Tworzenie kosztorysu

Celem procesu szacowania jest przygotowanie propozycji, wyceny lub oferty. Kosztorys składa się z ceny sprzedaży oraz informacji o jej proponowanym zakresie, harmonogramie projektu oraz kontrakcie.

Należy stworzyć projekt w sesji Projekty (tppdm6100m000). Można użyć struktury czynności lub elementów.

Należy utworzyć wersję kosztorysu przy użyciu sesji Wersje kosztorysów (tpest1100m000). Używając różnych wersji kosztorysu można utworzyć różne kosztorysy. Można uczynić to w celu np. porównania alternatywnych kosztorysów, utworzenia rozszerzeń kontraktu lub zarządzania każdym dodatkowym zakresem kosztorysu. Każda wersja kosztorysu jest unikatowa i nie jest powiązana lub pobrana z innej wersji.

Można połączyć struktury z wersją kosztorysu. Alternatywą jest tworzenie kosztorysu bez użycia struktury. W celu utworzenia kodu struktury należy w odpowiednim menu sesji Wersje kosztorysów (tpest1100m000) wybrać Struktury kosztorysów. ( Uwaga: nowy kod struktury potrzebuje elementów struktury). W odpowiednim menu należy wybrać Generowanie elementów struktury.

W sesji Generowanie elementów struktury (tpest1220m000) można kopiować elementy struktury z czynności zależnych od projektu, elementów, list rozszerzeń lub składników kosztu. Nowe elementy można przeglądać w sesji Struktury kosztorysów (tpest1110m000). Można połączyć do ośmiu struktur z jedną wersją kosztorysu. Wielokrotne struktury w kosztorysie umożliwiają klasyfikowanie kosztorysów na różne sposoby.

Przykład: klient przesyła zapytanie ofertowe na dziesięć statków. Projekt kosztorysu jest oparty na czynnościach. W wersji używana jest struktura czynności z czynnościami takimi jak Konstrukcja systemowa i Produkcja składników. W ofercie klientowi nie mają być udostępnione szczegóły, więc do linii kosztorysu dołączana jest mniej szczegółowa struktura elementów. Podczas przygotowywania oferty używa się jedynie elementów połączonych, takich jak ładownia, pokładówka i nawigacja. W rezultacie w ofercie znajduje się tylko to, co klient ma zobaczyć.

Sesja Linie kosztorysu (tpest2100m000) jest kluczowa dla funkcjonowania kosztorysu. W sesji Wersje kosztorysów (tpest1100m000) należy wybrać Linie kosztorysu w odpowiednim menu. Tutaj można określić linie dla wersji kosztorysu. Linia kosztorysu składa się z kosztu rzeczywistego lub ceny sprzedaży. Można także użyć zestawienia sprzedaży i kosztu rzeczywistego jednostki.

Można określić kosztorys sprzedaży z kosztorysu kosztów lub użyć różnych wersji kosztorysu. Linie kosztorysu mogą być zstępujące lub wstępujące (lub być połączeniem obydwu typów kosztorysu). Wstępujące linie kosztorysu są zsumowane w celu uzyskania ogólnego kosztorysu. Zstępujące linie kosztorysu są zawsze powiązane ze strukturą główną. Przy użyciu linii kosztorysu całkowita wartość kosztorysu jest rozdzielona w strukturze wersji kosztorysu.

Można przesłać datę rozpoczęcia i zakończenia czynności do powiązanych linii kosztorysu. Po kliknięciu Modyfikuj narzędzia w odpowiednim menu i wybraniu sesji Aktualizacja dat linii kosztorysu z czynności (tpest2204m000), aktualizowana jest data poniesionych kosztów oraz spodziewanej sprzedaży.

Należy użyć sesji Kopiowanie kosztorysu do budżetu (tpest2200m000) w celu skopiowania kosztorysu do modułu Budżetowanie jeżeli, na przykład, oferta została zaakceptowana przez klienta lub jeśli praca (jej część) musi być rozpoczęta.

Dla procesu szacowania można zostawić struktury niewypełnione. Przy kopiowaniu kosztorysu do budżetu projektu należy wprowadzić domyślny element, czynność, rozszerzenie lub składnik kosztu, dla których linie mogą być skopiowane. W celu upewnienia się, że kosztorysy zostaną skopiowane na czas, można ustawić status wersji i/lub linii kosztorysu na Ostateczny.