Usar Faturamento

O uso de Faturamento inclui estas tarefas:

1. Configurar Faturamento
   Antes de criar faturas de venda para ordens de venda, é necessário definir os parâmetros da fatura, o layout das faturas impressas e as regras para a seleção de ordens para as quais o LN cria as faturas.
2. Imprimir faturas de rascunho em Gestão de operações (opcional).
   Nos vários pacotes de Gestão de Operações, é possível imprimir uma fatura de rascunho para verificar a fatura e fazer correções nos valores dela antes de liberar os dados da ordem para o Faturamento. O modelo e as opções de faturamento padrão definidos na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000) são usados para a fatura de rascunho. Quando você imprimir uma fatura de rascunho na Gestão de Operações, os dados da ordem não serão liberados para o Faturamento.
3. Liberar os dados de ordem para Faturamento

   É possível liberar os dados da ordem para faturamento em várias sessões no LN:

   • Vendas
     Liberar ordens de vendas/programações para faturamento (tdsls4247m000), que é possível iniciar no menu adequado na sessão Ordens de venda (tdsls4100m000) ou Entregas de venda (tdsls4101m200). Faturas com um valor negativo (por exemplo, para ordens de devolução), resultam em uma nota de crédito.
   • Liberar comissões/abatimentos para faturamento (tdcms2201m000)
   • Projeto
     Transferir transações para faturamento (tppin4200m000)
   • Serviço

     Os dados de faturamento de ordem de serviço serão liberados para o Faturamento quando você definir uma linha de custo real como Orçado em uma destas sessões:

     • Custos estimados de material de ordem de serviço (tssoc2120m000)
     • Custos estimados de MdO de ordem de serviço (tssoc2130m000)
     • Outros custos estimados de ordem de serviço (tssoc2140m000)
     • Ordens de serviço (tssoc2100m000)
     • Atividades ordem serv (tssoc2110m000)
   • Os dados de faturamento de chamado de serviço serão liberados para Faturamento se você selecionar Criar linha faturável no menu adequado da sessão Faturamento do chamado (tsclm1105s000).
   • Frete

     Os dados da ordem de frete são liberados para o Faturamento na sessão Liberar para faturamento (fmfri0210m000).

   • Se você selecionar a caixa de seleção Fatura de frete na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000), os dados da ordem de frete serão automaticamente liberados para Faturamento no momento da liberação de ordens de venda.

   • Finanças
     Faturas de juros do módulo Contas a receber na sessão Transferir faturas de juros para faturamento (tfacr5220m000).

   • Notas de débito e de crédito do módulo Tesouraria.

   • Além disso, é possível criar faturas manuais diretamente em Faturamento na sessão Faturas de venda manual (cisli2520m000).

4. Compor, imprimir e lançar as faturas.

   Componha as faturas para as ordens liberadas e imprima as faturas originais. É possível personalizar o layout e o texto da fatura. Envie as faturas impressas para seus parceiros de negócios usando vários métodos de entrega de fatura. Quando você lançar as faturas, as contas contábeis em Contabilidade e as entradas em aberto em Contas a receber serão atualizadas.

5. Remover os dados de faturamento.
   Use a sessão Arquivar e excluir dados de fatura (cisli3210m000) periodicamente para remover os dados de faturamento e as faturas lançadas das tabelas de Faturamento. É possível arquivar os dados para a Companhia de histórico da companhia financeira atual.