Chamada (tccom6600m200)

Utilize esta sessão para visualizar, inserir e manter chamadas.

Uma chamada pode ser vinculada a uma combinação de contato, parceiro de negócios, oportunidade ou atividade.

É possível iniciar essa sessão a partir da sessão de visão geral Atividades (tccom6100m000) clicando duas vezes em um registro do tipo Chamada, clicando em Nova chamada ou em Chamada follow up no menu apropriado. É possível também iniciar essa sessão de modo independente.

Guias

As linhas nas guias referem-se às seguintes sessões:

Tópico relacionados

 

Assunto
Insira uma breve descrição da chamada.
Sincronizar
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a chamada deverá ser sincronizada com os eventos do calendário do participante no Microsoft Exchange.

Essa caixa de seleção ficará visível somente se a caixa de seleção Sincronizar atividades estiver selecionada na sessão Parâmetros COM (tccom0000s000).

Nota

Essa caixa de seleção estará disponível somente se, na sessão Participante (tccom6105m000):

  • For inserido um participante cujo campo Presença esteja definido como Organizador de reunião.
  • A caixa de seleção Conv. estiver marcada para um ou mais participantes diferentes do Organizador de reunião.
  • O campo E-mail do participante estiver preenchido.
Data inicial
A data e a hora em que a atividade é iniciada.
Duração
A duração da chamada, expressa em horas e minutos.
Horas
A duração da chamada, expressa em horas e minutos.
Lembrete
Se esta caixa de controle estiver selecionada, um lembrete será definido para a chamada.
Valor lembrete
Quanto tempo antes da chamada você deseja que o lembrete seja exibido.
Tipo lembrete
Quanto tempo antes da chamada você deseja que o lembrete seja exibido.
Mostrar hr como
O status de disponibilidade de um participante durante o período da chamada.
Contato
O contato para quem a chamada é realizada.
Parceiro de negócios
O parceiro de negócios para quem a chamada é realizada.
Fase
A fase do processo de vendas para a qual a chamada é realizada.
Atividade
A atividade para a qual a chamada é realizada.
Informações
Use esse campo para adicionar texto à chamada.
Status
O status da chamada, que informa sobre o progresso da chamada.

Valores permitidos

Status da atividade

Direção
Define se a chamada é recebida ou realizada.
Organizador
O funcionário que organiza a chamada.
Nota

Esse campo é preenchido com o participante para quem o campo Presença é definido como Organizador de reunião na sessão Participante (tccom6105m000).

Chamada
Um tipo de atividade que especifica um chamado programado para um contato, parceiro de negócios, oportunidade ou atividade que você deseja rastrear até a conclusão. Um chamado tem participantes convidados.
Criado por
O usuário que criou a chamada.
Data criação
A data em que a chamada é criada.
Últ. modif. por
O usuário que modificou a chamada pela última vez.
Data da última modificação
A data da última modificação da chamada.
Série
A série usada para a chamada.

Valor padrão

A Série p/ chamadas na sessão Parâmetros COM (tccom0000s000).

 

Concluído
Conclui a chamada e define seu status como Realizado.
Compromisso de follow up
Inicia a sessão Compromisso (tccom6600m100), em que é possível inserir um compromisso de follow up para a chamada.
Chamada follow up
Inicia a sessão Chamada (tccom6600m200), em que é possível inserir uma chamada follow up para a chamada.
Tarefa follow up
Inicia a sessão Tarefa (tccom6600m300), em que é possível inserir uma tarefa follow up para a chamada.
E-mail de acompanhamento
Inicia a sessão E-mail (tccom6600m500), em que é possível inserir um e-mail de acompanhamento para a chamada.