Compromisso (tccom6600m100)

Utilize esta sessão para visualizar, inserir e realizar a manutenção de compromissos.

É possível vincular um compromisso a um contato, um parceiro de negócios, uma oportunidade ou uma atividade.

É possível iniciar essa sessão na sessão de visão geral Atividades (tccom6100m000) clicando duas vezes em um registro do tipo Compromisso, ou clicando em Novo compromisso ou em Compromisso de follow up no menu apropriado. É possível também iniciar essa sessão de modo independente.

Guias

As linhas nas guias referem-se às seguintes sessões:

  • Participante
    Refere-se à sessão Participante (tccom6105m000). Nesta guia, é possível adicionar participantes ao compromisso.
  • Notas
    Refere-se à sessão Notas (tcstl1550m000). Nesta guia, é possível visualizar, inserir e realizar a manutenção das notas que estão vinculadas ao compromisso. Quando você clica duas vezes em uma linha ou insere uma linha nova nessa guia, a sessão Nota (tcstl1650m000) é iniciada.
  • Referências
    Refere-se à sessão Referências por atividade (tccom6115m000). Nesta guia, é possível visualizar e especificar informações de referência para um compromisso e também abrir as sessões do tipo de referência original (ex.: ordem de serviço, projeto, ordem de trabalho) selecionando a linha de referência para a qual o compromisso foi gerado.
  • Atributos adicionais
    Refere-se à sessão Atributos por atividade (tdsmi2101m000). Nesta guia, é possível adicionar atributos ao compromisso.

Tópico relacionados

 

Assunto
Insira uma breve descrição do compromisso.
Sincronizar
Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessário sincronizar o compromisso com os eventos do calendário do participante no Microsoft Exchange.

Essa caixa de seleção ficará visível somente se a caixa de seleção Sincronizar atividades estiver marcada na sessão Parâmetros COM (tccom0000s000).

Nota

Essa caixa de seleção estará disponível somente se, na sessão Participante (tccom6105m000):

  • For inserido um participante cujo campo Presença esteja definido como Organizador de reunião.
  • A caixa de seleção Conv. estiver marcada para um ou mais participantes diferentes do Organizador de reunião.
  • O campo E-mail do participante estiver preenchido.
Local
O local onde o compromisso ocorrerá.
Dia td
Se esta caixa de controle estiver selecionada, um compromisso de dia todo será aplicável. Por isso, somente é possível inserir as datas inicial e final, não horas.
Data inicial
A data e a hora em que a atividade é iniciada.
Data final
A data e a hora em que o compromisso é finalizado.
Lembrete
Se esta caixa de controle estiver selecionada, um lembrete será definido para o compromisso.
Valor lembrete
Quanto tempo antes do compromisso você deseja que o lembrete seja exibido.
Tipo lembrete
Quanto tempo antes do compromisso você deseja que o lembrete seja exibido.
Mostrar hr como
O status de disponibilidade de um participante durante o período do compromisso.
Contato
O contato para quem o compromisso é marcado.
Parceiro de negócios
O parceiro de negócios para quem o compromisso é marcado.
Fase
A fase do processo de vendas para a qual o compromisso é marcado.
Atividade
A atividade para a qual o compromisso é marcado.
Informações
Use esse campo para adicionar texto ao compromisso.
Status
O status do compromisso, que informa sobre o progresso do compromisso.

Valores permitidos

Status da atividade

Organizador
O funcionário que organiza o compromisso.
Nota

Esse campo é preenchido com o participante para quem o campo Presença é definido como Organizador de reunião na sessão Participante (tccom6105m000).

Compromisso
Um tipo de atividade que especifica um compromisso programado para um contato, parceiro de negócios, oportunidade ou atividade que você deseja rastrear até a conclusão. Um compromisso possui participantes convidados.
Criado por
O usuário que criou o compromisso.
Data criação
A data em que o compromisso é criado.
Últ. modif. por
O usuário que modificou o compromisso pela última vez.
Data da última modificação
A data da última modificação do compromisso.
Série
A série usada para o compromisso.

Valor padrão

O Séries p/ compromissos da sessão Parâmetros COM (tccom0000s000).

 

Concluído
Conclui o compromisso e define seu status como Realizado.
Compromisso de follow up
Inicia a sessão Compromisso (tccom6600m100), em que é possível inserir um compromisso de acompanhamento para o compromisso.
Chamada follow up
Inicia a sessão Chamada (tccom6600m200), em que é possível inserir uma chamada de acompanhamento para o compromisso.
Tarefa follow up
Inicia a sessão Tarefa (tccom6600m300), em que é possível inserir uma tarefa de acompanhamento para o compromisso.
E-mail de acompanhamento
Inicia a sessão E-mail (tccom6600m500), em que é possível inserir um e-mail de acompanhamento para o compromisso.