Atrybuty wg kontaktu (tdsmi1123m000)

Ta sesja służy do wyświetlania, wprowadzania i obsługi atrybutów według kontaktu.

Uwaga

Atrybuty można dodawać pojedynczo lub według zestawu atrybutów.

Powiązane tematy

CRM – dane podstawowe

Kontakt

Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły.

Atrybut

Używany do zapisu charakterystycznych informacji o (potencjalnych) kontrahentach, kontaktach, szansach lub czynnościach oraz do dzielenia danych przy określaniu wyboru paczki dla tworzenia czynności, łączenia e-maili (pism) lub elastycznych raportów.

Przykład

Atrybut	Opis	Typ	Szczegóły
sf	Czy ta osoba jest fanem piłki nożnej?	Opcja	Opcje to Tak i Nie; domyślną jest Nie
fc	Ulubiony klub piłkarski	Alfanumeryczne	Domyślnie jest <pusty>
conv	Jaka jest ocena tej rozmowy?	Alfanumeryczne	Brak danych domyślnych
ccb	Czy mogę do Ciebie oddzwonić w przyszłym tygodniu?	Opcja	Opcje to Tak i Nie; domyślną jest Nie
lunch	Należy przynieść własny lunch	Opcja	Opcje to Tak i Nie; domyślną jest Nie
dressc	Jaki jest przepisowy strój?	Opcja	Opcje to Formalny i Nieformalny (domyślnie)
comp	Główny konkurent	Alfanumeryczne	Brak danych domyślnych
terr	Terytorium	Opcja	Opcje to Wschód i Zachód

Zestaw atrybutów	Opis	Atrybuty
Kontakt	Domyślny zestaw atrybutów dla kontaktów	sf, fc
Kontrahent	Domyślny zestaw atrybutów dla kontrahentów	sf, fc
Zgłoszenie	Domyślny zestaw atrybutów dla zgłoszeń	conv, ccb
Spotkanie	Domyślny zestaw atrybutów dla spotkań	lunch, dressc
Możliwość	Domyślny zestaw atrybutów dla szans	comp, terr

Atrybut

Opis atrybutu. Atrybut powinien być zwięzły i zrozumiały, ponieważ będzie on wielokrotnie wyświetlany i drukowany.

Wartość

Wartość atrybutu. Przykładowo jeżeli atrybutem jest wynagrodzenie poziomu 1, wartością będzie kwota wynagrodzenia.

Pomoc

Używając edytora tekstu można wprowadzić tekst pomocy, którego można użyć celem podania dodatkowych informacji o danym atrybucie.