Kopiowanie kosztorysu do budżetu

Można kopiować kosztorys do projektu, gdy:

• Praca może być rozpoczęta.
• Oferta została zaakceptowana.
• Pozycje o długim czasie realizacji muszą zostać zamówione.

Można kopiować:

• Zakończoną strukturę projektu ze wszystkimi lub wybranymi liniami kosztorysu.
• Część struktury. Jeżeli wybrana struktura jest hierarchiczna, należy określić węzeł. W rezultacie kopiowane są wszystkie elementy struktury i linie kosztorysu do elementu struktury tego węzła. Jeżeli nie ma hierarchii, czyli istnieje tak zwana struktura płaska, można określić zakres elementów i/lub oszacować numery kolejne linii. Wszystkie linie kosztorysu z zakresu są kopiowane.
• Jeżeli element struktury posiada typ kosztorysu Wstępująco i jest jednym z poniższych typów czynności: Element WBS lub Pakiet planowania, to element struktury nie może być skopiowany do budżetu. Dla typu kosztorysu Zstępującego stosowana jest ta sama zasada, w przypadku użycia struktury czynności jako struktury głównej.
• Linie kosztorysu skopiowane wcześniej. W tym przypadku można usunąć wcześniej skopiowane linie kosztorysu/budżetu, gdyż inaczej pojawią się zduplikowane linie budżetu. Należy zwrócić uwagę, że nie istnieje żadna relacja pomiędzy liniami kosztorysu i liniami budżetu.

Może występować jeden z poniższych typów budżetu:

• budżet zstępujący
• budżet wstępujący (budżet czynności)
• budżet wstępujący (budżet elementu)

Można skopiować budżet zstępujący, jeżeli:

• Struktura główna to czynności, można skopiować kosztorys zstępujący do budżet zstępującego.
• Status Wersji budżetu zstępującego musi być Wolny. Jeżeli dla budżetu projektu używana jest wersja, można skopiować kosztorys do nowej wersji budżetu zstępującego.
• Status projektu musi być Wolny lub Aktywny.
• Jeżeli projekt ma status Aktywny, plan projektu musi być planem wiodącym projektu.
• Przed skopiowaniem należy sprawdzić spójność struktury. Jeżeli struktura wersji kosztorysu odbiega od struktury czynności projektu, pojawi się komunikat błędu w sesji Rejestr komunikatów (tpest0505m000).
• Jeżeli dla bieżącego projektu nie istnieje plan wiodący, projekt jest aktualizowany za pomocą planu kopiowania, który jest planem docelowym w sesji Kopiowanie kosztorysu do budżetu (tpest2200m000). Jeżeli dla planu kopiowania nie istnieje struktura czynności, struktura wersji kosztorysu dla planu jest kopiowana do budżetu.

Dla każdej zaznaczonej linii kosztorysu, informacja na temat linii budżetu wypełniana jest zgodnie z poniższymi zasadami:

• Jeżeli struktura wersji kosztorysu jest kopiowana do budżetu, należy się upewnić, ze struktura elementu lub czynności jest połączona z wersją kosztorysu.
• Jeżeli podczas kopiowania do budżetu elementów kody elementów nie są używane w linii kosztorysu, używany jest element domyślny. W rezultacie linia kosztorysu jest kopiowana z elementem domyślnym. To samo dotyczy czynności.
• Jeżeli czynność to czynność elementu WBS lub czynność pakietu planowania, może być ona używana do szacowania, ale nie może zostać skopiowana do budżetu.
• Wstępująca linia kosztorysu z sumą typów poziomu (typy poziomu określone są w sesji Elementy struktury (tpest1120m000)) może mieć kwotę kosztów, ale nie posiada typu kosztów. W tym przypadku do kopiowania linii kosztorysu używane są domyślny typ kosztu i odpowiadający domyślny nośnik kosztu z sesji Kopiowanie kosztorysu do budżetu (tpest2200m000). Jeżeli nośnik kosztu używany w linii kosztorysu jest typu Kod grupowania i jeżeli wszystkie pola wyboru pod Nośnikiem kosztu typu Kod grupowania są zaznaczone, nowy nośnik kosztu jest tworzony i używany w linii budżetu. W przeciwnym razie nośnik kosztu linii kosztorysu jest używany w linii budżetu. Opis nośnika kosztu, używany w linii budżetu, nie jest opisem używanym w linii kosztorysu. Opis jest opisem standardowego nośnika kosztu.
• Jeżeli nośnik kosztu nie jest wypełniony w linii kosztorysu i jeżeli wszystkie pola wyboru poniżej 'Nie wypełniono nośnika kosztów' są wypełnione, w linii budżetu używany jest wygenerowany kod. W przeciwnym razie w linii budżetu jest używany domyślny nośnik kosztu.
• Jeżeli jeden z Poziomów rachunku kosztów dla Składnika kosztu w sesji Projekt - poziomy rachunku kosztów (tppdm6102m000) jest zaznaczony dla projektu i jeżeli składnik kosztu jest obecny jako jeden z elementów struktury, składnik kosztu jest używany w linii budżetu. W przeciwnym razie w linii budżetu jest używany składnik kosztu nośnika kosztu.
• Jeżeli jako jeden z elementów struktury występuje rozszerzenie, jest ono używane w linii budżetu. Jeżeli pole Rozszerzenie docelowe jest wypełnione, rozszerzenie docelowe nadpisuje rozszerzenie elementu struktury i jest używane w budżecie.
• Jeżeli typ rozszerzenia to Ilości-do-rozliczenia, a metoda fakturowania to Koszty budżetowane, to tylko cena sprzedaży jest wprowadzona w linii budżetu.
• Można skopiować kwoty narzutu, awaryjne i/lub zwiększenia jako linie kosztów różnych.