cliente pode ser usado para identificar uma linha de contrato de vendas. Nota Será possível especificar um valor nesse campo somente se a caixa de seleção Usar ord. cliente p/ program. estiver selecionada na sessão Parâmetros de programação de vendas (tdsls0100s500). Esse valor é assumido como padrão na sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000). Referência contrato do cliente O identificador do modelo, da parte ou do ano do item com o parceiro de negócios cliente. Essa referência é usada para identificar uma linha de contrato de vendas. Nota Será possível especificar um valor nesse campo somente se a caixa de seleção Usar Ref. de contrato do cliente para programações estiver selecionada na sessão Parâmetros de programação de vendas (tdsls0100s500). Esse valor é assumido como padrão na sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000). Referência A A primeira referência extra pela qual a ordem ou solicitação de cotação pode ser identificada. Essa referência é impressa em vários documentos e listas da ordem. Referência B O segundo campo de referência extra que pode ser preenchido com informações adicionais. Essa referência é impressa nos documentos e nas listas da ordem. ID de termos e condições O acordo de termos e condições vinculado ao contrato de venda. Nota É possível clicar em Gerar termos e condições a partir do modelo no menu Visualizações, Referências o Ações para gerar um novo acordo de termos e condições de um modelo dos termos e condições na sessão Gerar termos e condições do modelo (tctrm2200m000). O acordo de termos e condições recém-gerado é automaticamente inserido nesse campo. Data do contrato A data em que o contrato é inserido no sistema. Ação no desvio ordem de cliente A ação que deve ser iniciada quando a ordem de cliente em uma liberação de vendas de entrada for especificada e se desviar da Ordem cliente na sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000). Nota Esse campo estará disponível somente se um número de ordem do cliente for especificado no campo Ordem cliente. Esse valor é assumido como padrão do campo Ação no desvio ordem de cliente na sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000). Valores permitidos Ação no desvio ordem de cliente vazia A ação que deve ser iniciada quando a ordem de cliente em uma liberação de vendas de entrada não for especificada e se desviar da Ordem cliente especificada na sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000). Nota Esse campo estará disponível somente se um número de ordem do cliente for especificado no campo Ordem cliente. Esse valor é assumido como padrão na sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000). Valores permitidos Moeda A moeda em que os valores no contrato são expressos. Valor padrão O LN recupera a moeda padrão da sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). Valor do contrato O valor total das mercadorias registrado no contrato. Esse campo inclui a soma dos valores de todas as linhas de contrato vinculadas com os status Livre e Ativo. O valor de uma linha de contrato é calculado da seguinte maneira: Quantidade combinada * preço - descontos Texto Contrato original O número do contrato original no qual o contrato de venda atual é baseado. Se esse contrato for copiado de outro contrato, esse campo é automaticamente preenchido com o número do contrato original. Esse campo pode ser preenchido manualmente. Representante de vendas externo O representante de venda externo. Nota
Confirmação de contrato É possível indicar se uma confirmação de contrato deve ser impressa. Imprimir status Esse campo mostra o status de impressão da confirmação de contrato. É possível imprimir confirmações de contrato na sessão Imprimir confirmações de contrato de venda (tdsls3405m000). Nota Se a caixa de seleção Reimprimir confirmação contrato após modificação estiver selecionada na sessão Parâmetros de contrato de venda (tdsls0100s300) e o contrato for modificado após a impressão da confirmação de contrato final, o status de impressão será definido automaticamente como Alterado. Assim, é possível reimprimir a confirmação do contrato. Se a caixa de seleção Reimprimir confirmação contrato após modificação estiver desmarcada na sessão Parâmetros de contrato de venda (tdsls0100s300) e uma alteração for feita no contrato após a impressão da confirmação de contrato final, o status de impressão continuará sendo Original impresso. Valores permitidos Contato cliente O contrato do parceiro de negócios cliente. Telefone O número de telefone (direto) do contato. Endereço de cliente O código de endereço do parceiro de negócios cliente. Valor padrão O LN recupera o endereço padrão na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Parceiro de negócios receptor O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado. Endereço do receptor Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro. Contato do receptor A pessoa com quem você discute transações de negócio. Por exemplo, você endereça perguntas, cotações e chamados de acompanhamento, mala-direta e presentes promocionais ao contato. Os dados do contato incluem nome, número de telefone, endereço de e-mail e outros detalhes. Condições de entrega Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem. Valor padrão O LN recupera o valor padrão da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Nota A descrição das condições de entrega é impressa na confirmação de contrato. Pt. transfer. título O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador. Transportadora/PSL Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora. Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios. Parceiro de negócios faturado O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado. Endereço faturado Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro. Contato faturado A pessoa com quem você discute transações de negócio. Por exemplo, você endereça perguntas, cotações e chamados de acompanhamento, mala-direta e presentes promocionais ao contato. Os dados do contato incluem nome, número de telefone, endereço de e-mail e outros detalhes. Classific. imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:
Valor padrão Este campo usa como valor padrão o campo Classificação de imposto PN da sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). Parceiro de negócios devedor O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes. Endereço devedor Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro. Contato devedor A pessoa com quem você discute transações de negócio. Por exemplo, você endereça perguntas, cotações e chamados de acompanhamento, mala-direta e presentes promocionais ao contato. Os dados do contato incluem nome, número de telefone, endereço de e-mail e outros detalhes. Nome completo O nome completo do contato. Condições de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem:
As condições de pagamento permitem que você calcule:
É possível determinar a data de vencimento do período de pagamento e do período de desconto com base nas condições de pagamento de uma fatura de venda. Nota
Sobretaxa por atraso de pagamento A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado. Valor padrão O LN recupera a sobretaxa por atraso de pagamento padrão na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). Mét. de pagam. A maneira como o pagamento (fatura de compra) ou o débito automático (fatura de venda) ocorre. O método de pagamento define detalhes como o valor máximo, o tipo de data de vencimento, se moedas estrangeiras são permitidas e quais detalhes devem ser impressos no relatório. Esses detalhes são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura conforme necessário.
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