Typ kosztorysu głównego

Funkcja typy kosztorysu pozwala na przełączanie między kosztorysami: zstępującym i wstępującym. Na początku szacowanie projektu jest określane przy użyciu struktury zstępującej, ponieważ szczegółowe informacje na temat kosztów projektu są niedostępne.

Jako część szacowania tworzy się wykonywalną ofertę dla klienta poprzez obliczenie średniego docelowego kosztu sprzedaży dla projektu. Można użyć tej kwoty do przydzielenia kosztorysu do niezbędnej pracy lub zaangażowanych działów.

Przykład: klient składa zapytanie o szacowaną cenę luksusowego jachtu. Stocznia rozważa to żądanie jako zapytanie ofertowe. Cena sprzedaży została określona i wynosi około 65 mln euro. Aby zbudować jacht, niezbędna jest współpraca departamentów Zarządzanie projektem (PM) oraz Konstrukcja. Dział PM jest niezbędny do przeprojektowania istniejącego w CAD rysunku statku, co kosztuje 9 mln euro. Dział Konstrukcja potrzebuje około 50 mln euro do budowy jachtu, a do stworzenia wystroju jachtu został przypisany podwykonawca.

Należy określić następujące kosztorysy w sesji Wersje kosztorysów (tpest1100m000):

Kosztorys zstępujący (zazwyczaj określany w dalszej fazie procesu szacowania):

Należy określić kwotę dla poziomu najwyższej jako 60 mln euro. 60 mln EUR staje się kwotą podzieloną.

01, 02 i 03 są połączone jako czynności podrzędne z Najwyższym poziomem.

Aby utworzyć kosztorys, wymagany jest element struktury o zstępującym typie kosztorysu głównego. W sesji Elementy struktury (tpest1120m000) można zdefiniować typ kosztorysu jako zstępujący lub wstępujący. Typ kosztorysu głównego elementów struktury określa sposób wykonania obliczeń kosztorysu. Można również zmieniać typ kosztorysu.

Należy wprowadzić kosztorys zstępujący w sesji Linie kosztorysu (tpest2100m000) oraz dane takie jak numer linii, czynność, opis, typ kosztorysu, typ linii poziomu oraz kwotę w euro.

Element 03, linia 25, jest wykonywany przez inną firmę. Zapytanie ofertowe jest wysyłane do podwykonawcy, ale koszty szacowane są na 1 mln euro.

Należy wprowadzić bardziej szczegółową linię kosztorysu i zdefiniować całą strukturę kosztorysu. Część czynności podrzędnych, dla których znanych jest więcej dokładnych wstępujących informacji, posiada typ kosztorysu głównego Wstępująco:

Element struktury 011 jest połączony z 01. Elementy struktury 021, 022 i 023 są połączone z 02. Jak widać, czynność nadrzędna 02 Budowa statku pozostaje czynnością zstępującą ze względu na spodziewane koszty ogólne.

W przykładnie używany jest kosztorys zstępujący, a kwoty są przydzielone. Jednakże dwa wewnętrzne działy zaangażowane w projekt, dostarczają swoich własnych kosztorysów budowy jachtu. Na podstawie ich oceny dostarczają bardziej szczegółowych obliczeń. Należy określić linie i powiązane szczegóły w wersji kosztorysu.

Podczas przeglądania szczegółów czynności 011, spodziewana jest zstępująca suma 5 mln euro. Jeżeli jednak dodane zostaną dwie wstępujące linie szczegółów w 011, ta część statku dodaje od 3 do 5 milionów euro, w zależności od typu poziomu linii. Po wprowadzeniu wszystkich koniecznych linii kosztorysu, można zagregować sumy i przejrzeć kwoty kosztorysu dla typu kosztorysu głównego. Dla formuł należy się odnieść do sesji Linie kosztorysu (tpest2100m000).

Jeżeli typ kosztorysu głównego (TKG) w sesji Elementy struktury (tpest1120m000) to Wstępująco, można obliczyć sumy kosztorysu dla typów poziomu Suma i Szczegół. Jeżeli typ kosztorysu głównego to Zstępująco dla elementu struktury, nie można zastosować agregowania typów poziomu, ale można użyć typów poziomu do sprawdzenia spójności linii zstępujących.

W sesji Profile użytkownika (tppdm0101s000) można zdefiniować ustawienia dla sprawdzania spójności. W tej sesji definiuje się, czy kontrola sesji Weryfikacja spójności kosztorysu zstępującego (tpest2220m000) jest wykonywana dla każdego pola lub dla każdego zapisu. Przy użyciu typów pola Poziom wprowadzonych w sesji Linie kosztorysu (tpest2100m000) kontrola jest wykonywana w następującej kolejności:

Linia wstępująca może posiadać tylko dwa różne typy poziomów: Suma oraz Szczegóły. Wstawianie lub dodawanie kosztów. W sesji Elementy struktury (tpest1120m000) można określić, który typ poziomu ma być używany w kosztorysie wstępującym. Wartości pól Poziom kosztu oraz Poziom sprzedaży określają linie zagregowane dla kosztów lub sprzedaży. Typ poziomu pola Kopiowanie określa, które linie kosztorysu połączone ze definiowanym typem poziomu są kopiowane do budżetu. Jeżeli ustawienie typu poziomu to Suma, wszystkie linie kosztorysu o tym typie poziomu są kopiowane do budżetu projektu.

Po kliknięciu Agreguj sumy w sesji Linie kosztorysu (tpest2100m000), kwota całkowita elementów struktury typu kosztorysu głównego jest obliczana przy użyciu linii kosztorysu. Wynik jest wyświetlany w różnych polach Suma TKG. Jeżeli praca dotyczy kosztorysu wstępującego, obliczenia zależą także od ustawień typu poziomu w sesji El Elementy struktury (tpest1120m000). Przykład: TKG elementu 011 jest zstępujący, a dla elementu 011 występują trzy linie zstępujące i dwie linie wstępujące. W rezultacie tylko linie zstępujące są używane w obliczeniach TKG.

W sesji Linie kosztorysu (tpest2100m000) wyświetlone są obliczenia sum linii kosztorysu. Przykład: TKG wynosi 60 mln euro; wyświetlana kwota jest oparta na ustawieniach podglądu. Ponieważ widok jest w elemencie Najwyższego poziomu, wyświetlone są następujące wartości w Sumie zstępującej: 60 mln euro.

Kalkulacja struktury wstępującej różni się. Kwoty elementów struktury są dodane (011 + 023 + 022 = 5 + 15 + 1 = 21 mln euro), a typ pola Poziom kosztu jest używany, w celu określenia wybranych kwot.

Dla kosztorysu wstępującego można także obliczać sumę o typie poziomu Szczegóły. Jeżeli typ pola Poziom kosztu w sesji Elementy struktury (tpest1120m000) jest ustawiony na Szczegóły, wyświetlany jest następujący wynik: 3 + 1 + 0 + 15 + 0,5 = 19,5 mln euro.

W liniach wstępujących w 011 występuje różnica w kwocie; kwota linii Sumy jest kwotą przybliżoną, a linie Szczegółu są dokładnymi godzinami robocizny. Jeżeli typ pola Poziom kosztu to Szczegół, suma dla 011 to 3 miliony; w oparciu o zestawienie 2,7 oraz 0,3 mln, które zostały ustawione w 011.

Można użyć sumy TKG i sumy kosztów do obliczania i przeliczania różnych kosztorysów przed wysłaniem oferty. Celem jest utworzenie kosztorysu kosztów. Za pomocą tego samego kosztorysu można zaprezentować kosztorys sprzedaży, z wymaganym poziomem szczegółowości.