| | Cechy wg relacji handlowej (tdsmi1101m000) Kontrahent Strona, z którą dokonywane są operacje gospodarcze, np. klient lub dostawca. Istnieje możliwość zdefiniowania działów w ramach organizacji, które będą traktowane jako klienci lub dostawców do działu jako kontrahenci. Definicja kontrahenta uwzględnia: - nazwę i adres organizacji
- język i walutę operacyjną
- informacje podatkowe i prawne
Kontakt z kontrahentem będzie odbywał się poprzez osobę kontaktową kontrahenta. Status kontrahenta określa, czy operacje gospodarcze mogą być przeprowadzone. Typ operacji (zlecenia sprzedaży, faktury, płatności, wysyłki) jest definiowany według roli jaką pełni kontrahent. Rola kontrahenta Rola wskazuje na zależność pomiędzy organizacją użytkownika i kontrahentem. Rola definiuje typy operacji, które można przeprowadzić z kontrahentem. Kontrahenci posiadający różne role są połączeni według wspólnego nadrzędnego kontrahenta. Przykłady ról kontrahenta: - Kontrahent 'sprzedaż-do'
- Kontrahent 'płatność-od'
Atrybut Używany do zapisu charakterystycznych informacji o (potencjalnych) kontrahentach, kontaktach, szansach lub czynnościach oraz do dzielenia danych przy określaniu wyboru paczki dla tworzenia czynności, łączenia e-maili (pism) lub elastycznych raportów. Przykład | Atrybut | Opis | Typ | Szczegóły |
|---|
| sf | Czy ta osoba jest fanem piłki nożnej? | Opcja | Opcje to Tak i Nie; domyślną jest Nie | | fc | Ulubiony klub piłkarski | Alfanumeryczne | Domyślnie jest <pusty> | | conv | Jaka jest ocena tej rozmowy? | Alfanumeryczne | Brak danych domyślnych | | ccb | Czy mogę do Ciebie oddzwonić w przyszłym tygodniu? | Opcja | Opcje to Tak i Nie; domyślną jest Nie | | lunch | Należy przynieść własny lunch | Opcja | Opcje to Tak i Nie; domyślną jest Nie | | dressc | Jaki jest przepisowy strój? | Opcja | Opcje to Formalny i Nieformalny (domyślnie) | | comp | Główny konkurent | Alfanumeryczne | Brak danych domyślnych | | terr | Terytorium | Opcja | Opcje to Wschód i Zachód |
| Zestaw atrybutów | Opis | Atrybuty |
|---|
| Kontakt | Domyślny zestaw atrybutów dla kontaktów | sf, fc | | Kontrahent | Domyślny zestaw atrybutów dla kontrahentów | sf, fc | | Zgłoszenie | Domyślny zestaw atrybutów dla zgłoszeń | conv, ccb | | Spotkanie | Domyślny zestaw atrybutów dla spotkań | lunch, dressc | | Możliwość | Domyślny zestaw atrybutów dla szans | comp, terr |
Etykieta Opis atrybutu. Atrybut powinien być zwięzły i zrozumiały, ponieważ będzie on wielokrotnie wyświetlany i drukowany. Pomoc Używając edytora tekstu można wprowadzić tekst pomocy, którego można użyć celem podania dodatkowych informacji o danym atrybucie. | |