CRM- funcionalidadeVocê pode usar o CRM para fazer o seguinte:
Oportunidades Oportunidades são usadas por vendedores para registrar e monitorar informações sobre vendas relacionadas a um parceiro de negócios para fins de venda de um produto ou serviço ao parceiro de negócios. É possível criar oportunidades na seção Oportunidade (tdsmi1610m000). É possível usar essa seção para fazer o seguinte:
Gerar uma cotação de vendas de uma oportunidade Uma vez que a cotação de vendas pode ser gerada de uma oportunidade, uma oportunidade pode ser a base para as ofertas de produto para um parceiro de negócios. Se forem adicionados itens a uma oportunidade, será possível gerar linhas de cotação para itens ao gerar uma cotação de vendas usando uma oportunidade. Nota Na seção Oportunidade (tdsmi1610m000), é possível:
O seguinte se aplica ao processo de geração:
Nota Não será possível gerar uma cotação de vendas usando uma oportunidade se seu Status for Inativo, Ganho, Perda ou Cancelado Atividades Uma parte essencial da funcionalidade de gestão de relações com o cliente é a habilidade de criar atividades para programar para objetos de negócio (parceiros de negócios, contatos, oportunidades ou outras atividades) e rastrear o progresso dessas atividades. Uma atividade é um compromisso, um chamado, uma tarefa, uma correspondência ou um e-mail que deve ser criado ou executado por um usuário e que é registrado no LN. As atividades incluem, por exemplo, ligações telefônicas, correspondências, visitas e pesquisas. Opcionalmente, tarefas, compromissos e chamados podem ser sincronizados com o Microsoft Exchange. Na seção Atividades (tccom6100m000), as atividades podem ser criadas e vinculadas a objetos de negócio. As atividades podem ser criadas manualmente ou geradas automaticamente. Criação manual de atividades Na seção Atividades (tccom6100m000), é possível criar manualmente estas atividades:
Nota A seção Atividades (tccom6100m000) pode ser iniciada de modo independente, mas também aparece como uma guia nestas seções:
Atividades de acompanhamento Uma atividade também pode resultar em outra atividade. Portanto, de um compromisso, chamada, tarefa, mala-direta ou e-mail, é possível criar atividades de acompanhamento dos tipos Chamada, Tarefa, Compromisso e E-mail. Em uma das seções de atividades, é possível criar manualmente estas atividades de acompanhamento:
Nota Se uma atividade for gerada usando outra atividade:
Geração automática de atividades Na seção Adição global de atividades (tdsmi2210m100), é possível adicionar globalmente atividades a vários parceiros de negócios, oportunidades, e assim por diante, de uma só vez. Com base no modelo de atividade, que pode ser definido na seção Modelos de atividade (tdsmi0155m000), e possível gerar automaticamente estas atividades:
Vincular a atividades O seguinte pode ser vinculado a uma atividade:
Cartas Cartas aos parceiros de negócios e correspondência em massa são atividades de marketing comuns. No CRM, é possível criar, salvar e modificar as cartas. É possível usar a funcionalidade de mesclar correio para imprimir uma carta genérica contendo informações específicas do parceiro de negócios. É possível exportar cartas para outros programas de processamento de texto para usar funcionalidades como corretores ortográficos. O procedimento para criar e imprimir cargas inclui as seguintes etapas: Passo 1. Criar cartas Na seção Cartas (tdsmi1150m000), é possível criar cartas para enviar aos parceiros de negócio. É possível criar as cartas em um formato genérico, que pode ser mesclado posteriormente com informações do parceiro de negócios específico. É possível usar um editor de texto para definir o corpo real da carga. Para mais informações, consulte o CRM- Editor de texto. Passo 2. Usar mesclagem de correio Na seção Mala direta por carta padrão (tdsmi2410m000), é possível imprimir ou processar cartas para parceiros de negócios (em potencial ou clientes), oportunidades, contatos ou atividades. Você pode especificar uma variedade de dados que devem ser impressos em uma mesclagem de correio. Expressões de seleção Uma expressão de seleção permite ao usuário definir critérios de pesquisa para criar um grupo de destino. Esse grupo de destino pode ser usado para especificar quem inclui em uma ação em particular. Expressões de seleção são usadas para criar intervalos almejados para oportunidades, adições globais de atributos e atividades, cartas (mesclagens de correio) e relatórios. Expressões de seleção são similares a critérios de destino usados em programas de planilha e banco de dados, como Microsoft Excel. Expressões de seleção são criadas na seção Seleções (tdsmi0170m000), após o que são usadas para cartas, relatórios e assim por diante. Elas podem ser simples ou complexas, o que depende dos critérios usados. É possível usar um editor de texto para definir as expressões. Para mais informações, consulte o CRM- Editor de texto. Exemplo Uma companhia criou um atributo para anexar aos seus parceiros de negócios que lista a data em que os parceiros de negócios se tornaram um parceiro de negócios. Uma expressão de seleção pode ser criada para localizar os parceiros de negócios que se tornaram um parceiro de negócios nos últimos 45 dias. A expressão de seleção pode usar o atributo para criar esse grupo de destino. A companhia também usa fases para rastrear o progresso feito com seus parceiros de negócios. Uma fase indica que o parceiro de negócios requer informações extras. A expressão de seleção pode usar essa fase para almejar parceiros de negócios para os quais a companhia deve ligar ou enviar informações. A seção Seleções (tdsmi0170m000) apresenta os códigos e as descrições das seleções definidas pelos usuários. Caixas de seleção indicam se há texto para uma seleção ou se uma expressão está definida para uma seleção. Tanto texto e expressões são criados usando a funcionalidade de texto no menu Editar. No menu Visualizações, Referências o Ações, é possível selecionar Compilar expressão para verificar a sintaxe da expressão de seleção. Isso não é obrigatório, mas você pode usar essa opção como precaução. Relatórios É possível definir relatórios para visualizar dados definidos pelo usuário. As informações incluídas em um relatório são determinadas por vários critérios. No CRM, é possível criar relatórios para visualizar dados com base em suas necessidades. O procedimento para definir relatórios inclui as seguintes etapas: Passo 1. Definir um relatório Para criar um relatório, é preciso definir um código, uma descrição e algumas informações gerais sobre cabeçalho e rodapé na seção Relatórios (tdsmi0180s000). Passo 2. Criar layouts de relatório As definições de coluna, que indicam as informações que devem ser incluídas nas colunas do relatório, são definidas na seção Formatos de relatório (tdsmi0181s000). Essas informações podem incluir campos ou atributos de tabela. Passo 3. Imprimir relatórios Na sessão Impressão flexível (tdsmi2410m100), é possível imprimir e processar os relatórios definidos no CRM. Cliente 360 Em uma companhia, os gerentes de conta são responsáveis pela manutenção das relações com parceiros de negócios clientes, também chamados de contas, ou relações comerciais. Eles passam muito tempo gerindo solicitações e propostas de parceiro de negócios. Como resultado, eles devem ter um bom insight sobre o status dos parceiros de negócios clientes pelos quais são responsáveis. A seção Cliente 360 (tdsmi1500m000) fornece uma visão geral das informações do parceiro de negócios cliente e permite que um gerente de conta facilmente realize várias tarefas relacionadas ao parceiro de negócios. Com essa seção, os gerentes de conta têm suporte nas suas atividades diárias de gerir solicitações e propostas do parceiro de negócios de maneira flexível e correta. Nota Se você clicar no botão Aplicar filtro, somente os parceiros de negócios relevantes para o gerente de conta específico serão exibidos.
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