Atividades (tccom6100m000)

Utilize esta sessão para visualizar, inserir e realizar a manutenção de atividades.

É possível exibir as atividades por (uma combinação de):

  • Funcionário atribuído
  • Contato
  • Parceiro de negócios

Dependendo do Tipo de atividade, quando você clica duas vezes em um registro ou clica em Detalhes no menu adequado, as seguintes sessões são iniciadas:

No menu Visualizações, Referências o Ações, também é possível iniciar essas sessões clicando em:

  • Novo compromisso ou Compromisso de follow up
  • Nova chamada ou Chamada follow up
  • Nova tarefa ou Tarefa follow up
  • Novo e-mail ou E-mail de acompanhamento

 

Tipo
O tipo de atividade, que pode ser compromisso, chamada, tarefa ou mailing.
Assunto
Uma breve descrição da atividade.
Status
O status da atividade, que informa sobre o progresso da atividade.

Valores permitidos

Status da atividade

Data de classificação
A data usada para classificar as atividades. A data mais antiga é exibida primeiro.

Esse campo é preenchido com:

Atividade
Um compromisso, chamado, tarefa, correspondência ou e-mail registrado no LN e que pode ser vinculado a, por exemplo, um contato, parceiro de negócios ou oportunidade. Opcionalmente, tarefas, compromissos e chamados podem ser sincronizados com aplicativos de área de trabalho.
Atividade
A origem de atribuição da qual o compromisso é gerado.
Nota

Esse campo será exibido somente se:

  • os compromissos forem gerados para atribuições de recurso
  • as caixas de seleção Criar compromissos CRM para atribuições de serviço ou Criar compromissos CRM para atribuições de projeto estiverem marcadas na sessão Parâmetros de gestão de recursos (tcrac0100m000).

Valores permitidos

Origem

Funcionário
O funcionário cujas atividades atribuídas são exibidas.
Contato
O contato cujas atividades são exibidas.

Tópico relacionados

Parceiro de negócios
O parceiro de negócios cujas atividades são exibidas.

Tópico relacionados

Som. ativ. aberta
Se esta caixa de controle estiver selecionada, as atividades com os status Concluído ou Realizado não serão exibidas.

Se esta caixa de controle estiver limpa, todas as atividades serão exibidas.

Parceiro de negócios
O parceiro de negócios para quem a atividade é executada.
Contato
O contato para quem a atividade é executada.
Atrib. a
O funcionário para quem a tarefa é atribuída.
Organizador
O funcionário que organiza o compromisso ou a chamada.
Série
A série usada para a atividade.

Valor padrão

Esse campo usa um dos seguintes campos na sessão Parâmetros COM (tccom0000s000) como padrão:

  • Séries p/ compromissos
  • Série p/ chamadas
  • Série p/ tarefas
  • Série p/ endereções
Data inicial
A data e a hora em que a atividade é iniciada.
Data final
A data e a hora em que o compromisso é finalizado.
Data de vencimento
A data e a hora em que a tarefa deve ser concluída.
Dia td
Se esta caixa de controle estiver selecionada, um compromisso de dia todo será aplicável. Por isso, somente é possível inserir as datas inicial e final, não horas.
Horas duração
A duração da chamada, expressa em horas e minutos.
Minutos duração
A duração da chamada, expressa em horas e minutos.
Prioridade
A prioridade atribuída à tarefa.
Proprietário
O funcionário que é o proprietário e responsável pela execução da tarefa.
Local
O local onde o compromisso ocorrerá.
Mostrar hr como
O status de disponibilidade de um participante durante o período do compromisso ou chamada.
Direção
Indica se a chamada é recebida ou realizada.
Lembrete
Se esta caixa de controle estiver selecionada, um lembrete será definido para a atividade.
Data lembrete
A data e a hora em que um usuário é lembrado do follow up da tarefa.
Tipo lembrete
Quanto tempo antes do compromisso ou chamada você deseja que o lembrete seja exibido.
Valor lembrete
Quanto tempo antes do compromisso ou chamada você deseja que o lembrete seja exibido.
Companhia
Fase
A fase do processo de vendas para a qual a atividade é executada.
Atividade rastreab.
A atividade para a qual a atividade atual é executada.
Concl. por
O usuário que define a tarefa ou mailing como Concluído.
Data conclusão
A data e hora em que a tarefa ou mailing obtém o status Concluído.
Criado por
O usuário que criou a atividade.
Data criação
A data em que a atividade é criada.
Últ. modif. por
O usuário que modificou a atividade pela última vez.
Data da última modificação
A data da última modificação da atividade.
Sincronizar
Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessário sincronizar o compromisso ou chamada com os eventos do calendário do participante no Microsoft Exchange.

Essa caixa de seleção ficará visível somente se a caixa de seleção Sincronizar atividades estiver marcada na sessão Parâmetros COM (tccom0000s000).

Nota

Essa caixa de seleção estará disponível somente se, na sessão Participante (tccom6105m000):

  • For inserido um participante cujo campo Presença esteja definido como Organizador de reunião.
  • A caixa de seleção Conv. estiver marcada para um ou mais participantes diferentes do Organizador de reunião.
  • O campo E-mail do participante estiver preenchido.
Id sincronização
O ID de sincronização que é usado no MS Exchange para criar o evento do calendário.
Nota

Quando a caixa de seleção Sincronizar está marcada, é gerado um ID de sincronização.

Fuso hor.
O fuso horário que é usado no Microsoft Exchange para exibir a hora correta de um evento de calendário (atividade).

O fuso horário é recuperado a partir do usuário que cria e sincroniza a atividade.

Criado por Infor LN
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a atividade será criada em LN.

Se esta caixa de controle estiver limpa, a atividade será criada no MS Exchange.

Informação
Esse campo é usado para vincular texto à atividade.

 

Detalhes
Dependendo do Tipo de atividade, uma sessão é iniciada com detalhes sobre a atividade.
Novo compromisso
Inicia a sessão Compromisso (tccom6600m100), em que é possível inserir um novo compromisso.
Nova chamada
Inicia a sessão Chamada (tccom6600m200), em que é possível inserir uma nova chamada.
Nova tarefa
Inicia a sessão Tarefa (tccom6600m300), em que é possível inserir uma nova tarefa.
Novo e-mail
Inicia a sessão E-mail (tccom6600m500), em que é possível inserir um novo e-mail.
Compromisso de follow up
Inicia a sessão Compromisso (tccom6600m100), em que é possível inserir um compromisso de acompanhamento para a atividade.
Chamada follow up
Inicia a sessão Chamada (tccom6600m200), em que é possível inserir uma chamada de acompanhamento para a atividade.
Tarefa follow up
Inicia a sessão Tarefa (tccom6600m300), em que é possível inserir uma tarefa de acompanhamento para a atividade.
E-mail de acompanhamento
Inicia a sessão E-mail (tccom6600m500), em que é possível inserir um e-mail de acompanhamento para a atividade.
Concluído
Conclui a atividade.

Dessa forma:

  • Atividades do tipo Tarefa recebem o status Concluído.
  • Atividades do tipo Compromisso ou Chamada recebem o status Realizado.
Som. ativ. aberta
Se esse comando for marcado, as atividades com os status Concluído ou Realizado não serão exibidas.

Quando esse comando não está marcado, todas as atividades são exibidas.