Oferta

Zadaniem procesu szacowania jest przygotowanie propozycji, zapytania ofertowego lub oferty składających się z informacji o cenie sprzedaży elementów, harmonogramu projektu oraz informacji dotyczących fakturowania.

W celu przygotowania oferty należy wybrać wersję kosztorysu. Do przechowywania dokumentów stosowanych w kosztorysie w Infor LN, należy używać standardowej funkcji zarządzania dokumentami. Szablony te zawierają także Plan projektu, rysunki CAD, arkusze kalkulacyjne lub inne dokumenty powiązane z kosztorysem.

W pakiecie Projekt można załączyć wszystkie dokumenty do oferty.

Można również definiować linie oferty. Linie oferty to wybrane linie kosztorysu dla danej oferty. Linie kosztorysu są generowane przez sesję Przygotowanie oferty (tpest3210m000) lub wprowadzane ręcznie za pomocą opcji Wstaw linię oferty.

Można przeglądać linie oferty w graphical browser framework (GBF). Linie oferty są wyświetlone w oparciu o określoną Struktura główna. Można wybrać część struktury w celu zobaczenia danych linii oferty połączonych z elementami struktury. Powiązana kwota tzn. suma oferty lub suma wybranego elementu struktury również jest wyświetlana.

Przy pomocy sesji Konwersja oferty na kontrakt (tpest3200m000) można konwertować ofertę do kontraktu. Kontrakt, linia kontraktu lub oba, są tworzone dla wybranej oferty, jeżeli Status oferty jest ustawiony na Zaakceptowane. Numer oferty jest kopiowany do sesji Linie kontraktu (tpctm1110m000) i (linia) kontraktu jest ustawiona jako domyślna do sesji Oferta (tpest3600m000). Status oferty jest ustawiony na Przyznanie kontraktu.

Można użyć sesji Porównanie ofert (tpest3100m100) w celu porównania obliczonych sum oferty i określonej kwoty docelowej dwóch ofert. Porównanie oparte jest o łączną kwotę sprzedaży, kwoty kosztów i margines zysku, i może być wykonane na poziomie sumy ( kosztorys) lub na poziomie struktury (np. struktury czynności).