Kod umowy serwisowej.
Kontrakty serwisowe (tsctm3100m000)Ta sesja służy do zarządzania umowami serwisowymi. Można zdefiniować umowę serwisową poprzez skopiowanie do niej innej umowy serwisowej. W takim przypadku powiązane warunki nie są kopiowane. Używając szablonów umowy serwisowej, można przyspieszyć proces tworzenia umów serwisowych. Na zakładce Zmiana warunków należy określić, które trzy typy zmian ( prolongata kontraktu, indeksacja, zmiany uboczne) są dozwolone dla umowy. Pozwoli to na wykonanie zmian w aktywnej umowie w późniejszym terminie. Ważne Przy zapisywaniu umowy czas trwania prolongaty określa scenariusz, na podstawie którego kopiowane są warunki zwrotu kosztów i warunki kosztowe. Poniżej znajdują się dwa możliwe scenariusze dotyczące czasu trwania prolongaty:
Umowa serwisowa Kod umowy serwisowej. Klucz wyszukiwania Alternatywna postać opisu mająca na celu ułatwienie wyszukiwania. Klucz wyszukiwania to zazwyczaj skrót, akronim lub mnemoniczna alternatywa dla pełnego opisu. Typ kontraktu Sposób kategoryzacji kontraktów w oparciu o podobieństwa i cechy wspólne. Każdy typ kontraktu posiada identyfikujący go kod alfanumeryczny składający się z maksymalnie trzech znaków. Data obowiązywania Data rozpoczęcia kontraktu. Data ważności Data zakończenia kontraktu. Uwaga Data ważności kontraktu serwisowego musi wypadać po dacie obowiązywania kontraktu serwisowego. Status Kontrahent 'Sprzedaż-do' Zazwyczaj jest to dział zakupów klienta, kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać poniższe:
Kod adresu Kod adresu. Kontakt Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły. Pierwszy odnośnik faktury Pole referencyjna dla dodatkowych informacji do wydruku na temat różnych dokumentów i list kontraktu serwisowego. Drugi odnośnik faktury Jest to pole referencyjna dla dodatkowych informacji do wydruku na temat różnych dokumentów i list kontraktu serwisowego. Tekst kontraktu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst kontraktu jest drukowany na dokumencie kontraktu serwisowego. Punkt serwisowy Dział serwisu lub dział sprzedaży odpowiedzialny za umowę serwisową lub jej ofertę. Uwaga Punkt serwisowy określa walutę krajową i firmę finansową. Wewnętrzny przedstawiciel handlowy Pracownik firmy zajmujący się kontaktem z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Numer pracownika pełniącego funkcję przedstawiciela sprzedaży jest również stosowany jako kryterium sortowania w statystykach sprzedaży. Obszar działalności Grupa klientów, dostawców lub pracowników pracujących w tym samym obszarze gospodarczym. Obszary działalności mogą być wykorzystywane jako kryteria wyboru podczas generowania raportów lub zapytań, związanych z danymi statystycznymi i historycznymi. Cennik sprzedaży Najwyższy poziom stosowany do zapisywania cen i rabatów dla grupy klientów i/lub dostawców. Cena i rabat mogą być określone poprzez związanie kodu cennika ze zleceniem sprzedaży. Powiązania projektu Projekt Projekt, z którym powiązany jest koszt. Uwaga Rachunek kosztów projektu, z którym powiązana jest kombinacja projektu, elementu i czynności. Opis Opis lub nazwa kodu. Element Element połączony z projektem. Uwaga Rachunek kosztów projektu, z którym powiązana jest kombinacja projektu, elementu i czynności. Opis Opis lub nazwa kodu. Czynność Czynność połączona z projektem. Uwaga Rachunek kosztów projektu, z którym powiązana jest kombinacja projektu, elementu i czynności. Opis Opis lub nazwa kodu. Tekst nagłówka Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst nagłówka jest drukowany na dokumencie kontraktu serwisowego. Uwaga Tekst nagłówka można dodać, tylko jeśli status kontraktu serwisowego to Wolne. Tekst stopki Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst stopki jest drukowany na dokumencie kontraktu serwisowego. Uwaga Tekst stopki można dodać, tylko jeśli status kontraktu serwisowego to Wolne. Kontrahent Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Adres Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontakt Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły. Typ sprzedaży Typ sprzedaży, który ma zastosowanie dla kontrahenta 'faktura-do'. Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówka zlecenia i linii zlecenia służący do definiowania wyjątków podatkowych dla operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' i 'faktura-do'. Ważne Klasyfikacja podatkowa jest używana np. do wskazywania, czy:
Opis Opis lub nazwa kodu. Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrakt serwisowy jest wyłączony z klasyfikacji podatkowej. Szablon raty Kod identyfikujący szablon raty. Uwaga
Zdefiniuj szablon rat wg konfiguracji Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, szablon raty jest określony dla każdej linii konfiguracji z połączonym warunkiem zwrotu kosztów. Uwaga Przy tworzeniu kontraktu serwisowego wartość tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Parametry zarządzania kontraktem (tsctm0100m000). Szablon indeksowania Szablon używany do definiowania procentu indeksacji kwoty kontraktu. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Odsetki za odroczone terminy płatności. Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności. Tekst Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst jest drukowany na fakturach ratalnych. Waluta Waluta określona w umowie serwisowej. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Podstawa kursu Kurs/współczynnik kursu Stawka dla jednej podstawowej jednostki walutowej. Kraj podatku Kraj, w którym należy zapłacić/zgłosić podatek od towarów i usług (VAT). Krajem podatku nie musi być kraj, w którym dostarczane są usługi lub towary. Wartość domyślna Jeżeli kod podatku jest wybrany z adresu lokalizacji, wartością to jest kraj adresu lokalizacji. W przeciwnym wypadku – kraj adresu kontrahenta 'sprzedaż-do'. Własny NIP Numer podatkowy dostawcy usług. Kod podatku Kod podatku dla kraju podatku. LN określa domyślny kod podatku w następujący sposób: Jeżeli podatek sprzedaży miejsca przeznaczenia ma zastosowanie, reguły podatku będą ustalane na podstawie:
Jeżeli kod podatku nie został znaleziony, reguły podatku będą ponownie ustalane na podstawie:
Jeżeli kod podatku nie został znaleziony lub jeśli podatek sprzedaży miejsca przeznaczenia nie jest używany, zostanie użyty kod podatku wg ustaleń dla powiązanego działu serwisowego. Uwaga
Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj podatku kontrahenta. Opis Opis kraju podatku kontrahenta. Numer identyfikacji podatkowej NIP kontrahenta. Kontrahent Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość. Adres Kod adresu. Kontakt Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły. Czas trwania Jednostka okresu, dla którego kontrakt jest aktywny. Należy wprowadzić wartość numeryczną i wybrać jednostkę czasu, aby zdefiniować czas trwania kontraktu. Dostępne są następujące jednostki czasu:
Przykład: Kontrakt może być aktywny przez 1 rok, 1 kwartał itp. Wartość liczbowa: 1 Jednostka czasu: Dzień, tydzień itp. Jednostka okresu Jednostka czasu, która definiuje czas trwania kontraktu. Dostępne są następujące jednostki czasu:
Przykład: Kontrakt może być aktywny przez 1 rok, 1 kwartał itp. Wartość liczbowa: 1 Jednostka czasu: Dzień, tydzień itp. Sposób wyceny Metoda ukazująca jak obliczana jest cena kontraktu. Dostępne są następujące metody wyceny:
Procent wartości sprzedaży Jeżeli sposób wyceny to Wartość sprzedaży dla konfiguracji, wymagana jest wartość procentowa. Uwaga Ta wartość procentowa musi być większa od zera. Oferta kontraktu Oferta dla kontrahenta mając na celu zabezpieczenie umowy serwisowej. Nadgodziny Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można użyć nadgodzin podczas wdrażania umowy serwisowej. Odnowienie kontraktu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wtedy można prolongować kontraktu serwisowy o statusie Aktywne lub Wygasłe. Jeżeli odznaczono to pole wyboru, wtedy pole Okres prolongaty jest nieaktywne. Uwaga Aby jednocześnie wykonać indeksację i prolongatę, należy zaznaczyć zarówno pole wyboru Indeksacja cen, jak i Odnowienie kontraktu. Okres prolongaty Jednostka okresu, dla którego kontrakt jest aktywny. Należy wprowadzić wartość numeryczną i wybrać jednostkę czasu, aby zdefiniować przedział czasu. Dostępne są następujące jednostki czasu:
Przykład: Kontrakt może być aktywny przez 1 rok, 1 kwartał itp. Wartość liczbowa: 1 Jednostka czasu: Dzień, tydzień itp. Uwaga To pole jest nieaktywne, jeżeli odznaczono pole wyboru Odnowienie kontraktu. Jednostka okresu Jednostka czasu, która definiuje czas trwania kontraktu. Dostępne są następujące jednostki czasu:
Przykład: Kontrakt może być aktywny przez 1 rok, 1 kwartał itp. Wartość liczbowa: 1 Jednostka czasu: Dzień, tydzień itp. Zaznacz jako wygasłe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, w czasie wykonywania procedury zbiorczej prolongaty ten kontrakt będzie ignorowany. Indeksacja ceny Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla ceny kontraktu serwisowego można zastosować indeksację. Indeksacja pozwala na zmniejszenie lub zwiększenie ceny kontraktu serwisowego w określonych interwałach. Uwaga Aby jednocześnie wykonać indeksację i prolongatę, należy zaznaczyć zarówno pole wyboru Indeksacja cen, jak i Odnowienie kontraktu. Data rozpoczęcia indeksacji Data obowiązywania dla indeksacji. Interwał Okres, po którym przeprowadzana jest indeksacja. Przykład Jeżeli czas trwania umowy serwisowej to dwa lata, a okres indeksacji to sześć miesięcy, indeksacja jest przeprowadzana cztery razy. Interwał indeksacji – jednostka okresu Jednostka okresu dla okresu indeksacji. Zmiany uboczne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, w kontakcie serwisowym można dokonać przypadkowych zmian. Kara Jeżeli zmiany uboczne odnoszą się do aktywnej umowy serwisowej, to można wprowadzić tutaj kwotę karną, którą kontrahent 'sprzedaż-do' musi zapłacić. Na podstawie Prowizja Jest to wartość procentowa, według której część łącznej kwoty kontraktu może być pozostawiona bez rozliczania do końca okresu. Gdy okres kontraktu się skończy, kwota prowizji może być rozliczona. Prowizja ta pozwoli na przygotowanie się na sytuacje awaryjne, takie jak odstąpienie, wygaśnięcie lub zmiany kontraktu, które mogą wpłynąć na rozpoznanie przychodu. Aby nie rozpoznać zbyt dużej kwoty, zwykle podawana jest określona prowizja. Na podstawie bufora, który firma uważa za konieczny, podawany jest procent prowizji. Rozpoznaj przychód wg konfiguracji Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rozpoznanie przychodu jest wykonywane dla każdej konfiguracji w kontrakcie. To daje dodatkowe informacje o tym, w jakim stopniu każda z konfiguracji podległa kontraktowi przyczynia się do łącznej kwoty przychodu. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, dla kontraktu wykonywane jest rozpoznanie przychodu.
Ustawienia Uruchamia sesję Linie konfiguracji kontraktu (tsctm1110m300). Zmiany kontraktu Uruchamia sesję Zmiany kontraktu (tsctm3120m000). Generowanie zmian kontraktu Uruchamia sesję Generowanie zmian kontraktu (tsctm3202m000). Sumy Uruchamia sesję Kwoty łączne kontraktu wg zmian kontraktu (tsctm1506m300). Zamykanie umów serwisowych Uruchamia sesję Zamykanie umów serwisowych (tsctm3201m000). Wygasłe umowy serwisowe Uruchamia sesję Wygasłe umowy serwisowe (tsctm3200m000). Kopiowanie umów serwisowych do historii Uruchamia sesję Kopiowanie umów serwisowych do historii (tsctm3280m000). Generowanie umów podwykonawczych Uruchamia sesję Generowanie umów podwykonawczych (tsctm1210m000). Warunki kontraktu Uruchamia sesję Wzorcowe warunki zwrotu kosztów (tsctm1120m100). Szacowane przychody Uruchamia sesję Szacowane przychody z kontraktu wg okresu (tsctm4550m000). Przychody kontraktu Uruchamia sesję Przychody kontraktu (tsctm4160m000).
| |||