Fakturowanie koszt plus

Można obsługiwać i sterować fakturowaniem projektów 'koszt plus' oraz rozszerzeń w pakiecie Projekt. Kwoty faktury są oparte na kosztach rzeczywistych plus narzut lub na cenie/kursie sprzedaży produktu lub na usłudze rozszerzonej dla klienta.

LN wyświetla kwoty i ilości fakturowalne na podstawie wysiłku linii kontraktu typu Zwrot kosztów oraz Czas i materiały. Można zwolnić fakturę kontrahenta jedynie wtedy, gdy ponosi się koszty rzeczywiste.

Użycie fakturowania koszt plus:

  1. W sesjach Kontrakty (tpctm1100m000) i Linie kontraktu (tpctm1110m000) należy upewnić się, że wykonuje się następujące:

    • Ustawienie Typ kontraktu na Zwrot kosztów lub Czas i materiały
    • Ustawienie Typ faktury na Koszt plus
    • Określenie projektu, który jest połączony z odpowiednią linią kontraktu
    • Rejestrowanie kosztów w projekcie. Wtedy LN rejestruje koszty w linii kontraktu.
  2. Należy przypisać kody przychodu w sesji Przypisanie do kodów przychodu (tppin0810m000).
  3. Należy zapisać koszty rzeczywiste w sesji Przegląd wprowadzania kosztów (tpppc2811m000). Dostępne opcje:
    • Wg elementu/ czynności
    • Wg typu kosztu
    • Wg kodu grupowania
    • Wg nośnika kosztu: jeżeli element definiowany jest za pomocą sesji Elementy (tpptc1100m000) lub czynność za pomocą sesji Czynności (tppss2100m000), należy użyć pola wyboru Rachunek kosztów w celu wskazania, czy chcemy zapisać koszty projektu dla elementu lub czynności. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, Pakiet Projekt łączy koszty elementów z elementem nadrzędnym.
  4. Zatwierdź koszty w sesji Zatwierdzanie kosztów (tpppc4811m000).

  5. Przetwórz operacje w sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000). Za pomocą tej sesji potwierdzone koszty przetwarzane są do historii projektu i pakietu Finanse.

    Uwaga: Jest to trafne jedynie dla kosztów zarejestrowanych dla projektu. LN zatwierdza i przetwarza koszty, które nie są częścią projektu.

  6. Ustaw operacje na Do zafakturowania przy użyciu sesji Operacje koszt plus do zafakturowania (tppin4810m000).
  7. Przetwórz operacje do modułu Fakturowanie przy użyciu sesji Transfer operacji do Fakturowania (tppin4200m000).

W module Fakturowanie:

  • Zatwierdź faktury do utworzenia.
  • Sprawdź nagłówki faktur.
  • Zestaw, wydrukuj i zaksięguj faktury w module Należności.

Powiązane przychody są wysyłane do Postęp projektu w celu kontynuowania transakcji.

Powiązane tematy