Insira uma breve descrição da tarefa.
Tarefa (tccom6600m300)Utilize esta sessão para visualizar, inserir e manter tarefas. Uma tarefa pode ser vinculada a um contato, parceiro de negócios, oportunidade ou atividade. É possível iniciar essa sessão a partir da sessão de visão geral Atividades (tccom6100m000) clicando duas vezes em um registro do tipo Tarefa, clicando em Nova tarefa ou em Tarefa follow up no menu apropriado. É possível também iniciar essa sessão de modo independente. Guias As linhas nas guias referem-se às seguintes sessões:
Assunto Insira uma breve descrição da tarefa. Data inicial A data e a hora em que a atividade é iniciada. Data de vencimento A data e a hora em que a tarefa deve ser concluída. Lembrete Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível definir um lembrete para acompanhar a tarefa. Lembrete A data e a hora em que um usuário é lembrado do follow up da tarefa. Contato O contato para quem a tarefa é executada. Parceiro de negócios O parceiro de negócios para quem a tarefa é executada. Fase A fase do processo de vendas para a qual a tarefa é executada. Atividade A atividade para a qual a tarefa é executada. Modelo de atividade O modelo de atividade a partir do qual a tarefa é gerada. Nota Você pode definir modelos de atividade na sessão Modelos de atividade (tdsmi0155m000) e gerar tarefas a partir de um modelo de atividade na sessão Adição global de atividades (tdsmi2210m100). Informações Use esse campo para adicionar texto à tarefa. Status O status da tarefa, que informa sobre o progresso da tarefa. Valores permitidos Prioridade A prioridade atribuída à tarefa. Atrib. a O funcionário para quem a tarefa é atribuída. Nota É possível (re)atribuir a tarefa:
Proprietário O funcionário que é o proprietário e responsável pela execução da tarefa. Nota É possível (re)atribuir a propriedade da tarefa:
Tarefa Um tipo de atividade que especifica uma ação a ser executada para um contato, parceiro de negócios, oportunidade ou atividade que você deseja rastrear até a conclusão. Criado por O usuário que criou a tarefa. Data criação A data em que a tarefa é criada. Últ. modif. por O usuário que modificou a tarefa pela última vez. Data da última modificação A data da última modificação da tarefa. Concl. por O usuário que define a tarefa como Concluído. Data conclusão A data e hora em que a tarefa obtém o status Concluído. Série A série usada para a tarefa. Valor padrão Em Série p/ tarefas na sessão Parâmetros COM (tccom0000s000).
Atribuído a mim Atribui a tarefa a si mesmo. Assim, seu nome de usuário é exibido no campo Atrib. a. Atribuído a mim Atribui a propriedade da tarefa a si mesmo. Assim, seu nome de usuário é exibido no campo Proprietário. Concluído Conclui a tarefa e define seu status como Concluído. Compromisso de follow up Inicia a sessão Compromisso (tccom6600m100), em que é possível inserir um compromisso de follow up para a tarefa. Chamada follow up Inicia a sessão Chamada (tccom6600m200), em que é possível inserir uma chamada follow up para a tarefa. Tarefa follow up Inicia a sessão Tarefa (tccom6600m300), em que é possível inserir uma tarefa follow up para a tarefa. E-mail de acompanhamento Inicia a sessão E-mail (tccom6600m500), em que é possível inserir um e-mail de acompanhamento para a tarefa.
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