Linie roszczenia dostawcy (tscmm2110m000)Ta sesja służy do zarządzania rzeczywistymi szczegółami linii roszczenia dotyczących tego, co jest roszczone od dostawcy i za co zwracane są koszty przez dostawcę. W tej sesji przechowywane są rzeczywiste szczegóły roszczenia dla określonego rodzaju kosztów. Każdą z linii roszczenia można oddzielnie zatwierdzić bądź odrzucić. Ta sesja pozwala na przechowywanie informacji dla materiału i kosztu zatwierdzonego w odniesieniu do zwrotu kosztów. W przypadku odrzucenia roszczenia ta sesja pozwala na obsługę powodu odrzucenia i tekstu odrzucenia. Integracja z pakietem Jakość Infor LN Infor LN Infor LN pozwala na łączenie raportów o niezgodności z obiektami serwisowymi, używając opcji Połącz raport o niezgodności z menu Czynność. Zostaje uruchomiona sesja Raporty o niezgodności (qmncm1100m000), w której można połączyć raport dla obiektu serwisowego. Do odłączania raportów o niezgodności służy opcja Rozłącz raport o niezgodności z menu Czynność. Zostaje uruchomiona sesja Powiązane zlecenia - raporty o niezgodności (tsmdm4500m100), w której można wybrać raport, który ma zostać odłączony. Uwaga Te opcje raportu o niezgodności są widoczne, tylko jeżeli w sesji Ogólne parametry Serwisu (tsmdm0100m000) zaznaczono pole wyboru Raporty o niezgodności. Raport o niezgodności można połączyć z roszczeniem (linią), tylko jeżeli kombinacja Pozycja (seryjna) i Kontrahent raportu o niezgodności jest zgodna z kombinacją Pozycja (seryjna) i Kontrahent (określony w nagłówku roszczenia) linii roszczenia. Jeżeli Pozycja (seryjna) (linii) roszczenia nie jest zdefiniowana, do filtrowania raportów o niezgodności używana jest przez ERP LN Poz. (seryjna) z nagłówka. W wyniku tego linie roszczenia można połączyć z raportami o niezgodności, tylko jeżeli kombinacja Poz. (seryjna) i Kontrahent nagłówka roszczenia odpowiada kombinacji raportu o niezgodności. Jeżeli pozycja seryjna lub kontrahent zostaną zmodyfikowani dla (linii) roszczenia, raporty o niezgodności zostają odłączane.
Roszczenie Unikalny kod roszczenia dostawcy. Uwaga Numer roszczenia jest ustawiany domyślnie z serią zdefiniowaną w sesji Profile użytkownika (tsmdm1150m000) i zostaje przypisany do użytkownika rejestrującego roszczenie. Jeżeli brak jest profilu użytkownika lub żadna seria nie jest ustawiona dla roszczeń w profilu użytkownika, domyślnie ustawiana jest seria roszczeń działu serwisowego ustawiona w profilu użytkownika. Status linii Bieżący status linii roszczenia. LN nadaje status roszczeniu i nie można go nadać ręcznie. Dozwolone wartości Linia Numer linii roszczenia dostawcy. Ogólne Instalacja Grupa instalacji Kod grupy instalacji pozycji seryjnej, dla której generowane jest roszczenie. Poz. Kod pozycji instalacji. Numer seryjny Numer seryjny instalacji. Sterowanie Sposób roszczenia Sposób roszczenia określający sposób płatności roszczenia. Kompensacja dla klienta może mieć charakter finansowy bądź materiałowy. Dozwolone wartości Wymagany zwrot materiału Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN pozwala na zatwierdzenie roszczenia wyłącznie po zwrocie wadliwej pozycji przez klienta. Użyj kosztorysów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN pozwala na użycie kosztorysów w procesie roszczenia. Szacowana kwota roszczenia musi zostać zatwierdzona przez zatwierdzeniem rzeczywistej kwoty roszczenia. Wymagany wydruk roszczenia dostawcy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje roszczenie dostawcy w ramach procedury roszczenia. Potwierdzenie Status potwierdzenia od dostawcy. Drukuj na fakturze Opcje wydruku dla linii kosztu, gdy kwota faktura wynosi zero. Uwaga
Dozwolone wartości Opis Pozycja Pozycja dostarczona przez dostawcę. Numer seryjny Numer seryjny pozycji, dla której wnoszone jest roszczenie. Uwaga To pole jest dostępne, tylko jeżeli pozycja jest seryjna. Opis linii roszczenia Opis lub nazwa kodu. Zadanie Kod zadania. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Kod stawki robocizny Kod stawki robocizny. Opis Opis lub nazwa kodu. Składnik kosztu Kod składnika kosztu. Składnik kosztu jest zdefiniowaną przez użytkownika kategorią do klasyfikacji kosztów. Opis Opis lub nazwa kodu. Zareklamowane Ilość zareklamowana Ilość roszczona do dostawcy. Uwaga To pole jest obowiązkowe, jeżeli pole Rodzaj kosztów ma wartość Materiał. Jednostka Jednostka, w jakiej mierzona jest Ilość zareklamowana. Kwota roszczenia Kwota roszczona do klienta. Uwaga
Waluta Waluta, w jakiej wyrażona jest Kwota roszczenia. Odnośnik zakupu System odniesień zakupu System zlecania w LN, do którego odnosi się roszczenie. Domyślnie pole to ma wartość Nie dotyczy. Dozwolone wartości Typ dokumentu zakupu Typ dokumentu, z którym powiązany jest System odniesień zakupu, do którego odnosi się roszczenie. Możliwy typ dokumentu zakupu to zlecenie lub faktura. Uwaga Domyślnie LN nadaje temu polu wartość Nie dotyczy. Dozwolone wartości Numer dokumentu zakupu Numer odnośnika zakupu, do którego odnosi się linia roszczenia. Numerem tym może być numer zlecenia lub numer faktury. To pole jest dostępne i obowiązkowe, jeżeli pole Typ dokumentu zakupu ma wartość inną niż Nie dotyczy. Linia dokumentu zakupu Numer linii dokumentu sprzedaży, do którego odnoszą się linie roszczenia. Numer kolejny dokumentu zakupu Numer kolejny dokumentu sprzedaży, do którego odnoszą się linie roszczenia. Zatwierdzenie Zatwierdzone Ilość zatwierdzona Ilość zatwierdzona dla roszczenia. Uwaga
Jednostka Jednostka, w jakiej mierzona jest Ilość zatwierdzona. Kwota zatwierdzona Łączna Kwota zatwierdzona obliczona na podstawie roszczenia. Kwota podatku Łączna Kwota podatku fakturowana od dostawcy. Odsetki za odroczone terminy płatności. Procent, którym jest obciążona kwota za towar lub świadczone usługi i który odbiorca faktury musi zapłacić (jeśli rachunek nie został uregulowany w określonym terminie). Uwaga
Procent zatwierdzenia Procent mający zastosowanie dla wszystkich zatwierdzonych roszczonych kwot w liniach roszczenia. Domyślnie LN ustawia wartość na 100 procent. Połączone z Typ kosztów roszczenia, z którym połączone są linie roszczenia. Dozwolone wartości Zatwierdził/a Kod użytkownika, który zatwierdził linię roszczenia. Domyślnie LN bierze pod uwagę login bieżącego użytkownika. Danych tych nie można jednak modyfikować. Uwaga Wartość tego pola należy wprowadzić, jeżeli Status roszczenia to Zatwierdzone. Data zatwierdzenia Data i czas zatwierdzenia linii roszczenia. LN bierze pod uwagę bieżącą datę i czas. Danych tych nie można jednak modyfikować. Czynność zatwierdzania Czynność dla zatwierdzonej ilości. Dozwolone wartości Odrzucone Powód odrzucenia Kod powodu odrzucenia. Domyślnie LN ustawia kod powodu zdefiniowany w sesji Powody (tcmcs0105m000). Uwaga Pole Typ powodu musi mieć wartość Odrzucenie reklamacji w sesji Powody (tcmcs0105m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Odrzucił/a Kod użytkownika, który odrzucił linię roszczenia. Domyślnie LN używa loginu bieżącego użytkownika. Danych tych nie można jednak modyfikować. Uwaga Wartość tego pola należy wprowadzić, jeżeli Status roszczenia to Odrzucone. Data odrzucenia Data i czas odrzucenia roszczenia. LN używa bieżącą datę i czas. Danych tych nie można jednak modyfikować. Czynność odrzucania Czynność do wykonania dla odrzuconego materiału. Dozwolone wartości Podatek Klasyfikacja podatkowa Opis Opis lub nazwa kodu. Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN zwalnia z podatku. Kraj podatku Kraje są państwami narodowymi, na terenie których znajdują się dostawcy i klienci. Dla każdego kraju można zdefiniować kod kraju oraz międzynarodowe numery kierunkowe (telefon, telex, faks). Państwa są częścią danych, jakie należy skonfigurować dla raportowania podatkowego. Dodatkowo pozycje można grupować i wybierać w oparciu o ich kraj pochodzenia. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Własny NIP Numer identyfikacji podatkowej. Kod podatku Numer identyfikacji podatkowej. Opis Opis lub nazwa kodu. Kraj opodatkowania kontrahenta Kraje są państwami narodowymi, na terenie których znajdują się dostawcy i klienci. Dla każdego kraju można zdefiniować kod kraju oraz międzynarodowe numery kierunkowe (telefon, telex, faks). Państwa są częścią danych, jakie należy skonfigurować dla raportowania podatkowego. Dodatkowo pozycje można grupować i wybierać w oparciu o ich kraj pochodzenia. Uwaga
Numer identyfikacji podatkowej NIP kontrahenta. Certyfikat zwolnienia Numer certyfikatu zwolnienia, jeżeli dochodzi do zwolnienia z podatku. Uwaga
Powód zwolnienia Kod powód zwolnienia, jeżeli dochodzi do zwolnienia z podatku. Teksty Zewnętrzny tekst Informacje o roszczeniu drukowane na dokumencie zewnętrznym. Wewnętrzny tekst Tekst dla informacji wewnętrznych o roszczeniach. Tych informacji nie można drukować na dokumentach zewnętrznych. Tekst linii zatwierdzenia Powód zatwierdzenia całego roszczenia. Tekst linii odrzucenia Powód odrzucenia całego roszczenia. Tekst linii faktury Dane nagłówka drukowane w nocie kredytowej sprzedaży.
| |||