Zatwierdzanie faktur do zapłaty

Aby zatwierdzić faktury dla płatności, należy znać swój kod typu Przypisanie zatwierdzającego.

Aby zatwierdzić fakturę zakupu do zapłaty:

  1. Uruchom sesję Uprawnienia do faktur zakupu (tfacp1142m000).
  2. Użyj przycisków grupy lub opcji Wyszukaj, aby wyświetlić faktury, które są połączone z kodem typu Przypisanie zatwierdzającego.
  3. W menu Widok wybierz odpowiednią kolejność sortowania. Można wyświetlić faktury wg daty dokumentu lub kontrahenta.
  4. W odpowiednim menu wybierz faktury, które trzeba wyświetlić. Można wyświetlić faktury typu Niezatwierdzone faktury, Zatwierdzone faktury i Wszystkie faktury.
  5. Wybierz fakturę i w polu Zatwierdzone dla płatności wprowadź wartość Tak.
Uwaga

Jeżeli dane zostały zapisane oraz wybrano do wyświetlenia Niezatwierdzone faktury, dana faktura znika z listy.

Cofnięcie zatwierdzenia faktury

Jeżeli konieczne jest skorygowanie faktury, należy najpierw cofnąć jej zatwierdzenie.

W odpowiednim menu sesji Uprawnienia do faktur zakupu (tfacp1142m000) możesz wybrać różne polecenia w celu cofnięcia zatwierdzenia faktur. W podmenu wybierz, czy trzeba cofnąć zatwierdzenie dla elementów typu Faktury, czy Płatności.

Po cofnięciu zatwierdzenia płatności LN ustawia znacznik Zatwierdzone dla płatności na Nie.

Po utworzeniu korekty należy ponownie zatwierdzić faktury oraz autoryzować fakturę do zapłaty. Więcej szczegółów w temacie Korekty faktur zakupu.

Uwaga

Polecenia Cofnij zatwierdzenie w sesji Uprawnienia do faktur zakupu (tfacp1142m000) zmieniają tylko powiązany znacznik Zatwierdzone na Nie.

Aby wystornować zatwierdzoną fakturę, należy wyświetlić zatwierdzoną fakturę w sesji szczegółowej Rozliczanie/Zatwierdzanie faktur zakupu (tfacp2107m000) oraz w odpowiednim menu wybrać opcję Cofnij zatwierdzenie. LN stornuje operacje różnic cenowych oraz operacje kosztów dodatkowych.

Powiązane tematy