CRM – visão geralPara permanecer competitivo e lucrativo, é preciso identificar, comunicar e rastrear as necessidades dos parceiros de negócio. Em CRM, é possível especificar e rastrear dados de vendas e marketing de maneira flexível. É possível especificar informações sobre parceiros de negócios em potencial, manter informações adicionais sobre parceiros de negócios atuais, usar oportunidades para registrar e monitorar potenciais de vendas e criar, programar e relatar sobre várias atividades de vendas e marketing. É possível sincronizar contatos e atividades entre o CRM e o Microsoft Exchange. O CRM não possui um conjunto de etapas obrigatórias. Todas as informações são opcionais. Dados mestres de gestão de relação com o cliente Para poder usar o CRM, é preciso definir os dados mestres. Para mais informações, consulte o CRM- dados mestres. Funcionalidade de gestão da relação com o cliente Use o CRM para realizar o seguinte:
Para mais informações, consulte o CRM- funcionalidade. CRM- Editor de texto Ao criar cartas, é possível usar o Editor de texto para manter o formato de cartas padrão. Ao criar expressões de seleção, é possível usar o Editor de texto para criar expressões. Para mais informações, consulte o CRM- Editor de texto. Sincronizar contatos e atividades do CRM com o Microsoft Exchange Contatos do LN podem ser sincronizados com o Microsoft Exchange. Atividades com os tipos Chamada ou Compromisso podem ser sincronizadas como eventos de calendário entre o LN e o Microsoft Exchange. Os calendários são sincronizados em ambas as direções. Para mais informações, consulte o Sincronizar contatos e atividades do CRM com o Microsoft Exchange.
| |||