Numer dokumentu identyfikujący ofertę sprzedaży.
Linie oferty sprzedaży (tdsls1501m000)Ta sesja służy do przeglądania, określania i aktualizowania linii oferty sprzedaży. Tę sesję można uruchomić:
Oferta Numer dokumentu identyfikujący ofertę sprzedaży. Saldo oferty Łączna kwota wszystkich linii ofert. Waluta oferty Waluta, w której wyrażone są kwoty oferty. Kontrahent 'sprzedaż-do' Zazwyczaj jest to dział zakupów klienta, kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać poniższe:
Uwaga Wartości tego pola nie można zmienić, jeżeli istnieją linie oferty. Limit kredytowy Limit kredytowy kontrahenta 'sprzedaż-do'. Limit kredytowy Waluta, w której wyrażony jest limit kredytowy. Linia Dla jednej linii oferty można wygenerować wiele zamienników. Do linii głównej przypisany jest numer zero. Numery kolejne 1, 2, 3 itd. odpowiadają numerom alternatywnym 1, 2, 3 itd. Uwaga
Pozycja Kod sprzedawanej pozycji. Uwaga
Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS:
Opis pozycji Opis pozycji. Uwaga Jeżeli w polu Pozycja wprowadzono istniejący kod pozycji, to w bieżącym polu zostanie wyświetlona opis pozycja ogólnej. Jeżeli pole Pozycja jest puste, to w bieżącym polu można wprowadzić opis nowej pozycji. Numer wariantu pozycji Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych. Uwaga
Status Status linii oferty. Dozwolone wartości
Uwaga Linii nie można potwierdzić, jeżeli potwierdzono już linię alternatywną. Rysunek Rysunek pozycji, domyślnie pobierany z pola Rysunek w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Ilość zlecona Ilość pozycji dostarczonych kontrahentowi 'wysyłka-do'. Ilość jest wyrażona w jednostce sprzedaży pozycji. Jednostka sprzedaży Jednostka, w jakiej dana pozycja jest sprzedawana. Cena Jednostka ceny pozycji lub kalkulacja części ceny jednostkowej według jednostki sprzedaży, wyrażona w walucie wprowadzonej w polu Waluta zlecenia. Uwaga Jeżeli pozycja jest wariantem pozycji, wtedy w cenie uwzględnione są przyrosty ceny. Przyrosty ceny dla konkretnego wymagania można zdefiniować w sesji Wymagania (tcuef0106m000). Przyrosty ceny dla konkretnego wariantu pozycji można przeglądać w sesji Wariant pozycji (tcuef0102m000). Jeżeli zaznaczono pole wyboru Wycena materiału w sprzedaży w sesji Parametry ceny materiału (tcmpr0100m000), cena ta obejmuje podstawowe ceny materiału. Jednostka ceny sprzedaży Jednostka, na której bazuje cena sprzedaży. Ta jednostka może się różnić od jednostki zapasu pozycji. Uwaga Cena jest rejestrowana według jednostki. Jeżeli jednostka ceny sprzedaży jest inna niż jednostka zapasu, wtedy jednostkę ceny sprzedaży należy określić w sesji Parametry MCS (tcmcs0100s000). W tej sesji określa się współczynnik używany do konwersji jednostki alternatywnej (jednostki ceny sprzedaży) na jednostkę zapasu. Jednostka ceny sprzedaży oraz jednostka zapasu muszą być takie same dla pozycji kosztowych lub pozycji serwisowych. Cena podstawowa Cena towarów składowanych w magazynie. Cena podstawowa nie zależy od współczynnika cenowego, rabatów, ilości zlecenia ani od wartości. Jest wyrażona w walucie krajowej i jednostce magazynowania. Waluta odniesienia Waluta, w której wyrażone są salda jednostek współdzielonych przez wszystkie firmy w grupie firm finansowych, np. LN używa waluty odniesienia do wyrażania sald kontrahentów. Uwaga
Jednostka dla ceny sprzedaży Jednostka, na której bazuje cena sprzedaży. Po określeniu pozycji LN pobiera domyślną cenę sprzedaży dla tej pozycji. Może ona być taka sama jak jednostka zapasu. Pochodzenie ceny Pochodzenie ceny. Dozwolone wartości Definicja macierzy Kod definicji macierzy określa zbiór elementów (atrybuty macierzy), które macierz modułu Wycena wykorzystuje w celu ustalenia ceny, rabatu, promocji czy stawek przewozowych. Przykład: firma sprzedająca meble decyduje się utrzymywać ceny sprzedaży w oparciu o dwa elementy:
W tym przypadku typ macierzy to Cena sprzedaży, definicja macierzy to Meble (nazwa jest definiowana przez użytkownika), a atrybuty macierzy to Pozycja i Sposób płatności. Uwaga To pole może być wypełnione tylko wtedy, gdy LN znajdzie istniejącą cenę dla kontrahenta 'sprzedaż-do' w macierzy cen wyświetlonej w tym polu. Po pobraniu istniejących cen wciąż istnieje możliwość nadpisania domyślnych cen cenami zwróconymi od kontrahenta 'sprzedaż-do'. Kolejność macierzy cen Uwaga To pole jest wypełnione tylko wtedy, gdy pole Pochodzenie ceny ma wartość Struktura ceny. Ceny materiału Łączna cena materiału linii oferty sprzedaży. Uwaga Ponieważ linia oferty nie może mieć narzutów ceny materiału, pole to wyświetla łączną podstawową cenę materiału. Rabat linii Procent rabatu dla linii oferty. Kwota rabatu Kwota rabatu dla ceny jednostkowej linii oferty. Przykład: Cena jednostkowa to 10, ilość to 20, rabat to 1. Kwota netto = (cena jednostkowa - rabat) * ilość. Rabatwielopoziomowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii stosowany jest rabat wielopoziomowy. Kwota Kwota netto linii oferty, wyrażona w walucie oferty. Kwota rabatu jest obliczana w następujący sposób:
(Ilość * cena) - (ilość * cena * rabat/100)
Podczas obliczania tej kwoty LN używa współczynników konwersji w celu skonwertowania jednostki sprzedaży oraz jednostki ceny na jednostkę zapasu. Przykład
Cena pozycji to 4,0 na kg lub 8,0 na sztukę. W przypadku linii oferty, w której zlecono 20 skrzyń danej pozycji, obliczenia są następujące: Ilość sprzedaży = 20 * 10 = 200 jednostek. Cena sprzedaży = 4 / 0,5 = 8,0 na jednostkę. Kwota = 200 * 8,0 - 200 * 8,0 * 5/100 = 1520 Rabat zlecenia nie jest jeszcze uwzględniony w tej kwocie. % rabatu zlecenia Procent stosowany dla kwoty netto według każdej linii zlecenia, w przypadku gdy dla tej linii zlecenia nie jest księgowana żadna pozycja kosztowa lub serwisowana. Kwota netto jest obliczana w następujący sposób: Cena * ilość - rabat linii Wartość domyślna LN pobiera domyślną wartość z rabatu zlecenia przypisanego do kontrahenta w sesji Kontrahent (tccom4100s000). Kwota rabatu zlecenia Kwota rabatu zlecenia wynikająca z rabatów wielokrotnych. System kodowania pozycji W przypadku użycia kodu pozycji alternatywnej należy również określić system kodowania pozycji. Pozycja klienta Kod pozycji klienta w systemie kodowania. LN konwertuje ten kod pozycji na kod pozycji używany w firmie. Zewnętrzne i wewnętrzne kody pozycji można określić w sesji System kodowania pozycji - pozycje (tcibd0104m000). Opis standardowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje tekst linii oferty oraz tekst sprzedaży pod opisem pozycji. Wariant produktu Warianty produktu można wybrać w:
Uwaga
Typ wariantu produktu Pole to wskazuje typ pozycji konfigurowalnej, na której bazuje wariant produktu.
Budżet Kod budżetu. Uwaga Pole to uwzględnia budżet z pakietów Pakiet Produkcja lub Projekt. Pakiet Produkcja Jeżeli określono kod budżetu, oferta jest sporządzana dla części kalkulacyjnej. Część kalkulacyjna jest identyfikowana za pomocą kombinacji kodów budżetu i pozycji. Można określić:
Jeżeli Dział sprzedaży oferty sprzedaży jest połączony z tą samą firmą finansową co biuro planowania budżetu, w tym polu można wprowadzić dowolny budżet. Jeżeli Dział sprzedaży oferty sprzedaży jest połączony z inną firmą finansową co biuro planowania budżetu, wartość pola wyboru KS oraz przychody zabronione dla firmy finansowej projektu PCS w sesji Parametry zarządzania projektami (tipcs0100m000) określa, czy w tym polu można wprowadzić wybrany budżet. Projekt Jeżeli dla pozycji w linii oferty sprzedaży wymagane jest powiązanie, wtedy w tym polu należy określić budżet. Pole to pobiera domyślną wartość na podstawie pola Budżet w sesji Przegląd ofert sprzedaży (tdsls1500m000) lub na podstawie pola Projekt w sesji Pozycje wg szansy (tdsmi1113m000). Element budżetu Element połączony z budżetem. Czynność budżetu Czynność połączona z budżetem. Kastomizuj Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, jest to pozycja, dla której struktura budżetu i/lub struktura produktu musi być wygenerowana w sesji Tworzenie struktury budżetu dla ofert sprzedaży (tdsls1201m100) i dla której zaznaczono pole wyboru Polityka zlecania w sesji Pozycje - zlecanie (tcibd2100m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, w oparciu o ustawienia pól wyboru Generowanie części budżetu dla wszystkich zleceń i Generowanie części budżetu dla pozycji kosztowej/serwisowej w sesji Tworzenie struktury budżetu dla ofert sprzedaży (tdsls1201m100) można wciąż łączyć z budżetem pozycje kupowane, produkowane, kosztowe lub serwisowe jako części budżetu. Uwaga LN odznacza to pole wyboru po wygenerowaniu struktury budżetu lub produktu dla pozycji. Prawdopodobieństwo sukcesu Procent określający prawdopodobieństwo, z jakim kontrahent zaakceptuje złożoną ofertę. W przypadku akceptacji, oferta zostaje przekształcona do postaci zlecenia sprzedaży. Uwaga LN przeprowadza nową kontrolę ATP w celu określenia, czy ilość oferty przekracza ilość ATP, jeżeli:
Data oferty Data utworzenia oferty sprzedaży. Uwaga Ta data musi być wcześniejsza niż planowana data dostawy. Pochodzenie rabatu Pochodzenie rabatu. Dozwolone wartości Kod rabatu Potrącenie przyznane kupcowi przez sprzedawcę, zazwyczaj gdy kupiec spełni pewne wymagane warunki pomniejszające cenę zakupionych towarów. Istnieją trzy typy rabatów:
Macierz rabatów Definicja macierzy rabatów, jeżeli wartość pola Pochodzenie rabatu to Struktura rabatu. Kolejność macierzy rabatów Kolejność, w jakiej odbywa się wyszukiwanie definicji macierzy, w zależności od typu macierzy. Strukt. oprocentrabatu Rabat, który znajduje się w tabeli rabatów. Struktura oprocentowania rabatu to suma rabatów, których pochodzenie to Struktura rabatu lub Struktura cennika rabatu. Łączny rabat struktury linii jest pozyskiwany za pomocą macierzy cen lub macierzy rabatów. Jest to rabat przed dodaniem ręcznych rabatów lub zmianą/usunięciem rabatów macierzy. Łączny procent rabatu Łączna kwota rabatu, wyrażona jako procent kwoty (brutto) oferty. Kwota jest obliczana w następujący sposób:
Łączna kwotarabatu / (ilość zlecenia * cena) * 100%Łączna kwotarabatu Kwota rabatu wynikająca z rabatu linii zlecenia. Kwota jest obliczana w następujący sposób: Kwota rabatu linii zlecenia = Ilość * Cena * Rabat linii zlecenia / 100 Wynik obliczeń jest zaokrąglany. Kwota rabatu linii zlecenia jest zawsze wyrażana w walucie zlecenia/oferty. Uwzględnij linię wyliczając rabat Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ta linia jest uwzględniana przy obliczaniu rabatu zlecenia. Uwzględnij linię rozdzielając rabat ogółem Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii stosowane są zbiorcze rabaty zlecenia. Dostawa bezpośrednia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a linia oferty jest konwertowana na linię zlecenia sprzedaży, linia zlecenia sprzedaży jest obsługiwana jako dostawa bezpośrednia. LN automatycznie zaznacza to pole wyboru, jeżeli ilość zlecona jest równa lub większa niż ilość zdefiniowana w polu Dostawa bezpośrednia od w sesji Pozycja - sprzedaż (tdisa0501m000). Uwaga To pole wyboru można zaznaczyć tylko wtedy, gdy wartość w polu Ograniczenia wysyłki to Brak. Kontrahent 'Wysyłka-do' Kontrahent 'wysyłka-do', do którego towary zostaną wysyłane po przekonwertowaniu oferty na zlecenie sprzedaży. Adres Kod adresu kontrahenta 'wysyłka-do'. Dane te można zmienić w sesji Adresy (tccom4130s000). Punkt dostawy Punkt dostawy kontrahenta, do którego należy dostarczyć pozycje. Kontakt Kontakt kontrahenta 'wysyłka-do'. Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Planowana data dostawy Planowana data dostawy dla linii oferty. Czas realizacji dostawy Czas realizacji dostawy określa rzeczywistą datę dostawy zlecenia sprzedaży, czyli datę, kiedy oferta jest konwertowana na zlecenie. Czas realizacji dostawy jest wprowadzany jako liczba dni kalendarzowych. Data dostawy zlecenia sprzedaży jest obliczana w następujący sposób: Data dostawy zlecenia = data przekazania + czas realizacji dostawy oferty Uwaga Data przekazania jest datą transferu oferty sprzedaży do zlecenia sprzedaży. Jeżeli data dostawy jest nieokreślona, data dostawy dla nowego zlecenia jest definiowana jako planowana data dostawy oferty. Czas realizacji dostawy, znajdujący się w nagłówku oferty, służy jako domyślna wartość dla linii ofert. Planowana data przyjęcia Oczekiwane przyjęcie odpowiadające otwartemu zleceniu zakupu lub otwartemu zleceniu produkcji. Uwaga
Ograniczenia wysyłki Zasady i warunki związane z wysyłką towarów. Dozwolone wartości Wartość domyślna Kryterium wysyłki pobiera domyślną wartość z sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS, to pola wyboru Wyślij całą linię, Wyślij całe zlecenie i Wyślij cały zestaw w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000) określają, czy w tym polu można wybrać opcje Wyślij całą linię, Wyślij całe zlecenie i/lub Wyślij cały zestaw. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Punkt przeniesienia tytułu własności Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Utwórz zleceniafrachtu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenia przewozu można generować z linii zlecenia sprzedaży (dostawy). Uwaga Zleceń przewozu nie można generować bezpośrednio z ofert. W rezultacie w sesji Linie oferty sprzedaży (tdsls1501m000) definiowane są wszystkie dane powiązane z przewozem w celu dostarczenia niezbędnych informacji, kiedy w sesji Przetwarzanie ofert sprzedaży (tdsls1200m000) oferta jest konwertowana na zlecenie sprzedaży. Trasa Trasa dostarczenia towarów po przekonwertowaniu oferty na zlecenie sprzedaży. Uwaga
Przewoźnikwiążący Opcja w pakiecie Przewóz zapobiegająca nadpisywaniu przez mechanizm tworzenia załadunku przewoźnika wybranego przez użytkownika dla danej linii zlecenia przewozu. Uwaga Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby upewnić się, że w zleceniu przewozu i w zleceniu sprzedaży jest używany ten sam przewoźnik. Podlega zgodności z normami handlu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia podlega zgodności z globalnymi normami handlu. Uwaga Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Zgodność z normami eksportu w sesji Parametry zgodności z globalnymi normami handlu (tcgtc0100m000). Przewoźnik/LSP Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Aby użyć przewoźnika do tworzenia załadunku, klastrowania zleceń przewozu, obliczania kosztów przewozu oraz fakturowania, należy zdefiniować przewoźnika zarówno jako przewoźnika jak i kontrahenta 'zakup-od' w pakiecie Dane wspólne. Przewoźnik jest również określany jako spedytor. Uwaga Pole wyboru Domyślna trasa linii z nagłówka oferty w sesji Parametry oferty sprzedaży (tdsls0100s100) określa sposób, w jaki dla linii oferty sprzedaży pobierany jest przewoźnik. Poziom obsługi frachtu Jednostka wyrażająca czas trwania transportu, np.: dostawa w ciągu dwunastu godzin. Poziom obsługi przewozu (opcjonalne) służy jako:
Magazyn Kod magazynu, z którego dostarczane są pozycje. Uwaga Nie można wprowadzać ofert dla następujących typów magazynów:
Standardowy mechanizm ustalania domyślnego magazynu
Warsztat Jeżeli pozycja oferty sprzedaży jest pozycją podstawową, która wymaga ostatecznego montażu, to zlecenie sprzedaży wymaga warsztatu. Kanały dystrybucji Kanał sprzedaży lub dystrybucji używany do przypisywania towarów do grup klientów. Kanały mogą być połączone z kontrahentami 'sprzedaż-do' i pozycjami. Kanały mogą być używane w połączeniu z ATP (ang. available to promise). Każdy kanał dystrybucji może mieć przypisaną i ograniczoną wielkość ATP. Wielkość ta przypisuje maksimum ATP dla kanału. Obsługa zapasów To pole wskazuje, czy zapasy pozycji głównej lub składniki BOM muszą być wydane przy konwertowaniu oferty na zlecenie sprzedaży. Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS, a pole wyboru Wydanie BOM/pozycji listy jest odznaczone dla magazynu w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), to bieżące pole nie może mieć wartości Wg składnika. Status obietnicy oferty Status informujący o tym, czy linia oferty sprzedaży, linia zlecenia sprzedaży lub składnik linii sprzedaży może być potwierdzony klientowi, czy wciąż musi zostać przeprowadzona kontrola zapasu lub czy sytuacje niewystarczającego zapasu nadal muszą być rozwiązane dla linii. Dozwolone wartości Zapas dostępny Dostępny zapas pozycji, wyrażony w jednostce zapasu. Pole to jest aktualizowane w trybie on-line przy wydawaniu zapasu lub materiału. Zapas do dyspozycji to jeden ze wskaźników określających zapas ekonomiczny. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Zapas na zlecenie Ilość oczekiwana do przyjęcia we wszystkich magazynach, wyrażona w jednostce zapasu. Zapas przydzielony Ilość przydzielona do produkcji lub sprzedaży we wszystkich magazynach, wyrażona w jednostce zapasu. Uwaga Przydziały te są aktualizowane w trybie on-line w następujących modułach:
Zapas zarezerwowany Ilość zarezerwowana jest ilością wyrażoną w jednostce magazynowania, dla której potwierdzono dostarczenie do kontrahenta 'sprzedaż-do'. Alokacje dla oferty Ilość pozycji przydzielona do ofert sprzedaży. Podatek Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z nagłówka oferty sprzedaży. Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosowane jest zwolnienie podatkowe. Uwaga Jeżeli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość:
Kraj podatku Kraj używany do celów podatkowych. Własny NIP Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Kod podatku Kod podatku stosowany w linii oferty sprzedaży. Uwaga Kod podatku, który można wprowadzić w tym polu, musi być typu VAT. NIP kontrahenta NIP kontrahenta. Uwaga Data obowiązywania numeru NIP kontrahenta. W celu określenia i wyświetlenia właściwego NIP-u kontrahenta LN używa planowanej daty dostawy. Certyfikat zwolnienia Certyfikat zwolnienia przypisany do kontrahenta przez urząd podatkowy. Uwaga
Przyczyna zwolnienia Przyczyna zwolnienia podatkowego kontrahenta 'sprzedaż-do' lub firmy użytkownika. Uwaga
Faktura zafracht Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla kontrahenta 'faktura-do' należy wystawić fakturę obejmującą koszty za przewóz. Kwota frachtu Obliczona kwota przewozu, która jest pobierana z rejestru stawek przewoźnika lub rejestru stawek klienta w module Wycena. Uwaga W zależności od pola Faktura - podstawa kosztów frachtu w sesji Przegląd ofert sprzedaży (tdsls1500m000), LN określa sposób pobierania kwoty przewozu. Niedozwolona zmiana stawek Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wartość pola Kwota frachtu jest wiążąca dla pakietu Fakturowanie. Oznacza to, że kwota przewozu nie może być zmieniana przez pakiet Przewóz. Uwaga Jeżeli oferta jest konwertowana na zlecenie sprzedaży, kwota przewozu może być aktualizowana w sesji Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, kwota przewozu może zostać zaktualizowana przez pakiet Przewóz. Wyświetl rejestr obliczeń Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a użytkownik kliknie przycisk Kwota przewozu, uruchamiany jest rejestr obliczeń kwoty przewozu. Za pomocą tego rejestru można wyświetlić sposób obliczania kwoty faktury przewozu lub powód, dlaczego kwota nie może zostać obliczona. Odnośnik do innej oferty Odnośnik do numeru oferty innej aplikacji. Linia odnośnika oferty Odnośnik do linii oferty lub innej aplikacji. Zlecenie sprzedaży Numer dokumentu, służącego do identyfikacji zlecenia sprzedaży Pozycja Numer, który identyfikuje linię zlecenia sprzedaży. Projekt Kod projektu, dla którego wymagana jest pozycja. Uwaga Jeżeli linia zlecenia sprzedaży, która zostanie utworzona z tej linii oferty sprzedaży, wymaga projektu, który jest inny niż Budżet linii oferty, wtedy w tym polu można określić projekt. Element projektu Element połączony z projektem. Uwaga Jeżeli linia zlecenia sprzedaży, która zostanie utworzona z tej linii zlecenia sprzedaży, wymaga elementu, który jest inny niż Element budżetu linii oferty, wtedy w tym polu można określić element budżetu. Czynność projektu Czynność połączona z projektem. Uwaga Jeżeli linia zlecenia sprzedaży, która zostanie utworzona z tej linii oferty sprzedaży, wymaga czynności, która jest inna niż Czynność budżetu linii oferty, wtedy w tym polu można określić czynność.
Wyniki oferty Uruchamia sesję Wyniki oferty sprzedaży (tdsls1101s100). Linia oferty sprzedaży - składniki BOM Uruchamia sesję Linia oferty sprzedaży - składniki BOM (tdsls1532s000). Zestawienie materiałowe Uruchamia sesję Zestawienie materiałowe (BOM) (tibom1110m000). Jeżeli w sesji Pozycje (tcibd0501m000) domyślne źródło dostaw to Produkcja montażowa, uruchamiana jest jedna z następujących sesji:
Zapas pozycji Uruchamia sesję Magazyn – zapas pozycji (whwmd2515m000), w której można wyświetlić bieżący status zapasu dla pozycji. Powiązane zlecenie sprzedaży Uruchamia sesję Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000). Dane kontraktu projektu Uruchamia sesję Kontrakt (tpctm1600m000), w której można wyświetlić kontrakt, który jest połączony z projektem. Dane ceny materiału Uruchamia sesję Dane ceny materiału (tcmpr1600m000), w której można wyświetlić dane ceny materiału połączone z linią oferty sprzedaży, takie jak uzgodnienia ceny materiału, zawartość materiału w pozycji, podstawowe ceny materiału. Przegrana - zbiorczo Ustawia status wszystkich linii oferty na opcję Przegrana, ponieważ klient wybrał ofertę innego kontrahenta. Potwierdzenie - zbiorczo Ustawia status wszystkich linii oferty na opcję Potwierdzona, ponieważ klient potwierdził ofertę. Anulowanie - zbiorczo Ustawia status wszystkich linii oferty na opcję Anulowana, ponieważ klient odrzucił ofertę. Przelicz cenę/rabat dla linii oferty Uruchamia sesję Przeliczenie parametrów ceny i rabatu (tdpcg0240s000). Twórz strukturę budżetu... Uruchamia sesję Tworzenie struktury budżetu dla ofert sprzedaży (tdsls1201m100). Informacja o cenie Uruchamia sesję Informacja o cenie (tdpcg0250m000). Marża oferty sprzedaży Uruchamia sesję Sales Quotation Margin (tdsls0588m000). Utwórz pozycję alternatywną Kopiuje linię do linii alternatywnej. Przykładowo przy zamawianiu komputera klient może wybrać jeden z dwóch monitorów. Dla jednego z dwóch monitorów można utworzyć linię alternatywną w następujący sposób:
Powiązania zlecenia Uruchamia sesję Przegląd powiązań zlecenia (cprrp0740m000). Przelicz cenę/rabat dla oferty Uruchamia sesję Przeliczenie parametrów ceny i rabatu (tdpcg0240s000). Kopiuj składniki BOM... Uruchamia sesję Kopiowanie składników BOM do oferty sprzedaży (tdsls1812s000), w której można utworzyć linie oferty z zestawienia materiałowego. Wstaw z katalogu Uruchamia sesję Katalogi (tdpct0510m000). Szczegóły oferty Uruchamia sesję szczegółową Przegląd ofert sprzedaży (tdsls1500m000), w której można wyświetlić nagłówki oferty. Konfigurator Uruchamia sesję Konfigurator produktu (tipcf5120m000), w której można skonfigurować wariant produktu lub go odłączyć. Opcje wariantu produktu Uruchamia sesję Opcje wariantu produktu (tipcf5520m000). Planowane operacje na zapasach Uruchamia sesję Planowane operacje na zapasach (whinp1500m000). Domyślna data dostawy Oblicza domyślną datę dostawy dla linii oferty. Wymagania Uruchamia sesję Wariant pozycji (tcuef0102m000), w której można wybrać wymagania w celu skonfigurowania wariantu pozycji. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Tworzenie wariantu pozycji podczas wprowadzania zlecenia w sesji Parametry wariantowości pozycji (tcuef0100s000), domyślne wymagania dla wariantu pozycji określone w sesji Pozycja - wymagania (tcuef0108m000) są automatycznie importowane dla wariantu pozycji. Jeżeli odznaczono pole wyboru Tworzenie wariantu pozycji podczas wprowadzania zlecenia, wtedy należy ręcznie wybrać wymagania w sesji Wariant pozycji (tcuef0102m000). Rabaty dla linii Uruchamia sesję Rabat linii (tdpcg0200m200). Kwota przewozu Jeżeli parametr Wybór stawki i przewoźnika/LSP linii zlecenia ma wartość Interaktywne w sesji Parametry kosztów i stawek za przewóz (fmfrc0100m000), to za pomocą tego polecenia uruchamiana jest sesja Stawki za przewóz (fmfrc0530m000). W tej sesji można wybrać kombinację przewoźnika i poziomu usług, na podstawie których będzie można obliczyć kwotę przewozu. W rezultacie LN automatycznie wypełnia następujące pola:
We wszystkich innych przypadkach polecenie to tylko przelicza kwotę przewozu, bez konieczności uruchomienia sesji. Pokaż linie oferty dla projektu PCS Pole to wyświetla tylko linie oferty sprzedaży połączone z projektem PCS. Polecenie to jest widoczne, tylko jeśli sesja Linie oferty sprzedaży (tdsls1501m000) zostanie uruchomiona z poziomu sesji Panel projektu (tipcs0320m000). Pokaż wszystko Wyświetla linie oferty o dowolnym statusie. Linie oferty do zatwierdzenia Wyświetla tylko linie oferty, które należy jeszcze zatwierdzić. Zatwierdzone linie oferty Wyświetla tylko linie oferty, których status to Potwierdzona. Utracone lub anulowane linie oferty Wyświetla wyłącznie linie oferty o statusach Przegrana lub Anulowane.
| |||||||||||||||||||||||