Planowanie i zwalnianie zleceń serwisowych

Po utworzeniu zlecenia serwisowego z odpowiednią robocizną i materiałami można zaplanować wykonanie zlecenia serwisowego. Proces planowania składa się z przypisywania materiału, dostarczania niezbędnych operacji na zapasach w celu weryfikacji dostępności materiału, przydzielania serwisantów oraz sprawdzania kredytu kontrahenta. Planowanie składa się z dwóch etapów: zbiorczego ERP i szczegółowego ERP. Zbiorcze ERP tworzy plany średnio- i długookresowe (kilkutygodniowe lub kilkumiesięczne), podczas gdy szczegółowe ERP tworzy szczegółowe plany na kilka dni lub tygodni do przodu.

Przegląd planowania zasobów serwisowych (SRP)

Planowanie dla serwisantów i zleceń serwisowych to inaczej planowania zasobów serwisowych (SRP), a sterowanie nim ma miejsce w module Sterowanie zleceniami serwisowymi (SOC). Danymi wejściowymi tego planowania są wszystkie zlecenia serwisowe utworzone w innych modułach oraz ograniczenia zdefiniowane w kontraktach, zgłoszeniach i danych podstawowych serwisu.

Uwaga

Do planowania zasobów serwisowych dla zlecenia serwisowego używana jest sesja Planowanie zasobów zlecenia serwisowego (tssoc2260m000).

Wstępne warunki

Pomyślne przeprowadzenie zbiorczego SRP dla zlecenia serwisowego jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

  • dla zlecenia serwisowego musi istnieć co najmniej jedna czynność;
  • pola Planowany czas rozpoczęcia i Czas trwania czynności muszą być wypełnione dla wszystkich czynności zlecenia serwisowego;
  • pozycja seryjna, dla której planowane są czynności, musi być ważna.

Jeżeli w sesji Parametry zlecenia serwisowego (tssoc0100m000) pole Pierwszy krok procedury zlecenia do blokady to Planowanie zlecenia lub Definiowanie zlecenia i uruchomione jest zbiorcze planowanie zasobów serwisowych, LN wykonuje następujące czynności:

  • jeżeli nie ustawiono parametrów blokowania zlecenia serwisowego, nie są przeprowadzane żadne kontrole i wszystkie zlecenia serwisowe są przetwarzane;
  • jeżeli w sesji Zlecenia serwisowe (tssoc2100m000) dla zlecenia serwisowego zaznaczono pole wyboru Zablokowane i blokada zleceń serwisowych jest nadal ważna, LN nie planuje zlecenia serwisowego;
  • jeżeli zaznaczono pole wyboru Zablokowane, a blokada zleceń serwisowych nie jest już ważna, LN odblokowuje zlecenie serwisowe i jest ono planowane.

Jeżeli dla zlecenia serwisowego nie zaznaczono pola wyboru Zablokowane, LN przeprowadza planowanie zasobów serwisowych. Jeżeli zostaje przekroczony limit powodu blokady, zaznaczane jest pole wyboru Zablokowane i LN tworzy powód blokady zlecenia serwisowego w sesji Powody blokady (tsmdm1101m000). Zlecenie serwisowe nie jest planowane.

Zaznaczenie pól wyboru: Raport przetwarzania i Raport błędów spowoduje wydruk zablokowanych zleceń serwisowych w raporcie błędów oraz wydruk odblokowanych zleceń serwisowych w raporcie przetwarzania.

Czynności planowania zasobów serwisowych

Po uruchomieniu planowania zasobów serwisowych i spełnieniu określonych wymagań LN przetwarza zlecenie serwisowe i czynności zlecenia serwisowego o następujących statusach:

  • zlecenia serwisowe o statusie Wolne, Planowane lub Zwolnione mogą być przetworzone w ramach planowania zasobów serwisowych;
  • czynności zlecenia serwisowego o statusie Wolne są planowane. Czynności o statusie Planowane są ponownie planowane, jeżeli pole wyboru Przeplanuj jest zaznaczone.

Atrybuty zlecenia serwisowego i powiązanych z nim czynności, na które ma wpływ planowanie zasobów serwisowych zależą od statusu zlecenia serwisowego i powiązanych z nim czynności.

Jeżeli zlecenie serwisowe ma status Wolne, LN wykonuje czynności na:

  • zalecanym serwisancie;
  • datach planowanych zlecenia serwisowego (przeliczonych);
  • linii kosztów podróży;
  • statusie zlecenia serwisowego;
  • liniach kosztu zlecenia serwisowego:
    • zakupu;
    • przydziału materiału;
    • planowiania narzędzi.

Jeżeli zlecenie serwisowe ma status Planowane, LN wykonuje czynności na:

  • planowanych datach (przeliczonych);
  • liniach kosztu zlecenia serwisowego:
    • zakupu;
    • przeplanowania narzędzi.

Jeżeli zlecenie serwisowe ma status Zwolnione, LN nie wykonuje żadnych czynności na zleceniu serwisowym.

Jeżeli zlecenie serwisowe ma status Wolne, Planowane lub Zwolnione, a czynność ma status Wolne, LN wykonuje czynności na:

  • podwykonawcy (kontrahencie 'zakup-od');
  • planowanych datach (przeliczonych);
  • dacie zwrotu kosztów;
  • liniach kontroli;
  • statusie czynności zlecenia serwisowego;
  • liniach kosztu czynności zlecenia serwisowego:
    • zakupu;
    • przydziału materiału;
    • planowania narzędzi.
    • ponownego przydziału materiału;
    • przeplanowania narzędzi, jeżeli zlecenie serwisowe ma status Planowane.

Jeżeli zlecenie serwisowe ma status Planowane lub Zwolnione, a czynność ma status Planowane, LN wykonuje czynności na:

  • planowanych datach (przeliczonych);
  • liniach kosztu czynności zlecenia serwisowego:
    • zakupu;
    • przeplanowania narzędzi.

Po uruchomieniu sesji Planowanie zasobów zlecenia serwisowego (tssoc2260m000) czynności wykonywane przez LN na atrybutach zlecenia serwisowego i/lub czynności zlecenia serwisowego (jeżeli pozwala na to status) są opisywane w następujących sekcjach:

zalecany serwisant.

Do pola zlecenia serwisowego Serwisant zostaje wprowadzony Zalecany serwisant 1 grupy instalacyjnej, kiedy:

  • w sesji Parametry zlecenia serwisowego (tssoc0100m000) zaznaczono pole wyboru Domyślny zalecany serwisant przy zbiorczym SRP;
  • zlecenia serwisowe ma status Wolne.
Uwaga

Jeżeli pole zlecenia serwisowego Serwisant jest wypełnione, nie wolno dokonywać w nim żadnych zmian.

Przeliczone planowane daty

Jeżeli czynność ma status Wolne lub Planowane, pole Planowany czas zakończenia zostanie przeliczone w oparciu o pozycję seryjną i kalendarze grupy instalacyjnej. Jeżeli kalendarze te są niedostępne, używane są kalendarze serwisanta, warsztatu lub firmy. Jeżeli dla pozycji seryjnej dostępny jest kalendarz pozycji seryjnej lub grupy instalacyjnej, to pole Planowany czas zakończenia w nagłówku zlecenia serwisowego również zostanie przeliczone. Jeżeli wymagana zdolność (czas) jest niedostępna, LN drukuje następujący komunikat w raporcie przetwarzania: Wymagana zdolność dla linii czynności %1$s nie jest (całkowicie) dostępna.

Uwaga

Jeżeli linia czynności zostanie dodana, usunięta lub zmieniona, pole Planowany czas zakończenia zlecenia serwisowego zostanie bezpośrednio uaktualnione. Czynności o statusie Planowane są przeplanowywane, tylko jeżeli w sesji Planowanie zasobów zlecenia serwisowego (tssoc2260m000) zaznaczono pole wyboru Przeplanuj.

Data zwrotu kosztów

Jeżeli pole Czas zwrotu kosztów czynności zlecenia serwisowego jest puste, LN wprowadza planowany czas rozpoczęcia zlecenia serwisowego.

Linie kosztów podróży

Szacowane linie kosztu podróży są tworzone w sesji Szacowane inne koszty zlecenia serwisowego (tssoc2140m000), jeżeli zlecenie serwisowe ma status Wolne, a pole Rozliczanie kosztów w sesji Ogólne parametry Serwisu (tsmdm0100m000) ma wartość różną od Brak.

Jeżeli w zakładce Wycena sesji Parametry zlecenia serwisowego (tssoc0100m000):

  • zaznaczone jest jedynie pole wyboru Odległość, LN tworzy jedną linię kosztu dla odległości podróży i jedną linię kosztu dla podróży ogółem;
  • zaznaczone jest jedynie pole wyboru Czas, LN tworzy jedną linię kosztu dla czasu podróży i jedną linię kosztu dla podróży ogółem;
  • zaznaczone są oba pola wyboru, LN tworzy jedną linie kosztu dla czas podróży, jedną linię kosztu dla odległości podróży i jedną linię kosztu dla podróży ogółem.
Linie kontroli

Dla każdego typu pomiaru grupy instalacji/pozycji seryjnej wprowadzonego do czynności odniesienia linii czynności, LN tworzy linię kontroli w sesji Kontrole (tscfg3100m000).

Status (czynności) zlecenia serwisowego

Po udanym planowaniu zasobów serwisowych LN zmienia status zlecenia serwisowego lub czynności zlecenia serwisowego na Planowane.

Zakup
  • Jeżeli zajdzie taka potrzeba, linie zlecenia zakupu są tworzone w pakiecie Serwis wyłącznie w ramach planowania zasobów serwisowych.
  • LN tworzy zlecenia zakupu dla linii kosztów materiałowych zlecenia serwisowego, których typ dostawy to Wg zlecenia zakupu, a ilość szacowana jest większa od zera (0).
  • Dla czynności zlecenia serwisowego wykonywanej przez podwykonawcę, dla której wprowadzono pole Pozycja kosztowa/serwisowa, LN tworzy zlecenie zakupu dla usług podwykonawcy.
  • Jeżeli planowana data dostawy pozycji zakupu jest późniejsza od planowanej daty rozpoczęcia zlecenia serwisowego, w raporcie przetwarzania drukowany jest komunikat "Wymagana data dostawy %1$u001 dla pozycji %2$s jest nieosiągalna".
  • kontrahent 'zakup-od' jest określany w następujący sposób:
    1. Kontrahent 'zakup-od' linii materiałowej [sesja Szacowane koszty materiałowe zlecenia serwisowego (tssoc2120m000)].
    2. Kontrahent 'zakup-od' informacji o pozycji/dostawcy [sesja Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000)].
    3. Kontrahent 'zakup-od' danych zakupu pozycji [sesja Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000)].
Uwaga
  • Wybrany kontrahent lub jego nadrzędny kontrahent musi mieć przypisaną rolę 'płatność-do'. Jeżeli rola ta nie istnieje, LN drukuje komunikat w raporcie błędów i tworzy zlecenia zakupu.
  • Jeżeli planowana data dostawy pozycji zakupu jest późniejsza od planowanej daty rozpoczęcia zlecenia serwisowego, LN wyświetla komunikat.
Materiały

Jeżeli zlecenie serwisowe i czynność zlecenia serwisowego mają status Wolne, planowanie zasobów serwisowych tworzy elastyczne przydziały dla wymaganych pozycji, co oznacza, że:

  • Pozycje o typie dostawy Z magazynu, Samochodem z magazynu, Środkiem transportu z magazynu lub Z zestawu serwisowego są wyświetlane w sesji Planowane operacje na zapasach wg zlecenia (whinp1501m000) z typem - (planowane wydanie).
  • Pozycje o typie dostawy Do magazynu lub Środkiem transportu do magazynu (materiały oczekiwane do przyjęcia) są wyświetlane w sesji Planowane operacje na zapasach wg zlecenia (whinp1501m000) z typem operacji + (planowane przyjęcie).
Narzędzia
  • Dla linii innych kosztów o typie kosztu Przydział narzędzi wymagane narzędzie jest przydzielane elastycznie w sesji Szacowane zapotrzebowanie na narzędzia (titrp0111m000), ze statusem zapotrzebowania na narzędzia o wartości Zamówione, na okres od najwcześniejszego czasu rozpoczęcia do najpóźniejszego czas zakończenia.
  • Jeżeli czasy te są niedostępne, używany jest okres od planowanego czasu rozpoczęcia do Planowany czas zakończenia.
  • Narzędzia przydzielane są również, jeżeli narzędzie wymaga regeneracji, czyli kiedy typ wybranej pozycji seryjnej czynności zlecenia serwisowego w sesji Pozycje (tcibd0501m000) to Narzędzie. Aby przydzielone zostały narzędzia, pole wyboru Gospodarka narzędziowa sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000) musi być zaznaczone.
Raporty
  • Raport przetwarzania: pokazuje wszystkie zlecenia serwisowe, które zostały przetworzone w ramach planowanie zasobów serwisowych oraz informacje o tym, czy wcześniejsze zablokowane zlecenia serwisowe zostało odblokowane i przetworzone. Pojawia się również bieżący zlecenia serwisowego.
  • Raport błędów: pokazuje wszystkie zlecenia serwisowe, które nie zostały przetworzone w ramach planowanie zasobów serwisowych, wraz z powodami. Pojawia się również bieżący zlecenia serwisowego.
Status zlecenia serwisowego

Po zaplanowaniu przez użytkownika zlecenia serwisowego LN zmienia status zlecenia na Planowane.

Parametry

Używane są następujące parametry:

tworzenie linii kosztów podróży:

  • odległość podróży;
  • czas podróży.

przydzielanie preferowanych serwisantów podczas planowania zleceń serwisowych:

  • Domyślny zalecany serwisant przy zbiorczym SRP.

sygnalizowanie i/lub blokowanie zleceń serwisowych:

  • jeżeli przekroczono limit kredytu;
  • jeżeli spłata kredytu jest zaległa;
  • jeżeli faktura jest zaległa;
  • jeżeli kontrahent jest wątpliwy.

kroku procedury zlecenia serwisowego, gdy trzeba przeprowadzić blokadę serwisu:

  • pierwszy krok procedury zlecenia dla blokady.

koszty podróży:

  • sposób rozliczania kosztów podróży.

wdrażanie przydziału narzędzi:

  • gospodarka narzędziowa (TRP).
Zwalnianie zleceń serwisowych

Po zaplanowaniu zlecenia serwisowego może być ono zwolnione do serwisanta w celu wykonania. Sesja Zwalnianie zleceń serwisowych (tssoc2200m000) umożliwia zwalnianie grup oraz paczek zleceń serwisowych o statusie Wolne lub Planowane. Co najmniej jedna czynność musi być połączona ze zleceniem serwisowym. Do czynności musi być przypisanych jeden lub wielu serwisantów bądź serwisant z nagłówka zlecenia serwisowego musi być zwolniony.

Uwaga

Po zwolnieniu przez użytkownika zlecenia serwisowego LN zmieni status zlecenie na Zwolnione.