Dane ustawień linii kontraktu

• Utwórz ID linii kontraktu (kod alfanumeryczny zawierający 8 znaków) i wprowadź opis.
• Wprowadź kwotę linii kontraktu.
• Wybierz status linii kontraktu. Uwaga: Można ustawić status linii kontraktu na Aktywne, jeżeli nagłówek kontraktu ma status Aktywne.
• Wybierz lub określ kontrahenta 'sprzedaż-do' i 'Wysyłka-do' używając sesji Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000) i Kontrahenci 'wysyłka-do' (tccom4511m000).
• Określ poziom wykonania linii kontraktu. Poziom wskazuje, czy kontrakt jest wykonany przez firmę Państwa, czy jest podzlecony.
• LN określa domyślne następujących danych z nagłówka kontraktu:
  • Typ kontraktu
  • Projekt
  • Kontrahent 'sprzedaż-do'
  • Kontrahent 'wysyłka-do'

Zakładka Podsumowanie

• Wybierz typ faktury.
• Wybierz sposób fakturowania używając sesji Sposoby fakturowania (tcmcs0555m000).
• Wprowadź datę, kiedy linia kontraktu jest przyznana.
• Wprowadź datę obowiązywania i datę wygaśnięcia linii kontraktu.
• Wprowadź datę dostarczenia kontraktu, tzn. datę, kiedy gotowe pozycje są gotowe do wysłania.
• LN określa domyślne następujących danych z nagłówka kontraktu:
  • Etap
  • Typ kontraktu
  • Waluta kontraktu
  • Tabela kursowa

Zakładka Sprzedaż

• Określ kwotę pułapu, jeżeli taka istnieje. Uwaga: Kwota pułapu jest określona tylko dla kontraktów typu Zwrot kosztów i Czas i materiał.
• Określ marżę procentową w celu obliczania ceny sprzedaży. Uwaga: Kwota pułapu jest określona tylko dla kontraktów typu Zwrot kosztów i Czas i materiał.
• LN określa domyślne następujących danych z nagłówka kontraktu:
  • Kontrahent 'Sprzedaż-do'
  • Adres
  • Kontakt
  • Dział sprzedaży
  • Typ kontraktu
  • Tabela kursowa.

Zakładka Odnośniki

• Wprowadź numer zlecenia klienta i nazwę pierwszego i drugiego odnośnika.
• Wybierz lub określ głównego wykonawcę używając sesji Kontrahenci (tccom4500m000).
• Wprowadź nazwę odnośnika głównego wykonawcy.
• Wybierz lub określ system alokacji priorytetu obrony (DPAS) używając sesji DPAS (tcmcs0172m000). DPAS jest używany, aby zapewnić priorytetowe traktowanie kontraktów( Przykład związanych ze zleceniami departamentu obrony). LN nadaje wyższy priorytet zleceniom, dla których określono priorytetowe traktowanie.

Zakładka Wysyłka

• Wybierz lub określ warunki dostawy używając sesji Warunki dostawy (tcmcs0141m000).
• Wybierz lub określ punkt zmiany właściciela (tzn. punkt, w którym zmienia się prawny właściciel) używając sesji Punkty zmiany właściciela (tcmcs0142m000).
• Wybierz lub określ przewoźników produktów kontraktu używając sesji Przewoźnicy/LSP (tcmcs0580m000).
• LN określa domyślne następujących danych z nagłówka kontraktu:
  • Kontrahent 'Wysyłka-do'
  • Adres
  • Kontakt
  • Data dostawy kontraktu

Zakładka Fakturowanie

• Wybierz lub określ sposób doręczania faktur używając sesji Sposoby doręczania faktur (tcmcs0156m000).
• Wprowadź procent lub rabat w fakturze.
• LN określa domyślne następujących danych z nagłówka kontraktu:
  • Kontrahent 'Faktura-do'
  • Adres
  • Typ faktury
  • Cykl fakturowania
  • Stawki
  • Zaliczki i Raty
  • Kwota zabezpieczenia

Zakładka Podatek

• Określ klasyfikacje podatkowe dla linii kontraktu używając sesji Klasyfikacje podatkowe (tctax0116m000).
• Zaznacz pole wyboru Zwolniony, jeżeli można zastosować zwolnienie z podatku.
• Wybierz lub określ kraj podatku używając sesji Kraje (tcmcs0510m000).
• Wybierz lub określ kod podatku używając sesji Kody podatków wg kraju (tcmcs0536m000).
• Wybierz lub określ kraj podatku kontrahenta używając sesji Kraje (tcmcs0510m000).
• Wprowadź numer certyfikatu podatku wydany przez urzędy podatkowe. Gdy dostarczane są produkty lub usługi, numer certyfikatu zostaje podany dostawcy w celu zwolnienia z podatku.
• Wybierz lub określ powód dla zwolnienia z podatku używając sesji Powody (tcmcs0105m000).

Zakładka Płatność

• LN określa domyślne następujących danych z nagłówka kontraktu:
  • Kontrahent 'płatność-od'
  • Adres
  • Kontakt
  • Telefon
  • Warunki płatności
  • Metody płatności
  • Kod konta bankowego
  • Konto bankowe

Zakładka Klasyfikacja

• Wybierz lub określ obszar działalności używając sesji Obszary działalności (tcmcs0131m000).
• Wybierz lub określ sposób pozyskania kontraktu używając sesji Sposoby pozyskania (tppdm0140m000).
• Wybierz lub określ kod sposobu finansowania dla kontraktu używając sesji Sposoby finansowania (tppdm0139m000).
• Wybierz lub określ obszar geograficzny w celu zgrupowania kontrahentów, klientów, dostawców i pracowników używając sesji Obszary (tcmcs0145m000).
• Wybierz lub określ kategorię kontraktu (schemat klasyfikacji przydatny do sortowania lub grupowania projektów) używając sesji Kategorie (tppdm0146m000).
• Określ obszar gospodarczy dla kontraktu używając sesji Obszary gospodarcze (tppdm0137m000).
• Określ grupę kontraktu używając sesji Grupy (tppdm0141m000). Grupy są używane do klasyfikowania i sortowania kontraktów.

Zakładka Informacje dodatkowe

• Wprowadź odpowiednie informacje kontraktowe takie jak Sprzedaż armii zagranicznej, licencja eksportowa i tak dalej. Aby uzyskać więcej informacji na temat pól Informacji dodatkowych, należy zapoznać się z tematem Pola informacji dodatkowych.