Numer dokumentu identyfikujący ofertę sprzedaży.
Przegląd ofert sprzedaży (tdsls1500m000)Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania i obsługi nagłówków oferty sprzedaży. Tę sesję można uruchomić w trybie szczegółowym, klikając opcję:
Sesja Oferta sprzedaży (tdsls1600m000) uruchamia się po dwukrotnym kliknięciu rekordu lub kliknięciu przycisku Nowe. Uwaga Ta sesja może być wyświetlana w różnych trybach widoku. Jeżeli widok zostanie zmieniony, LN zmieni pasek tytułowy sesji, kolejność kolumn oraz liczbę pól podglądu. Klikając Sortuj wg w menu Widok, można wybrać sposób sortowania ofert sprzedaży według:
Oferta Numer dokumentu identyfikujący ofertę sprzedaży. Kontrahent 'sprzedaż-do' Zazwyczaj jest to dział zakupów klienta, kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać poniższe:
Jeżeli wprowadzono linie oferty dla tej oferty sprzedaży, to tego pola nie można zmienić. Wewnętrzny przedstawiciel handlowy (Wewnętrzny) przedstawiciel handlowy odpowiedzialny za przedstawianie oferty towarów kontrahentowi. Jeżeli oferta zostanie przekształcona w zlecenie sprzedaży, dane statystyczne sprzedaży można posortować według przedstawiciela handlowego. Data oferty Data utworzenia oferty sprzedaży. Data ważności Ostatni dzień, w którym oferta jest ważna. Domyślna data ważności oferty jest automatycznie obliczana poprzez dodanie liczby dni, którą określono w polu Okres obowiązywania sesji Parametry oferty sprzedaży (tdsls0100s100), do daty oferty. Status Status oferty sprzedaży. Dozwolone wartości Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. Gdy wykonywana jest zmiana wymagająca autoryzacji, wyewidencjonowana wersja jest automatycznie tworozna dla obszaru funkcjonalnego. Przesłane zmiany stają się obowiązujące dopiero po zatwierdzeniu/zaewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Dział sprzedaży Wyodrębniony w modelu organizacyjnym firmy dział, który odpowiada za zarządzanie tymi relacjami z kontrahentem, które dotyczą sprzedaży. Dział sprzedaży ma za zadanie określenie lokalizacji, które są odpowiedzialne za czynności związane ze sprzedażą. Wartość domyślna Po wprowadzeniu oferty sprzedaży LN pobiera dział sprzedaży z sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Wartość tę można zmieniać. Jeżeli w sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000) nie został znaleziony dział sprzedaży, LN przeszukuje sesję Profile użytkowników (tdsls0139m000). Jeżeli nie znaleziono działu sprzedaży również w sesji Profile użytkowników (tdsls0139m000), to jest on niezdefiniowany. W rezultacie LN nie może pobrać domyślnego działu sprzedaży. Dział finansowy Dział określający firmę finansową, do której dana operacja musi być zaksięgowana oraz która jest odpowiedzialny za deklaracje podatkowe w kraju podatku zlecenia. Kraj pochodzenia firmy finansowej musi być krajem podatku zlecenia. Dział finansowy jest działem finansów firmy finansowej. Jeżeli firma finansowa działu administracyjnego posiada NIP w kraju podatku zlecenia, dział finansowy jest tym samym działem, co dział administracyjny. Dział finansowy umożliwia przetwarzanie operacji finansowych oferty w firmie finansowej innej niż firma działu sprzedaży. Uwaga
Wartość domyślna
Typ zlec. Typ zlecenia sprzedaży używany do konwertowania oferty na zlecenie sprzedaży. Uwaga Ofert nie można wprowadzić dla następujących typów sprzedaży:
Pochodzenie Pochodzenie oferty sprzedaży. Dozwolone wartości
Więcej informacji w temacie Pochodzenie dokumentu sprzedaży. Prawdopodobieństwo sukcesu Procent określający prawdopodobieństwo, z jakim kontrahent zaakceptuje złożoną ofertę. W przypadku akceptacji, oferta zostaje przekształcona do postaci zlecenia sprzedaży. Domyślne procentowe prawdopodobieństwo powodzenia wynosi zero. Planowana data dostawy Domyślna oczekiwana data dostawy dla oferowanych pozycji. Planowana data przyjęcia Oczekiwane przyjęcie odpowiadające otwartemu zleceniu zakupu lub otwartemu zleceniu produkcji. Uwaga
Ograniczenia wysyłki Zasady i warunki związane z wysyłką towarów. Dozwolone wartości Wartość domyślna Kryterium wysyłki otrzymuje wartość domyślną z sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Trasa Trasa dostawy towarów, jeżeli oferta jest konwertowana na zlecenie sprzedaży. Uwaga Przed wydrukiem list kompletacyjnych, dowodów wysyłkowych i innych dokumentów, zlecenia sprzedaży można wybrać i posortować według trasy. Przewoźnik/LSP Przewoźnik odpowiedzialny za dostarczanie towarów do kontrahentów. Dane zlecenia sprzedaży można wydrukować na liście pakowania dla spedytora. Punkt przeniesienia tytułu własności Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Kontrahent Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Adres Adres kontrahenta 'faktura-do'. Dane te można zmienić. Kontakt Dane kontaktowe do kontrahenta 'faktura-do'. Dostępny kredyt Wartość tego pola jest obliczana w następujący sposób: Wartość pola Limit kredytowy minus suma wartości następujących pól w sesji Salda klienta (tccom4513m000):
Limit kredytowy Maksymalne ryzyko finansowe, które użytkownik akceptuje lub względem którego jest ubezpieczony w odniesieniu do kontrahenta 'faktura-do', lub które akceptuje kontrahent 'faktura-od' w odniesieniu do użytkownika. Przy tworzeniu zleceń LN sprawdza, czy łączna kwota utworzonych i zafakturowanych zleceń nie przekracza limitu kredytowego. Przy przekroczeniu limitu LN wyświetla komunikat ostrzeżenia. Waluta zlecenia Waluta, w której wyrażone są kwoty oferty. Uwaga Waluty nie można zmienić, jeżeli istnieją linie oferty. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Podstawa kursu Metoda służąca do podejmowania decyzji, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu zestawiania wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są do waluty krajowej na podstawie określonego kursu wymiany. Dozwolone wartości Stawka/Współczynnik kursu Stawka sprzedaży przypisana do waluty w sesji Kursy walut (tcmcs0108m000). Dane te można zmienić, jeżeli waluta oferty nie jest taka sama, jak waluta krajowa. Jeżeli obie waluty są takie same, kurs wymiany jest jeden. Współczynnik kursu Współczynnik kursu przypisany do waluty w sesji Kursy walut (tcmcs0108m000). Zdefiniowany kurs Konwersja pomiędzy walutą krajową a walutą używaną w ofercie. Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Klasyfikacja sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Faktura za frachtu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla kontrahenta 'faktura-do' wystawiana jest faktura obejmująca koszty przewozu. Faktura - podstawa kosztów frachtu Firma może fakturować stawki przewozowe dla kontrahenta 'faktura-do' w oparciu o wyznaczniki: Koszty frachtu, Koszty frachtu (z aktualizacją) lub Stawek klienta. Uwaga Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Podstawa faktury za fracht w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Kontrahent faktury dla frachtu w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Kontrahent Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość. Adres Adres kontrahenta 'płatność-od'. Kontakt Dane kontaktowe kontrahenta 'płatność-od'. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Odsetki za odroczone terminy płatności Odsetki za odroczone terminy płatności przypisane do kwoty za towary. Jeżeli faktura jest rozliczana w terminie zdefiniowanym w odsetkach za odroczone terminy płatności, kontrahent przyjmujący fakturę może odliczyć odsetki z kwoty za towary. Sposób płatności Forma płatności zaproponowana przez kontrahenta 'płatność-od'. Czas realizacji dostawy Względna data dostawy determinuje rzeczywistą datę dostawy zleceń sprzedaży. Taka sytuacja ma miejsce, gdy oferta sprzedaży jest konwertowana na zlecenie. Względna data dostawy jest wprowadzana jako liczba dni kalendarzowych. Data dostawy zlecenia sprzedaży jest obliczana w następujący sposób: Data przekazu + względna data dostawy z oferty Jeżeli względna data dostawy nie jest uzupełniona, data dostawy na nowym zleceniu jest uzupełniana jako przewidywana data dostawy oferty. Względna data dostawy w nagłówku oferty służy jako data domyślna linii oferty. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące dostawy towarów. Numer RFQ klienta Numer zapytania ofertowego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Numer ten znajduje się w różnych dokumentach i listach. Odnośnik A Pierwszy dodatkowy odnośnik, za pomocą którego może być zidentyfikowane zlecenie, zapytanie ofertowe lub oferta. Ten odnośnik jest drukowany na różnych dokumentach zlecenia i listach. Odnośnik B Drugie dodatkowe pole odniesienia, które można wypełnić dodatkowymi informacjami. Ten odnośnik jest drukowany na dokumentach zlecenia i listach. Budżet 1) Kosztorys komercyjny opracowywany na etapie przedprodukcyjnym projektów. 2) Plan wpływów i wydatków związanych z wykonaniem określonych czynności. Pole to służy jako wartość domyślna pola Budżet w sesji Linie oferty sprzedaży (tdsls1501m000). Tekst nagłówka Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, istnieje tekst nagłówka dla oferty. Tekst stopki Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, istnieje tekst stopki dla oferty. Zewn.przedstawiciel handlowy (Zewnętrzni) przedstawiciele handlowi, którzy są odpowiedzialni za obsługę kontaktów z kontrahentami 'sprzedaż-do', głównie poprzez spotkania. Kod Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Telefon Numer telefonu kontaktu. Kod Kod adresu kontrahenta 'sprzedaż-do'. Obszar działalności Obszar działalności obsługiwany przez kontrahenta. Kodu obszaru działalności można użyć przy sortowaniu statystyk sprzedaży. Obszar Kod obszaru, w którym kontrahent ma siedzibę. Kodu obszaru można użyć jako kryterium sortowania statystyk sprzedaży. Rabat zlecenia Procent stosowany dla kwoty netto według każdej linii zlecenia, w przypadku gdy dla tej linii zlecenia nie jest księgowana żadna pozycja kosztowa lub serwisowana. Kwota netto jest obliczana w następujący sposób: Cena * ilość - rabat linii Wartość domyślna LN pobiera wartość domyślną z rabatu zlecenia przypisanego do kontrahenta w sesji Kontrahent (tccom4100s000). Cennik sprzedaży Ceny i rabaty mogą być zapisywane dla grup kontrahentów. Ceny i rabaty oferty można określić poprzez połączenie cennika z ofertą. Wartość domyślna LN pobiera wartość domyślną z cennika przypisanego do kontrahenta w sesji Kontrahent (tccom4100s000). Cennik musi być zdefiniowany w sesji Cenniki (tcmcs0134m000). Drukuj listy dla dostaw bezpośrednich Jeżeli jakaś linia oferty jest dostarczana klientowi bezpośrednio od dostawcy, to można zarejestrować specjalne porozumienie ceny. Wartość domyślna LN pobiera wartość domyślną z zarejestrowanego uzgodnienia ceny w polu Cennik dostawy bezpośredniej sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Ceny/rabaty ktrh. Kontrahent, którego używa LN w celu określenia cen i rabatów w ofercie sprzedaży. Jeżeli to pole jest uzupełnione, LN najpierw pobiera dane ceny i rabatu połączone z kontrahentem. Jeżeli dane ceny i rabatu są niedostępne, lub jeżeli w tym polu nie określono kontrahenta, LN pobiera dane połączone z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Teksty kontrahenta Kontrahent wprowadzony w tym polu określa, które teksty są drukowane na różnych dokumentach i listach sprzedaży. Jeżeli to pole jest uzupełnione, LN najpierw pobiera dane tekstowe połączone z tym kontrahentem. Jeżeli nie ma danych tekstowych lub nie określono kontrahenta w tym polu, LN drukuje teksty połączone z kontrahentem 'sprzedaż-do' w zależności od tego, które dokumenty i listy należy wysłać do jakiego kontrahenta. Kontrahent Kontrahent 'wysyłka-do', do którego zostaną wysyłane towary, jeżeli oferta zostanie przekonwertowana na zlecenie sprzedaży. Adres Kod adresu kontrahenta 'sprzedaż-do'. Kontakt Kontakt kontrahenta 'wysyłka-do'. Odnośnik do innej oferty Odnośnik do numeru oferty innej aplikacji. Szansa Odnośnik do szansy, na podstawie której wygenerowano ofertę sprzedaży. Szansę można przejrzeć w sesji Szansa (tdsmi1610m000).
Szczegóły Uruchamia sesję szczegółową Przegląd ofert sprzedaży (tdsls1500m000). Linie oferty Uruchamia sesję ogólną Linie oferty sprzedaży (tdsls1501m000). Zbiorcza aktualizacja ofert sprzedaży Uruchamia sesję Zbiorcza aktualizacja ofert sprzedaży (tdsls1205s000). Oferta sprzedaży - linie - synchronizacja Uruchamia sesję Zlecenie sprzedaży - linie - synchronizacja (tdsls0280m000). Tworzenie struktury budżetu PCS dla ofert sprzedaży Uruchamia sesję Tworzenie struktury budżetu dla ofert sprzedaży (tdsls1201m100). Przetwarzanie ofert sprzedaży Uruchamia sesję Przetwarzanie ofert sprzedaży (tdsls1200m000). Usuwanie ofert sprzedaży Uruchamia sesję Usuwanie ofert sprzedaży (tdsls1210m000). Historia ofert sprzedaży Uruchamia sesję Historia ofert sprzedaży (tdsls1550m000). Marża oferty sprzedaży Uruchamia sesję Marża zlecenia sprzedaży/oferty (tdsls0588m000). Przelicz cenę/rabat dla zlecenia Uruchamia sesję ogólną Przeliczenie parametrów ceny i rabatu (tdpcg0240s000), w której można przeliczyć ceny i rabaty dla oferty sprzedaży. Zatwierdzanie ofert sprzedaży Jeżeli zaznaczono pole wyboru Zatwierdzenie wymagane w sesji Parametry oferty sprzedaży (tdsls0100s100), należy użyć tej opcji, aby zatwierdzić ofertę sprzedaży w sesji Zatwierdzanie ofert sprzedaży (tdsls1211m000). NIP wg kontrahenta Uruchamia sesję NIP wg kontrahenta (tctax4100m000). Powiązania zlecenia Uruchamia sesję Przegląd powiązań zlecenia (cprrp0740m000). Dane kontraktu projektu Uruchamia sesję Kontrakt (tpctm1600m000), w której można przeglądać kontrakt, który jest połączony z projektem/budżetem. Otwarte oferty LN wyświetla tylko oferty o statusie Utworzone, Zatwierdzone, Wydrukowane i Zmodyfikowane. Wszystkie oferty LN wyświetla wszystkie oferty.
| |||