Sincronizar contatos e atividades do CRM com o Microsoft ExchangeO CRM oferece a seguinte funcionalidade de sincronização:
Parâmetros e dados mestres de sincronização Para poder sincronizar contatos e atividades, você precisa primeiro definir os seguintes parâmetros e dados mestres:
Nota Para sincronizar atividades para participantes do tipo Funcionário, que estão especificados na sessão Participante (tccom6105m000), o seguinte deve ser aplicável para o funcionário:
Convites para uma atividade podem ser enviados aos calendários dos participantes somente se o Organizador de reunião da atividade, conforme especificado na sessão Participante (tccom6105m000), também tiver sido definido na sessão Usuários da sincronização do MS Exchange (ttaad2141m000). O motivo para isso é que o MS Exchange gera os convites para o organizador. Sincronizar contatos e atividades No aplicativo da Web Administração do LN UI, o Exchange Synchronizer pode ser iniciado e encerrado para um ambiente CRM do LN. Quando o Exchange Synchronizer for iniciado, estas etapas devem ser concluídas:
Para mais informações, consulte o Guia de Administração do Infor LN UI. Sincronizar contatos Os contatos do LN são sincronizados com o Microsoft Exchange através de um mecanismo pull. O Synchronizer é acionado através de um intervalo pull. Esse intervalo consiste em um número e uma unidade de tempo, como 1 hora ou 7 dias. Quando acionado, para cada usuário que requer sincronização, o Synchronizer recupera contatos do LN que possuam a caixa de seleção Sincronizar selecionada na sessão Contato (tccom1640m000) e que tenham mudado desde a última operação de sincronização. Esses contatos são sincronizados com o Microsoft Exchange. Sincronizar calendários Os calendários também são sincronizados usando um mecanismo pull baseado em um intervalo pull. Quando acionado, para cada usuário que requer sincronização, o Synchronizer recupera todos os eventos do calendário tanto do LN quanto do Microsoft Exchange que estejam no presente ou no futuro. O Synchronizer não usará o mecanismo pull para sincronizar eventos que estejam no passado. Eventos do calendário originam-se do LN Para atividades criadas no LN e que devem ser sincronizadas, as seguintes caixas de seleção são selecionadas na sessão Atividades (tccom6100m000): Quando acionado, o Synchronizer sincroniza os calendários para os participantes vinculados à atividade e que têm a caixa de seleção Conv. selecionada na sessão Participante (tccom6105m000). Nota Se o evento de calendário ainda não existir no Microsoft Exchange, a caixa de seleção Sincronizado será desmarcada, mas a caixa de seleção Enviado p/ sincron. será selecionada na sessão Participante (tccom6105m000). Quando o evento de calendário for criado para o participante no Microsoft Exchange, a caixa de seleção estiver selecionada na sessão Sincronizado é selecionada na sessão Participante (tccom6105m000). Evento do calendário origina-se do Microsoft Exchange Eventos do calendário criados no Microsoft Exchange e que devem ser sincronizados com o LN, mas que ainda não existem no LN, devem também ser criados no LN. Portanto, na sessão Compromisso (tccom6600m100), o evento de calendário é criado como uma atividade do tipo Compromisso à qual os participantes estão vinculados. O seguinte se aplica ao compromisso gerado:
Nota Além do mecanismo de pull, a sincronização de calendário também tem suporte para o mecanismo de notificação push. Se a caixa de seleção Ativar sincronização push estiver selecionada na sessão Configurações de sincronização do MS Exchange (ttaad2140m000), quando um evento de calendário for criado, modificado ou excluído no Microsoft Exchange ou no LN, uma notificação push será enviada ao Synchronizer. Essa notificação aciona a sincronização do evento de calendário envolvido.
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