Pozycje wg szansy (tdsmi1113m000)

	Pozycje wg szansy (tdsmi1113m000) Ta sesja służy do dodawania pozycji do szansy. Sesja ta pozwala przedstawicielowi handlowemu w łatwy sposób: Ofertować różne produkty kontrahentowi Generować linie oferty sprzedaży z szansy Gromadzić informacje o spodziewanym przychodzie oferty sprzedaży i szansy Uwaga Nie można dodać pozycji do szansy, jeżeli jej Status to Zużyty, Zdobyty, Utracony lub Anulowane Ceny i rabaty są obliczane na podstawie wartości pola Data decyzji szansy. Użytkownik może zmienić obliczone ceny i rabaty. Aby wygenerować nagłówek i linie oferty sprzedaży z szansy, należy kliknąć Utwórz ofertę w odpowiednim menu sesji Szansa (tdsmi1610m000). Powiązane tematy CRM- funkcjonalność Szansa Używana przez osobę sprzedającą do zapisu i nadzorowania informacji o sprzedaży powiązanych z kontrahentem w celu sprzedaży produktu lub usługi temu kontrahentowi. Wybór Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycja ma zastosowanie dla tej szansy. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone: Gdy generowana jest oferta sprzedaży z szansy, dla pozycji generowana jest linia oferty sprzedaży. Pozycja jest uwzględniana przez Przychód pozycji w sesji Szansa (tdsmi1610m000). Pozycja Numer pozycji linii pozycji szansy. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych: pozycje kosztowe (np. elektryczność) pozycje serwisowe usługi podwykonawstwa pozycje listy (menu/opcje) Ilość zlecona Ilość pozycji, jaka ma być zaoferowana kontrahentowi. Jed. zlec. Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Ilość zlecona. Cena Cena sprzedaży linii pozycji szansy. Cena Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut: Waluta krajowa używana do rozrachunków wewnętrznych w firmie, np. do kalkulacji kosztów, planowania budżetu, rozliczania podatków. Waluta operacyjna, w której przeprowadzane są operacje gospodarcze, np. wydawanie zleceń i fakturowanie. Jednostka ceny Jednostka, dla której stosuje się cenę (sprzedaży/zakupu). Procent rabatu Procent rabatu dla linii pozycji szansy. Kwota rabatu Kwota rabatu dla linii pozycji szansy. Rabatwielopoziomowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii pozycji szansy stosowany jest rabat wielopoziomowy. Powiązane tematy Rabat wielopoziomowy Kwota Kwota netto linii zlecenia dla linii pozycji szansy. Obowiązkowepowiązanie projektu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycję należy powiązać z projektem, co oznacza, że pozycja musi być połączona z powiązaniem. Uwaga Pozycja jest obowiązkowa tylko w linii oferty sprzedaży i linii zlecenia sprzedaży. W rezultacie powiązanie jest w tej sesji opcjonalne. Po wygenerowaniu linii oferty sprzedaży z linii pozycji szansy, powiązanie szansy jest kopiowane do pól Budżet, Element budżetu i Czynność budżetu w linii oferty. Wartość domyślna Pole wyboru Obowiązkowe powiązanie projektu w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Powiązane tematy Powiązania projektu w pakiecie Zakupy Projekt Kod projektu, dla którego wymagana jest pozycja. Element Element połączony z projektem. Powiązane tematy Powiązania projektu w pakiecie Zakupy Czynność Czynność połączona z projektem. Powiązane tematy Powiązania projektu w pakiecie Zakupy Informacja o cenie Uruchamia sesję Informacja o cenie (tdpcg0250m000), w której można wyświetlić sposób obliczania cen i rabatów dla linii pozycji szansy. Cena i rabaty Uruchamia sesję Cena i rabaty (tdpcg1600m000), w której można wyświetlić i obsługiwać cenę i rabaty dla linii pozycji szansy.