Contrato de compra (tdpur3600m000)

Utilize esta sessão para visualizar, inserir e realizar a manutenção de um contrato de compra específico e linhas de contrato de compra vinculadas.

É possível especificar um cabeçalho de contrato de compra e linhas de contrato de compra em uma tela. Essa sessão permite inserir rapidamente as informações mais importantes referentes a um contrato de compra, além de gerenciá-lo.

  • É possível iniciar essa sessão na sessão da visão geral Contratos de compra (tdpur3100m000) clicando duas vezes em um registro ou inserindo um novo contrato de compra. É possível também iniciar essa sessão de modo independente.
  • Para visualizar os detalhes do cabeçalho do contrato de compra, clique em Detalhes do contrato de compra no menu Arquivo da sessão atual. Assim, a sessão de detalhes Contratos de compra (tdpur3100m000) é iniciada.
  • Para visualizar os detalhes de uma linha de contrato de compra, selecione e clique nela duas vezes. Assim, a sessão Linhas de contrato de compra (tdpur3101m000) é iniciada.
Guias

As linhas nas guias referem-se às seguintes sessões:

Nota
  • É possível vincular uma ordem de compra ou uma programação de compra a um contrato de compra com o status Ativo.
  • Para ativar, desativar ou finalizar um contrato, é possível selecionar as opções correspondentes na sessão. Quando um contrato é ativado ou desativado, todas as linhas de contrato vinculadas são ativadas ou desativadas, se possível.
  • É possível usar a sessão Linhas de contrato de compra (tdpur3101m000) para ativar ou desativar uma única linha de contrato de compra.
  • Ao clicar no botão Mostrar os anexos, a sessão Links de objetos (dmcom8110m000) é iniciada. Nela, é possível vincular um documento de qualquer formato ao contrato de compra ou visualizar os documentos vinculados.

 

PN
O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.
Endereço do fornecedor
O código de endereço do parceiro de negócios.

Valor padrão

O LN recupera o endereço padrão da sessão Parc. de neg. (tccom4100s000) ou da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000).

CEP/código postal
O CEP do parceiro de negócios fornecedor.
Contato do forn.
O código do contato do fornecedor.
Telefone
O número de telefone (direto) do contato.
Comprador
O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra.

Valor padrão

O LN recupera o comprador padrão da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000).

Departamento responsável
O departamento de compra do funcionário que recebeu a permissão necessária para acessar o contrato. Com base nisso, é possível especificar o nível de autorização do funcionário para o contrato.

O nível de autorização pode ser definido como:

  • Exibir
    É possível visualizar e imprimir os contratos.
  • Utilizar
    É possível vincular, ativar, desativar e avaliar contratos.
  • Modificar
    É possível criar, atualizar, excluir e encerrar contratos, e os dados do contrato podem ser recalculados.
Nota

Esse campo será validado usando o processo de autorização e segurança se:

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Tipo de OC
O tipo de ordem de compra padrão ao gerar ordens de compra de contratos de entrega.
Nota

Esses tipos de ordem de compra não são permitidos nos contratos:

  • Ordens de devolução
  • Ordens de entrega direta
  • Ordens de custo
  • Ordens de pagamento de consignação
  • Ordens de cobrança
Contrato
O número do contrato de compra.
Nota

O grupo de números padrão é aquele vinculado ao departamento de compras no campo Departamento de compras.

Departamento de compras
Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras.
Nota

Deixe esse campo vazio se o contrato for um contrato centralizado, que é um contrato que pode ser usado por várias companhias logísticas em um ambiente multi cia.

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Tipo de contrato
É possível selecionar um tipo de contrato especial ou um tipo de contrato normal.
ID de termos e condições
O acordo de termos e condições que está vinculado ao contrato de compra.
Nota

É possível clicar em Gerar termos e condições a partir do modelo no menu Visualizações, Referências o Ações para gerar um novo acordo de termos e condições de um modelo dos termos e condições na sessão Gerar termos e condições do modelo (tctrm2200m000). O acordo de termos e condições recém-gerado é automaticamente inserido nesse campo.

Texto
Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.
Status
O status do contrato de compra.

É possível atribuir um status a cada contrato com as seguintes opções:

  • Finalizar
  • Ativar
  • Desativar
Nota

Na sessão Linhas de contrato de compra (tdpur3101m000), é possível:

  • Manter o nível da linha de contrato independentemente do status do cabeçalho.
  • Insira novas linhas de contrato para contratos de compra com o status Livre e Ativo.

Valores permitidos

Indicar contrato Aprovado

Status do workflow
O status que se aplicará se o objeto de negócio exigir aprovação de autorização usando o ION Workflow.

Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.

  • Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
  • No menu Visualizar, Referências o Ações dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócio.

Valores permitidos

Se o objeto de negócio tiver o Check out realizado, esse campo exibirá o Status do objeto.

Se o objeto de negócio tiver o Check in realizado, esse campo exibirá o Status da aprovação.

Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado.

Nota

Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors em Infor Xtreme.

Moeda
A moeda em que os valores no contrato são expressos.

Valor padrão

O LN recupera a moeda padrão da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).

Valor do contrato
O valor total das mercadorias registrado no contrato.

Esse campo inclui a soma dos valores de todas as linhas de contrato vinculadas com os status Livre e Ativo.

O valor de uma linha de contrato é calculado da seguinte maneira:

                  Qtd. combinada * preço - descontos
Nota

O preço e os descontos são recuperados na revisão de preço de contrato aplicável.

Referência A
A primeira referência extra pela qual a ordem ou solicitação de cotação pode ser identificada. Essa referência é impressa em vários documentos e listas da ordem.
Referência B
O segundo campo de referência extra que pode ser preenchido com informações adicionais. Essa referência é impressa nos documentos e nas listas da ordem.
Nº da confirmação
É possível usar esse campo para inserir o número de confirmação do parceiro de negócios fornecedor ou um comentário que informa que o contrato está confirmado.

Se a caixa de seleção Confirmação necessária? estiver selecionada na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300), será necessário preencher o campo Nº da confirmação para ativar o contrato de compra. Se esse campo não estiver preenchido, não é possível ativar o contrato de compra.

Data do contrato
Inicialmente, essa é a data em que o contrato é especificado, mas essa data pode ser alterada manualmente para uma data no passado ou no futuro.

Valor padrão

A data (de criação) atual.

Data de efetividade
O primeiro dia em que um registro ou configuração é válido. A data de efetividade frequentemente inclui a hora de efetividade.
Data de vencimento
O último dia em que um registro é válido. Se você não especificar uma hora de vencimento, a validade vence ao fim da data de vencimento, a 0h.
Condições de entrega
Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

Valor padrão

O LN recupera o valor padrão da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000).

Nota

A descrição das condições de entrega é impressa na confirmação de contrato.

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Pt. transfer. título
O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

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Condições de pagamento
Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

  • o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
  • o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

  • a data em que o pagamento vence
  • a data em que o período de desconto expira
  • o valor do desconto

Valor padrão

  • Quando você insere o contrato, o LN recupera a condição de pagamento padrão da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).
  • Quando o contrato de compra é preenchido manualmente no cabeçalho da ordem de compra, essa condição de pagamento é assumida como padrão para o cabeçalho da ordem.
  • Se o contrato for resultante de uma solicitação de cotação, o LN recuperará as condições de pagamento padrão da sessão SC - Licitantes (tdpur1505m000).
Nota

A descrição das condições de pagamento é impressa na confirmação de contrato.

Contrato original
O número do contrato original no qual o contrato de compra atual é baseado.

Se esse contrato for copiado de outro contrato, esse campo é automaticamente preenchido com o número do contrato original.

Esse campo pode ser preenchido manualmente.

Confirmação de contrato
É possível indicar se uma confirmação de contrato deve ser impressa.

Esse campo usa o valor do campo Imprimir confirmação do contrato na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) como padrão.

Imprimir status
Esse campo mostra o status de impressão da confirmação de contrato.

É possível imprimir confirmações de contrato na sessão Imprimir confirmações de contrato de compra (tdpur3405m000).

Nota

Se a caixa de seleção Reimprimir confirmação contrato após modificação estiver selecionada na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) e o contrato for modificado após a impressão da confirmação de contrato final, o status de impressão será definido automaticamente como Alterado. Assim, é possível reimprimir a confirmação do contrato.

Se a caixa de seleção Reimprimir confirmação contrato após modificação estiver desmarcada na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) e uma alteração for feita no contrato após a impressão da confirmação de contrato final, o status de impressão continuará sendo Original impresso.

Valores permitidos

Status do contrato

PN
O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado.
Endereço
Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro.
Contato
O código do contato do parceiro de negócios expedidor.
Nome completo
O nome completo do contato.
Armazém
O código do armazém em que o parceiro de negócios expedidor deve entregar os itens.
Código
O endereço do armazenamento ou o local em que as mercadorias devem ser entregues.
Nota

Se você não inserir um endereço de entrega específico, o LN utilizará os dados do endereço vinculados ao armazém inseridos no campo Armazém.

Cidade
A cidade em que o parceiro de negócios expedidor está estabelecido.
País
O país em que o parceiro de negócios expedidor está estabelecido.
Transportadora/PSL
A companhia responsável pelo transporte de mercadorias para o parceiro de negócios receptor.
PN
O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.
Endereço
Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro.
Contato
O código do contato do parceiro de negócios faturador.
Classific. imposto
Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

  • indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
  • agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
  • indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Valor padrão

Este campo usa como valor padrão o campo Classificação de imposto PN da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).

PN
O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.
Endereço
Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro.
Contato
O código do contato do parceiro de negócios credor.
Sobretaxa por atraso de pagamento
A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.

Valor padrão

O LN recupera a sobretaxa por atraso de pagamento padrão na sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).

 

Ativar
Ativa o contrato de compra. Não é possível alterar cabeçalhos com status Ativo.

Para ativar um contrato, é necessário cumprir estas condições:

  • Devem existir linhas de contrato.
  • Se a caixa de seleção Confirmação necessária? estiver selecionada na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300), será necessário preencher o campo Nº da confirmação para poder ativar o contrato.
  • A data de vencimento deve ser posterior à data do sistema.
Desativar
Desativa o contrato de compra. Essa ação altera o status de Ativo para Livre.

Se existirem quantidades solicitadas ou registradas, será necessário selecionar a caixa de seleção Sempre permitir manutenção dos contratos na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) para desativar o contrato de compra.

Finalizar
Finaliza o contrato de compra.

Para finalizar um contrato, devem existir linhas de contrato.

Gerar termos e condições a partir do modelo
Linhas de Termos e condições
Contrato - Linhas - Sincronização
Avaliar contratos de compra
Gerar SCs de contratos
Excluir/finalizar contratos de compras
Arquivar e excluir histórico de contrato de compra
Visão geral de contratos de compra
Contrat. de compras - por Departam. de compra
Contrat. de compra - por item/Grupo de preços
Dados de aquisição por contrato
Rastreamento de ordem
Números de imposto por PN