Rzeczywiste koszty materiałowe zlecenia serwisowego (tssoc2121m000)

	Rzeczywiste koszty materiałowe zlecenia serwisowego (tssoc2121m000) Ta sesja służy do tworzenia, podglądu i obsługi rzeczywistych kosztów materiałowych zlecenia serwisowego. Można dodawać lub obsługiwać linie kosztu w tej sesji, tylko jeżeli status zlecenia serwisowego to Zwolnione. Uwaga Sesję tę można również przeglądać jako sesję satelicką w sesji Zlecenie serwisowe (tssoc2100m100). W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru Rzeczywisty materiał w polu grupy Zlecenie serwisowe sesji Profile użytkowników (tsmdm1150m000). Sesję tę można również przeglądać jako sesję satelicką w sesji Czynność zlecenia serwisowego (tssoc2110m100). W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru Rzeczywisty materiał w polu grupy Czynność zlecenia serwisowego sesji Profile użytkowników (tsmdm1150m000). Uwaga Infor LN kopiuje linie kosztu dodane do sesji Szacowane koszty materiałowe zlecenia serwisowego (tssoc2120m000) do sesji Rzeczywiste koszty materiałowe zlecenia serwisowego. Uwaga Gdy używane są czynności odniesienia, Infor LN kopiuje dane wymagane przez materiał do zlecenia serwisowego. Integracja z pakietem Jakość Infor LN Infor LN. Infor LN pozwala na tworzenie raportów o niezgodności dla obiektów serwisowych przy użyciu opcji Utwórz raport o niezgodności z menu Czynność. Zostaje uruchomiona sesja Raporty o niezgodności (qmncm1100m000), w której można utworzyć raport dla obiektu serwisowego. Infor LN pozwala na łączenie raportów o niezgodności dla obiektów serwisowych, używając opcji Połącz raport o niezgodności z menu Czynność. Zostaje uruchomiona sesja Raporty o niezgodności (qmncm1100m000), w której można wybrać, jaki raport ma zostać połączony z obiektem serwisowym. Do odłączania raportów o niezgodności służy opcja Rozłącz raport o niezgodności z menu Czynności. Zostaje uruchomiona sesja Powiązane zlecenia - raporty o niezgodności (tsmdm4500m100), w której można wybrać raport, który ma zostać odłączony. Uwaga Te opcje raportu o niezgodności są widoczne, tylko jeżeli w sesji Ogólne parametry Serwisu (tsmdm0100m000) zaznaczono pole wyboru Raporty o niezgodności. Opcja Utwórz raport o niezgodności jest dostępna, wyłącznie jeżeli dla obiektu serwisowego została określona Poz.. Powiązane tematy Procedura zwrotu kosztów Finalizowanie czynności zlecenia serwisowego Przeliczenie ceny sprzedaży oraz powiązanie kontraktu w zleceniu serwisowym Własność finansowa w pakiecie Serwis Kosztorysy w module Zarządzanie zleceniami serwisowymi Zlecenie serwisowe Kod zlecenia serwisowego, dla którego wyświetlane są rzeczywiste koszty materiałowe. Opis Jeżeli zlecenie serwisowe jest utworzone dla zewnętrznego klienta, to w tym polu wyświetlana jest nazwa kontrahenta 'sprzedaż-do'. Jeżeli zlecenie serwisowe jest utworzone dla kontrahenta wewnętrznego, wtedy to pole wyświetla opis działu serwisowego, który wykonuje zlecenie serwisowe. Status zlecenia serwisowego Status bieżący zlecenia serwisowego. Numer linii Numer używany do odróżnienia linii kosztu od linii innego kosztu wyświetlonych w tej sesji. Numer linii czynności Jeżeli linia kosztu jest określona dla jednej z czynności zlecenia serwisowego, to w tym polu można określić numer linii tej czynności. Pozycja Kod pozycji wymaganej dla zlecenia serwisowego. Uwaga Parametr Typ pozycji musi mieć wartość Kupowana lub Produkowana. Nie można obsługiwać tego pola, jeśli linia kosztu została skopiowana do tej sesji z sesji Szacowane koszty materiałowe zlecenia serwisowego (tssoc2120m000). Po zmianie kodu pozycji Infor LN aktualizuje pola Składnik kosztu, Typ dostawy oraz Jednostka ilości sprzedaży o nowe wartości domyślne. Numer seryjny Numer seryjny pozycji wymaganej dla zlecenia serwisowego. Uwaga Infor LN zezwala na wydanie magazynowe pozycji seryjnej będącej własnością klienta, tylko jeżeli: Pole wyboru Własność zewnętrzna w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000) jest zaznaczone. Kontrahent 'sprzedaż-do' zlecenia serwisowego i Właściciel pozycji seryjnej są tacy sami. Typ dostawy Sposób, w jaki dostarczane są wymagane materiały. Dozwolone wartości Typ dostawy Dostępność Status kontroli zapasu Wynik kontroli dostępności materiału. Dozwolone wartości Status zapasu Powiązane tematy Wprowadzenie do dostępności materiału Sprawdzanie dostępności materiału Dostępny zapas ATP Wskazuje, czy określony Magazyn posiada zapas (obliczony podczas kontroli ATP). Powiązane tematy Wprowadzenie do dostępności materiału Sprawdzanie dostępności materiału Data dostępności Najpóźniejsza data ATP dla linii materiałowej należącej do zlecenia. Skontrolowano dnia Ostatnia data kontroli ATP dla linii materiałowej należącej do zlecenia. Planowany zapas dostępny Wskazuje, czy dostępny jest materiał (obliczany podczas kontroli planowanego zapasu). Data dostępności Ostatnia planowana data dostępności dla linii materiałowej należącej do zlecenia. Skontrolowano dnia Ostatnia data planowanego przeprowadzenia kontroli dla linii materiałowej należącej do zlecenia. Zapas dostępny do dyspozycji Wskazuje, czy dostępny jest zapas dla linii materiałowej należącej do zlecenia (obliczany podczas kontroli dostępnego zapasu). Skontrolowano dnia Najpóźniejsza data przeprowadzenia kontroli zapasu dostępnego dla linii materiałowej należącej do zlecenia. Typ alokacji i sztywnego powiązania Typ alokacji i sztywnego powiązania. Infor LN przydziela zapas dla określonego zapotrzebowania. Infor LN używa specyfikacji pozycji do dopasowania popytu i podaży zapasów. Uwaga Alokacja i sztywne powiązania mają zastosowanie tylko dla następujących typów dostawy: Z magazynu Autem z magazynu Transportem z magazynu Z zestawu serwisowego Przez zlecenie zakupu Należy wybrać typ alokacji i sztywnego wyznaczania dla linii zlecenia serwisowego. To pole może mieć następujące wartości: Na podstawie klienta – dostawa zapasu dla linii kosztu zlecenia serwisowego musi być przydzielona i/lub sztywno powiązana z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Na podstawie zlecenia – dostawa zapasu dla linii kosztu zlecenia serwisowego musi być przydzielona i/lub sztywno powiązana ze zleceniem serwisowym. Na podstawie odnośnika klienta – zapas dla linii kosztu zlecenia serwisowego musi być przydzielony i/lub sztywno powiązany z odnośnikiem klienta. Wewnętrzna baza referencyjna – dostawa dla linii kosztu zlecenia serwisowego musi być przydzielona i/lub sztywno powiązana z odnośnikiem wewnętrznym. Nieużywane – przydział i sztywne powiązanie nie mają zastosowania. Uwaga To pole jest dostępne, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Powiązania zapotrzebowania w sesji Ogólne parametry Serwisu (tsmdm0100m000). Kontrahent Nazwa kontrahenta. Zapas dla linii zlecenia serwisowego musi być przydzielony dla i/lub sztywno powiązany z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Opis Opis kontrahenta. Typ obszaru funkc. Typ obszaru funkcjonalnego. Przykład: zlecenie serwisowe. Obszar funkcjonalny Identyfikator obszaru funkcjonalnego. Przykład: numer zlecenia serwisowego. Odnośnik do obszaru funkcjonalnego Odnośnik do obszaru funkcjonalnego. Przykład: numer linii zlecenia serwisowego. Odnośnik Kod odnośnika, do którego przydzielony jest zapas. Infor LN może użyć zapasu wyłącznie dla zlecenia o tym samym numerze odnośnika. Uwaga To pole jest dostępne, tylko gdy pole Typ alokacji i sztywnego powiązania jest ustawione na wartość: Wewnętrzna baza referencyjna – Infor LN używa pola do zarejestrowania wewnętrznego odnośnika. Na podstawie odnośnika klienta – Infor LN używa pola do zarejestrowania kodu odnośnika zdefiniowanego przez klienta. Użyj nieprzydzielonego zapasu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pakiet Planowanie Infor LN Infor LN korzysta z nieprzydzielonych zapasów w celu dopasowania i zaspokojenia zapotrzebowania i podaży. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, pakiet Planowanie Infor LN Infor LN nie korzysta z nieprzydzielonych zapasów, w celu zaspokojenia zapotrzebowania na zapasy. Uwaga Infor LN zaspokaja zapotrzebowanie zapasu i podaży w następującej kolejności według hierarchii ważności: Zapas przydzielony Zapas nieprzydzielony Kontrahent zapasu Kontrahent, który jest właścicielem pozycji z zapasu. Uwaga To pole ma zastosowanie, wyłącznie jeżeli pole Własność ma wartość Klienta. To pole ma zastosowanie, tylko jeżeli zaznaczono pole wyboru Własność zewnętrzna w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Magazyn Magazyn, z którego przydzielane i dostarczane są pozycje. Opis Nazwa magazynu, z którego Infor LN przydziela i dostarcza pozycje. Przydzielone do ilości Zapas przydzielony w magazynie według ustaleń w zleceniu serwisowym. Przydzielone do ilości Zapas przydzielony w magazynie, mierzony w jednostce zapasu. Infor LN oblicza ilość na podstawie jednostki określonej w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Uwaga Jednostkę zapasu pozycji można wybrać w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Zlecone jednostki Jednostka, w której mierzony jest zapas określony w zleceniu serwisowym. Zapotrzebowanie powiązane z ilością Łączna ilość zleceń dostawy, które są sztywno powiązane i będą otrzymane w magazynie, wyrażona w jednostce sprzedaży. Ilość ta jest sztywno powiązana z linią kosztu zlecenia serwisowego. Zapotrzebowanie powiązane z ilością Łączna ilość zleceń dostawy, które są sztywno powiązane i przyjęte w magazynie, mierzona w jednostce zapasu. Infor LN oblicza ilość na podstawie jednostki określonej w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Uwaga Jednostkę zapasu pozycji można wybrać w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Jednostki zapasu Jednostka zapasu, w jakiej mierzona jest pozycja. Przykład: sztuka, kilogram, pudło na 12 sztuk lub metr. Jednostka zapasu jest używana jako podstawowa jednostka konwersji między jednostką zlecenia a jednostką ceny, określonymi na zleceniu zakupu lub sprzedaży. Jednostka zapasu dotyczy wszystkich typów pozycji, włącznie z typami pozycji, których nie można przechowywać w zapasie. Uwaga Jednostkę zapasu pozycji można wybrać w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Nieprzydzielona ilość Zapas pozycji dostępnej w magazynie, który może być przydzielony do zlecenia serwisowego. Nieprzydzielona ilość Zapas pozycji dostępnej w magazynie, która może być przydzielona do zlecenia serwisowego, mierzony w jednostce zapasu. Infor LN oblicza ilość na podstawie jednostki określonej w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Uwaga Jednostkę zapasu pozycji można wybrać w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Zwrot obowiązkowy Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu części zamiennych do producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Nie można wycenić linii roszczenia, która jest połączona z linią kosztu, dopóki części zamienne nie zostaną zwrócone przez sprzedawcę. Własność Właściciel pozycji seryjnej. Dozwolone wartości Firmy Klienta Uwaga To pole jest wyświetlane, tylko jeżeli zaznaczono pole wyboru Własność zewnętrzna w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Wartość ta jest pobierana z: Sesji Zapotrzebowanie na zasoby (tsacm2120m000), jeżeli linia zasobu materiału jest tworzona w oparciu o czynność odniesienia czynności zlecenia warsztatowego. Sesji Planowana czynność - zapotrzebowanie na materiał (tsspc2110m000), jeżeli linia zasobu materiału jest tworzona w oparciu o czynność planowaną. Sesji Pozycje - serwis (tsmdm2100m000), jeżeli linia zasobu materiału jest tworzona ręcznie. Wartość tego pola można ustawić na Firmy, jeżeli: Używana pozycja seryjna jest własnością firmy Pole Typ dostawy ma wartość: Z zestawu serwisowego Z zapasu serwisowego Przez zlecenie zakupu Przez zakup w terenie Wartość tego pola można ustawić na Klienta, tylko jeżeli Typ dostawy to: Z magazynu Do magazynu Transportem z magazynu Transportem do magazynu Na złom Infor LN ustawia wartość domyślną na Firmy, jeżeli zaznaczono pole wyboru Zwrot niewykorzystanych pozycji do magazynu. Wartości tej nie można modyfikować. Rew poz konstrukcyjnej Jeżeli pozycja niezbędna dla zlecenia serwisowego znajduje się w trakcie opracowywania, to w polu tym wyświetlany jest kod pozycji konstrukcyjnej. Powiązane tematy Zarządzanie danymi konstrukcyjnymi (EDM) Wariant pozycji Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych. Powiązana linia Numer linii kosztu (zlecenia serwisowego), dla której zwracany jest nadmiar materiału (pozycje). Ilość niezużyta dla linii kosztu materiału to Ilość wydana minus Ilość rzeczywista w jednostce zapasu. Uwaga To pole jest aktywne, tylko jeżeli: Jeżeli typ dostawy linii kosztu to Do magazynu lub Transportem do magazynu. Status zlecenia lub status czynności to Zwolnione. Zwrócony materiał nie został jeszcze otrzymany. Aplikacja generuje dostawy zwrotne niezużytych pozycji, gdy Status zlecenia to Zakończone dla linii materiałowych o typie dostawy wybranym w obszarze Tworzenie dostaw zwrotnych niewykorzystanych pozycji sesji Parametry zlecenia serwisowego (tssoc0100m000). Można wybrać wyłącznie linie kosztu, w przypadku których materiał został wysłany. Dostawy zwrotne dla niezużytych pozycji mogą być dodane ręcznie, gdy Status zlecenia warsztatowego to Zwolnione. Ilość do dostarczenia w linii dostawy zwrotnej jest domyślnie ustawiana na niezużytą ilość linii dostawy. Zamiana z Jeżeli pozycja seryjna jest wymieniana na inną pozycję seryjną, w tym polu należy wprowadzić numer linii (w zleceniu serwisowym) zastępowanej pozycji seryjnej. Uwaga Można zastąpić tylko te pozycje seryjne, które są już wymienione w tej sesji i których typ dostawy to Do magazynu lub Transportem do magazynu. Jeżeli zastępowana pozycja seryjna należy do struktury fizycznej, to po kliknięciu przycisku aktualizacji struktur fizycznych w sesji szczegółowej (jest to możliwe wyłącznie, jeżeli status zlecenia serwisowego to Wycenione) Infor LN aktualizuje tę strukturę o nową pozycję. To pole można obsługiwać, tylko jeżeli typ dostawy pozycji to Z magazynu, Transportem z magazynu, Z zestawu serwisowego, Autem z magazynu lub Przez zlecenie zakupu. Magazyn Magazyn, z którego dostarczana jest pozycja. Wartość domyślna Jeżeli typ dostawy linii kosztu jest: Z magazynu Z zestawu serwisowego Przez zakup w terenie Do magazynu Dla serwisu wewnętrznego wartością domyślną jest magazyn centrum serwisowego (jeżeli nie został zdefiniowany, jest nią magazyn pozycji). Dla usługi zewnętrznej wartością domyślną jest magazyn dla obszaru serwisu (jeżeli nie został zdefiniowany, jest nią magazyn dla centrum serwisowego). W przeciwnym razie – magazyn pozycji. Jeżeli typ dostawy linii kosztu to: Autem z magazynu Transportem z magazynu Transportem do magazynu Dla serwisu wewnętrznego nie można określić magazynu. Dla usługi zewnętrznej – magazyn obszaru serwisu. Jeżeli nie został zdefiniowany, to magazyn dla centrum serwisowego. W przeciwnym razie – magazyn pozycji. Jeżeli typ dostawy linii kosztu to: Z zapasu serwisowego Przez zlecenie zakupu Nie można określić magazynu, ponieważ zlecenia magazynowe zostały wydane (częściowo). Uwaga Nie można obsługiwać tego pola, jeśli pole Rzeczywista ilość narastająco jest wypełnione. Adres wysyłki Kod adresu kontrahenta 'wysyłka-do'. Informacje statystyczne Dane statystyczne dotyczące importu/eksportu, które nie są dostępne jako informacje standardowe w LN, lecz są wymagane w wykazach sprzedaży lub deklaracjach Intrastat przez niektóre kraje UE. Można dodać do 15 pól zawierających dane statystyczne Intrastat poprzez zdefiniowanie ich jako zbiór dodatkowych danych Intrastat. Dodatkowe dane Intrastat mogą być przypisane do linii zlecenia magazynowego. Składnik kosztu Składnik kosztu linii kosztu. Wartość domyślna Składnik kosztów materiałowych wybrany dla pozycji w sesji Pozycje - wycena (ticpr0107m000). Powiązane tematy Składniki kosztu w pakiecie Produkcja Składniki kosztu w pakiecie Serwis Wybór partii Jeżeli pozycja linii kosztu jest pozycją sterowaną partią, to w tym polu można wybrać warunki dostawy pozycji. Uwaga To pole można obsługiwać, tylko jeśli spełnione są poniższe warunki: Pole wyboru Śledzenie partii w sesji Pozycje - gospodarka magazynowa (whwmd4500m000) jest zaznaczone dla pozycji linii kosztu. Typ dostawy to Z magazynu, Autem z magazynu, Transportem z magazynu lub Z zestawu serwisowego. Ilość rzeczywista wynosi 0. Powiązane tematy Zarządzanie partiami Partia Kod partii używany dla dostaw materiału pozycji linii kosztu (podczas kontroli partii). Uwaga To pole można obsługiwać, jeżeli pole Wybór partii jest ustawione na Specyficzne. Ilość do dostarczenia Ilość pozycji, jakie będą dostarczone. Uwaga Jeżeli to pole jest wypełnione, a typ dostawy to Z magazynu, Autem z magazynu, Transportem z magazynu, Do magazynu lub Transportem do magazynu, wtedy po zapisaniu linii kosztu inicjowana jest procedura wydania w pakiecie Magazynowanie. Ilość następnej dostawy Ilość pozycji do dostarczenia jako zlecenie zaległe. Szacowane Ilość rzeczywista materiału użytego w ramach zlecenia serwisowego. Ilość rzeczywista w jednostce zapasu Ilość rzeczywista wyrażona w jednostce faktury pozycji. Uwaga Jednostkę faktury pozycji należy wybrać w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Planowany czas dostawy Data, do kiedy niezużyte materiały mają trafić z powrotem do magazynu. Uwaga To pole można obsługiwać, tylko jeśli typ dostawy linii kosztu to Do magazynu lub Transportem do magazynu. Jeżeli typ dostawy to Dostawa bezpośrednia od dostawcy, to planowany czas dostawy oznacza datę planowanego załadunku towarów u dostawcy. Jeżeli typ dostawy to Bezpośredni zwrot do dostawcy, to planowany czas dostawy oznacza datę planowanego załadunku towarów u klienta. Powód zwrotu Przyczyna zwrotu dostawy materiału. Uwaga To pole można obsługiwać, tylko jeśli spełnione są poniższe warunki: Typ dostawy to Do magazynu lub Transportem do magazynu. Status linii kosztu to Wolne. Status zlecenia lub status czynności to Zwolnione. Czas zwrotu kosztów W przypadku kontraktu, oferty lub zwrotu kosztów z gwarancji – data i czas, dla których te zwroty kosztów mają zastosowanie dla zlecenia serwisowego. Cena sprzedaży Cena sprzedaży za jedną jednostkę sprzedaży pozycji. Wartość domyślna Cenę sprzedaży wyznacza się na podstawie wartości podanej w polu Sposób wyszukiwania ceny sprzedaży sesji Ogólne parametry Serwisu (tsmdm0100m000). Uwaga Infor LN ustawia tę wartość na zero, jeżeli pole Własność ma wartość Klienta. Rzeczywisty koszt jednostkowy Rzeczywisty koszt jednostkowy wydanej pozycji określony w sesji Pozycje - wycena (ticpr0107m000). Uwaga Infor LN aktualizuje to pole po wydaniu pozycji z pakietu Magazynowanie. Koszt całkowity To pole wyświetla łączną kwotę kosztu dla linii kosztu określoną przy pomocy następującego wzoru: ilość rzeczywista * koszt jednostkowy Kwoty sprzedaży Gwarancja Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to linia kosztu jest objęta gwarancją naprawy. Wartość domyślna Jeżeli typ serwisu dla gwarancji został określony (automatycznie lub ręcznie) w czynności zlecenia serwisowego, to pole wyboru jest domyślnie zaznaczone dla linii kosztu. Jeżeli nie ma zastosowania żaden aktywny zwrot kosztów gwarancji, to pole wyboru jest odznaczone i nieaktywne. Kwota sprzedaży/gwarancja Jeżeli czynność zlecenia serwisowego jest objęta gwarancją naprawy, a pole wyboru Gwarancja naprawy jest zaznaczone, to w tym polu wyświetlana jest kwota sprzedaży pokrywana z tytułu gwarancji naprawy. Uwaga Po odznaczeniu pola wyboru Gwarancja i zapisaniu linii kosztu to pole zmienia wartość na 0. Oznacza to, że nie są zwracane koszty linii kosztu z tytułu gwarancji. Uwaga Infor LN domyślnie zapewnia 100% zwrotu kosztu. Użytkownik ma możliwość zmiany kwoty zwrotu kosztów. Gwarancja Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia kosztu jest objęta aktywną gwarancją. Wartość domyślna Jeżeli aktywna gwarancja obejmuje pozycję, grupę instalacji lub strukturę fizyczną linii kosztu, to pole wyboru jest domyślnie zaznaczone. Jeżeli żadna gwarancja nie obejmuje pozycji linii, grupy instalacji ani struktury fizycznej linii kosztu, to pole wyboru jest odznaczone i nieaktywne. Kwota sprzedaży (gwarancja) Jeżeli pozycja czynności zlecenia serwisowego jest objęta aktywną gwarancją, a pole wyboru Gwarancja jest zaznaczone, to w tym polu wyświetlana jest kwota sprzedaży pokrywana z tytułu gwarancji. Wartość domyślna Jeżeli aktywna gwarancja jest ważna dla pozycji, to do wyznaczenia kwoty objętej gwarancją Infor LN używa procedury zwrotu kosztów w celu określenia pokrywanej kwoty. Uwaga Po odznaczeniu pola wyboru Gwarancja i zapisaniu linii kosztu wartość pola zostanie ustawiona na zero (0). Oznacza to, że nie są zwracane koszty linii kosztu z tytułu gwarancji. Powiązane tematy Procedura zwrotu kosztów Objęte kontraktem Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia kosztu jest objęta aktywnym kontraktem. Wartość domyślna Jeżeli aktywny kontrakt obejmuje pozycję, grupę instalacji lub strukturę fizyczną linii kosztu, to pole wyboru jest domyślnie zaznaczone. Jeżeli żaden aktywny kontrakt nie obejmuje pozycji linii, grupy instalacji ani struktury fizycznej linii kosztu, to pole wyboru jest odznaczone i nieaktywne. Kwota sprzedaży umowy serwisowej Kwota sprzedaży objęta umową serwisową. Oferta Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to linia kosztu jest objęta ofertą. Kwota sprzedaży ofert zlecenia serwisu Jeżeli zlecenie serwisowe jest generowane z oferty zlecenia serwisowego, z którym połączone są warunki, a pole wyboru Oferta jest zaznaczone, to pole wyświetla kwotę sprzedaży, która jest pokrywana z tytułu oferty zlecenia serwisowego. Wartość domyślna Dla zleceń serwisowych wygenerowanych z oferty zlecenia serwisowego do wyznaczenia pokrywanej kwoty Infor LN używa procedur zwrotu kosztów. Uwaga Po odznaczeniu pola wyboru Oferta i zapisaniu linii kosztu, pole to jest ustawiane na zero (0) i pomijany jest zwrot kosztów oferty zlecenia serwisowego linii kosztu. Powiązane tematy Procedura zwrotu kosztów Zlecenia zmiany kwoty sprzedaży Jeżeli zlecenie serwisowe jest generowane ze zlecenia zmiany (FCO), to pole wyświetla kwotę sprzedaży pokrywaną przez zlecenie zmiany. Uwaga Objęte są wszystkie koszty zleceń serwisowych wygenerowanych ze zlecenia zmiany (kwota faktury wynosi zero). Aby wystawić klientowi fakturę za linię kosztu wygenerowaną ze zlecenia zmiany, należy wprowadzić wartość ujemną w polu Kwota sprzedaży - wartość firmy. Powiązane tematy Procedura zwrotu kosztów Zlecenia zmiany (FCO) Kwota sprzedaży - wartość firmy Kwota, z jakiej płacenia klient będzie zwolniony. Kwota ta nie może być sklasyfikowana według kwot zwrotów kosztów z tytułu gwarancji naprawy, gwarancji, kontraktu, oferty ani zlecenia zmiany. Jeżeli jest to wartość ujemna, kwota ta i Kwota faktury sprzedaży linii kosztu są sumowane przez Infor LN. Uwaga Kwota ta jest księgowana w pakiecie Finanse jako inne koszty. Kwota sprzedaży faktury zlecenia serwisu Fakturowalna kwota sprzedaży linii kosztu wyznaczana jest przy użyciu następującego wzoru: Łączna kwota sprzedaży- Gwarancja - Kontrakt - Oferta - Zlecenie zmiany - Koszty inne Uwaga Przy przeprowadzaniu procedury zwrotu kosztów to pole jest automatycznie wypełniane. Jeżeli wartość w tym polu zostanie zmieniona, to Infor LN zmieni wartość pola Kwota sprzedaży - wartość firmy na wartość spełniającą równanie. Kwoty kosztu Gwarancja Kwota kosztu pokrywana przez gwarancję naprawy. Gwarancja Jeżeli pozycja czynności zlecenia serwisowego jest objęta aktywną gwarancją i pole wyboru Gwarancja jest zaznaczone, to w tym polu wyświetlana jest kwota kosztu pokrywana przez gwarancję. Uwaga Jeżeli wykonywana jest procedura zwrotu kosztów, to pole jest wypełniane automatycznie. Jeżeli pole wyboru Gwarancja zostanie odznaczone, a linia kosztu zostanie zapisana, pole to zostaje ustawione na zero (0) i gwarancja zwrotu kosztów jest pomijana. Powiązane tematy Procedura zwrotu kosztów Kontrakt Jeżeli grupa instalacji zlecenia serwisowego jest objęta umową serwisową i pole wyboru Objęte kontraktem jest zaznaczone, to w tym polu wyświetlana jest kwota kosztu pokrywana z tytułu umowy serwisowej. Uwaga Po odznaczeniu pola wyboru Objęte kontraktem i zapisaniu linii kosztu wartość pola zostanie ustawiona na zero (0). Oznacza to, że nie są zwracane koszty linii kosztu z tytułu umowy serwisowej. Powiązane tematy Procedura zwrotu kosztów Oferta Jeżeli zlecenie serwisowe jest generowane z oferty zlecenia serwisowego, z którym połączone są warunki, a pole wyboru Oferta jest zaznaczone, to pole wyświetla kwotę kosztu, która jest pokrywana z tytułu oferty zlecenia serwisowego. Uwaga Po odznaczeniu pola wyboru Oferta i zapisaniu linii kosztu wartość tego pola jest ustawiana na zero (0) i pomijany jest zwrot kosztów oferty zlecenia serwisowego linii kosztu. Powiązane tematy Procedura zwrotu kosztów Zlecenie zmian Jeżeli zlecenie serwisowe jest generowane ze zlecenia zmiany (FCO), to pole wyświetla kwotę kosztu objętą zleceniem zmiany. Powiązane tematy Procedura zwrotu kosztów Zlecenia zmiany (FCO) Kwota kosztów - wartość firmy Kwota kosztu zwolniona z fakturowania. Kwota ta nie może zostać pokryta przez zwroty kosztów z tytułu gwarancji naprawy, gwarancji, kontraktu, oferty ani zlecenia zmiany. Infor LN oblicza tę kwotę przy pomocy następującego wzoru: kwota sprzedaży - wartość firmy / łączna kwota sprzedaży = kwota kosztów - wartość firmy / koszt całkowity Uwaga Kwota ta jest księgowana w pakiecie Finanse jako inne koszty. Infor LN uzupełnia to pole, jeżeli wykonywana jest procedura zwrotu kosztów. Fakturowanie Fakturowalna kwota kosztu linii kosztu wyznaczana jest przy użyciu następującego wzoru: Koszt całkowity- Gwarancja - Kontrakt - Oferta - Zlecenie zmiany - Koszty inne Uwaga Przy przeprowadzaniu procedury zwrotu kosztów to pole jest automatycznie wypełniane. Jeżeli wartość w tym polu zostanie zmieniona, to LN zmieni wartość pola Kwota sprzedaży - wartość firmy na wartość spełniającą równanie. Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówka zlecenia i linii zlecenia służący do definiowania wyjątków podatkowych dla operacji. Infor LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' i 'faktura-do'. Ważne Klasyfikacja podatkowa jest używana np. do wskazywania, czy: Płatność względem kontrahenta 'faktura-do' podlega opodatkowaniu dochodowemu i składkom socjalnym. Kontrahenci o tych samych aspektach podatkowych (np. podwykonawcy lub agenci) muszą być pogrupowani. Należy zapłacić podatek w kraju innym niż kraj pochodzenia działu sprzedaży lub punktu serwisowego. Opis Opis lub nazwa kodu. Certyfikat zwolnienia Numer certyfikatu zwolnienia podatkowego. Powód zwolnienia Przyczyna zwolnienia kontrahenta 'sprzedaż-do' lub własnej firmy z obowiązku płacenia podatku obrotowego. Do kodu przyczyny można dołączyć tekst dla zwolnienia z podatku od zakupów dla kombinacji kod/kraj podatku w sesji Zwolnienia podatkowe dla zakupów (tcmcs1560m000). Infor LN drukuje ten tekst na zleceniach i fakturach. Z pojedynczą kombinacją kodu podatku według kraju można połączyć kilka powodów zwolnienia podatkowego o różnej treści. Zdefiniowanie przyczyn zwolnienia podatkowego jest konieczne przy korzystaniu z aplikacji podatkowej. Infor LN drukuje przyczyny zwolnienia na fakturach sprzedaży. Procent rabatu Procent rabatu to wartość odjęta od wartości pola Kwota faktury sprzedaży linii kosztu. Po wprowadzeniu wartości w tym polu Infor LN oblicza rabat w walucie sprzedaży i wyświetla kwotę w polu Rabat ogółem. Uwaga To pole można obsługiwać, tylko jeżeli zlecenie lub czynność ma status Zwolnione lub Zakończone, a linia kosztu ma status Wolne. Wartość tego pola nie jest uwzględniana przy księgowaniu linii kosztu do pakietu Finanse. Dalsze śledzenie rabatu nie jest tym samym możliwe. Aby umożliwić śledzenie rabatu w pakiecie Finanse, zamiast bieżącego pola należy użyć pola Kwota sprzedaży - wartość firmy. Infor LN ustawia wartość tego pola na zero, jeżeli pole Własność ma wartość Klienta. Udzielanie rabatów Zasady udzielania rabatu. Dozwolone wartości Zasady udzielania rabatów Rabaty wielokrotne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, do pobrania rabatów można użyć wielu poziomów rabatu. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, do pobrania rabatów można użyć tylko jednego poziomu rabatu. Łączna kwota sprzedaży Łączna kwota sprzedaży linii kosztu. Koszt całkowity Łączna kwota kosztu linii kosztu. Rabat ogółem Łączna kwota rabatu. Kwota rabatu Kwota rabatu wyrażona w walucie sprzedaży. Uwaga To pole jest wyświetlane, tylko jeżeli pole wyboru Użyj kalkulacji zwrotu kosztów dla kosztorysów jest zaznaczone w: Sesji Parametry zlecenia serwisowego (tssoc0100m000). Sesji Zlecenia serwisowe (tssoc2100m000). To pole jest dostępne, tylko jeżeli wartość w polu Cena sprzedaży jest różna od zera. Kwota rabatu stosowanego dla faktury jest wyświetlana, tylko jeżeli określono wartość pola Procent rabatu. Kwotę rabatu stosowanego dla faktury można określić, jeżeli nie określono wartości pola Procent rabatu. Infor LN ustawia wartość tego pola na zero, jeżeli pole Własność ma wartość Klienta. Pochodzenie rabatu Źródło kwoty rabatu. Dozwolone wartości Pochodzenie rabatu Uwaga To pole jest wyświetlane, tylko jeżeli zaznaczono pole wyboru Użyj kalkulacji zwrotu kosztów dla kosztorysów w sesji Parametry zlecenia serwisowego (tssoc0100m000). Kwota faktury sprzedaży Kwota, na jaką klientowi zostanie wystawiona faktura. Linia szacowanego kosztu Wskazuje, czy linia kosztu jest tworzona w szacowanej fazie. Drukuj na fakturze Opcje wydruku dla linii kosztu, gdy kwota faktura wynosi zero. Uwaga To pole zostaje ustawione na Bez faktury, jeżeli pole Własność ma wartość Klienta. Kiedy to pole ma wartość Bez faktury, koszty faktury są uwzględniane jako wartość firmy. Jeżeli po wycenie linii to pole ma wartość Bez faktury, usuwana jest dostępna linia faktury w pakiecie Fakturowanie. Dozwolone wartości Wydruk na fakturze Data ostatniej operacji linii kosztów rzeczywistych Czas ostatniej modyfikacji danych linii kosztu. Numer dokumentu faktury sprzedaży Faktura sprzedaży. Typ operacji faktury sprzedaży Typ faktury wysłanej do klienta powiązanego z zakupem w terenie. Data faktury sprzedaży Data i czas faktury sprzedaży. Firma faktury sprzedaży Firma finansowa faktury wysłanej do klienta powiązanego z zakupem w terenie. Data księgowania faktury sprzedaży Data, kiedy faktura linii kosztu zostaje przeksięgowana z modułu Fakturowanie pakietu Fakturowanie do modułu Księga główna pakietu Finanse. Podstawa VAT Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, VAT obliczany jest w oparciu o towary i usługi. Dozwolone wartości Podstawa VAT Uwaga W zależności od wybranej opcji Infor LN wyznacza wartości domyślne dla kraju podatku i kodu podatku. Kraj Kraj podatku mający zastosowanie dla linii kosztu. Kod podatku Kod podatku mający zastosowanie dla linii kosztu. Dokument Dokument powiązany z zakupem w terenie. Typ operacji Typ faktury wysłanej do klienta powiązanego z zakupem w terenie. Linia Linia powiązana z zakupem w terenie. Numer kolejny To pole jest wypełniane podczas księgowania linii kosztu z sesji Rejestracja operacji (tfgld1101m000) pakietu Finanse. Użyj wartości rezydualnej Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Infor LN 10.2.1 uwzględnia wartość rezydualną. Wartość rezydualna Wartość, na jaką firma serwisowa wycenia pozycję z magazynu. Kwota zakupów Waluta używana do wyrażania wartości kosztów. Wartość domyślna Waluta krajowa firmy użytkownika. Jednostka Jednostka, w jakiej wyrażona jest ilość. Wartość celna Wartość używana do określenia kwoty VAT podczas importu/eksportu towarów. Waluta Waluta, w której wyrażane są wartości sprzedaży. Wartość domyślna Waluta zlecenia serwisowego. Utwórz zlecenie frachtu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Infor LN wysyła informację do pakietu Zakupy, aby ten wygenerował zlecenie przewozu. Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla typów dostawy Dostawa bezpośrednia od dostawcy i Bezpośredni zwrot do dostawcy. Uwaga Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, to bezpośrednia dostawa towarów jest wykonywana bez generowania zlecenia przewozu. Istnieje zlecenie frachtu To pole wyboru jest zaznaczone po wygenerowaniu zlecenia przewozowego dla linii materiałowej zlecenia serwisowego. Jest to pole wyświetlania. Trasa Trasa zdefiniowana dla kontrahenta 'wysyłka-do'. Opis Opis lub nazwa kodu. Przewoźnik Przewoźnik zdefiniowany dla kontrahenta 'wysyłka-do' (firma świadcząca usługi transportowe). Opis Opis lub nazwa kodu. Przewoźnik wiążący Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Infor LN uniemożliwia mechanizmowi tworzenia załadunku zastąpienie przewoźnika wybranego dla danej linii zlecenia przewozowego. Poziom obsługi frachtu Poziom obsługi przewozu umożliwia wskazanie preferowanego czasu transportu dla pozycji z linii zlecenia. Wartość domyślna jest pobierana ze zlecenia pierwotnego (o ile została tam zdefiniowana). Dla dostawy bezpośredniej wartość ta jest pobierana ze zlecenia sprzedaży. Opis poziomu obsługi frachtu Opis lub nazwa kodu. Rzeczywisty czas dostawy Rzeczywista data wydania, przyjęcia lub załadunku. Planowany czas przyjęcia Planowana data i czas przyjęcia towarów w punkcie docelowym. Uwaga Jeżeli typ dostawy to Dostawa bezpośrednia od dostawcy, to planowany czas przyjęcia oznacza datę planowanego rozładunku towarów u klienta. Uwaga Jeżeli typ dostawy to Bezpośredni zwrot do dostawcy, to planowany czas przyjęcia oznacza datę planowanego rozładunku towarów u dostawcy. Uwaga Infor LN wysyła tę datę i czas do pakietu Zakupy, który z kolei wysyła tę informację jako planowany czas rozładunku do pakietu Przewóz. To pole jest obecnie dostępne wyłącznie dla typów dostawy Dostawa bezpośrednia od dostawcy i Bezpośredni zwrot do dostawcy. Rzeczywisty czas przyjęcia Rzeczywista data i czas przyjęcia towarów w punkcie docelowym. Uwaga Czas ten jest aktualizowany przez pakiet Przewóz i może być użyty do zmierzenia wydajności poprzez porównanie z planowanym czasem przyjęcia. Faktura za fracht Należy wybrać jedną z opcji fakturowania kosztów przewozu klientowi. Dostępne są następujące opcje: Wg serwisu: pakiet Serwis fakturuje koszty przewozu klientowi. Przez Fracht: pakiet Przewóz wystawia klientowi fakturę za koszty przewozu. Nieużywane pakiet Serwis pomija rzeczywiste koszty przewozu. Kwota frachtu Obliczona kwota przewozu pobierana z księgi stawek przewoźnika lub klienta w module Wycena. Niedozwolona zmiana stawek Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pakiet Przewóz Infor LN nie może modyfikować kwoty przewozu. Utwórz zlecenie frachtu dla zwrotów Po sfinalizowaniu zlecenia lub czynności można wygenerować linię bezpośredniego zwrotu do dostawcy automatycznie dla dostawy bezpośredniej od dostawcy. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pole wyboru Utwórz zlecenie przewozu w wygenerowanej automatycznie linii zwrotu bezpośredniego od dostawcy również zostaje zaznaczone. Kopiuj dane fakturowania do linii bezpośredniego zwrotu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Infor LN kopiuje dane szczegółowe fakturowania przewozów z linii dostawy bezpośredniej od dostawcy do linii bezpośredniego zwrotu do dostawcy. Firma finansowa Firma finansowa faktury wysłanej do klienta powiązanego z zakupem w terenie. Zestaw serwisowy Zestaw serwisowy, z którego dostarczane są materiały. To pole jest aktywne, jeżeli status zlecenia lub czynności to Zwolnione lub Zakończone. Uwaga To pole może być wypełnione, tylko jeśli typ dostawy to Z zestawu serwisowego. Zwrot nie zużytych pozycji bezpośrednio do dostawcy Pole wyboru należy zaznaczyć w celu wskazania, czy ilość zwrócona w linii materiałowej typu Bezpośrednia dostawa od dostawcy musi dotrzeć do dostawcy lub do magazynu usługodawcy. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tworzona jest linia typu Zwrot bezpośredni od dostawcy. Jeżeli pole wyboru jest odznaczone, tworzona jest linia typu Do magazynu. Aktywowane jest pole rzeczywistego magazynu w celu utworzenia linii typu Do magazynu. Uwaga To pole wyboru jest aktywne, jeżeli ilość rzeczywista jest mniejsza od ilości wydanej. Zwrot niewykorzystanych pozycji do magazynu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia materiałowa jest tworzona dla materiału, który musi zostać zwrócony do magazynu. Uwaga Przy tworzeniu linii materiałowej o odpowiednim typie dostawy Infor LN pobiera wartość z sesji Pozycje - serwis (tsmdm2100m000). To pole jest aktywne, tylko jeśli pole Typ dostawy ma wartość Do magazynu lub Transportem do magazynu. Źródło ceny Źródło ceny sprzedaży. Uwaga Infor LN ustawia wartość tego pola na Nie dotyczy, jeżeli pole Własność ma wartość Klienta. Dozwolone wartości Pochodzenie ceny Pozycja nadrzędna Kod nadrzędnej pozycji serwisowej potrzebnej w przypadku zlecenia serwisowego. Numer seryjny Numer seryjny nadrzędnej pozycji seryjnej. Pozycja Numer pozycji podrzędnej w zleceniu serwisowym. Pominięty kontrakt Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN wskazuje, że dla rzeczywistej linii kosztu materiału istnieje ważny kontrakt z ustaloną ceną i że kontrakt ten nie jest połączony lub cena jest ręcznie nadpisana. Uwaga Jest to pole wyświetlania. To pole jest widoczne, tylko jeśli w sesji Parametry zarządzania kontraktem (tsctm0100m000) zaznaczono pole wyboru Użyj cen w kontraktach serwisowych. Powód transportu Kod powodu, który wskazuje przyczynę transportu, np. naprawa, sprzedaż, transfer itd. Uwaga To pole nie ma zastosowania, jeżeli zaznaczono pole wyboru Potwierdzenia dostawy w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Powiązane tematy Potwierdzenia dostawy Opis Opis lub nazwa kodu. Kod dostawy Kod powodu, który wskazuje, kto ma zapłacić za transport towarów. Zestaw pozycji partyjnych i seryjnych Uruchamia sesję Zestaw partii i numerów seryjnych (tcibd4111m000), gdzie można wprowadzić szczegóły partii, gdy pole wyboru Partia w magazynie jest odznaczone, a pole Rejestracja wydania partii w serwisie i obsłudze ma wartość Tak w sesji Pozycja - gospodarka magazynowa (whwmd4100s000). Szczegóły partii można wyświetlić, tylko jeśli pole Rejestracja wydania partii w serwisie i obsłudze ma wartość Nie. Przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy pozycja jest sterowana partią. Uwaga Dane partii można wprowadzać tak długo, jak status zlecenia jest mniej zaawansowany niż Wycenione. Aktualizuj strukturę fizyczną Uruchamia sesję Zmiana struktury fizycznej (tscfg2220m000). Ustaw linię jako wycenioną Ta opcja służy do zmiany statusu linii kosztu zlecenia serwisowego na Wycenione. Wydruk zleceń serwisowych Drukuje zlecenia serwisowe. Utwórz numer seryjny Należy kliknąć, aby wygenerować numer seryjny. Drzewo konfiguracji Ta opcja służy do podglądu listy klastrów dla poszczególnych kontrahentów 'sprzedaż-do' w formie graficznej. Oblicz Oblicza planowany czas dostawy. Oblicz Oblicza planowany czas odbioru. Przelicz cenę linii kosztów Sprawia, że pobrana zostaje domyślna Cena sprzedaży linii kosztu zdefiniowanej w umowie serwisowej. Przenieś do roszczenia dostawcy Przenosi rzeczywiste linie kosztu materiału zlecenia serwisowego do sesji Żądania roszczeń dostawcy (tscmm1114m000). To polecenie jest dostępne, tylko jeżeli jedna lub wiele linii zlecenia serwisowego jest zaznaczonych, a jedna z nich ma status Wycenione. W trakcie tego procesu dla każdej linii, której transfer jest niemożliwy, zostanie wyświetlony komunikat. Żądania reklamacji dostawcy Uruchamia sesję Żądania roszczeń dostawcy (tscmm1114m000). To polecenie jest dostępne, tylko jeżeli dla zlecenia serwisowego istnieje co najmniej jedno żądanie roszczenia dostawcy. Przetwórz dostawy zwrotne Generuje linie zwrotu dostawy dla niezużytego materiału i naprawialnych pozycji po zwolnieniu zlecenia. Opcja generuje dostawy zwrotne dla niezużytych pozycji, gdy Status zlecenia to Zwolnione. Ilość niezużyta dla linii kosztu materiału to Ilość wydana minus Ilość rzeczywista w jednostce zapasu. W linii dostawy zwrotu dostawy dane pozycji (pozycja, numer seryjny i właściciel) są pobierane z linii dostawy. Pole Wymagana ilość jest uzupełniane ilością niezużytą z linii dostawy. Ilość niezużytą w linii dostawy można modyfikować, dostosowując wartość pola Ilość rzeczywista w jednostce zapasu.