Linie przyjęcia zlecenia sprzedaży (tdsls4101m600)Ta sesja służy do przeglądania linii zleceń sprzedaży, które są wyświetlane w oparciu o ustawienia filtrowania w sesji Panel przyjęcia zlecenia sprzedaży (tdsls4601m200). Dwukrotne kliknięcie linii uruchamia sesję Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000).
Planowana wymagana data dostawy Liczba dni do planowanej daty linii zlecenia sprzedaży. Uwaga
Zlecenie Unikalny numer kontrolny przypisywany każdemu nowemu zleceniu klienta zwykle podczas wprowadzania zlecenia do systemu. Numer zlecenia sprzedaży jest często używany przy potwierdzaniu zlecenia, harmonogramowaniu głównym, rachunkowości kosztów, fakturowaniu itp. W przypadku produktów wytwarzanych na zlecenie (make-to-order) numer zlecenia sprzedaży może również zastępować numer wyrobu gotowego, stając się numer kontrolnym planowanym na podstawie zakończonych operacji. Linia Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Numer kolejny Numer używany do szczegółowej identyfikacji numeru pozycji danej linii (dostawy) zlecenia sprzedaży lub (szczegółu) linii zlecenia zakupu. Kontrahent 'sprzedaż-do' Zazwyczaj jest to dział zakupów klienta, kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać poniższe:
Pozycja Kod sprzedawanej pozycji. Uwaga
Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS:
Cena Uwaga Jeżeli pozycja jest wariantem pozycji, wtedy w cenie uwzględnione są ceny aktualizacji. Ceny aktualizacji dla konkretnego wymagania można zdefiniować w sesji Wymagania (tcuef0106m000). Przyrosty ceny dla konkretnego wariantu pozycji można przeglądać w sesji Wariant pozycji (tcuef0102m000). Jeżeli zaznaczono pole wyboru Wycena materiału w sprzedaży w sesji Parametry ceny materiału (tcmpr0100m000), cena ta obejmuje ceny materiału. Waluta Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut:
Jednostka ceny sprzedaży Uwaga Cena może opierać się na jednostce, która jest inna niż jednostka zapasu pozycji. Pochodzenie rabatu Kod rabatu Kod identyfikujący przyczynę udzielenia rabatu, np. udzielenie rabatu w przypadku zamówienia dużej ilości towarów. Podczas przyznawania rabatu lub uwzględniania narzutu w fakturze sprzedaży można wprowadzić kod wskazujący przyczynę jego udzielenia. Narzuty i rabaty mogą wynikać z:
Macierz rabatów Definicja macierzy rabatów, jeżeli wartość pola Pochodzenie rabatu to Struktura rabatu. Priorytet macierzy rabatów Kolejność, w jakiej odbywa się wyszukiwanie definicji macierzy, w zależności od typu macierzy. Struktura oprocentowania rabatu Rabat w tabeli rabatów. Struktura oprocentowania rabatu to suma rabatów, których pochodzenie to Struktura rabatu lub Struktura cennika rabatu. Struktura rabatu w danej linii jest pobierana przy użyciu macierzy cen lub macierzy rabatów. Jest to rabat przed dodaniem ręcznych rabatów lub zmianą/usunięciem rabatów macierzy. Rabat ogółem [%] Łączna kwota rabatów, wyrażona jako procent kwoty zlecenia (brutto). % rabatu linii jest obliczany w następujący sposób:
Kwota rabatu linii / (ilość zlecenia * cena) * 100%Rabat ogółem Kwota rabatu wynikająca z rabatu linii zlecenia. Kwota jest obliczana w następujący sposób: Kwota rabatu linii zlecenia = Ilość * Cena * Rabat linii zlecenia / 100 Wynik obliczeń jest zaokrąglany. Kwota rabatu linii zlecenia jest zawsze wyrażana w walucie zlecenia/oferty. Uwaga Rabat linii zlecenia, który jest używany w tym wzorze, to suma rabatów poziomu wprowadzonych w sesji Rabat linii (tdpcg0200m200). Uwzględnij linię wyliczając rabat Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wybrana linia zlecenia sprzedaży jest uwzględniana, gdy łączna wartość zlecenia jest obliczana przy dodawaniu łącznych rabatów do zleceń. Uwzględnij linię, rozdzielając rabat ogółem Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, obliczony procent rabatu zlecenia jest stosowany dla wybranej linii zlecenia sprzedaży. Ilość zlecona Ilość pozycji zleconych przez kontrahenta 'sprzedaż-do', wyrażona w jednostce sprzedaży. Uwaga W tym polu wprowadzana jest wartość:
Rabat promocyjny Łączny rabat promocyjny, bazujący na wszystkich promocjach stosowanych dla linii. Linia zlec. powoduje blok. nagłowka Numer pozycji oryginalnej linii zlecenia sprzedaży. Promocja wielokr. Sposób stosowania wielu promocji w przypadku wybrania na poziomie linii sprzedaży wielu promocji. Dozwolone wartości Należy zapoznać się z tematem Promocja wielokrotna Podlega promocji Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii zlecenia sprzedaży dostępna jest promocja. Kontrahent 'Wysyłka-do' Kontrahent, do którego wysyłane są zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn klienta. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, z którego wysyłamy towary, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Magazyn 'wysyłka-do' Magazyn, do którego wysyłane są pozycje. Uwaga
Jednostka sprzedaży Jednostka, w jakiej dana pozycja jest sprzedawana. Adres Uwaga Jeżeli typ zlecenia sprzedaży to Uzupełnienie zapasu konsygnacyjnego, można przejść przez podgląd do sesji Magazyny (tcmcs0503m000), aby wyświetlić wszystkie magazyny konsygnacyjne połączone z danym kontrahentem 'wysyłka-do'. Po wybraniu magazyny konsygnacyjnego i zwolnieniu zlecenia uzupełnienia magazynu konsygnacyjnego do pakietu Magazynowanie LN używa adresu odbiorcy do ustalenia magazynu, który trzeba uzupełnić i którego trzeba użyć w zleceniu transferu magazynowego. Jeżeli domyślny adres to adres odbiorcy, wtedy LN sprawdza, czy jest on połączony z magazynem konsygnacyjnym dla kontrahenta 'wysyłka-do' w sesji Magazyny (tcmcs0503m000). Jeżeli tak, adres zostaje zaakceptowany. Jeżeli nie, wtedy używany jest adres pierwszego magazynu konsygnacyjnego połączonego z kontrahentem 'wysyłka-do'. Punkt dostawy Punkt dostawy kontrahenta, w którym trzeba dostarczyć pozycje. Kontakt Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Data minimalnego wymaganego przyjęcia Minimalna data przyjęcia wymagana przez planistę. To pole jest używane tylko w celach informacyjnych. Data zatwierdzenia zlecenia Dzień, w którym kontrahent 'zakup-od' potwierdził zlecenie zakupu, lub dzień, w którym zlecenie sprzedaży zatwierdzono dla kontrahenta 'sprzedaż-do'. Data potwierdzenia zlecenia wykorzystywana do obliczania oceny zatwierdzeń zleceń, będącej częścią oceny dostawcy. Kontrahent „Zakup-od” otrzymuje ocenę uzależnioną od przedziału czasu pomiędzy datą zlecenia i datą potwierdzenia zlecenia. Planowana data dostawy Planowana data, kiedy pozycje wyszczególnione w linii zlecenia/harmonogramu muszą zostać dostarczone. Planowana data dostawy nie może przypadać przed datą zlecenia/datą utworzenia harmonogramu. Wartość domyślna Domyślna wartość to Planowana data dostawy nagłówka zlecenia sprzedaży. Planowana data dostawy linii zlecenia sprzedaży może jednak różnić się od planowanej daty dostawy nagłówka zlecenia sprzedaży, jeżeli:
Uwaga
Wartość celna Podatek od wartości eksportowanego towaru. Jest ona używana podczas kontroli celnej. Jeżeli to pole jest wypełnione, wtedy wartości celnej nie trzeba już obliczać przy kontroli celnej, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty transportu. Dla dostaw bezpośrednich wartość celna przechodzi ze zlecenia zakupu na zlecenie sprzedaży. Więcej informacji w temacie Dostawa bezpośrednia. Uwaga Wartość celna jest stosowana, tylko jeśli towary są dostarczane przy użyciu pakietu Magazynowanie. Jeżeli to pole jest wypełnione, a zlecenie sprzedaży jest zwolnione do pakietu Magazynowanie, wtedy wartość celna zostaje domyślnie wprowadzona w pakiecie Magazynowanie. Wartość domyślna Wartość tego pola jest ustalana na podstawie ceny sprzedaży pozycji. Jeżeli cena sprzedaży wynosi zero, wtedy domyślnie wyświetlane są koszty sprzedaży (KS). Domyślna wartość celna jest obliczana w następujący sposób: Cena - rabaty linii zlecenia - rabat nagłówka zlecenia Wartość domyślną można zmienić ręcznie. Przykładowo wartość celną można zmienić, jeżeli:
Niedozwolona inna jednostka Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, jednostka ilości jest wiążąca. Nie można wysłać towarów w opakowaniu innym niż to, które należy do jednostki ilości. Uwaga LN sprawdza, czy dana ilość zlecona nie będzie skutkować problemami przy wysyłce towarów. Przykład
W sesji Pozycja - kontrahent sprzedaży (tdisa0510m000):
W rezultacie można wysłać maksymalnie 11 palet, czyli 110 pudeł. Jeżeli trzeba wysłać 12 palet, 15-procentowa tolerancja jest przekroczona i nie można wysłać towarów. Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS oraz ma odznaczone pole wyboru Niedozwolona inna jednostka w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), wtedy to pole wyboru jest domyślnie odznaczane i dezaktywowane. Ograniczenia wysyłki Warunki powiązane z wysyłką towarów. Dozwolone wartości Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS, to pola wyboru Wyślij całą linię, Wyślij całe zlecenie i Wyślij cały zestaw w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000) określają, czy w tym polu można wybrać opcje Wyślij całą linię, Wyślij całe zlecenie i/lub Wyślij cały zestaw. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Uwaga Domyślna wartość tego pola jest pobierana z nagłówka zlecenia sprzedaży. Jeżeli jednak dana linia zlecenia jest linią zlecenia pilnego:
Domyślną wartość można zawsze zmienić. Punkt przeniesienia tytułu własności Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Identyfikator wysyłki Numer identyfikacyjny wysyłki jest przydzielony do każdej dostawy, kiedy pakiet Magazynowanie raportuje dostarczone ilości w linii zlecenia sprzedaży. Linia wysyłki Numer linii wysyłki połączony z linią zlecenia sprzedaży. Informacja do Intrastat Dane statystyczne dotyczące importu/eksportu, które nie są dostępne jako informacje standardowe w LN, lecz są wymagane w wykazach sprzedaży lub deklaracjach Intrastat przez niektóre kraje UE. Można dodać do 15 pól zawierających dane statystyczne Intrastat poprzez zdefiniowanie ich jako zbiór dodatkowych danych Intrastat. Dodatkowe dane Intrastat mogą być przypisane do linii zlecenia magazynowego. Planowana data przyjęcia Planowana data przyjęcia towarów przez klienta. Uwaga
Utwórz zlecenia frachtu ze Sprzedaży Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z linii zlecenia sprzedaży można wygenerować zlecenie przewozu. Faktura za frachtu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla kontrahenta 'faktura-do' należy wystawić fakturę obejmującą koszty za przewóz. Niedozwolona zmiana stawek Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wartość pola Kwota frachtu jest wiążąca dla pakietu Fakturowanie. Oznacza to, że kwota przewozu nie może być zmieniana przez pakiet Przewóz. Uwaga Kwotę przewozu w bieżącej sesji można wciąż zaktualizować. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, kwota przewozu może zostać zaktualizowana przez pakiet Przewóz. Faktura - podstawa kosztów frachtu Firma może wystawić kontrahentowi 'faktura-do' fakturę za koszty przewozu na podstawie jednej z poniższych wartości:
Uwaga Domyślna wartość tego pola jest pobierana z pola Podstawa faktury za fracht w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Kwota frachtu Obliczona kwota przewozu, która jest pobierana z rejestru stawek przewoźnika lub rejestru stawek klienta w module Wycena. Uwaga W zależności od wartości pola Faktura - podstawa kosztów frachtu w sesji Zlecenia sprzedaży (tdsls4100m000) LN ustala sposób pobierania kwoty przewozu. Trasa Trasa używana do dostarczenia linii zlecenia sprzedaży. Uwaga Pole wyboru Domyślna trasa linii z nagłówka zlecenia w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400) określa sposób pobrania trasy dla linii zlecenia sprzedaży. Przewoźnik/LSP Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika. W celu składania zleceń i fakturowania należy zdefiniować przewoźnika jako kontrahenta. Uwaga Pole wyboru Domyślny przewoźnik linii z nagłówka zlecenia w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400) określa, jak przewoźnik jest pobierany dla linii zlecenia sprzedaży. Data zwolnienia Planowana data zwolnienia zlecenia do pakietu Magazynowanie. Aby umożliwić dostawę w dniu wskazanym jako planowana data dostawy, LN oblicza planowaną datę zwolnienia w następujący sposób:
Planowana data dostawy – czas realizacji wydania
Niedozwolona zmiana przewoźnika Opcja w pakiecie Przewóz zapobiegająca nadpisywaniu przez mechanizm tworzenia załadunku przewoźnika wybranego przez użytkownika dla danej linii zlecenia przewozu. Poziom obsługi frachtu Jednostka wyrażająca czas trwania transportu, np.: dostawa w ciągu dwunastu godzin. Poziom obsługi przewozu (opcjonalne) służy jako:
Należy wprowadzić poziom obsługi, aby upewnić się, że w zleceniu przewozu stosowany będzie ten sam poziom obsługi co w zleceniu sprzedaży. Kanały dystrybucji Kanał sprzedaży lub dystrybucji używany do przypisywania towarów do grup klientów. Kanały mogą być połączone z kontrahentami 'sprzedaż-do' i pozycjami. Kanały mogą być używane w połączeniu z ATP (ang. available to promise). Każdy kanał dystrybucji może mieć przypisaną i ograniczoną wielkość ATP. Wielkość ta przypisuje maksimum ATP dla kanału. Obsługa zapasów Uwaga Jeżeli zaznaczono pole wyboru Kontrola CTP dla sprzedaży (dla Planowania i OPS) w sesji Parametry planowania (cprpd0100m000), a linia zlecenia sprzedaży ma status Wg składnika, wtedy gdy ATP jest sprawdzane dla linii zlecenia sprzedaży, jest ono także sprawdzane dla wszystkich składników. Jeżeli dla jednego ze składników brakuje ATP, nie można zapisać linii zlecenia sprzedaży. Wartość domyślna
Uwaga To pole nie może mieć wartości Wg składnika, jeżeli:
Obsługa składników Należy zdefiniować sposób obsługi składników dla linii zlecenia sprzedaży. Uwaga
Wartość domyślna Domyślna wartość tego pola jest ustalana w następujący sposób:
Dozwolone wartości Rzeczywista data dostawy Data dostawy dla linii zlecenia sprzedaży. Zakończone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia sprzedaży zostaje zakończona. W rezultacie przetwarzanie pozostałych składników częściowo dostarczonej linii zlecenia sprzedaży zostaje zakończone. Linię zlecenia sprzedaży można zakończyć, tylko jeśli:
Linie zlecenia sprzedaży można zakończyć, używając sesji Zamykanie linii zlecenia sprzedaży (tdsls4201s400) lub Przetwarzanie zmian BOM w zleceniu sprzedaży (tdsls4263m000). Uwaga Tak długo, jak linię zlecenia można anulować, nie można jej zakończyć. Wybór partii Można wybrać specjalne warunki dla dostawy pozycji sterowanej partiami. Dozwolone wartości Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS, pola wyboru Wybór partii i Określony wybór partii w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000) określają, czy w tym polu można wybrać opcję Takie samo i/lub Specyficzne. Partia Zbiór pozycji wyprodukowanych i składowanych wspólnie, oznaczony kodem (partii). Partie identyfikują towary. Jeżeli pole Wybór partii jest ustawione na opcję Specyficzne, można wybrać partię z jednej z następujących sesji: Uwaga
Numer seryjny To pole określa sposób wyboru numerów seryjnych (jeżeli dotyczy). Seryjność pozycji jest określana w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Dozwolone wartości Numer seryjny Numer seryjny pozycji, która zostanie sprzedana. Numer seryjny można wprowadzić ręcznie, jeżeli pole Numer seryjny ma wartość Określone, a ilość linii zlecenia to jeden. Uwaga Jeżeli Ilość zlecona w sesji Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000) dla pozycji seryjnej jest większa od jeden, a pozycja jest składowana w zapasie, wtedy LN generuje oddzielną linię dostawy zlecenia sprzedaży dla każdego numeru seryjnego w sesji Linie dostawy zlecenia sprzedaży (tdsls4101m100) po zatwierdzeniu wysyłki w pakiecie Magazynowanie lub po otrzymaniu zawiadomienia o wysyłce w przypadku zlecenia dostawy bezpośredniej. Każdy numer seryjny jest połączony z oddzielnym zestawem partii i serii w sesji Zestaw partii i numerów seryjnych (tcibd4111m000). Zestaw partii i numerów seryjnych, z którym połączony jest numer seryjny, można wyświetlić, klikając przycisk Zestaw pozycji partyjnych i seryjnych w sesji Linie rzeczywistej dostawy zlecenia sprzedaży (tdsls4106m000). Jeżeli pozycja seryjna nie jest przechowywana w zapasie, LN nie przechowuje numerów seryjnych w liniach zlecenia sprzedaży lub liniach dostawy, lecz w zestawie partii i serii w sesji Zestaw partii i numerów seryjnych (tcibd4111m000). Ten zestaw partii i numerów seryjnych zawiera wiele partii i/lub numerów seryjnych. Zestaw numerów seryjnych połączony z linią zlecenia, a także numery seryjne połączone z zestawem numerów seryjnych można wyświetlić, klikając przycisk Zestaw pozycji partyjnych i seryjnych w sesji Linie rzeczywistej dostawy zlecenia sprzedaży (tdsls4106m000). Linia zlecenia pilnego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia to linia zlecenia pilnego. Wartość domyślna Wartość domyślna tego pola jest pobierana z pola Zlecenie pilne w sesji Zlecenia sprzedaży (tdsls4100m000). Można jednak zmienić ustawienia linii. Przykładowo jako linię zlecenia pilnego można zdefiniować jedną linią danego zlecenia. Dział dostarczający Dział dostarczający, w którym pozycja jest dostępna. Dział dostarczający jest używana jako kontrahent 'zakup-od', jeżeli wygenerowano zlecenie zakupu. Magazyn dostawy Magazyn, w którym dostępna jest pozycja. Magazyn dostawy jest przenoszony do modułu Zarządzanie zakupami, jeżeli wygenerowano zlecenie zakupu. Status potwierdzenia dostawy Status informujący o tym, czy linia oferty sprzedaży, linia zlecenia sprzedaży lub składnik linii sprzedaży może być potwierdzony klientowi, czy wciąż musi zostać przeprowadzona kontrola zapasu lub czy sytuacje niewystarczającego zapasu nadal muszą być rozwiązane dla linii. Dozwolone wartości Powód transportu Kod przyczyny, który wskazuje powód transportu, np. Naprawa, Sprzedaż, Transfer itd. Ilość dostarczona Łączna ilość dostarczona dla linii zlecenia. Kod dostawy Kod przyczyny wskazujący, który podmiot ma zapłacić za transport towarów. Wymagana ilość Ilość pozycji wymagana przez kontrahenta 'sprzedaż-do'. Jednostka wymaganej ilości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Wymagana ilość. Zatwier. składnik Ilość zlecona zatwierdzona dla klienta. Uwaga To pole można wypełnić, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Użyj zatwierdzeń (sprzedaż) w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Zatwierdzona jednostka wielkości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Zatwier. składnik. Minimalna wymagana ilość Minimalna ilość zlecona wymagana przez planistę. To pole jest używane tylko w celach informacyjnych. Uwaga To pole można wypełnić, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Użyj zatwierdzeń (sprzedaż) w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Jednostka minimalnej wymaganej ilości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Minimalna wymagana ilość. Wielkość zlecenia zaległego Ilość zlecenia zaległego, wyrażona w jednostce sprzedaży lub innej jednostce. Ilość zlecenia zaległego jest obliczana w następujący sposób:
Ilość zlecona - Ilość dostarczona
Jednostka ilości zaległej Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Wielkość zlecenia zaległego. Ilość wstrzymana Ręcznie wprowadzona część ilości zleconej, która nie ulega zwolnieniu, gdy linia zlecenia sprzedaży jest zwalniana do pakietu Magazynowanie. Ilość ta jest wyrażona w jednostce sprzedaży. To pole pozwala na:
Uwaga Jeżeli to pole jest wypełnione, wtedy dla danej linii zlecenia sprzedaży nie zostały jeszcze wykonane żadne dostawy. Jeżeli wykonano dostawę i zatwierdzono zlecenie zaległe w sesji Obsługa i potwierdzanie zleceń zaległych (tdsls4125m000), wtedy LN usuwa wartość bieżącego pola i wypełnia pole Wielkość zlecenia zaległego. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Ilość zarezerwowana Ilość zarezerwowana, która ma być dostarczona kontrahentowi 'sprzedaż-do', wyrażona w jednostce zapasu. Wymagana ilośćw jednostce zlecenia Ilość pozycji wymagana przez kontrahenta 'sprzedaż-do'. Zatwierdzona ilośćw jednostce zlecenia Ilość zlecona zatwierdzona dla klienta. Uwaga To pole można wypełnić, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Użyj zatwierdzeń (sprzedaż) w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Minimalna wymagana ilośćw jednostce zlecenia Minimalna ilość zlecona wymagana przez planistę. To pole jest używane tylko w celach informacyjnych. Uwaga To pole można wypełnić, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Użyj zatwierdzeń (sprzedaż) w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Status Opis następnej czynności do wykonania w ramach procedury zlecenia. Przydzielona ilośćw jednostce zlecenia Ilość zarezerwowana, która ma zostać dostarczona kontrahentowi 'sprzedaż-do', wyrażona w jednostce sprzedaży. Dostarczona ilośćw jednostce zlecenia Łączna ilość dostarczona dla linii zlecenia. Ilość zlecenia zaległegow jednostce zlecenia Ilość zaległa linii zlecenia sprzedaży, wyrażona w jednostce sprzedaży. Uwaga W tym polu widnieje wartość pola Ilość zlecona minus Ilość dostarczona. Faktura Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny. Numer faktury Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia. Kwota Kwota dostarczona = ilość dostarczona * (cena - kwota rabatu według linii zlecenia). Raty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z tą linią połączono raty. Kwota podatku Łączna kwota podatku VAT na zleceniu sprzedaży, wyrażona w walucie zlecenia. Uwaga Należy kliknąć Oblicz, aby obliczyć kwotę podatku dla zlecenia sprzedaży. Kwota ta nie jest zapisywana. Typ sprzedaży Cecha zlecenia sprzedaży, która pozwala zidentyfikować rodzaj sprzedaży i rodzaj należności. Cecha ta jest używana do zaksięgowania sprzedaży na poprawnych kontach modułu Należności przy tworzeniu faktury. Księgując faktury sprzedaży, LN pobiera konto zbiorcze z typu sprzedaży połączonego z linią zlecenia sprzedaży, kontraktem projektu itp. Uwaga Dla każdego typu sprzedaży definiowane jest konto zbiorcze. Gdy księgowane są faktury sprzedaży, LN pobiera typ sprzedaży, aby ustalić odpowiednie konto zbiorcze. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Wartość domyślna Stosowany jest następny mechanizm ustalania domyślnych wartości:
Połącz z fakturą miesięczną Harmonogram generowania faktur miesięcznych. Przykładowo można zdefiniować sposób zamknięcia w celu wygenerowania dwóch faktur miesięcznych w każdym miesiącu: jedną 15 dnia miesiąca i jedną na koniec miesiąca. Płatność Należy użyć tego pola, aby zdefiniować płatność pomiędzy działem sprzedaży, który wydaje zlecenie sprzedaży, a klientem. Uwaga
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Zasady i warunki zleceń (tctrm1130m000). Dozwolone wartości Własność zwrotu To pole służy do definiowania własności towarów, jeżeli trzeba je zwrócić. W zależności od wartości pola Płatność dla zlecenia sprzedaży – właścicielem może być firma, dostawca lub klient. Używając pola Własność zwrotu pakiet Magazynowanie określa, jaki zapas należy zwrócić. Dozwolone wartości Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii zlecenia sprzedaży ma zastosowanie samofakturowanie. W tym przypadku faktura jest tworzona przez kontrahenta 'sprzedaż-do'. Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosowane jest zwolnienie podatkowe. Uwaga Jeżeli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość:
Kraj podatku Kraj używany do celów podatkowych. Kod podatku Kod podatku stosowany w linii zlecenia sprzedaży. Uwaga Kod podatku, który można wprowadzić w tym polu, musi być typu VAT. Własny NIP Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. NIP kontrahenta ID podatku kontrahenta. Uwaga NIP kontrahenta ma datę obowiązywania. Aby określić i wyświetlić odpowiedni NIP dla kontrahenta, LN najpierw używa planowanej daty dostawy, a następnie rzeczywistej daty dostawy. Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Wartość domyślna Domyślna wartość tego pola jest pobierana z nagłówka zlecenia sprzedaży. Przyczyna zwolnienia Kod powodu wskazujący, dlaczego kontrahent 'sprzedaż-do' może być zwolniony z podatku dla określonej operacji i jurysdykcji. Uwaga
Kwota zlecenia Łączna kwota zlecenia. Jest to sumaryczna wartość wszystkich kwot linii zleceń sprzedaży, po potrąceniu rabatów. Przykład
Certyfikat zwolnienia Certyfikat zwolnienia przypisany do kontrahenta przez urząd podatkowy. Uwaga
Numer zlecenia klienta Numer przypisany do zlecenia przez kontrahenta 'sprzedaż-do'. Linia zlecenia klienta Numer pozycji kontrahenta 'sprzedaż-do' przypisany do linii zlecenia. Numer kol. zlecenia klienta Numer kolejny kontrahenta 'sprzedaż-do' przypisany do linii zlecenia. Potwierdzenia sprzedaży Kod potwierdzenia sprzedaży dla nagłówka zlecenia sprzedaży. Nr kol. zlecenia zmiany Numer kolejny zlecenia zmiany dla linii zlecenia sprzedaży. Powód zmiany linii Przyczyna, która może być przypisana do zmienionego dokumentu zakupu (lub jego linii) lub dokumentu sprzedaży (lub jego linii). Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z jednego z następujących pól w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400): Uwaga Jeżeli to konieczne, można nadpisać domyślny kod powodu zmiany. Linie typu zmiany Wskaźnik określający typ zmiany dla zmienionego dokumentu zakupu (lub jego linii) lub dokumentu sprzedaży (lub jego linii). Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z jednego z następujących pól w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400): Uwaga Jeżeli to konieczne, można nadpisać domyślny kod typu zmiany. Odnośnik zlecenia Odnośnik do numeru zlecenia w innej aplikacji. Odnośnik linii zlecenia Odnośnik do numeru linii zlecenia innej aplikacji. Odnośnik podwykonawstwa Odnośnik wysyłany do podwykonawcy przez producenta, aby podwykonawca mógł połączyć zlecenie zakupu podwykonawstwa z dostarczonymi materiałami. Podwykonawca przechowuje odnośnik podwykonawstwa w specyfikacji przydzielonej do odnośnika. Uwaga W bieżącym polu wprowadzany jest numer kolejny/pozycja zlecenia zakupu. Specyfikacja Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z linią zlecenia sprzedaży połączona jest specyfikacja. Przydzielone do kontrahenta 'sprzedaż-do' Dostawę zaspokajającą dane zapotrzebowanie należy przydzielić lub sztywno powiązać z kontrahentem 'sprzedaż-do' wyświetlonym w bieżącym polu. LN wykorzystuje te dane do wyszukania dostawy odpowiadającej temu zapotrzebowaniu. Przydzielone do kontrahenta 'wysyłka-do' Dostawę zaspokajającą dane zapotrzebowanie należy przydzielić lub sztywno powiązać z kontrahentem 'wysyłka-do' wyświetlonym w bieżącym polu. LN wykorzystuje te dane do znalezienia dostawy odpowiadającej temu zapotrzebowaniu. Przydzielone do obszaru funkcjonalnego Dostawę zaspokajającą dane zapotrzebowanie należy przydzielić lub sztywno powiązać z typem zlecenia wyświetlonym w bieżącym polu. LN wykorzystuje te dane do wyszukania dostawy odpowiadającej temu zapotrzebowaniu. Uwaga Poniższe pola są zawsze używane łącznie; razem identyfikują odpowiednie zlecenie lub linię zlecenia:
Dozwolone wartości Obszar funkcjonalny Dostawę zaspokajającą dane zapotrzebowanie należy przydzielić lub sztywno powiązać ze zleceniem lub linią zlecenia wyświetlonymi w bieżącym polu. LN wykorzystuje te dane do znalezienia zapasu odpowiadającego temu zapotrzebowaniu. Uwaga Poniższe pola są zawsze używane łącznie; razem identyfikują odpowiednie zlecenie lub linię zlecenia:
Odnośnik obszaru funkcjonalnego Zlecenie lub linia zlecenia, do których przydzielono pozycje. LN może wykorzystać te dane do wyszukania właściwego zapasu dla podanego zapotrzebowania. Uwaga Zlecenie lub linię zlecenia, do których przydzielono zlecone pozycje, identyfikuje kombinacja następujących pól:
Przydzielone do odnośnika Dostawę zaspokajającą dane zapotrzebowanie należy przydzielić lub sztywno powiązać z kodem odniesienia wyświetlonym w bieżącym polu. LN wykorzystuje te dane do wyszukania dostawy odpowiadającej temu zapotrzebowaniu. LN może użyć tego pola na dwa sposoby:
Kodu odnośnika można użyć, aby zachować zbiór połączonych ze sobą części, nawet jeśli stosują one różne technologie, np. jeśli niektóre części są transportowane do podwykonawcy celem ich późniejszego zwrotu. Użyj nieprzydzielonego zapasu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, nieprzydzielony zapas można przydzielić i użyć go w celu zaspokojenia zlecenia zapotrzebowania. W pierwszej kolejności używany jest zapas przydzielony, a następnie – zapas nieprzydzielony. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, można używać tylko zapasu przydzielonego. Wariant produktu Dostawę zaspokajającą dane zapotrzebowanie należy przydzielić lub sztywno powiązać z wariantem produktu wyświetlonym w bieżącym polu. Uwaga Pole to można wypełnić, tylko jeśli:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Wariant produktu w bieżącej sesji. ID listy opcji Identyfikacja opcji i cech dla pozycji skonfigurowanej. ID wykorzystywany jest w opisie pozycji, aby dopasowywać podaż i popyt. Uwaga ID listy opcji jest używane dla zleceń zakupu w celu obsługi otrzymanych skonfigurowanych pozycji, które różnią się od zleconych skonfigurowanych pozycji. Dostępne są następujące opcje:
W rezultacie wartość tego pola można określić, tylko jeśli w sesji Zlecenia zakupu (tdpur4100m000) Pochodzenie zlecenia zakupu to Przyjęcie magazynowe lub zlecenie zakupu jest zleceniem zwrotu z typem zlecenia Zwrot zapasu. Należy kliknąć polecenie Lista opcji w celu przeglądania opcji i cech pozycji konfigurowanej w sesji Lista opcji (tcibd4522m000) Saldo zleceń Suma wartości pól Saldo zleceń, Saldo paczki fakturowania oraz Saldo należności dla wybranego kontrahenta 'faktura-do' w rzeczywistej firmie finansowej. Waluta Waluta, w której wyrażone jest saldo zlecenia. Przedstawiciel handlowy Pracownik firmy zajmujący się kontaktem z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Numer pracownika pełniącego funkcję przedstawiciela sprzedaży jest również stosowany jako kryterium sortowania w statystykach sprzedaży. Limit kredytowy Maksymalne ryzyko finansowe, które użytkownik akceptuje lub względem którego jest ubezpieczony w odniesieniu do kontrahenta 'faktura-do', lub które akceptuje kontrahent 'faktura-od' w odniesieniu do użytkownika. Przy tworzeniu zleceń LN sprawdza, czy łączna kwota utworzonych i zafakturowanych zleceń nie przekracza limitu kredytowego. Przy przekroczeniu limitu LN wyświetla komunikat ostrzeżenia. Waluta Waluta, w której wyrażony jest limit kredytowy. Rabat linii procent rabatu, mający zastosowanie dla linii zlecenia sprzedaży. Kwota rabatu Kwota rabatu dla jednostkowej ceny w linii zlecenia sprzedaży. Rabatwielopoziomowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii zlecenia sprzedaży stosowany jest rabat wielopoziomowy. Data wymaganego przyjęcia Wymagana data, kiedy kontrahent 'sprzedaż-do' ma otrzymać towary. Zatw. data przyjęcia Data przyjęcia pozycji potwierdzona przez kontrahenta 'zakup-od' lub kontrahenta 'sprzedaż-do'. Ta data ma zastosowanie w kilku przypadkach:
Status w magazynie Priorytet klienta Priorytet dla wysyłek do kontrahenta 'sprzedaż-do'. Niska wartość oznacza wysoki priorytet. Wysoka wartość oznacza niski priorytet. Wartość domyślna Priorytet klienta w sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Priorytet zlecenia To pole wskazuje priorytet dla alokacji linii zlecenia sprzedaży. Kwota Kwota netto linii zlecenia jest wyrażona w walucie operacji. Kwota jest obliczana w następujący sposób: Kwota = (Ilość * Cena) - Rabat linii zlecenia Anulowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia sprzedaży jest anulowana. Linię zlecenia można anulować, tylko jeśli:
Linie zleceń sprzedaży można anulować przy użyciu sesji Anulowanie zleceń sprzedaży (tdsls4201s300) lub Przetwarzanie zmian BOM w zleceniu sprzedaży (tdsls4263m000). Zmodyfikowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia sprzedaży jest modyfikowana po zatwierdzeniu. Jeżeli linie składników są połączone z linią zlecenia sprzedaży, dla których zaznaczono pole wyboru Zmodyfikowane w sesji Składniki linii zlecenia sprzedaży (tdsls4163m000), wtedy to pole wyboru jest zaznaczane automatycznie. Zmiany linii (składników) zlecenia sprzedaży można przetwarzać w następujący sposób:
Uwaga Po przetworzeniu zmian aktualizowana jest nadwyżka dla linii zlecenia sprzedaży. Dostawy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia jest dzielona na wiele linii dostawy. Klikając opcję Planowane dostawy, można wyświetlić poszczególne linie dostawy. Linie dostaw są używane do dzielenia zleceń z dużymi ilościami na wiele dostaw, bez konieczności generowania osobnego zlecenia dla każdej dostawy. Wielkość zlecenia zaległego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dana linia jest linią zlecenia zaległego. Premia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z linią zlecenia sprzedaży połączona jest premia. Promocja Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii zlecenia sprzedaż zastosowano promocję. Połączenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z daną linią zlecenia sprzedaży połączono przynajmniej jedno zlecenie. Aby wyświetlić połączone zlecenia, w odpowiednim należy należy kliknąć opcję Połączenia, w wyniku czego uruchomi się sesja Połączone dane linii zlecenia (tdsls4102s200). Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Projekt Kod projektu, dla którego wymagana jest pozycja. Uwaga To pole nie może zawierać projektu z pakietów Pakiet Produkcja lub Projekt. Pakiet Produkcja
Projekt Jeżeli dla pozycji w linii zlecenia sprzedaży wymagane jest powiązanie, wtedy w tym polu musi być określony projekt. Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Projekt w sesji Zlecenia sprzedaży (tdsls4100m000). Element Element połączony z projektem. Czynność Czynność połączona z projektem. Typ dostawy Typ dostawy linii zlecenia sprzedaży. Dozwolone wartości Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS oraz ma odznaczone pole wyboru Przeładunek kompletacyjny w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), wtedy nie można generować zleceń przeładunku kompletacyjnego. W rezultacie nie można ustawić wartości tego pola na Przeładunek kompletacyjny. System kodowania pozycji Zewnętrzny (alternatywny) sposób kodowania pozycji. Systemy kodowania mogą być standardowymi systemami (np. EAN) lub dostosowanymi do określonego kontrahenta. Pozycja klienta Kod pozycji klienta w systemie kodowania. LN konwertuje ten kod pozycji na kod pozycji używany w firmie. Zewnętrzne i wewnętrzne kody pozycji można określić w sesji System kodowania pozycji - pozycje (tcibd0104m000). Podlega zgodności z normami handlu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia podlega zgodności z globalnymi normami handlu. Uwaga Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Zgodność z normami eksportu w sesji Parametry zgodności z globalnymi normami handlu (tcgtc0100m000). Magazyn Magazyn, z którego wysyłane są towary. Standardowy mechanizm ustalania domyślnego magazynu
Numer wariantu pozycji Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych. Uwaga
Podwykonawstwo Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia zawiera materiały dostarczone przez klienta. Uwaga
Rewizje pozycji konstrukcyjnej Opis standardowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, w linii zlecenia drukowany jest standardowy opis pozycji. Jeżeli dostępny jest także tekst linii zlecenia, standardowy opis pozycji go poprzedza. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, w linii zlecenia drukowany jest tylko tekst linii zlecenia (jeśli dostępny). Wariant produktu Warianty produktu można wybrać w:
Uwaga
Kastomizuj Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, jest to pozycja, dla której struktura struktura projektu i/lub struktura produktu musi być wygenerowana w sesji Tworzenie struktury (projektu) dla zleceń sprzedaży (tdsls4244m000) i dla której zaznaczono pole wyboru Polityka zlecania w sesji Pozycje - zlecanie (tcibd2100m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, to na podstawie ustawienia pól wyboru Generowanie części projektu dla wszystkich zamówień i Utwórz części projektu (PCS) dla pozycji kosztowych/serwisowych w sesji Tworzenie struktury (projektu) dla zleceń sprzedaży (tdsls4244m000) z projektem można wciąż połączyć pozycje kupowane, produkowane kosztowe lub serwisowe jako części projektu. Uwaga Po wygenerowaniu struktury projektu lub produktu dla pozycji LN odznacza to pole wyboru. Grupa listy Grupa listy, która jest połączona z kontrahentem 'sprzedaż-do', używana do wyszukiwania składników pozycji listy, gdy pozycja ta jest sprzedawana kontrahentowi 'sprzedaż-do'. Uwaga Jeżeli zaznaczono pole wyboru Zezwól na alternatywne grupy listy w sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000), wtedy podczas wprowadzania linii zlecenia sprzedaży można wybrać pozycje listy nie tylko z grupy listy połączonej z kontrahentem 'sprzedaż-do' w polu Grupa listy sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000), ale też z innych grup listy. Zablokowana Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia jest zablokowana. Linia kosztów dodatkowych Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia jest linią kosztów dodatkowych. Data zlecenia Dzień, w którym zlecenie zostało ręcznie wprowadzone do systemu lub automatycznie wygenerowane. Wartość domyślna Domyślna wartość tego pola jest pobierana z nagłówka zlecenia sprzedaży. Kontrakt Kontrakty sprzedaży służą do rejestracji uzgodnień dotyczących dostawy towarów z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Na kontrakt składają się:
Można kliknąć polecenie:
Linia kontraktu Numer linii kontraktu sprzedaży. Dział kontraktów sprzedaży Dział sprzedaży, który jest odpowiedzialny za kontrakt sprzedaży. Pominięte kontrakty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, istnieje obowiązujący kontrakt, ale nie jest on połączony z linią zlecenia. To pole wyboru jest zaznaczone, jeżeli zastosowanie ma jeden z poniższych warunków:
Uwaga Jeżeli kontrakt jest automatycznie odłączany w wyniku aktualizacji pól, to pole wyboru jest odznaczone. Cena podstawowa Cena towarów składowanych w magazynie. Cena podstawowa nie zależy od współczynnika cenowego, rabatów, ilości zlecenia ani od wartości. Jest wyrażona w walucie krajowej i jednostce magazynowania. Waluta odniesienia Waluta, w której wyrażone są salda jednostek współdzielonych przez wszystkie firmy w grupie firm finansowych, np. LN używa waluty odniesienia do wyrażania sald kontrahentów. Uwaga
Jednostka dla ceny sprzedaży Jednostka, na której bazuje cena sprzedaży. Przy wprowadzaniu pozycji LN wypełnia domyślną jednostkę sprzedaży danej pozycji. Może ona być taka sama jak jednostka zapasu. Ceny materiału Łączna cena materiału linii zlecenia sprzedaży. Cena bez narzutów na cenę materiału Początkowa cena linii zlecenia sprzedaży. Narzuty na cenę materiału Łączne narzuty na cenę materiału dla linii zlecenia sprzedaży. Wszystkie materiały mają ceny rzeczywiste Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rzeczywiste ceny materiału są dostępne dla wszystkich materiałów połączonych z linią zlecenia sprzedaży. Pochodzenie ceny Cennik domyślny Domyślne pochodzenie cennika, na którym bazują obliczenia ceny. Dozwolone wartości Macierz cen Definicja macierzy cen, jeżeli pole Pochodzenie ceny ma wartość Struktura ceny. Priorytet macierzy cen Kolejność, w jakiej odbywa się wyszukiwanie definicji macierzy, w zależności od typu macierzy.
Kontrola zapasów Sprawdza, czy dla danej linii zlecenia sprzedaży dostępny jest wystarczający zapas. Jeżeli brakuje zapasu, wtedy wyświetla się menu niedoboru, w którym można wybrać sposób rozwiązania problemu. Sprawdź zgodność z normami eksportu Przeprowadza kontrolę zgodności z normami eksportu.
| |||||||