| | Marketing, vendas, utilitáriosPara permanecer competitivo e lucrativo, é preciso identificar, comunicar e rastrear as necessidades dos parceiros de negócio. Em CRM, é possível especificar e rastrear dados de vendas e marketing de maneira flexível. É possível especificar informações sobre parceiros de negócios em potencial, manter informações adicionais sobre parceiros de negócios atuais, usar oportunidades para registrar e monitorar potenciais de vendas e criar, programar e relatar sobre várias atividades de vendas e marketing. É possível sincronizar contatos e atividades entre o CRM e o Microsoft Exchange. O CRM não possui um conjunto de etapas obrigatórias. Todas as informações são opcionais. É possível usar oportunidades para registrar e monitorar informações sobre vendas relacionadas a um parceiro de negócios para fins de venda de um produto ou serviço ao parceiro de negócios. Uma vez que a cotação de vendas pode ser gerada de uma oportunidade, uma oportunidade pode ser a base para as ofertas de produto para um parceiro de negócios. O rastreamento do projeto em Vendas inclui o rastreamento dos custos do projeto para linhas de ordem de venda e linhas de cotação de vendas. Se o rastreamento do projeto for necessário para um item, é possível vincular uma rastreabilidade a um item da oportunidade. É possível usar atividades para programar para objetos de negócios (parceiros de negócios, contatos, oportunidades ou outras atividades) e rastrear o progresso dessas atividades. Uma atividade é um compromisso, um chamado, uma tarefa, uma correspondência ou um e-mail que deve ser criado ou executado por um usuário e que é registrado no LN. As atividades incluem, por exemplo, ligações telefônicas, correspondências, visitas e pesquisas. Cartas aos parceiros de negócios e correspondência em massa são atividades de marketing comuns. No CRM, é possível criar, salvar e modificar as cartas. É possível usar a funcionalidade de mesclar correio para imprimir uma carta genérica contendo informações específicas do parceiro de negócios. É possível exportar cartas para outros programas de processamento de texto para usar funcionalidades como corretores ortográficos. É possível usar expressões de seleção para especificar critérios de pesquisa para criar um grupo de destino. Esse grupo de destino pode ser usado para especificar quem inclui em uma ação em particular. Expressões de seleção são usadas para criar intervalos almejados para oportunidades, adições globais de atributos e atividades, cartas (mesclagens de correio) e relatórios. Se você criar uma carta ou expressão de seleção, será possível usar o Editor de texto para especificar o formato real da carta ou uma expressão. É possível especificar relatórios para visualizar dados definidos pelo usuário. É possível imprimir e processar relatórios para visualizar dados de CRM com base nas suas necessidades. Contatos do LN podem ser sincronizados com o Microsoft Exchange. Atividades com os tipos Chamada ou Compromisso podem ser sincronizadas como eventos de calendário entre o LN e o Microsoft Exchange. Os calendários são sincronizados em ambas as direções.
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