Cotação de venda (tdsls1600m000)

Utilize esta sessão para visualizar, inserir, realizar a manutenção e processar uma cotação de venda específica e as linhas de cotação de venda vinculadas.

Essa sessão permite a fácil inserção da cotação. É possível inserir um cabeçalho de cotação de venda e linhas de cotação de venda em uma única tela. Essa sessão permite rapidamente inserir as informações mais importantes para a cotação de vendas e processar a cotação.

  • É possível iniciar essa sessão na sessão da visão geral Visão geral de cotações de venda (tdsls1500m000). Para isso, clique duas vezes em um registro ou insira uma nova cotação de venda. É possível também iniciar essa sessão de modo independente.
  • Para visualizar os detalhes do cabeçalho de cotação de venda, clique em Detalhes no menu Visualizações, Referências o Ações da sessão atual. Assim, a sessão de detalhes Visão geral de cotações de venda (tdsls1500m000) é iniciada.
  • Para consultar os campos da sessão de detalhes Visão geral de cotações de venda (tdsls1500m000) na sessão atual, clique em Personalizar formulário no menu Visualizar. Assim, é possível indicar os campos que ficarão ocultos e os que não ficarão.
Linhas de cotação de vendas

AS linhas nas guias referem-se às seguintes sessões:

 

PN
Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte:

  • acordos de preços e descontos padrão
  • padrões da ordem de venda
  • Termos de entrega
  • o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado
Endereço de cliente
CEP/código postal
O CEP do parceiro de negócios cliente.
Contato cliente
Nome completo
O nome completo do contato.
Telefone
O número de telefone (direto) do contato.
Nº SC do cliente
O número de solicitação de cotação do parceiro de negócios cliente. O número é incluído em vários documentos e listas de cotação.
Tipo de ordem de vendas
O tipo de ordem de venda usado para converter a cotação para uma ordem de venda.
Nota

Não é possível inserir cotações para os seguintes tipos de ordem de venda:

  • Ordens de devolução
  • Ordens de cobrança
  • Faturamento de consignação
  • Reabastecimento em consignação
Cotação
O número que identifica a cotação de venda.
Classific. imposto
Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

  • indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
  • agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
  • indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Valor padrão

Este campo usa como valor padrão o campo Classificação de imposto PN da sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).

Fatura de frete
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o parceiro de negócios faturado receberá a fatura referente aos custos de frete de sua empresa.
Custos de frete de fatura baseados em
Uma companhia pode faturar taxas de frete para o parceiro de negócios faturado com base em Custos de frete, Custos de frete (Atualização permitida) ou Taxas de cliente.
Nota

Esse campo usa o valor do campo Fatura para frete baseada em na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) como padrão.

Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção PN faturado para frete da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000) estiver selecionada.

PN
O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes.
Endereço
O endereço do parceiro de negócios devedor.
Contato
O contato do parceiro de negócios devedor.
Condições de pagamento
Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

  • o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
  • o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

  • a data em que o pagamento vence
  • a data em que o período de desconto expira
  • o valor do desconto
Sobretaxa por atraso de pagamento
A percentagem de sobretaxa de pagamento atrasado aplicada ao valor das mercadorias. Se a fatura for liquidada no prazo definido na multa por atraso de pagamento, o parceiro de negócios que recebe uma fatura poderá deduzir a multa do valor das mercadorias.
Mét. de pagam.
O método de pagamento proposto do parceiro de negócios devedor.
Referência de cotação de cabeçalho
A referência ao número de cotação de outro aplicativo.
Oportunidade
A referência à oportunidade com a qual a cotação de venda foi gerada.

É possível visualizar a oportunidade na sessão Oportunidade (tdsmi1610m000).

Nota

Esse campo será preenchido somente se uma cotação for gerada de uma oportunidade. Se você vincular uma cotação a uma oportunidade na sessão Referências por oportunidade (tdsmi1115m000), esse campo continuará vazio.

Tópico relacionados

Status
O status da cotação de venda.

Valores permitidos

Status da cotação

Status do workflow
O status que se aplicará se o objeto de negócio exigir aprovação de autorização usando o ION Workflow.

Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.

  • Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
  • No menu Visualizar, Referências o Ações dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócio.

Valores permitidos

Se o objeto de negócio tiver o Check out realizado, esse campo exibirá o Status do objeto.

Se o objeto de negócio tiver o Check in realizado, esse campo exibirá o Status da aprovação.

Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado.

Nota

Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors em Infor Xtreme.

Departamento de vendas
Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização.

Valor padrão

Ao inserir uma cotação de venda, o LN recupera o departamento de venda da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Esse valor pode ser alterado. Se nenhum departamento de venda for encontrado na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000), o LN pesquisará na sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000). Se nenhum departamento de venda for encontrado na sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000), nenhum departamento de venda estará definido. Assim, o LN não poderá recuperar um departamento de venda padrão.

Data de entrega planejada
A data de entrega esperada padrão dos itens cotados.
Data de recebimento planejado
Um recebimento antecipado que corresponde a uma ordem de compra em aberto ou ordem de produção em aberto.
Nota
  • Se você inserir a data de recebimento planejado, o LN calculará a data de entrega planejada.
  • A data de recebimento planejado não pode ser anterior à data de entrega planejada.
Data de vencimento
O dia final em que a cotação é válida.

A data de vencimento padrão da cotação é calculada automaticamente pela soma do número de dias especificado no campo Período de efetividade da sessão Parâmetros de cotação de venda (tdsls0100s100) e a data de cotação.

Porc. de probabilidade
Uma percentagem associada a uma cotação que representa a probabilidade de o parceiro de negócios aceitar a cotação. Os resultados do aceite na conversão da cotação em uma ordem de venda.

A percentagem de sucesso padrão é zero.

PN
O parceiro de negócios receptor ao qual você enviará as mercadorias se a cotação for convertida para uma ordem de venda.
Endereço do receptor
O código de endereço do parceiro de negócios receptor.
Moeda da ordem
A moeda em que os valores da cotação são expressos.
Nota

Não será possível alterar a moeda se houver linhas de cotação.

Valor da ordem
O valor total da ordem da cotação de venda.
Valor do imposto
O valor total de IVA da cotação de venda, expresso na moeda da ordem.
Nota

Clique em Calcular para calcular o valor do imposto da cotação de venda. Esse valor não é salvo.

Valor incluindo imposto
O resultado desse campo é a soma dos campos Valor da ordem e Valor do imposto.
Crédito disponível
O valor desse campo é calculado da seguinte maneira:

O valor do campo Limite de crédito menos a soma dos seguintes campos da sessão Saldos de parceiros de negócios faturados (tccom4513m000):

  • Saldo da ordem
  • Saldo a receber
  • Saldo de fatura composta
Departamento financeiro
O departamento que determina a companhia financeira para a qual a transação deve ser lançada e que é responsável pela declaração tributária no país de imposto da ordem. O país de origem da companhia financeira deve ser o país de imposto da ordem. O departamento financeiro é um departamento de contabilidade da companhia financeira.

Se a companhia financeira do departamento administrativo tiver um número do imposto no país de imposto da ordem, o departamento financeiro é o mesmo que o departamento administrativo.

O departamento financeiro permite processar transações financeiras de uma cotação em outra companhia financeira além da companhia do departamento de venda.

Nota
  • O departamento financeiro deve ter um ID de imposto no país do imposto.
  • Este campo estará visível somente se a caixa de seleção Usar números de imposto de outras companhias financeiras estiver selecionada na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).

Valor padrão

  • Esse campo será assumido como padrão do campo Departamento de vendas.
  • Esse campo recupera os dados financeiros padrão da companhia financeira referente à cotação de venda.
Origem
A origem da cotação de venda.

Valores permitidos

  • Manual
  • Telefone
  • Fax
  • Correio
  • Oportunidade
  • Serviço
  • CRM

Para mais informações, consulte o Documento de origem de venda.

Data de cot.
A data da criação da cotação de venda. É possível modificar a data padrão.
Nota

Não será possível modificar esse campo se houver linhas de cotação presentes.

Lead Time da entrega
A data de entrega relativa determina a data de entrega real da ordem de venda, ou seja, quando a cotação é convertida em ordem. A data de entrega relativa é inserida como um número de dias corridos.

A data de entrega da ordem de venda é calculada da seguinte maneira:

Data de transferência + data de entrega relativa da cotação 

Se a data de entrega relativa não for preenchida, a data de entrega da nova ordem será preenchida com a data de entrega esperada da cotação. A data de entrega relativa no cabeçalho de cotação é o padrão das linhas de cotação.

Condições de entrega
O acordo feito com o parceiro de negócios referente à entrega de mercadorias.

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Referência A
A primeira referência extra pela qual a ordem ou solicitação de cotação pode ser identificada. Essa referência é impressa em vários documentos e listas da ordem.
Referência B
O segundo campo de referência extra que pode ser preenchido com informações adicionais. Essa referência é impressa nos documentos e nas listas da ordem.
Texto de cabeçalho
Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto de cabeçalho para a cotação.
Texto de rodapé
Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto de rodapé para a cotação.
Representante de vendas interno
Seu representante de vendas (interno), responsável por enviar uma cotação das mercadorias ao parceiro de negócios. Se você converter a cotação em uma ordem de venda, poderá classificar os dados estatísticos de venda por representante de venda.
Representante de vendas externo
Seu representante de vendas (externo) responsável por manter contato com o parceiro de negócios cliente, principalmente por visitas.
Endereço
A primeira parte do endereço.
Endereço 2
A segunda parte do endereço.
Ramo atividade
A linha de negócios do parceiro de negócios. É possível utilizar o código de ramo de atividade para ordenar as estatísticas de venda.
Área
O código da área do parceiro de negócios. É possível utilizar a área para classificar as estatísticas de venda.
Desconto de ordem
Uma percentagem aplicada ao valor líquido de cada linha de ordem, caso nenhum item de custo ou serviço seja lançado nessa linha de ordem.

O valor líquido é calculado da seguinte maneira:

Preço * Quantidade - Desconto de linha 

Valor padrão

O LN usará o valor padrão do desconto da ordem atribuído ao parceiro de negócios na sessão Parc. de neg. (tccom4100s000).

Lista pr. vend.

É possível registrar preços e descontos para um grupo de parceiros de negócios. É possível determinar os preços e descontos da cotação vinculando uma lista de preço à cotação.

Valor padrão

O LN usará o valor padrão da lista de preço atribuída ao parceiro de negócios na sessão Parc. de neg. (tccom4100s000). É necessário definir a lista de preço na sessão Listas de preços (tcmcs0134m000).

Lista de preço para entrega direta
Se alguma das linhas de cotação for entregue diretamente de seu fornecedor ao cliente, será possível registrar acordos de preço especiais.

Valor padrão

O LN usará o valor padrão do acordo de preço registrado no campo Lista de preço p/entrega direta da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000).

Preços/Descontos de PN
O parceiro de negócios que o LN usa para determinar os preços e descontos na cotação de venda. Se esse campo for preenchido, o LN primeiro recuperará os dados de preço e desconto vinculados a esse parceiro de negócios. Se nenhum dado de preço e desconto estiver disponível, ou se nenhum parceiro de negócios estiver especificado nesse campo, o LN recuperará os dados vinculados ao parceiro de negócios cliente.
Textos de parceiro de negócios
O parceiro de negócios inserido nesse campo determina os textos que serão impressos em vários documentos e listas de cotação. Se esse campo for preenchido, o LN primeiro recuperará os dados de texto vinculados a esse parceiro de negócios. Se não houver dados de texto, ou não houver nenhum parceiro de negócios especificado nesse campo, o LN imprimirá os textos vinculados ao parceiro de negócios cliente, dependendo dos documentos e listas que deverão ser enviados aos parceiros de negócios.
Restrição de expedição
Os termos e condições relacionados à expedição de mercadorias.

Valores permitidos

restrição de expedição

Valor padrão

A restrição de expedição usa o valor da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000) como padrão.

Nota

Se o armazém for controlado por WMS, as caixas de seleção Linha de expedição completa, Ordem de expedição completa e Grupo de expedições completas na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000) determinarão se é possível selecionar o valor Expedir linha completa, Expedir ordem completa ou Expedir conjunto completo nesse campo.

Rota
A rota usada para a entrega de mercadorias se a cotação for convertida em uma ordem de venda.
Nota

Antes de imprimir listas de separação, notas de despacho e documentos de encaminhamento, é possível selecionar e classificar as ordens de venda por rota.

Transportadora/PSL
A transportadora responsável por expedir as mercadorias ao parceiro de negócios. É possível imprimir dados da ordem de venda em uma lista de embalagem para o agente de transporte.
Pt. transfer. título
O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

Tópico relacionados

PN
O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.
Endereço
O endereço do parceiro de negócios faturado. É possível alterar esses dados.
Tipo da taxa de câmbio
Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.).
Determinador de taxa
O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.

Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.

Taxa/Fator de taxa
A taxa de venda atribuída à moeda na sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000). Será possível alterar esses dados se a moeda da cotação não for igual à moeda local. Se elas forem iguais, a taxa de câmbio da moeda será um.
Taxa/Fator de taxa
O fator de taxa atribuído à moeda na sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000).
Taxa definida
A conversão entre a moeda local e a moeda usada na cotação.

 

Margem de cotação de venda
Atualização global de cotações de venda
Gerar estrutura (orçamento PCS) para cotações de venda
Processar cotações de venda
Excluir cotações de venda
Histórico da cotação de venda
Cotações de vendas - Linhas - Sincronização
Rastreamento de ordem
Detalhes
Linhas de cotação
Inicia a sessão de visão geral Linhas de cotação de venda (tdsls1501m000).
Calcular
Recalc. preço/descontos de toda a ordem
Inicia a sessão de visão geral Recálculo de preço e desconto (tdpcg0240s000). Nela, é possível recalcular preços e descontos para a cotação de vendas.
Aprovar cotações de venda
Se a caixa de seleção Aprovação exigida estiver selecionada na sessão Parâmetros de cotação de venda (tdsls0100s100), use essa opção para aprovar a cotação de vendas na sessão Aprovar cotações de venda (tdsls1211m000).
Confirmação global
Define o status de todas as linhas de cotação para Confirmado, com base no fato de que o cliente aceitou a cotação.
Cancelamento global
Define o status de todas as linhas de cotação para Cancelado, com base no fato de que o cliente rejeitou a cotação.
Perda global
Define o status de todas as linhas de cotação para Perda, pois o cliente escolheu uma cotação de outro parceiro de negócios.
Números de imposto por PN
Calcular
Calcula o valor do imposto da cotação de venda. Esse valor não é salvo.