| | Processo de aprovação de solicitação de compraEspecificar a lista de aprovadores Na sessão Aprovadores (tdpur2105m000), é possível manter uma lista de aprovadores de solicitação válidos (indivíduos ou departamentos) e definir uma hierarquia na estrutura de aprovação. Antes de auditar a lista de aprovadores: - Defina funcionários e departamentos nas sessões Funcionários - Geral (tccom0101m000) e Departamentos (tcmcs0565m000).
- Uma vez que um aprovador individual pode pertencer a somente um departamento, defina os padrões de departamento do funcionário na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).
- A data de efetividade e a data de vencimento do aprovador devem ser válidas e verificadas na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000). Ainda, o Aprovador, conforme especificado na sessão Aprovadores (tdpur2105m000), deve ter uma Data de efetividade e uma Data de vencimento válidas.
Nota - o campo Departamento na sessão Aprovadores (tdpur2105m000) é obrigatório. Se um aprovador for selecionado no campo Aprovador da sessão Aprovadores (tdpur2105m000), o aprovador deve pertencer ao departamento do aprovador selecionado
- somente departamentos do aprovador que sejam departamentos de compra e aprovadores individuais dos departamentos de compras têm permissão para realizar a aprovação final em uma solicitação de compra.
Use a sessão Imprimir aprovadores (tdpur2405m000) para imprimir a lista de aprovadores. Aprovar ou rejeitar solicitações de compra Quando uma solicitação de compra é enviada para aprovação, com base na lista de aprovadores vinculada da sessão Aprovadores (tdpur2105m000), os registros de aprovação são inseridos na sessão Progresso de aprovação da solicitação de compra (tdpur2506m000). Em geral, as etapas a seguir são realizadas no processo de aprovação: - O primeiro registro de aprovação é preenchido com o Aprovador e o Depto. aprovador do cabeçalho da solicitação. Se o aprovador tiver um aprovador pai na lista de aprovadores, um registro de aprovação seguinte é inserido com esse aprovador pai. A árvore de aprovadores completa é inserida com base nos aprovadores pai na lista de aprovadores. Esses registros de aprovação possuem o status aprovação pendente.
- Quando o primeiro aprovador aprova ou rejeita a solicitação, o status do registro de aprovação muda de Aprovação pendente para Aprovado ou Rejeitado. Quando a solicitação é aprovada pelo primeiro aprovador, os campos Aprovador e Depto. aprovador, no cabeçalho da solicitação, são atualizados com o aprovador e o departamento do aprovador do próximo registro de aprovação/próximo aprovador.
- Quando a solicitação for aprovada por todos os aprovadores na lista, o status da solicitação muda de Aprovação pendente para aprovado. Se um registro de aprovação com Aprovação pendente ainda estiver disponível na sessão Progresso de aprovação da solicitação de compra (tdpur2506m000), o que significa que um próximo aprovador ainda deve julgar a solicitação, o status da solicitação permanecerá Aprovação pendente.
Nota - Na sessão Progresso de aprovação da solicitação de compra (tdpur2506m000), que é exibida como uma guia na sessão Solicitação de compra (tdpur2600m000), os aprovadores podem visualizar se as solicitações são enviadas a eles para aprovação.
- O campo Autorizações aprovação na sessão Parâmetros de solicitação de compra (tdpur0100m200) determina como a lista de aprovadores é usada no processo de aprovação de solicitação de compra.
- Antes de aprovar a solicitação de compra, os aprovadores podem revisar as linhas de solicitação na guia Linhas de solicitação da sessão Solicitação de compra (tdpur2600m000) e selecionar a caixa de seleção Rejeitado se desejarem rejeitar uma linhas de solicitação específica.
- Na sessão Solicitações de compra (tdpur2501m000), a caixa de seleção Perm. rejeição parcial determina se uma solicitação de compra Aprovado pode incluir linhas de solicitação rejeitadas.
- Se uma solicitação for rejeitada por um aprovador, um solicitante pode modificar a solicitação de compra. Quando uma solicitação com o status modificado é reenviada para aprovação, um registro de aprovação adicional é inserido para o aprovador que rejeitou a solicitação na sessão Progresso de aprovação da solicitação de compra (tdpur2506m000). Esse registro de aprovação tem o status Aprovação pendente.
- Se a caixa de seleção Exceç. orçamento for selecionada para uma ou mais linhas de solicitação, a solicitação não poderá ser aprovada. Primeiro, é necessário processar a exceção do orçamento.
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