Numer kontraktu sprzedaży.
Linie kontraktu sprzedaży (tdsls3501m000)Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania i obsługi linii kontraktów sprzedaży. Tę sesję można uruchomić:
Uwaga
Kontrakt Numer kontraktu sprzedaży. Kontrahent 'sprzedaż-do' Zazwyczaj jest to dział zakupów klienta, kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać poniższe:
Pozycja Numer linii kontraktu sprzedaży. Dział sprzedaży Wyodrębniony w modelu organizacyjnym firmy dział, który odpowiada za zarządzanie tymi relacjami z kontrahentem, które dotyczą sprzedaży. Dział sprzedaży ma za zadanie określenie lokalizacji, które są odpowiedzialne za czynności związane ze sprzedażą. Grupa cenowa Jeżeli to pole jest wypełnione, cena i rabat w linii kontraktu lub wersja ceny mają zastosowanie dla wszystkich pozycji w tej grupie cenowej. Nie można wprowadzić uzgodnień w linii kontraktu, która jest powiązana zarówno z pozycją, jak i z grupą cenową. W przypadku uzgodnień według grupy cenowej mają zastosowanie następujące warunki:
Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Uwaga
Uzgodniona ilość Ilość, która musi być dostarczona zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w kontrakcie. Ilość kontraktu zawsze musi być większa niż zero. Uwaga LN automatycznie uruchamia sesję Wymiary pozycji (tdsls4811s000), jeżeli jednostka sprzedaży jest jednego z następujących typów:
W sesji Wymiary pozycji (tdsls4811s000) można obsługiwać fizyczne wymiary pozycji w celu obliczenia ilości. Jednostka sprzedaży Jednostka, w jakiej dana pozycja jest sprzedawana. Uzgodniona ilość Ilość kontraktu, wyrażona w jednostce zapasu. Rysunek Rysunek pozycji, domyślnie pobierany z pola Rysunek w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Ceny kontraktu w użyciu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ceny i rabaty są domyślnie pobierane z połączonej wersji ceny kontraktu sprzedaży w sesji Ceny kontraktu sprzedaży (tdsls3103m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, ceny i rabaty są pobierane z sesji Linie kontraktu sprzedaży (tdsls3501m000). Uwaga W odpowiednim menu należy kliknąć polecenie Ceny kontraktu sprzedaży, aby określić wersje ceny dla linii kontraktu w sesji Ceny kontraktu sprzedaży (tdsls3103m000). Cena Cena kontraktu dla pozycji linii. Jeżeli cena zależy albo od ilości, która została sprzedana w danym czasie, albo od daty sprzedaży, wtedy należy rejestrować cenę w skali stopniowej, używając sesji Cenniki (tdpcg0131m000). Uwaga
/ Jednostka ceny sprzedaży. Procent rabatu Pojedynczy procent rabatu pozycji. Ten pojedynczy procent rabatu ma zastosowanie dla całkowitej kwoty. Aby wprowadzić więcej procentów rabatu, można uruchomić sesję Rabat linii (tdpcg0200m200) poprzez podgląd. Wartość wprowadzona w polu Liczba poziomów rabatów sesji Parametry zarządzania ceną (tdpcg0100m000) określa, czy w sesji Rabat linii (tdpcg0200m200) można zdefiniować maksymalnie pięć poziomów rabatu. Uwaga Procent rabatu można wprowadzić, tylko jeśli pola Kwota rabatu oraz pole Tabela rabatów są puste. Kwota rabatu Kwota pojedynczego rabatu pozycji. Pojedyncza kwota rabatu ma zastosowanie dla kwoty całkowitej. Aby wprowadzić więcej poziomów kwot rabatów, można uruchomić sesję Rabat linii (tdpcg0200m200) poprzez podgląd. Wartość wprowadzona w polu Liczba poziomów rabatów sesji Parametry zarządzania ceną (tdpcg0100m000) określa, czy w sesji Rabat linii (tdpcg0200m200) można zdefiniować maksymalnie pięć poziomów rabatu. Uwaga Kwotę rabatu można wprowadzić tylko wtedy, gdy pola Procent rabatu oraz Tabela rabatów są puste. Rabat wielopoziomowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii kontraktu sprzedaży stosowany jest rabat wielopoziomowy. Status linii kontraktu Status linii kontraktu sprzedaży. Linia kontraktu może mieć następujące statusy:
Można przypisać status do każdej linii kontraktu za pomocą poniższych poleceń:
Uwaga
System kodowania pozycji Zewnętrzny (alternatywny) sposób kodowania pozycji. Systemy kodowania mogą być standardowymi systemami (np. EAN) lub dostosowanymi do określonego kontrahenta. Uwaga Jeżeli używany jest alternatywy kod pozycji, wtedy w sesji Systemy kodowania pozycji (tcibd0106m000) należy zdefiniować również system kodowania pozycji. Nie można wprowadzić uzgodnień w linii kontraktu, która jest powiązana zarówno z pozycją, jak i z grupą cenową. Pozycja klienta Kod pozycji w systemie kodowania. LN konwertuje ten kod pozycji na kod pozycji używany w firmie. Ta konwersja pozwala na przykład na użycie kodu pozycji kontrahenta 'zakup-od' lub 'sprzedaż-do' podczas wprowadzania zlecenia. Kody pozycji kontrahenta można określić w sesji System kodowania pozycji - pozycje (tcibd0104m000). Rewizje pozycji konstrukcyjnej Numer wariantu pozycji Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych. Uwaga
Magazyn Kod magazynu, gdzie pozycje muszą być dostarczone. Zastosuj kontrakt dla wszystkich pozycji w grupie cenowej Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrakt sprzedaży ma zastosowanie dla wszystkich pozycji grupy cenowej wyświetlonej w polu Grupa cenowa. Uwaga Jeżeli kontrakty są rejestrowane dla grupy cenowej, wtedy mają zastosowanie następujące warunki:
Data kontraktu Data, z którą kontrakt jest wprowadzony do systemu. Wartość domyślna LN pobiera domyślną datę kontraktu z sesji Kontrakty sprzedaży (tdsls3500m000). Uwaga Kontrakt może zawierać kilka linii, mających taki sam czas trwania. Jednakże czas uzgodnienia z klientem może być inny. Data obowiązywania Pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Data obowiązywania często uwzględnia czas obowiązywania. Uwaga Relacja ze zleceniem lub harmonogramem może istnieć tylko wtedy, gdy data linii zlecenia lub data rozpoczęcia linii harmonogramu mieści się w okresie obowiązywania kontraktu. Data ważności Ostatni dzień, w którym rekord jest ważny. Jeżeli nie zostanie określony czas ważności, ważność wygasa o godzinie 24:00 dnia stanowiącego datę ważności. Uwaga Relacja ze zleceniem lub harmonogramem może istnieć tylko wtedy, gdy data linii zlecenia lub data rozpoczęcia linii harmonogramu mieści się w okresie obowiązywania kontraktu. Czynność przy przekroczeniu daty ważności Należy wybrać czynność wykonywaną, gdy data ważności linii kontraktu zostanie przekroczona. Uwaga
Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Czynność przy przekroczeniu daty ważności w sesji Parametry kontraktu sprzedaży (tdsls0100s300). Dozwolone wartości Toler. dla daty ważn. Okres (wyrażony w dniach), o ile data ważności może zostać przekroczona, zanim zlecenia sprzedaży i harmonogramy nie będą mogły już dłużej być połączone z linią kontraktu. Jeżeli daty mieszczą się w granicach tolerancji, użytkownik jest powiadamiany o wygaśnięciu linii kontraktu. Uwaga To pole można wypełnić tylko wtedy, gdy pole Czynność przy przekroczeniu daty ważności ma wartość Pominąć kontrakt. Zlecenia klienta Numer przypisany do zlecenia lub kontraktu wg kontrahenta 'sprzedaż-do' (np. numer kontraktu zakupu kontrahenta 'sprzedaż-do'). Numeru zlecenia klienta można użyć do identyfikacji linii kontraktu sprzedaży. Uwaga Jeżeli pole wyboru Użyj zlecenia klienta dla harmonogramów jest zaznaczone w sesji Parametry harmonogramu sprzedaży (tdsls0100s500), ten numer zlecenia klienta jest porównywany z numerem zlecenia klienta nadchodzącego zwolnienia sprzedaży. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest pobierana z pola Zlecenia klienta w sesji Kontrakty sprzedaży (tdsls3500m000). Czyn. dla zlec. klienta z odchyl. Czynność, jaką należy wykonać, gdy zlecenie klienta w przychodzącym zwolnieniu sprzedaży jest określone i różni się od tego, które jest zdefiniowane w polu Zlecenia klienta w bieżącej sesji. Dozwolone wartości Wartość domyślna Wartość ta jest domyślnie pobierana z pola Czyn. dla zlec. klienta z odchyl. sesji Kontrakty sprzedaży (tdsls3500m000). Czyn.dla pustego zlec.klienta z odchy. Czynność, jaką należy wykonać, gdy zlecenie klienta w przychodzącym zwolnieniu sprzedaży nie jest określone i różni się od tego, które jest zdefiniowane w polu Zlecenia klienta w bieżącej sesji. Dozwolone wartości Wartość domyślna Wartość ta jest domyślnie pobierana z pola Czyn.dla pustego zlec.klienta z odchy. w sesji Kontrakty sprzedaży (tdsls3500m000). Odnośnik kontraktu klienta Dane utożsamiane z kontrahentem 'sprzedaż-do': rok, część, model pozycji. Ten odnośnik służy do identyfikacji linii kontraktu sprzedaży. Uwaga Można określić wartość w tym polu, tylko jeżeli zaznaczono pole wyboru Użyj odnośnika kontraktu klienta dla harmonogramów w sesji Parametry harmonogramu sprzedaży (tdsls0100s500). Ten odnośnik kontraktu klienta jest porównywany z odnośnikiem kontraktu klienta przychodzącego zwolnienia sprzedaży. Wartość domyślna Wartość w sesji Kontrakty sprzedaży (tdsls3500m000). Opis standardowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, na zatwierdzeniu kontraktu drukowany jest zarówno tekst pozycji, jak i tekst linii kontraktu. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, na zatwierdzeniu kontraktu drukowany jest tekst linii kontraktu. Uwaga
Waluta Waluta, w której wyrażone są kwoty kontraktu sprzedaży. Cennik Jednostka, w której można przechowywać informacje o cenie obowiązującej w danych okresie czasu. Cennik zawiera następujące elementy:
Harmonogram rabatów dla kryterium ilościowego lub kwotowego może być połączony z cennikiem. Uwaga Pole wyboru Używane w kontraktach musi być zaznaczone dla cennika w sesji Cenniki (tdpcg0111m000). Cennik Cena dla pozycji zgodnie z cennikiem, powiększona o Przyrost ceny, jeżeli dotyczy. Domyślna dla danej pozycji cena znajduje się w domyślnym cenniku. Uwaga Jeżeli zaznaczono pole wyboru Wycena materiału w sprzedaży w sesji Parametry ceny materiału (tcmpr0100m000), cena ta obejmuje podstawowe ceny materiału. Jednostka ceny Jednostka, dla której stosuje się cenę (sprzedaży/zakupu). Aktywna cena wersji Cena jest pobierana z wersji ceny kontraktu sprzedaży, która jest aktywna dla linii kontraktu. Uwaga
Istnieją zmiany ceny dotyczące fakturowania wstecznego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zmiany ceny istnieje i nie jest przetwarzana podczas fakturowania wstecznego. Uwaga Dane ceny materiału nie są uwzględniane podczas fakturowania wstecznego. Jednostka ceny Jednostka, dla której stosuje się cenę (sprzedaży/zakupu). Cena Cena pozycji linii kontraktu sprzedaży. Cena ta jest pobierana z pól Cena, Cennik lub Aktywna cena wersji. Ceny materiału Łączna cena materiału pozycji linii kontraktu sprzedaży. Uwaga Jako że linia kontraktu nie może zawierać narzutów na cenę materiału, to pole wskazuje łączną podstawową cenę materiału. Tabela rabatów Tabela rabatów połączona z linią kontraktu sprzedaży. W celu połączenia tabel rabatów z linią kontraktu sprzedaży należy spełnić następujące warunki:
Aby połączyć więcej tabel rabatów z kontraktem, można uruchomić sesję Tabele rabatu linii (tdpcg0521m100) poprzez podgląd. Wartość wprowadzona w polu Liczba poziomów rabatów sesji Parametry zarządzania ceną (tdpcg0100m000) określa, czy w sesji Tabele rabatu linii (tdpcg0521m100) można zdefiniować maksymalnie pięć tabel rabatów. Uwaga W przypadku określenia wartości w polach Procent rabatu lub Kwota rabatu nie można wprowadzić tabeli rabatów. Tabele rabatów można określić w sesji Tabela rabatów (tdpcg0612m000). Kod rabatu Kod identyfikujący przyczynę udzielenia rabatu, np. udzielenie rabatu w przypadku zamówienia dużej ilości towarów. Podczas przyznawania rabatu lub uwzględniania narzutu w fakturze sprzedaży można wprowadzić kod wskazujący przyczynę jego udzielenia. Narzuty i rabaty mogą wynikać z:
Procent rabatu Procent rabatu wynika z rabatu linii kontraktu. Łączna kwota rabatu jest wyrażona jako procent kwoty (brutto) kontraktu. Procent rabatu jest obliczany w następujący sposób:
Kwota rabatu / (uzgodniona ilość * cena) * 100%Kwota rabatu Kwota rabatu wynikająca z rabatu linii zlecenia. Kwota jest obliczana w następujący sposób: Kwota rabatu linii zlecenia = Ilość * Cena * Rabat linii zlecenia / 100 Wynik obliczeń jest zaokrąglany. Kwota rabatu linii zlecenia jest zawsze wyrażana w walucie zlecenia/oferty. Uwaga Rabat dla linii (kontraktu) zlecenia użyty w tym wzorze jest sumą poziomów rabatów wprowadzonych w sesji Rabat linii (tdpcg0200m200). Kwota netto Kwota netto linii kontraktu, obliczana na podstawie uzgodnionej ilości. Kwota ta jest obliczana w następujący sposób:
Uzgodniona ilość * Cena - Kwota rabatu
Uwzględnij linię wyliczając rabat Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wybrana linia kontraktu jest uwzględniana przy obliczaniu całkowitej wartości kontraktu w celu zastosowania łącznego rabatu dla kontraktu. Uwzględnij linię rozdzielając rabat ogółem Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, obliczony procent rabatu jest stosowany dla wybranej linii kontraktu. Obliczanie ceny z danych zbiorczych Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN pobiera ceny oraz rabaty z cennika i tabel rabatów na podstawie łącznych ilości skumulowanych połączonych zleceń sprzedaży i harmonogramów sprzedaży. Cena/rabat sprzedaży pobrany z cennika/tabeli rabatów kontraktu sprzedaży jest obliczany w następujący sposób: ilość żądana kontraktu + ilość linii zlecenia/harmonogramu sprzedaży (przekonwertowana na jednostkę uzgodnionej ilości linii kontraktu) Uwaga Funkcjonalność ta jest stosowana jedynie w przypadku, gdy cennik/tabela rabatów jest połączona z kontraktem. Przykład Cennik kontraktu sprzedaży wprowadzony w linii kontraktu sprzedaży jest definiowany w następujący sposób:
Tworzone są następujące linie zlecenia sprzedaży:
Ponownie określ cenę i rabaty na wysyłce Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a harmonogram sprzedaży jest połączony z tą linią kontraktu, to ceny i/lub rabaty linii harmonogramu sprzedaży są przeliczane podczas wysyłki. W konsekwencji kwota dostarczona wysłanych towarów odpowiada rzeczywistym danym ceny kontraktu. Ponowne określanie cen i rabatów jest zależne od wartości pola Płatność w linii harmonogramu sprzedaży.
Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, a harmonogram sprzedaży jest połączony z tą linią kontraktu, to po zatwierdzeniu harmonogramu sprzedaży i utworzeniu planowanych zleceń magazynowych nie można ponownie określić ceny i rabatów. Uwaga
Minimalna ilość Minimalna ilość kontraktu, jaką trzeba sprzedać (wyrażona w jednostce sprzedaży). Ilość sprzedana kontrahentowi często różni się od ilości kontraktu. W rezultacie można zapisać minimalną ilość do sprzedania w kontrakcie. Należy użyć sesji Wycena kontraktów sprzedaży (tdsls3420m000), aby obliczyć różnicę pomiędzy ilością żądaną a minimalną ilością kontraktu. Minimalna ilość Minimalna ilość kontraktu, jaką trzeba sprzedać (wyrażona w jednostce zapasu). Maksymalna ilość Maksymalna ilość kontraktu, jaka ma zostać sprzedana (wyrażona w jednostce sprzedaży). Ilość sprzedana kontrahentowi często różni się od ilości kontraktu. Dlatego też można zarejestrować maksymalną ilość do sprzedania w kontrakcie. Należy użyć sesji Wycena kontraktów sprzedaży (tdsls3420m000), aby obliczyć różnicę pomiędzy ilością żądaną a maksymalną ilością kontraktu. Uwaga Gdy maksymalna ilość zostanie osiągnięta, w polu Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej bieżącej sesji można określić, jaka czynność ma zostać wykonana. Maksymalna ilość Maksymalna ilość kontraktu, jaka ma zostać sprzedana (wyrażona w jednostce zapasu). Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej Można wybrać czynność, jaka zostanie wykonana, gdy maksymalna ilość kontraktu zostanie przekroczona. Uwaga
Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej w sesji Parametry kontraktu sprzedaży (tdsls0100s300). Maksymalna tolerancja ilości Ilość, wyrażona w jednostce sprzedaży, o jaką maksymalna ilość kontraktu może zostać przekroczona, zanim zleceń ani harmonogramów sprzedaży nie będzie można już dłużej łączyć z linią kontraktu. Jeżeli ilości mieszczą się w granicach tolerancji, użytkownik jest powiadamiany o wygaśnięciu linii kontraktu. Uwaga To pole można wypełnić, tylko jeżeli pole Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej ma wartość Pominąć kontrakt. Maksymalna tolerancja ilości Ilość, wyrażona w jednostce zapasu, o jaką maksymalna ilość kontraktu może zostać przekroczona, zanim zleceń ani harmonogramów sprzedaży nie będzie można już dłużej łączyć z linią kontraktu. Jeżeli maksymalna tolerancja ilości ma zastosowanie, użytkownik zostanie powiadomiony o wygaśnięciu linii kontraktu. Uwaga To pole można wypełnić, tylko jeżeli pole Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej ma wartość Pominąć kontrakt. Wycena Określa, czy kontrakt musi zostać (ponownie) wyceniony. Ilość wiążąca To pole wskazuje, czy uzgodniona ilość kontraktu jest wiążąca. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, sesja Wycena kontraktów sprzedaży (tdsls3420m000) drukuje wszystkie różnice pomiędzy:
Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, sesja Wycena kontraktów sprzedaży (tdsls3420m000) drukuje różnice tylko wtedy, gdy minimalna lub maksymalna ilość kontraktu została przekroczona. Górne i dolne granice tego zakresu są procentami uzgodnionej ilości. Minimalna wielkość zlecenia Minimalna ilość zlecenia, wyrażona w jednostce zapasu. To pole jest używane tylko w celach informacyjnych. Wartość domyślna Minimalna wielkość zlecenia określona w sesji Pozycja - kontrahent sprzedaży (tdisa0510m000). Jeżeli ilość jest zerowa lub nie istnieje żadna kombinacja dla pozycji i kontrahenta 'sprzedaż-do' w sesji Pozycja - kontrahent sprzedaży (tdisa0510m000), domyślna ilość zlecenia jest pobierana z sesji Pozycja - sprzedaż (tdisa0501m000). Minimalna wielkość zlecenia Minimalna ilość zlecenia, wyrażona w jednostce sprzedaży. To pole jest używane tylko w celach informacyjnych. Ilość żądana Suma ilości żądanych wszystkich linii zleceń/harmonogramów sprzedaży połączonych z linią kontraktu (wyrażona w jednostce zapasu). Ilość żądana jest zwiększana, kiedy zlecenie/harmonogram jest łączony z kontraktem. Ilość żądana To pole sumuje ilości żądane, wyrażone w jednostce sprzedaży, dla wszystkich linii zleceń/harmonogramów sprzedaży, które są połączone z linią kontraktu. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Ilość zafakturowana Całkowita liczba zafakturowanych pozycji ze zleceń/harmonogramów sprzedaży powiązanych z kontraktem sprzedaży (wyrażona w jednostce zapasu). Na podstawie ilości zafakturowanej, daty obowiązywania i daty ważności można obliczyć możliwą ilości końcową w dniu (wygaśnięcia) ważności poprzez ekstrapolację danych. Po uruchomieniu sesji Przetwarzanie dostarczonych zleceń sprzedaży (tdsls4223m000)/ Przetwarzanie harmonogramów sprzedaży (tdsls3223m000) ilość zafakturowana jest zwiększana dla każdej linii zlecenia/harmonogramu powiązanej z kontraktem. Uwaga Rabaty zlecenia nie są uwzględniane. Sumowane są jedynie kwoty netto towarów. Ilość zafakturowana Łączna liczba zafakturowanych pozycji dla zleceń sprzedaży/harmonogramów powiązanych z kontraktem sprzedaży (wyrażona w jednostce sprzedaży). Ilość żądana Suma kwot żądanych dla wszystkich linii zlecenia/harmonogramu sprzedaży połączonych z linią kontraktu. Możliwą kwotę ostateczną można obliczyć w dniu (wygaśnięcia) ważności za pomocą ekstrapolacji danych w oparciu o kwotę żądaną, datę obowiązywania i datę ważności. LN zwiększa kwotę żądaną, gdy linia harmonogramu/zlecenia sprzedaży jest łączona z linią kontraktu. LN aktualizuje kwotę (zbiorczą):
Kwota zafakturowana Suma kwot zafakturowanych w liniach harmonogramów/zleceń sprzedaży, które są połączone z kontraktem sprzedaży. Uwaga
Kontrahent 'Wysyłka-do' Kontrahent, do którego wysyłane są zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn klienta. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, z którego wysyłamy towary, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Adres Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontakt Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły. Magazyn 'wysyłka-do' Magazyn, do którego wysyłane są pozycje. Punkt dostawy Punkt dostawy kontrahenta, w którym trzeba dostarczyć pozycje. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Punkt przeniesienia tytułu własności Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Harmonogram Jeżeli dostawy kontraktu są określane poprzez harmonogram sprzedaży, to pole wyświetla numer harmonogramu sprzedaży, z którym połączona jest linia kontraktu sprzedaży. Należy kliknąć Generuj harmonogram sprzedaży w odpowiednim menu, aby zdefiniować dostawy kontraktu poprzez harmonogramy sprzedaży. W rezultacie uruchomiona zostaje sesja Harmonogramy sprzedaży (tdsls3111m000). Uwaga Dla każdej linii harmonogramu sprzedaży generowana jest linia zlecenia sprzedaży. Zestaw kosztów dodatkowych Zestaw kosztów dodatkowych przypisany do pozycji linii kontraktu. Uwaga Pole to ma zastosowanie tylko dla harmonogramów sprzedaży połączonych z linią kontraktu. Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z nagłówka kontraktu sprzedaży. Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosowane jest zwolnienie podatkowe. Uwaga Jeżeli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość:
Kraj podatku Kraj używany do celów podatkowych. Własny NIP Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Kod podatku Kod podatku, mający zastosowanie dla linii kontraktu. Uwaga Kod podatku, który można wprowadzić w tym polu, musi być typu VAT. NIP kontrahenta NIP kontrahenta. Uwaga Data obowiązywania numeru NIP kontrahenta. Aby określić i wyświetlić właściwy NIP kontrahenta, LN używa bieżącej daty. Certyfikat zwolnienia Certyfikat zwolnienia przypisany do kontrahenta przez urząd podatkowy. Uwaga
Przyczyna zwolnienia Przyczyna zwolnienia kontrahenta z podatku od sprzedaży. Uwaga
Tekst Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, istnieje tekst linii kontraktu.
Aktywuj Dezaktywuje linię kontraktu sprzedaży. Nie można zmieniać nagłówków ani linii o statusie Aktywny. Dezaktywuj Dezaktywuje linię kontraktu sprzedaży. Ta czynność powoduje zmianę statusu z Aktywny na Wolny. Zakończ Powoduje zakończenie linii kontraktu sprzedaży. Nie można generować harmonogramów sprzedaży dla kontraktów standardowych o statusie Zakończone ani generować zleceń sprzedaży z kontraktów niestandardowych o statusie Zakończone. Otwórz linię Wyświetla jedynie linie kontraktu sprzedaży o statusach Wolny lub Aktywny. Wszystkie linie Wyświetla wszystkie linie kontraktu zakupu. Wymagania Uruchamia sesję Wariant pozycji (tcuef0102m000), w której można wybrać wymagania do konfiguracji wariantu pozycji. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Tworzenie wariantu pozycji podczas wprowadzania zlecenia w sesji Parametry wariantowości pozycji (tcuef0100s000), wtedy domyślne wymagania dla wariantu danej pozycji zdefiniowane w sesji Pozycja - wymagania (tcuef0108m000) są automatycznie importowane dla wariantu pozycji. Jeżeli odznaczono pole wyboru Tworzenie wariantu pozycji podczas wprowadzania zlecenia, wtedy należy ręcznie wybrać wymagania w sesji Wariant pozycji (tcuef0102m000).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||