CRM- dados mestres

Você deve definir os seguintes dados mestres a serem usados na gestão de relações com o cliente ( CRM):

  • Parâmetros de CRM
    Os parâmetros para a gestão da relação com o cliente.
  • Endereços
    A definição de endereços e formatos de endereço.
  • Parceiros de negócios, contatos e funcionários
    As sessões para trabalhar com parceiros de negócios, contatos e funcionários.
  • Sessões opcionais
    As sessões com informações básicas sobre a gestão da relação com o cliente.
  • Atributos
    Para a configuração dos atributos, que são usados para registrar informações distintas sobre parceiros de negócio, contatos, atividades, oportunidades, cartas e relatórios.
Parâmetros de CRM
Parâmetros de CRM (tdsmi0100m000)

Essa sessão exibe as seguintes caixas de grupo:

  • Oportunidades
    Contém parâmetros para oportunidades.
  • Contatos
    Contém um conjunto de atributos padrão para contatos.
  • Conjunto atributos padrão para parceiro de negócios
    Contém conjuntos de atributos para parceiros de negócios. É possível vincular um conjunto de atributos padrão a várias funções do parceiro de negócios.
  • Conjunto de atributos padrão para parceiro de negócios potencial
    Contém conjuntos de atributos para clientes em potencial. É possível vincular um conjunto de atributos padrão a várias funções de parceiro de negócios.
  • Diversos
    Contém parâmetros gerais usados em todo o CRM.
Nota

É possível inserir configurações padrão para um usuário ou grupo de usuários na sessão Padrões por usuário (tdsmi0520m000). As configurações definidas nessa sessão substituem aquelas especificadas na sessão Parâmetros de CRM (tdsmi0100m000).

Parâmetros COM (tccom0000s000)

É possível definir os seguintes parâmetros do CRM nesta sessão:

Endereços

Para comunicar-se com pessoas e organizações no CRM, é preciso definir:

Parceiros de negócios, contatos e funcionários

No CRM, você trabalha com parceiros de negócio, contatos e funcionários que podem ser especificados nas seguintes sessões:

Sessões opcionais

As seguintes sessões são opcionais. Cada sessão inclui informações básicas sobre o CRM:

  • Saudações (tcmcs1120m000)
    Utilize esta sessão para definir saudações que podem ser usadas para apresentações em cartas endereçadas a contatos.
  • Fases (tdsmi0103m000)
    Utilize esta sessão para definir fases, que permitem acompanhar um estágio ou fase em particular no processo de vendas.
  • Tipos de oportunidade (tdsmi0107m000)
    Utilize esta sessão para definir tipos de oportunidade que podem ser usados para classificar oportunidades.
  • Processos de vendas (tdsmi0108m000)
    Utilize esta sessão para definir processos de vendas, que são metodologias de vendas padrão que devem ser seguidas ao trabalhar em uma oportunidade.
  • Fases por processo de vendas (tdsmi0109m000)
    Utilize esta sessão para definir as fases para um processo de vendas.
  • Atenções (tcmcs1122m000)
    Utilize esta sessão para definir códigos de atenção, que são mensagens que podem ser vinculadas a qualquer contato, oportunidade ou atividade.
  • Promoções (tcmcs1123m000)
    Utilize esta sessão para definir promoções, que podem ser usadas para apresentar itens dados a contatos para agradecer pelo negócio ou indicar que tipo de atividade promocional foi usado junto a um determinado parceiro de negócios.
  • Fontes (tcmcs1124m000)
    Utilize esta sessão para definir origens para acompanhar se os parceiros de negócios são contatados. Por exemplo, uma companhia que vai a feiras comerciais pode desejar saber quantos novos clientes em potencial recebeu ao participar da feira.
  • Códigos de indústria (tcmcs1125m000)
    Utilize esta sessão para definir códigos do setor, que são usados para classificar parceiros de negócios por tipo de negócio com o objetivo de, por exemplo, segmentar clientes para gestão de território e campanhas.
  • Cargos de comprador (tcmcs1126m000)
    Utilize esta sessão para definir as funções do comprador, que são usadas para classificar os poderes de tomada de decisão de um contato em uma oportunidade.
Atributos

É possível vincular atributos aos seguintes objetos de negócios:

  • Parceiros de negócios
  • Contatos
  • Oportunidades
  • Atividades

Além disso, é possível usar informações de atributo em relatórios e cartas.

É preciso concluir as seguintes etapas para definir atributos e conjuntos de atributos:

Passo 1. Criar atributos

Crie atributos na sessão Atributos (tdsmi0550m000).

Notas

  • Os campos na guia Referência são opcionais. Não é preciso preenchê-los e nenhuma referência ou aplicação de zoom precisar ocorrer.
  • Os atributos são muito similares aos campos do LN. Por exemplo, pode ser usada uma calculadora nos atributos de número inteiro e fração, da mesma maneira que nos campos numéricos padrão do LN. O calendário pode ser usado em atributos de data também.
  • Se um atributo for do tipo Opção, preencha as opções na sessão Opções por atributo (tdsmi0151m000).
Passo 2. Criar conjuntos de atributos

É possível criar vários atributos para vincular a um objeto de negócios. Se você desejar anexar os mesmos atributos juntos, use a sessão Conjuntos de atributos (tdsmi0152m000) para criar conjuntos de atributos.

Passo 3. Vincular atributos a conjuntos de atributos

Vincule os atributos ao conjunto de atributos na sessão Atributos por conjunto de atributos (tdsmi0153m000). Um atributo pode aparecer em mais de um conjunto de atributos.

Os conjuntos de atributos podem ser adicionados nas seguintes sessões:

  • Atributos por parceiro de negócios (tdsmi1101m000)
  • Atributos por oportunidade (tdsmi1111m000)
  • Atributos por contato (tdsmi1123m000)
  • Atributos por atividade (tdsmi2101m000)
Passo 4. Vincular atributos a objetos de negócios

Os atributos podem ser vinculados a objetos de negócios da seguinte maneira:

  • Usando conjuntos de atributos padrão, que podem ser definidos na sessão Padrões por usuário (tdsmi0520m000) ou Parâmetros de CRM (tdsmi0100m000).
  • Adicionando globalmente um conjunto de atributos a vários parceiros de negócios, oportunidades e assim por diante de uma só vez na sessão Adição global de atributos (tdsmi2210m000).
  • Adicionando globalmente atividades a vários parceiros de negócios, oportunidades e assim por diante de uma só vez na sessão Adição global de atividades (tdsmi2210m100). A adição de atividades nessa sessão deve estar baseada em um modelo de atividade ao qual um conjunto de atributos esteja vinculado na sessão Modelos de atividade (tdsmi0155m000).
  • Adicionando manualmente atributos a objetos de negócios específicos. É possível adicionar atributos um a um ou por conjunto de atributos nas seguintes sessões:
Passo 5. Insira os valores para os atributos

Na guia Atributos adicionais das sessões Parc. de neg. (tccom4100s000), Oportunidade (tdsmi1610m000), Contato (tccom1640m000) e Atividades (tccom6100m000), é possível inserir valores para os atributos.

Com base no tipo de atributo, a calculadora ou calendário pode estar disponível ao inserir valores. É obrigatório inserir um valor se o atributo estiver configurado dessa maneira.

Exemplo
  • Atributo vinculado a um parceiro de negócios
    Uma companhia decidiu verificar se os fornecedores têm ou não certificação ISO 9000. Ao criar o atributo chamado ISO 9000? e vinculá-lo a cada um dos fornecedores, a companhia pode rastrear essas informações. A companhia define o valor padrão dessa expressão para Não.
  • Atributo vinculado a uma atividade
    Uma companhia criou uma atividade usada para rastrear reclamações do armazém a fornecedores. Um atributo chamado COMP = Reclamações, que lista as informações que se desejam rastrear sempre que surgir um problema, é anexado a essa atividade. Um dos atributos é um campo em que o funcionário do armazém classifica a resposta do fornecedor. Os valores disponíveis são Ótimo, Bom, Ruim e Inaceitável.
  • Conjunto de atributos
    A cada ano, a companhia realiza uma pesquisa de satisfação do cliente. Cada uma das perguntas da pesquisa é criada como um atributo e todas as perguntas são agrupadas em um conjunto de atributos.

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