| | Kontrakt sprzedaży (tdsls3600m000) Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania i obsługi określonego kontraktu sprzedaży i połączonych linii kontraktu sprzedaży. Sesja ta pozwala na łatwe wprowadzanie kontraktów. Nagłówek kontraktu sprzedaży i linie kontraktu sprzedaży można wprowadzić na jednym ekranie. Sesja ta umożliwia szybkie wprowadzenie najważniejszych danych dla kontraktu sprzedaży oraz zarządzanie nimi. - Sesję tę można uruchomić z sesji ogólnej Kontrakty sprzedaży (tdsls3500m000), dwukrotnie klikając rekord lub wprowadzając nowy kontrakt sprzedaży. Można ją również uruchomić w trybie niezależnym.
- Aby przeglądać szczegóły nagłówka kontraktu sprzedaży, należy kliknąć Szczegóły kontraktu w menu Plik bieżącej sesji. W rezultacie uruchomiona zostaje sesja szczegółowa Kontrakty sprzedaży (tdsls3500m000).
- Aby wyświetlić pola z sesji szczegółowej Kontrakty sprzedaży (tdsls3500m000) w sesji bieżącej, należy kliknąć Kastomizuj formatkę w menu Widok. W rezultacie można wskazać, które pola mają być ukryte, a które nie.
- Aby przeglądać szczegóły linii kontraktu sprzedaży, należy wybrać i podwójnie kliknąć daną linię kontraktu sprzedaży. W rezultacie uruchomiona zostaje sesja Linie kontraktu sprzedaży (tdsls3501m000).
Uwaga - Jeżeli dodano nowy kontrakt, LN wyświetla domyślne dane powiązane z określonym kontrahentem. Można zmienić dane kontrahenta.
- Harmonogram sprzedaży można połączyć z aktywnym kontraktem sprzedaży w sesji Harmonogramy sprzedaży (tdsls3111m000).
- Po naciśnięciu przycisku Pokaż załączniki uruchomiona zostaje sesja Łącza obiektów (dmcom8110m000), w której można połączyć dokument dowolnego formatu z kontraktem sprzedaży oraz przeglądać połączone już dokumenty.
Kontrahent 'sprzedaż-do' Zazwyczaj jest to dział zakupów klienta, kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać poniższe: - uzgodnienia co do domyślnej ceny i rabatu
- domyślne zlecenia sprzedaży
- warunki dostawy
- powiązanego kontrahenta 'wysyłka-do' i 'faktura-do'
Uwaga W celu zdefiniowania kontraktu promocyjnego należy pozostawić to pole puste i wybrać pole Typ kontraktu dla Kontrakt specjalny. Adres Kod adresu kontrahenta 'sprzedaż-do'. Wartość domyślna LN pobiera domyślny adres z sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Kod pocztowy Kod pocztowy kontrahenta 'sprzedaż-do'. Wewnętrzny przedstawiciel handlowy Uwaga - Domyślnym przedstawicielem jest Wewnętrzny przedstawiciel handlowy z sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000).
- Należy najpierw zarejestrować pracowników w sesji Pracownicy - dane ogólne (tccom0101m000).
Zlecenia klienta Numer przypisany do zlecenia lub kontraktu wg kontrahenta 'sprzedaż-do' (np. numer kontraktu zakupu kontrahenta 'sprzedaż-do'). Numeru zlecenia klienta można użyć do identyfikacji linii kontraktu sprzedaży. Uwaga Można określić wartość w tym polu, tylko jeżeli zaznaczono pole wyboru Użyj zlecenia klienta dla harmonogramów w sesji Parametry harmonogramu sprzedaży (tdsls0100s500). Wartość ta jest domyślnie ustawiana w sesji Linie kontraktu sprzedaży (tdsls3501m000). Odnośnik kontraktu klienta Dane utożsamiane z kontrahentem 'sprzedaż-do': rok, część, model pozycji. Ten odnośnik służy do identyfikacji linii kontraktu sprzedaży. Uwaga Można określić wartość w tym polu, tylko jeżeli zaznaczono pole wyboru Użyj odnośnika kontraktu klienta dla harmonogramów w sesji Parametry harmonogramu sprzedaży (tdsls0100s500). Wartość ta jest domyślnie ustawiana w sesji Linie kontraktu sprzedaży (tdsls3501m000). Typ zlec. Grupa zleceń przetwarzanych zgodnie z tą samą procedurą (serie kroków zlecenia = sesje). Dodatkowo zlecenia te mają szereg innych cech wspólnych (określone jest, czy zlecenie jest, czy nie jest zleceniem zwrotu, zleceniem pobrania, zleceniem podwykonawstwa i inne). Kontrakt Kontrakty sprzedaży służą do rejestracji uzgodnień dotyczących dostawy towarów z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Na kontrakt składają się: - nagłówek kontraktu sprzedaży z ogólnymi danymi kontrahenta i opcjonalnie połączonym uzgodnieniem zasad i warunków;
- jedna lub więcej linii kontraktu sprzedaży z uzgodnieniami ceny/rabatu i informacją o ilości, która ma zastosowanie do pozycji lub grupy cenowej.
Dział sprzedaży Wyodrębniony w modelu organizacyjnym firmy dział, który odpowiada za zarządzanie tymi relacjami z kontrahentem, które dotyczą sprzedaży. Dział sprzedaży ma za zadanie określenie lokalizacji, które są odpowiedzialne za czynności związane ze sprzedażą. Wartość domyślna Przy wprowadzaniu kontraktu sprzedaży LN pobiera dział sprzedaży z sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Wartość ta może zostać zmieniona. Jeżeli w sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000) nie został znaleziony dział sprzedaży, LN przeszukuje sesję Profile użytkowników (tdsls0139m000). Jeżeli nie znaleziono działu sprzedaży również w sesji Profile użytkowników (tdsls0139m000), to jest on niezdefiniowany. W rezultacie LN nie może pobrać domyślnego działu sprzedaży. Kwota kontraktu Łączna wartość towarów zapisanych w kontrakcie. To pole zawiera sumę kwot linii dla wszystkich połączonych linii kontraktu o statusach Wolny i Aktywny. Kwota linii kontraktu jest obliczana następująco: Uzgodniona ilość * Cena - Rabaty Tekst Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, istnieje tekst nagłówka dla kontraktu. Status Status kontraktu sprzedaży. Kontrakt może posiadać następujące statusy: Wolny Podczas tworzenia kontraktu jego status jest automatycznie ustawiany na Wolny. Jeżeli kontrakt ma status Wolny, to można wprowadzać w nim zmiany. Aktywny Zlecenie/harmonogram/ofertę sprzedaży można połączyć z kontraktem o statusie Aktywny. Jeżeli pole status ma wartość Aktywny, a pole wyboru Obsługa kontraktów zawsze dozwolona jest odznaczone w sesji Parametry kontraktu sprzedaży (tdsls0100s300), nie można dezaktywować kontraktu. Zakończone Po zakończeniu kontraktu nie może on być dłużej używany.
Można przypisać status do każdego z kontraktów za pomocą następujących poleceń: - Aktywuj
- Dezaktywuj
- Zakończ
Uwaga W sesji Linie kontraktu sprzedaży (tdsls3501m000) można: - Obsługiwać status na poziomie linii kontraktu niezależnie od statusu nagłówka.
- Należy wprowadzić nowe linie kontraktu dla kontraktów sprzedaży o statusie Wolny i Aktywny.
Waluta Waluta, w jakiej wyrażone są kwoty w kontrakcie. Wartość domyślna LN pobiera domyślną walutę z sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Odnośnik A Pierwszy dodatkowy odnośnik, za pomocą którego może być zidentyfikowane zlecenie, zapytanie ofertowe lub oferta. Ten odnośnik jest drukowany na różnych dokumentach zlecenia i listach. Odnośnik B Drugie dodatkowe pole odniesienia, które można wypełnić dodatkowymi informacjami. Ten odnośnik jest drukowany na dokumentach zlecenia i listach. Data kontraktu Data, z którą kontrakt jest wprowadzony do systemu. Data obowiązywania Pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Data obowiązywania często uwzględnia czas obowiązywania. Uwaga Po zmianie daty obowiązywania LN pyta, czy zmienić również datę obowiązywanie w liniach. LN sprawdza wtedy, czy data obowiązywania i data ważności linii mieszczą się w zakresie obowiązywania i ważności z nagłówka. Zakres dat linii nie może przekraczać zakresu dat nagłówka. Data ważności Ostatni dzień, w którym rekord jest ważny. Jeżeli nie zostanie określony czas ważności, ważność wygasa o godzinie 24:00 dnia stanowiącego datę ważności. Uwaga Po zmianie daty ważności LN pyta, czy zmienić również datę ważności w liniach. LN sprawdza wtedy, czy data obowiązywania i data ważności linii mieszczą się w zakresie obowiązywania i ważności z nagłówka. Zakres dat linii nie może przekraczać zakresu dat nagłówka. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Wartość domyślna LN pobiera domyślną wartość z sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Uwaga Opis warunków dostawy jest drukowany na potwierdzeniu kontraktu. Punkt przeniesienia tytułu własności Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają: - okres płatności faktur
- przyznawany rabat w ramach terminowej płatności faktur
Warunki płatności umożliwiają obliczanie: - dnia, w którym płatność jest wymagana
- dnia, w którym wygasa okres rabatu
- kwoty rabatu
Można określić okres daty zakończenia okresu płatności i okres rabatu w oparciu o warunki płatności na fakturze sprzedaży. Uwaga - Warunkami domyślnymi są warunki płatności przypisane do kontrahenta 'faktura-do' w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Opis powiązany z warunkami płatności jest drukowany w potwierdzeniu kontraktu.
- Jeżeli wprowadzono numer kontraktu specjalnego w sesji Kontrakty sprzedaży (tdsls3500m000), warunki płatności zostaną przekazane do zlecenia sprzedaży jako wartość domyślna.
Kontrakt pierwotny Numer oryginalnego kontraktu, na którym oparty jest bieżący kontrakt sprzedaży. Jeżeli ten kontrakt jest kopiowany z innego kontraktu, to pole jest automatycznie wypełniane numerem oryginalnego kontraktu. To pole można też wypełnić ręcznie. Zewn.przedstawiciel handlowy Uwaga - Domyślnym odnośnik konta przyporządkowany do kontrahenta 'sprzedaż-do' w sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000).
- Należy najpierw zarejestrować pracowników w sesji Pracownicy - dane ogólne (tccom0101m000).
Status wydruku To pole wskazuje status wydruku potwierdzania kontraktu. Uwaga Jeżeli pole wyboru Ponownie drukuj potwierdzenie kontraktu po zmianie jest zaznaczone w sesji Parametry kontraktu sprzedaży (tdsls0100s300), a kontrakt zostanie zmodyfikowany po wydrukowaniu ostatecznego potwierdzenia kontraktu, to status wydruku zostaje automatycznie ustawiony na Zmienione. W rezultacie można ponownie wydrukować potwierdzenie kontraktu. Jeżeli odznaczono pole wyboru Ponownie drukuj potwierdzenie kontraktu po zmianie w sesji Parametry kontraktu sprzedaży (tdsls0100s300) oraz dokonano zmianę w kontrakcie po wydrukowaniu jego ostatecznego potwierdzenia, wtedy statusem wydruku pozostaje Drukowane oryginalnie. Adres Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontrahent Kontrahent, do którego wysyłane są zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn klienta. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, z którego wysyłamy towary, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Adres Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontakt Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły. Przewoźnik/LSP Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika. W celu składania zleceń i fakturowania należy zdefiniować przewoźnika jako kontrahenta. Kontrahent Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Adres Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontakt Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły. Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów: - Wskazać, że płatności do kontrahenta 'faktura-od' podlegają podatkowi dochodowemu i składkom socjalnym.
- Pogrupować kontrahentów o tych samych aspektach podatkowych dla firmy użytkownika, np. podwykonawców lub przedstawicieli.
- Wskazać, że podatek musi być zapłacony w kraju innym niż kraj działu sprzedaży czy działu serwisowego.
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Klasyfikacja sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Kontrahent Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość. Adres Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontakt Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły. Odsetki za odroczone terminy płatności Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności. Wartość domyślna LN pobiera domyślne wartości odsetek za odroczone terminy płatności z sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Sposób płatności Sposób uregulowania płatności związanej z fakturą zakupu lub fakturą sprzedaży. Sposób płatności uwzględnia m.in. kwotę maksymalną, typ daty płatności (w przypadku płatności realizowanych w walucie obcej) oraz wskazuje dane, które mają być zamieszczone na raporcie. Dane te są domyślne, które w razie konieczności można zmienić w zleceniu lub fakturze. | |