Ustawienie danych kontraktu

zakładka Umowa

• Utwórz ID kontraktu.
• Wybierz lub określ kontrahenta 'sprzedaż-do' używając sesji Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000).
• Wybierz lub określ adres kontrahenta 'sprzedaż-do' używając sesji Adresy (tccom4130s000).
• Wybierz lub określ dane kontaktowe używając sesji Kontakty wg kontrahenta (tccom4545m000).
• Wybierz lub określ program używając sesji Programy (tpctm0110m000). Program to grupa związanych projektów zarządzana w skoordynowany sposób w celu osiągnięcia więcej korzyści i kontroli.
• Wybierz lub określ kierownika programu używając sesji Pracownicy - dane ogólne (tccom0101m000).
• Wybierz dział sprzedaży używając sesji Działy (tcmcs0565m000) lub określ dział sprzedaży używając sesji Jednostki przedsiębiorstwa (tcemm0130m000).
• Wybierz lub określ kierownika kontraktu używając sesji Pracownicy - dane ogólne (tccom0101m000).
• Wybierz lub określ projekt dla kontraktu używając sesji Projekty (tppdm6100m000). Wiele projektów może być połączonych z kontraktem lub linią kontraktu. Uwaga: Określanie lub połączenie projektu nie jest obowiązkowe podczas początkowej fazy kontraktu. Można utworzyć kontrakt z pustym projektem.
• Ustaw status kontraktu używając opcji Status w odpowiednim menu.
• Ustaw fazę kontraktu w celu wskazania fazy, w której znajduje się kontrakt, np. wysyłanie ofert, wysłano do klienta itd.
• Wybierz typ kontraktu. To pole może mieć następujące wartości:
  • Ustalona cena - fakturowanie jest oparte o ratę lub dostawę.
  • Zwrot kosztów – tylko dla fakturowania Koszt plus.
  • Czas i materiał – fakturowanie Stawki jednostkowej i Koszt plus.
• Wprowadź datę, kiedy kontrakt jest przyznany.
• Wprowadź datę obowiązywania i datę wygaśnięcia dla kontraktu.

Zakładka Sprzedaż

• LN określa domyślne dane związane z kontrahentem z zakładki Uzgodnienie. Można jednak zmieniać wszystkie dane.
• Śledzenie wyświetla datę utworzenia kontraktu i nazwisko osoby, która tworzy kontrakt.

Zakładka Odnośniki

• Należy użyć zakładki Odnośniki w celu wprowadzenia tekstu odniesienia, który ma być wydrukowany na fakturach. Przykład: nazwisko osoby, z którą należy się kontaktować lub numer referencyjny klienta.

Zakładka Fakturowanie

• Wybierz typ faktury.
• Wybierz lub określ sposób fakturowania używając sesji Sposoby fakturowania (tcmcs0555m000).
• Stwórz lub określ cykle fakturowania dla kontraktu używając sesji Cykle fakturowania (tpctm0130m000).
• Stwórz lub określ cykl fakturowania używając sesji Szczegóły powtórzenia (tcccp0143s000).
• Wybierz metodę do określenia kursu wymiany. Uwaga: Na podstawie ustawienia pola Wyraź w walucie podstawowej w sesji Kursy walut (tcmcs0108m000), LN dzieli lub powiela kwotę przez współczynnik kursku zanim kurs wymiany waluty jest zastosowany.
• Określ, czy żądania wpłaty zaliczki są stosowane dla kontraktu. Żądania wpłaty zaliczki mogą być połączone z kontraktem lub linią kontraktu.
• Wprowadź procent zwrotu dla Zaliczek. Uwaga: Procent zwrotu można określić tylko dla kontraktów typu Ustalona cena.
• Wybierz typ raty (pole jest włączone tylko dla metod fakturowania typu Raty i Faktury postępu).
• Utwórz lub określ harmonogram rat używając sesji Harmonogramy rat (tcmcs2140m000). Można określić harmonogram tylko jeśli pole Typ raty jest ustawione na Procent.
• Wprowadź liczbę punktów do rozdysponowania między ratami dla kontraktu. Można określić punkty tylko jeśli pole Typ raty jest ustawione na Punkty.
• Wprowadź procent zwrotu dla rat. Uwaga: Procent można określić tylko dla kontraktów typu Ustalona cena.
• Określ, w jaki sposób stosuje się kwotę zabezpieczenia dla kontraktu. Dostępne są następujące wartości:
  • Wszystkie faktury
  • Na podstawie postępu
  • Bez kwoty zabezpieczenia
• Wprowadź procent kwoty zabezpieczenia.
• Umowa LN określa domyślne dane związane z kontrahentem z zakładki Umowa.
  • Kontrahent 'faktura-do'
  • Adres
  • Waluta kontraktu
  • Tabela kursowa

Zakładka Płatność

• Wybierz lub określ warunki płatności używając sesji Warunki płatności (tcmcs0513m000).
• Wybierz lub określ warunki sposób używając sesji Sposoby płatności (tfcmg0540m000).
• Wybierz lub określ kod konta bankowego używając sesji Konta bankowe wg kontrahenta 'Płatność-od' (tccom4515m000). Konto połączone z kodem konta bankowego jest wyświetlone w polu Konto bankowe.
• LN określa domyślne dane związane z kontrahentem 'płatność-od', adres oraz dane kontaktowe na podstawie danych powiązanych z kontrahentem z zakładki Umowa.