Używana przez osobę sprzedającą do zapisu i nadzorowania informacji o sprzedaży powiązanych z kontrahentem w celu sprzedaży produktu lub usługi temu kontrahentowi.
Szansa (tdsmi1610m000)Ta sesja służy do wyświetlania, wprowadzania i obsługi szans. Kontrahent może być połączony z wieloma szansami. Dane z tej sesji mogą być używane jako czynności następcze. Można tu np:
Sesję tę można uruchomić z sesji ogólnej Szanse sprzedażowe (tdsmi1110m000), klikając dwukrotnie rekord lub wprowadzając nową szansę. Można ją również uruchomić w trybie niezależnym. Aby wyświetlić szczegóły szansy, należy kliknąć Szczegóły szansy w menu Plik bieżącej sesji. W rezultacie uruchomiona zostaje sesja Szanse sprzedażowe (tdsmi1110m000). Zakładki
Szansa Używana przez osobę sprzedającą do zapisu i nadzorowania informacji o sprzedaży powiązanych z kontrahentem w celu sprzedaży produktu lub usługi temu kontrahentowi. Informacje ogólne Należy użyć tego pola, aby wprowadzić tekst w informacjami ogólnymi o szansie. Kontrahent 'sprzedaż-do' Zazwyczaj jest to dział zakupów klienta, kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać poniższe:
Status kontrahenta Status przypisany kontrahentowi, który określa działania, jakie mogą być podjęte w przypadku kontrahenta. Na przykład, nie można wprowadzić zlecenia sprzedaży w przypadku kontrahenta ze statusem Potencjalny lub wysyłać towarów do kontrahenta ze statusem Nieaktywny. Dozwolone wartości Przypisane do Przedstawiciel handlowy, do którego przypisana jest szansa. Uwaga Można (ponownie) przypisać szansę:
Status Status szansy. Dozwolone wartości Proces sprzedaży Standardowa metodologia sprzedaży, która musi być przestrzegana podczas pracy na możliwościach. Proces sprzedaży jest podzielony na fazy. Wartość domyślna Domyślny proces sprzedaży z sesji Parametry CRM (tdsmi0100m000). Etap Identyfikacja etapu lub fazy w procesie sprzedaży, np.: analiza, propozycja, negocjacje itd. Uwaga Można obsługiwać postęp szansy, aktualizując etap i/lub prawdopodobieństwo sukcesu. Prawdopodobieństwo [%] Prawdopodobieństwo zdobycia szansy. Uwaga
Przyczyna Dla szans ze statusem Zdobyty, Utracony, Anulowane jest to powód sukcesu, porażki lub anulowania. Uwaga Ten kod jest używany do analizowania zamkniętych szans. Typ Sposób klasyfikacji szans o podobnych cechach do celów sortowania i wyboru. Wartość domyślna Domyślny typ szansy z sesji Parametry CRM (tdsmi0100m000). Źródło Miejsca, zdarzenia lub metody, gdzie lub poprzez które kontrahenci nawiązują kontakt z firmą (na przykład targi handlowe lub ogłoszenia). Wartość domyślna Domyślne źródło z sesji Parametry CRM (tdsmi0100m000). Seria Uwzględnij w prognozie Dla szans o statusie Wstępne lub Przetwarzany należy zaznaczyć to pole wyboru, jeżeli w prognozie należy uwzględnić Spodziewany przychód. Uwaga Aby można było później odnaleźć daną szansę, nie należy odznaczać tego pola wyboru, jeżeli szansa ma status Zużyty, Utracony lub Zdobyty. Spodziewany przychód Spodziewany przychód z szansy. Waluta Domyślna waluta kontrahenta. Przychód ważony Przychód ważony = Prawdopodobieństwo [%] * Spodziewany przychód. Przychód ważony Waluta, w jakiej wyrażony jest Przychód ważony. Przychód pozycji Łączna kwota wszystkich pozycji połączonych z szansą. Uwaga
Przychód pozycji Waluta, w jakiej wyrażony jest Przychód pozycji. Pierwszy kontakt Data pierwszego kontaktu z kontrahentem. Data decyzji Data, kiedy kontrahent ma zadecydować o dalszych losach szansy. Rzeczywista data zamknięcia Data, kiedy szansa otrzymała status Zdobyty, Utracony lub Anulowane. Utworzone przez Użytkownik, który utworzył szansę. Data utworzenia Data utworzenia szansy. Ostatnio zmodyfikowany przez Użytkownik, który jako ostatni zmodyfikował dane szansy. Data ostatniej zmiany Data ostatniej zmiany danych szansy. Dział sprzedaży Wyodrębniony w modelu organizacyjnym firmy dział, który odpowiada za zarządzanie tymi relacjami z kontrahentem, które dotyczą sprzedaży. Dział sprzedaży ma za zadanie określenie lokalizacji, które są odpowiedzialne za czynności związane ze sprzedażą. Wartość domyślna Stosowany jest następujący mechanizm ustalania wartości domyślnych:
Uwaga Komunikaty połączone z kontrahentami, szansami itd., które mają zwrócić uwagę na szczególne zdarzenia lub okoliczności. Adres pocztowy Adres klienta lub dostawcy, na który wysyłane są dokumenty (np. potwierdzenie zlecenia, faktury). Istnieje możliwość stosowania dodatkowych adresów zależnych od zleceń. Telefon Numer telefonu kontrahenta. Faks Numer faksu kontrahenta. Nazwa Nazwa kontrahenta. Klucz wyszukiwania Należy wprowadzić klucz wyszukiwania, aby znaleźć szanse. Uwaga Domyślnie LN korzysta z pierwszych 16 znaków nazwy po ostatniej kropce i zmienia je na wielkie litery. Przykład: "J. Johnson" zmienia na "JOHNSON". Poprawny zapis to J. Johnson Ltd., a nie J. Johnson L.t.d.
Przypisz do mnie Przypisuje szansę do użytkownika. W rezultacie nazwa bieżącego użytkownika jest wyświetlana w polu Przypisane do. Utwórz ofertę Generuje ofertę sprzedaży z szansy.
| |||