Linie roszczenia klienta (tscmm1110m000)Ta sesja służy do zarządzania rzeczywistymi szczegółami linii roszczenia dotyczących tego, co jest roszczone przez klienta i za co klientowi zwracane są koszty. W tej sesji przechowywane są rzeczywiste szczegóły roszczenia dla określonego rodzaju kosztów. Każdą z linii roszczenia można oddzielnie zatwierdzić bądź odrzucić. Ta sesja pozwala na przechowywanie informacji dla materiału i kosztu zatwierdzonego do zwrotu. W przypadku odrzucenia roszczenia ta sesja pozwala na obsługę powodu odrzucenia i tekstu odrzucenia. Uwaga Linii roszczenia nie można zatwierdzić ani odrzucić, jeżeli istnieje otwarta kontrola. Integracja z pakietem Jakość Infor LN. Infor LN pozwala na łączenie raportów o niezgodności z obiektami serwisowymi, używając opcji Połącz raport o niezgodności z menu Czynność. Zostaje uruchomiona sesja Raporty o niezgodności (qmncm1100m000), w której można połączyć raport dla obiektu serwisowego. Do odłączania raportów o niezgodności służy opcja Rozłącz raport o niezgodności z menu Czynności. Zostaje uruchomiona sesja Powiązane zlecenia - raporty o niezgodności (tsmdm4500m100), w której można wybrać raport, który ma zostać odłączony. Uwaga Te opcje raportu o niezgodności są widoczne, tylko jeżeli w sesji Ogólne parametry Serwisu (tsmdm0100m000) zaznaczono pole wyboru Raporty o niezgodności. Raport o niezgodności można połączyć z roszczeniem (linią), tylko jeżeli kombinacja Pozycja (seryjna) i Kontrahent raportu o niezgodności jest zgodna z kombinacją Pozycja (seryjna) i Kontrahent (określony w nagłówku roszczenia) linii roszczenia. Jeżeli Pozycja (seryjna) (linii) roszczenia nie jest zdefiniowana, do filtrowania raportów o niezgodności używana jest przez ERP LN Poz. (seryjna) z nagłówka. W wyniku tego linie roszczenia można połączyć z raportami o niezgodności, tylko jeżeli kombinacja Poz. (seryjna) i Kontrahent nagłówka roszczenia odpowiada kombinacji raportu o niezgodności. Jeżeli pozycja seryjna lub kontrahent zostaną zmodyfikowani dla (linii) roszczenia, raporty o niezgodności zostają odłączane.
Roszczenie Unikalny kod roszczenia klienta. Uwaga Numer roszczenia jest ustawiany domyślnie z serią zdefiniowaną w sesji Profile użytkownika (tsmdm1150m000) i zostaje przypisany do użytkownika rejestrującego roszczenie. Jeżeli brak jest profilu użytkownika lub żadna seria nie jest ustawiona dla roszczeń w profilu użytkownika, domyślnie ustawiana jest seria roszczeń działu serwisowego ustawiona w profilu użytkownika. Opis Opis lub nazwa kodu. Status Bieżący status roszczenia. LN nadaje status roszczeniu i nie można go nadać ręcznie. Domyślny Status roszczenia to Wolne. Dozwolone wartości Linia Numer linii roszczenia klienta. Status workflow Status mający zastosowanie dla linii roszczenia, która wymaga autoryzacji za pomocą ION Workflow. Po przedłożeniu linii roszczenia klienta do zatwierdzenia zostaje dla niej utworzona wyewidencjonowana wersja. Linia roszczenia otrzymuje status Zatwierdzone, ale te zmiany wchodzą w życie dopiero po zatwierdzeniu/zaewidencjonowaniu. W workflow ION status linii klienta wyświetlany przez LN to Czeka na zatwierdzenie. Po zatwierdzeniu linii roszczenia w ION Workflow linia ta zostaje zaewidencjonowana, a jej status zmienia się na Zatwierdzone. LN:
Po odrzuceniu linii roszczenia w ION Workflow linia roszczenia zostaje zaewidencjonowana, a jej status – zmieniony na Odrzucone. Odrzuconej linii roszczenia nie można przedłożyć ponownie. Uwaga
Więcej informacji dla temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN znajduje się w przewodniku po zawartości Infor LN dla podręcznika Infor ION w Infor Xtreme. Status linii Bieżący status linii roszczenia. LN nadaje status roszczeniu i nie można go nadać ręcznie. Domyślnie Status linii roszczenia to Wolne. Dozwolone wartości Ogólne Sterowanie Rodzaj kosztów Typ kosztu linii roszczenia. Domyślnie to pole ma wartość Materiał. Dozwolone wartości Uwaga To pole jest tylko do odczytu, jeżeli Status linii roszczenia to Czeka na zatwierdzenie. Sposób roszczenia Sposób roszczenia wskazujący na sposób zwrotu kosztów roszczenia. Kompensacja dla klienta może mieć charakter finansowy bądź materiałowy. Dozwolone wartości Uwaga
Wymagany zwrot materiału Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN pozwala na zatwierdzenie roszczenia dopiero po zwrocie wadliwej pozycji przez klienta. Uwaga
Użyj kosztorysów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN pozwala na użycie kosztorysów w procesie roszczenia. Szacowana kwota roszczenia musi zostać zatwierdzona przez zatwierdzeniem rzeczywistej kwoty roszczenia. Uwaga
Utwórz roszczenie dostawcy To pole wskazuje, czy roszczenie dostawcy musi zostać wygenerowane. Po utworzeniu roszczenia dostawcy pole to otrzymuje wartość Utworzone. Dozwolone wartości Uwaga
Wymagany wydruk potwierdzenia To pole wskazuje, czy wydruk potwierdzenia jest częścią procedury. Domyślnie LN ustawia wartość tego pola na Nie jest wymagane. Dozwolone wartości Drukuj na fakturze Opcje wydruku dla linii kosztu, gdy kwota faktura wynosi zero. Uwaga
Dozwolone wartości Uwaga To pole ma zastosowanie, wyłącznie jeżeli pole Sposób roszczenia ma wartość Zwróć koszty, a pole Procedura faktury roszczenia ma wartość Na podstawie noty kredytowej w sesji Roszczenia klienta (tscmm1100m000). Opis Pozycja Pozycja, dla której wnoszone jest roszczenie. Uwaga Jeżeli pozycja jest definiowana bez numeru seryjnego, musi ona zostać zdefiniowana w sesji Pozycje - serwis (tsmdm2100m000). Numer seryjny Numer seryjny pozycji, dla której wnoszone jest roszczenie. Pozycja musi być zdefiniowana i sterowana konfiguracjami jako seryjna oraz muszą istnieć dane pozycji serwisowej. Uwaga W sesji Pozycje seryjne (tscfg2100m000) musi istnieć numer seryjny. Opis linii roszczenia Opis lub nazwa kodu. Zadanie Kod zadania. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Kod stawki robocizny Kod identyfikujący stawkę robocizny. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Składnik kosztu Kod składnika kosztu. Składnik kosztu jest zdefiniowaną przez użytkownika kategorią do klasyfikacji kosztów. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Zareklamowane Ilość zareklamowana Ilość roszczona przez klienta. Uwaga
Jednostka Jednostka, w jakiej mierzona jest Ilość zareklamowana. Uwaga W przypadku uzupełniania pola Pozycja jego wartość jest pobierana z sesji Pozycje - serwis (tsmdm2100m000). Kwota roszczenia Kwota roszczona przez klienta. Uwaga To pole jest obowiązkowe, jeżeli Rodzaj kosztów to Materiał, a Sposób roszczenia to Zwróć koszty materiałów. Waluta Waluta kwoty roszczenia. Odnośnik sprzedaży System odniesień sprzedaży System zlecania w LN, do którego odnosi się roszczenie. Domyślnie LN wyświetla to pole jako Nie dotyczy. Dozwolone wartości Typ dokumentu sprzedaży Typ dokumentu, z którym powiązany jest System odniesień sprzedaży, do którego odnosi się roszczenie. Możliwy typ dokumentu sprzedaży to zlecenie lub faktura. Odniesienie sprzedaży ma na celu sprawdzenie, czy roszczenie jest ważne, i skopiowanie oryginalnych sprzedanych pozycji, ilości i cen sprzedaży zlecenia lub faktury do zlecenia sprzedaży. Dokument oryginalny ułatwia wprowadzenie danych roszczenia, szczególnie jeżeli nagłówek roszczenia klienta został wprowadzony ręcznie. Dozwolone wartości Numer dokumentu sprzedaży Numer dokumentu odniesienia sprzedaży, którym może być numer zlecenia lub numer faktury. To pole ma zastosowanie i jest obowiązkowe, tylko jeśli wartość pola Typ dokumentu sprzedaży jest inna niż Nie dotyczy. Linia dokumentu sprzedaży Numer linii dokumentu sprzedaży, do którego odnosi się roszczenie. Numer kolejny dokumentu sprzedaży Numer kolejny dokumentu sprzedaży, do którego odnosi się roszczenie. Zwrot materiału Kontrola serwisowa Wymagana kontrola roszczenia klienta Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla bieżącej linii roszczenia wymagana jest kontrola serwisowa. Uwaga
Typ pomiaru Kod typu pomiaru, dla którego definiowany jest pomiar. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Pozycja Kod określający lokalizację pozycji. Uwaga Wartość tego pola jest pobierana z sesji Pozycje - serwis (tsmdm2100m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Status kontroli Status kontroli serwisowej. Dozwolone wartości Jednostka Jednostka, w jakiej wyrażona jest mierzona wartość. Dane bieżące Status seryjny Domyślny status pozycji seryjnej, gdy pozycja ta jest zwracana przez klienta. Dozwolone wartości Wartość rezydualna Wartość, na jaką usługodawca wycenia pozycję z zapasu. Waluta Waluta, w której wyrażona jest wartość rezydualna. Rzeczywisty czas dostawy Data i czas zatwierdzenia roszczenia. Linia zlecenia magazynowego Linia zlecenia magazynowego połączona z roszczeniem klienta. Numer linii zlecenia magazynowego identyfikuje linię wydania magazynowego, aby umożliwić użycie różnych pozycji dla jednej linii dostawy roszczenia. Materiał zatwierdzony Czynność zatwierdzania Czynność dla zatwierdzonej ilości. Dozwolone wartości Rzeczywisty czas przyjęcia dla zatwierdzonych ilości Data i czas otrzymania zatwierdzonego materiału. Linia zlecenia magazynowego dla zatwierdzonych ilości Linia zlecenia magazynowego połączona z zatwierdzonym roszczeniem klienta. Numer linii zlecenia magazynowego identyfikuje linię wydania magazynowego, aby umożliwić użycie różnych pozycji dla jednej linii dostawy roszczenia. Materiał odrzucony Czynność odrzucania Czynność do wykonania dla odrzuconego materiału. Dozwolone wartości Rzeczywisty czas przyjęcia dla ilości odrzuconych Faktyczna data i czas otrzymania odrzuconego materiału. Linia zlecenia magazynowego dla ilości odrzuconych Linia zlecenia magazynowego połączona z odrzuconym roszczeniem klienta. Numer linii zlecenia magazynowego identyfikuje linię wydania magazynowego, aby umożliwić użycie różnych pozycji dla jednej linii dostawy roszczenia. Zatwierdzenie Czekaj na zatwierdzenie roszczenia dostawcy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN pozwala na zatwierdzenie roszczenia klienta dopiero po zatwierdzeniu roszczenia dostawcy. Zatwierdzone Ilość zatwierdzona Ilość zatwierdzona dla roszczenia. Uwaga
Jednostka zatwierdzonej ilości Jednostka, w jakiej mierzona jest Ilość zatwierdzona. Uwaga
Kwota zatwierdzona Łączna Kwota zatwierdzona dla roszczenia. Uwaga Kwota roszczenia ma zastosowanie, tylko jeżeli Sposób roszczenia to Zwróć koszty materiałów. Kwota podatku Łączna Kwota podatku na fakturze dla klienta. Procent zatwierdzenia Procent zatwierdzonej kwoty roszczenia. Uwaga To pole To pole nie ma zastosowania, jeżeli Sposób roszczenia to Zwróć koszty materiałów. Połączone z Typ kosztów roszczenia, z którym połączone są linie roszczenia. Dozwolone wartości Uwaga
Zatwierdził/a Kod użytkownika, który zatwierdził roszczenie. Domyślnie LN uwzględnia login użytkownika. Danych tych nie można modyfikować. Data zatwierdzenia Data i czas zatwierdzenia roszczenia. LN bierze pod uwagę bieżącą datę i czas. Odrzucone Powód odrzucenia Kod powodu odrzucenia. Kod ten musi być zdefiniowany w sesji Powody (tcmcs0105m000). Uwaga Pole Typ powodu musi mieć wartość Odrzucenie reklamacji w sesji Powody (tcmcs0105m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Odrzucił/a Kod użytkownika, który odrzucił roszczenie. Domyślnie LN używa loginu bieżącego użytkownika jako kodu Odrzucił/a. Data odrzucenia Data i czas odrzucenia szacowanego roszczenia. LN bierze pod uwagę bieżącą datę i czas. Podatek Podstawa VAT Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, VAT obliczany jest w oparciu o towary i usługi. Dozwolone wartości Uwaga
Klasyfikacja podatkowa Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN zwalnia z podatku. Kraj podatku Kraj rezydencji dostawców i klientów. Dla każdego kraju można zdefiniować kod kraju oraz międzynarodowe numery kierunkowe (telefon, telex, faks). Państwa są częścią danych, jakie należy skonfigurować dla raportowania podatkowego. Dodatkowo pozycje można grupować i wybierać w oparciu o ich kraj pochodzenia. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Własny NIP Numer identyfikacji podatkowej. Kod podatku Kod, który identyfikuje stawkę podatku i określa, jak LN oblicza i rejestruje kwoty podatku. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj rezydencji dostawców i klientów. Dla każdego kraju można zdefiniować kod kraju oraz międzynarodowe numery kierunkowe (telefon, telex, faks). Państwa są częścią danych, jakie należy skonfigurować dla raportowania podatkowego. Dodatkowo pozycje można grupować i wybierać w oparciu o ich kraj pochodzenia. Uwaga
Numer identyfikacji podatkowej NIP kontrahenta. Certyfikat zwolnienia Numer certyfikatu zwolnienia w przypadku zwolnienia z podatku. Uwaga
Powód zwolnienia Kod powodu zwolnienia w przypadku zwolnienia z podatku. Teksty Zewnętrzny tekst Informacje o roszczeniu drukowane na dokumencie zewnętrznym. Wewnętrzny tekst Tekst dla informacji wewnętrznych o roszczeniach. Tych informacji nie można drukować na dokumentach zewnętrznych. Tekst zatwierdzenia Powód zatwierdzenia całego roszczenia. Tekst odrzucenia Powód odrzucenia całego roszczenia. Tekst faktury Dane nagłówka drukowane w nocie kredytowej sprzedaży. Uwaga
Gwarancja Kod gwarancji połączonej z linią roszczenia klienta. Uwaga To pole jest dostępne, wyłącznie jeżeli pole Połączone z ma wartość Podstawowa gwarancja. Gwarancja pozycji seryjnej Kod gwarancji pozycji seryjnej połączonej z linią roszczenia klienta. Opis Opis lub nazwa kodu. Pokryte gwarancją Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to linia roszczenia klienta jest objęta warunkami zwrotu kosztów z tytułu gwarancji. Uwaga Jest to pole wyświetlania. Umowa serwisowa Kod umowy serwisowej połączonej z linią roszczenia klienta. Opis Opis lub nazwa kodu. Pokrywa kontrakt Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia roszczenia klienta jest objęta warunkami zwrotu kosztów, jakie zapewnia Umowa serwisowa. Uwaga Jest to pole wyświetlania. Opis Opis lub nazwa kodu.
| |||